1、课程名称续期客户服务训练 主讲：杜晓婕 课程背景： 续期客户对于保险公司来说，是非常重要的客户资源。首先续期保费是一 家保险公司保费的重要来源，是实现产品价值的必须；其次续期客户能够带来 新增保费和新增客户；再次续期客户的服务也体现出续期人员的价值和服务水 平；最后，续期客户服务能够给营销人员带来收入的增长。 如何做好续期的服务呢？ 首先要了解续期服务的价值，从心态上愿意服务客户；其次要掌握营销的 技巧和方法，提升续期服务的效率和质量；第三要掌握续期客户加保和转介绍 的技巧；最后学会用营销活动维护客户。本节课程主要围绕这个中心来进行。 课程收益： 1、了解续期服务的流程 2、掌握续期服务的技巧
2、 3、掌握转介绍和加保的话术 4、掌握保单整理和体检的方法 课程时间：1 天，6 小时/天 课程对象：客户经理、续期服务人员 课程方式：讲师讲授+课堂演练+案例分析+小组研讨 参训人数：不超过 60 人为效果最佳 课程模型： 课程大纲 一、续期形势和 134 号文 二、续期业务问题诊断 三、续期客户深耕 四、延伸销售和客户维护 本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权 及同意，任何机构及个人不得向第三方透露 杜晓婕-保险营销专家 沃盟经纪保险营销专家沃盟经纪保险营销专家 十余年丰富的金融产品营销及培训经历 某集团商务咨询副总经理兼培训负责人 平安集团金融生活超市项目
3、组培训经理 合众人寿保险公司营业部经理，全国十佳 培训师，培训督导 海尔纽约人寿保险公司业务经理、培训师 杜老师从一名寿险公司业务员开始， 到业务经理、部经理、培训师、资深培训师、培训督导，经历了营销业务条线 的销售、销售管理，培训和培训管理等多个岗位，拥有极其丰富的保险营销实保险营销实 战经验战经验，培训功底扎实，内容务实接地气，尤其在业务员训练、业务主管管理 培训方面表现卓越。 2015 年进入第三方财富管理公司后，对于金融知识的拓展，营销推动、业 务管理的深化方面有了显著的提升，期货、基金、私募、股权、资管期货、基金、私募、股权、资管等金融产 品的销售培训均有涉猎，尤其在产品说明会的运作
4、、主讲、期缴保险营销、复产品说明会的运作、主讲、期缴保险营销、复 杂产品营销杂产品营销方面成绩突出。 【核心课程核心课程】 销售训练系列课程销售训练系列课程 保险客户的开拓 保险客户邀约蓄客技巧 顾问式销售流程 销售面谈技巧 促成和异议处理技术 客群营销和需求分析 中长期保险产品销售技巧 金融市场分析和家庭资产配置 产品说明会系列课程产品说明会系列课程 产品说明会的蓄客和邀约 客户沙龙的组织策划 产品说明会讲师TTT训练 保险客户精准营销与客户沙龙 新型产品说明会的策划与营销 销售管理系列销售管理系列 营销团队的管理模型 营销团队的训练辅导 如何进行营销方案推动 销售团队如何增员 团队兼职讲师
5、的PTT训练 如何发掘和包装销售案例 【部分服务客户部分服务客户】 重庆邮储银行：营销技巧实战训练 浙江邮政：续期客户服务与营销技巧 泰康人寿：大额保单开拓 上海中邮：续期客户深耕与家庭资产配置 绍兴邮政：续期客户深耕与家庭资产配置 邮储杭州分行：精准客户开发实战技能演练 淄博邮政：银保期交产品销售必杀技 甘肃邮政：期缴保险训练营（多期） 杭州忆杭网：股权投资说明会 山西证券：新三板股权投资说明会 合众人寿：产品说明会系列、销售训练系列、销售团队管理系列 盐商集团：产品说明会系列、销售训练系列、销售团队管理系列、营销活动策 划 平安集团：营销案例解读、营销团队管理、销售训练系列课程 银天下集团：销售训练系列、现货投资产品说明会 沃盟经纪
