1、中信建投证券股份有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非 公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的审核报告 中信建投证券股份有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非 公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的审核报告 中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可2014723号文核准，广东盛路通信科技股份有限公司（以 下简称“发行人”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 13,876,843股股票募集配套资金（以下简称本次配套发行） ，募集资金
2、总额上限 160,000,000元（含发行费用） 。 作为发行人本次配套发行的主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简 称“中信建投”、“主承销商”） ，按照公司法 、 证券法 、 上市公司证券 发行管理办法 、 证券发行与承销管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细 则等有关规定及发行人有关本次配套发行的董事会、股东大会决议，与发行人 组织实施了本次配套发行，中伦律师事务所全程见证了本次配套发行。现将本次 配套发行的发行过程及合规性情况报告如下： 一、本发行概况 （一）发行价格 一、本发行概况 （一）发行价格 本次募集发行的定价基准日为盛路通信第二届董事会第二十一次会议决议 公告日 （2
3、014年1月25日） ，发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的 90%，即11.54元/股。根据盛路通信2013年度权益分派方案（除权除息日：2014 年6月18日），盛路通信以当时总股本132,798,558股为基数，向全体股东每10股 派0.10元人民币现金 （含税） ， 因此本次交易募集配套资金的发行价格调整为11.53 元/股。 本次配套发行的发行价格经过竞价程序最终确定为21元/股，最终确定的发 行价格相当于本次配套发行底价的182.13%，相当于本次配套融资发行的发行日 （2014年8月1日）前20个交易日均价23.24元/股的90.36%。 （二）发行数量（二）发行数量
4、 在盛路通信2013年度权益分派方案实施完毕之后， 本次配套发行的股份发行 数量也相应调整为不超过13,876,843股。公司本次实际配套发行股份数量为 7,619,047股，不超过公司2014年第一次临时股东大会批准的发行数量上限，且符 合证监会“证监许可2014723号” 关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向 罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 中关于核准公司非公开发行 不超过13,876,843股新股募集本次交易配套资金的要求。 （三）发行对象（三）发行对象 本次配套发行对象确定为4名投资者，符合上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定。 （四）
5、募集资金金额（四）募集资金金额 本次配套发行募集资金总额为159,999,987.00元，扣除与发行有关的费用 7,500,000.00元后募集资金净额为152,499,987.00元，未超过募集资金规模上限 160,000,000.00元，符合中国证监会相关法律法规的要求。经核查，中信建投证 券认为，本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发 行人股东大会决议和上市公司证券发行管理办法的相关规定。 二、本次配套发行履行的相关程序 二、本次配套发行履行的相关程序 发行人本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经上市公司2014年 第一次临时股东大会审议通过。2014年3月
6、12日，发行人现金及发行股份购买资 产并募集配套资金的申请被贵会正式受理，于2014年6月25日获得中国证监会并 购重组审核委员会审议通过，并于2014年7月25日取得中国证监会证监许可 2014723号关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复 ，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事宜。经核查，中信建投认为，本次配套发行经过了发行人股东大 会的授权，并获得了贵会的核准。 三、本次配套发行的具体情况 （一）发出认购邀请书的情况 三、本次配套发行的具体情况 （一）发出认购邀请书的情况 2014 年 7 月 29 日，发行人及主承销商以
7、电子邮件的方式向 134 名符合条件 的投资者发送了广东盛路通信科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 及广东盛路通信科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单 。上述 134 名 投资者中包括：截至 2014 年 6 月 30 日收市后盛路通信前 20 名能有效联系上的 股东；21 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司和 6 家保险机构投资者、77 名表达认购意向的机构和自然人投资者。 经核查，中信建投证券认为， 认购邀请书的内容及发送范围符合上市 公司证券发行管理办法 、 证券发行与承销管理办法 、 上市公司非公开发行股 票实施细则 等法律法规的相关规定以及发行人2014年第一次临时股
8、东大会通过 的有关本次配套发行方案的要求。 （二）投资者认购情况（二）投资者认购情况 2014 年 8 月 1 日上午 9:00-11:30，在中伦律师事务所的全程见证下，主承销 商和发行人共收到 21 家投资者回复的广东盛路通信科技股份有限公司非公开 发行股票申购报价单及其附件。经主承销商与律师的共同核查，其中招商基金 管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金 管理有限公司、东海基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、广发基金管理 有限公司属于证券投资基金，故其无需缴纳保证金，其余有 12 家投资者按约定 足额缴纳保证金 200 万元整，报价为有效报价；另有国世
9、通投资管理有限公司和 北京华商盈通投资有限公司未缴纳保证金，报价为无效报价。 主承销商与发行人对全部申购报价单进行了簿记建档，总共 21 家投资 者的各档申购报价情况如下： 序序 号号 发行对象发行对象 发行对发行对 象类别象类别 关联关关联关 系系 锁定期锁定期 （月）（月） 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 获配股数获配股数 （万股）（万股） 获配金额获配金额 （元）（元） 一、参与申购的发行一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况对象申购报价及获配情况 1 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 基金基金 无无 12 21.16 340 340
10、71,400,000 19.00 450 2 华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司 基金基金 无无 12 23.30 250 250 52,500,000 18.43 390 3 张怀斌张怀斌 其他其他 无无 12 21.13 140 140 29,400,000 20.33 200 19.03 260 4 招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司 基金基金 无无 12 21.00 250 31.9047 6,699,987 20.20 300 19.20 340 5 东海基金管理有限责任公 司 基金 无 12 19.31 450 0 0 11.53 450 6 东海证券股份有限公司 证券
11、 无 12 16.80 140 0 0 7 广发基金管理有限公司 基金 无 12 18.06 300 0 0 8 广发乾和投资有限公司 其他 无 12 17.30 170 0 0 9 国华人寿保险股份有限公 司 保险 无 12 19.60 150 0 0 10 郝慧 其他 无 12 18.10 200 0 0 16.10 300 14.10 450 11 合众人寿保险股份有限公 司 保险 无 12 16.39 140 0 0 12 华宝信托有限责任公司 其他 无 12 16.66 140 0 0 15.00 140 11.53 140 13 嘉实基金管理有限公司 基金 无 12 18.40 1
12、70 0 0 14 江苏坤隆贸易有限公司 其他 无 12 18.51 150 0 0 15 上海证大投资管理有限公 司 其他 无 12 20.82 140 0 0 19.60 160 18.38 180 16 南京瑞森投资管理合伙企 业（有限合伙） 其他 无 12 20.11 280 0 0 17 邹瀚枢 其他 无 12 18.75 140 0 0 序序 号号 发行对象发行对象 发行对发行对 象类别象类别 关联关关联关 系系 锁定期锁定期 （月）（月） 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 获配股数获配股数 （万股）（万股） 获配金额获配金额 （元）（元）
13、18 泰康资产管理有限责任公 司 保险 无 12 13.90 450 0 0 19 兴业全球基金管理有限公 司 基金 无 12 19.60 150 0 0 小 计 获配总计获配总计 761.9047 159,999,987 二、申二、申购不足时引入的其他投资者购不足时引入的其他投资者 1 无 2 小 计 获配小计获配小计 三、大股东及关联方认购情况三、大股东及关联方认购情况 1 无 小 计 获配小计获配小计 合 计 获配总计获配总计 四、无效报价报价情况四、无效报价报价情况 序 号 发行对象 发行对 象类别 无效报价原因 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 获配股数 （万股） 获配金额
14、（万元） 1 国世通投资管理有限公司 其他 未缴纳申购保证 金 16.80 140 0 0 16.50 280 2 北京华商盈通投资有限公 司 其他 未缴纳申购保证 金 18.76 140 0 0 17.61 140 16.46 140 备注：在本次发行申购、配售过程中，各类机构获配金额和比例分别是： 机构机构类型类型 获配金额（元获配金额（元） 获配获配比例比例（% %） 证券公司 0 0 基金公司及其子公司 130,599,987 81.62 保险公司 0 0 大股东 0 0 其他投资者 29,400,000 18.38 合计合计 159,999,987 100.00 经核查，中信建投认为
15、， 上述21家投资者中，除国世通投资管理有限公司 和北京华商盈通投资有限公司未缴纳保证金，报价为无效报价外，剩余19家投资 者均按照认购邀请书的约定提交了申购报价单及完整的附件，其申购价 格、申购数量均符合认购邀请书的约定，其申购报价合法有效。 （三）主要配售原则（三）主要配售原则 发行人和主承销商按照价格优先和数量优先原则确定认购对象并进行配售。 1、发行人和主承销商对全部有效申购的排序原则依次为： A、按认购价格由高至低进行排序； B、认购价格相同的，按照认购数量由多至少进行排序； 发行人和主承销商对排序后的全部有效申购进行逐一簿记， 并对每档认购价 格对应的认购数量、认购家数和认购总金额
16、予以统计，同时统计不低于每档认购 价格的累计认购数量、累计认购家数和累计认购总金额。 2、发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确 定条件”）进行比较： A、累计认购数量合计大于 13,876,843 股； B、累计认购家数大于 10 家； C、累计认购总金额大于 16,000 万元。 3、当全部有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件时，全 部有效申购的最低认购价格即为本次发行价格，有效申购将全部获得配售。同时 按照已确定的价格向各认购对象征询追加认购意向， 并按簿记排序顺序依次满足 各认购对象的追加认购需求，直至满足任一发行结果确定条件。若经过该等追加 认购
17、安排后，仍无法达到任一发行结果确定条件，则发行人和主承销商可协商决 定是否启动追加认购发行程序，若启动追加认购发行程序，则按照已确定的价格 向各认购对象之外的其他投资者征询认购意向， 在发行结果确定条件限定范围内 继续发行。 4、当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件 时， 累计有效申购的最低认购价格即为本次发行价格。按照已确定的发行价格按 簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配售，直至满足任一发行结果确定条件。 5、当部分已获配售发行对象放弃认购或未按规定及时足额缴纳认购款导致 认购不足时，发行人和主承销商将按照如下原则继续进行发行： 首先以已经确定的发行价格， 按簿记排
18、序顺序依次征询其他已获配售发行对 象的追加购买需求，如仍无法达到任一发行结果确定条件，则按簿记排序顺序依 次征询其他已有效申购者的追加购买需求；若经过该等追加购买安排后，仍无法 达到任一发行结果确定条件， 则发行人和主承销商可协商决定是否启动追加认购 发行程序，若启动追加认购发行程序，则按照已确定的价格向各认购对象之外的 其他投资者征询认购意向，在发行结果确定条件限定范围内继续发行。 6、发行人和主承销商将根据以上认购确认程序与规则形成最终配售结果， 以上程序和规则如有未尽事宜，由发行人和主承销商协商解决。 （四）发行价格、发行对象及获得配售情况（四）发行价格、发行对象及获得配售情况 发行人及
19、主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据， 确定本次发行价 格为 21.00 元/股，此价格对应的有效认购数量为 970.0000 万股，认购金额为 20,370.0000 万元。按照价格优先的规则，财通基金管理有限公司、华安基金管 理有限公司和张怀斌个人投资者获得足额配售，分别获配 340 万股、250 万股和 140 万股股票；剩余 31.9047 万股股票配售给招商基金管理有限公司。 本次发行最终配售结果如下： 序号 认购对象认购对象 配售股数（配售股数（股）股） 认购金额（认购金额（元）元） 1 财通基金管理有限公司 3,400,000 71,400,000 2 华安基金管理有限公司
20、 2,500,000 52,500,000 3 张怀斌 1,400,000 29,400,000 4 招商基金管理有限公司 319,047 6,699,987 合计合计 7,619,047 159,999,987 上述 4 名发行对象符合发行人相关股东大会关于本次配套发行相关决议的 规定。本次配套发行不存在报价在发行价格之上的特定对象未获得配售的情况。 （五）缴款与验资（五）缴款与验资 确定配售结果之后，盛路通信、中信建投证券向获得配售股份的投资者发出 了缴款通知书 ，获配投资者已足额缴纳了认购款项；发行人已与财通基金管 理有限公司等4家发行对象分别签署了相关的非公开发行股票认购协议 。截至
21、2014年8月6日，4家发行对象已将认购资金159,999,987元全额汇入主承销商为本 次发行开立的专用账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月7日出 具了关于本次配套发行认购资金到位情况的 验证报告 （大华验字2014000306 号） ：经审验，截至2014年8月6日，发行人本次配套发行中参与申购并获配售投 资者的认股资金总额为人民币159,999,987元整， 上述款项已划入发行人本次配套 发行的主承销商中信建投证券股份有限公司在中信银行北京西单支行开立的银 行账户，账号为7112310182700000774。 2014年8月8日，主承销商向发行人指定账户（募集资金专项
22、存储账户）划转 了认股款。2014年8月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报 告 （大华验字2014000311号） ，根据该报告，截至2014年8月8日，发行人本次 配套发行募集资金总额为159,999,987.00元，扣除发行费用11,399,327.23元，募集 资金净额148,600,659.77元，其中增加注册资本7,619,047.00元，增加资本公积 140,981,612.77元。 经核查，中信建投认为，本次配套发行的询价、定价、配售、缴款和验资过 程符合认购邀请书的约定，以及上市公司证券发行管理办法 、 上市公司 非公开发行股票实施细则 、 证券发行与承销管理办
23、法等相关规定。 四、中信建投对本次配套发行过程及发行对象合规性审核的结 论意见 四、中信建投对本次配套发行过程及发行对象合规性审核的结 论意见 经核查，中信建投证券认为： 本次配套发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核 准； 本次配套发行的全部过程坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，发行过 程及本次配套发行所确定的发行数量、发行对象、发行价格、募集资金金额等， 均符合发行人2014年第一次临时股东大会及上市公司证券发行管理办法 、 上 市公司非公开发行股票实施细则等有关规定，发行结果公平、公正。 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份 有限公司发行
24、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非公 开发行股票发行过程和认购对象合规性的审核报告之签字盖章页） 财务顾问协办人签名： 赵 龙 财务顾问主办人签名： 王万里 李 林 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 公厅关于印发的通知（鲁办发201837 号）“建立重点园 区亩均税收领跑者激励机制”，借用其中“亩均税收”概念、口 径和计算方法。 6.开发区主导产业集聚度 开发区主导产业集聚度， 是指省级以上开发区主导产业工业 总产值占整个开发区工业总产值的比重。计算方法为：主导产业 集聚度 （本区市开发区 1 前三产业产值本区市开发区 2 前三 产业产值本区市开发区 n 前三产业产值）
25、（本区市开发 区 1 总产值本区市开发区 2 总产值本区市开发区 n 总产 值）。 7.世界 500 强企业，是指上一年度财富杂志发布的世 界 500 强企业。 8.中国 500 强企业，是指上一年度中国企业联合会、中国 企业家协会公布的中国企业 500 强、制造业 500 强、服务业 500 强。 9.总部机构，是指符合省商务厅、省财政厅、省地方金融监 - 21 - 管局、省地税局、省统计局、省工商局、省国税局 2018 年 3 月 31 日以鲁商发20182 号联合印发的山东省总部机构奖励 政策实施办法规定的总部机构。 - 22 - (此页无正文) 中共莱西市委组织部办公室2019 年 1 月 28 日印发 00 11 22年 年7 7月 月1 1 66日 日印印发发 21
