企业级存储行业发展生态分析.docx

1、1企业级存储行业发展生态分析2任 何 一 个 时 期 的 用 户 选 择 ， 总 会 呈 现 出 那 个 时 期 的 特 点 ， 这 一 切 都 与 用 户 业 务 与 需 求 的 变 化 有 关 。题 记从 对 象 存 储 “黄 金 五 年 ”来 看 用 户 的 选 择早 在 一 年 左 右 之 前 ， 也 就 是 2017 年 9 月 ， IDC 发 布 的 2017-2021 年 全 球 文 件 与 对 象 存 储 预测 显 示 ： 全 球 对 象 存 储 容 量 在 2017 年 到 2021 年 间 预 计 将 会 实 现 34.2%的 年 复 合 增 长 率 ，到 2021 年 将

2、 达 到 333.1EB。3可 见 ， 对 象 存 储 市 场 还 是 非 常 有 发 展 潜 力 ， 况 且 对 象 存 储 已 经 存 在 了 很 多 年 ， 现 在 依 然 成 为 一 个热 点 领 域 就 更 值 得 业 界 关 注 。 而 2017 年 到 2021 年 的 五 年 间 也 将 成 为 全 球 对 象 存 储 发 展 的 黄 金时 期 。事 实 上 ， 现 在 的 对 象 存 储 应 用 早 就 比 较 广 泛 ， 比 如 电 子 邮 件 归 档 、 文 档 归 档 、 文 件 服 务 器/NAS 归 档 、 录 音 归 档 、 医 疗 成 像 归 档 等 等 。对

3、于 大 型 的 互 联 网 企 业 如 阿 里 巴 巴 、 腾 讯 、 京 东 等 ， 也 是 很 早 基 于 自 身 的 业 务 应 用 在 开 源 软 件的 基 础 上 自 己 开 发 对 象 存 储 平 台 。 后 来 ， 随 着 互 联 网 企 业 的 公 有 云 业 务 的 蓬 勃 发 展 ， 对 象 存 储 也进 入 了 阿 里 云 、 腾 讯 云 、 京 东 云 等 公 有 云 服 务 菜 单 里 面 。对 于 中 小 规 模 的 用 户 来 说 ， 直 接 采 用 公 有 云 的 对 象 存 储 服 务 ， 也 可 以 方 便 解 决 自 身 非 结 构 化 数 据的 存 储

4、问 题 。 但 是 ， 对 于 企 业 级 用 户 的 非 结 构 化 数 据 的 对 象 存 储 选 择 上 ， 就 不 得 不 寻 求 一 个 经 过实 践 长 期 检 验 的 、 稳 定 可 靠 的 商 用 产 品 。问 题 马 上 就 来 了 ， 对 于 用 户 来 说 ， 如 何 选 择 一 个 对 象 存 储 呢 ？参 考 一 下 IDC MarketScape： 2018 年 全 球 对 象 存 储 供 应 商 评 估 报 告 ， 其 中 入 围 了Caringo、 Cloudian Inc.、 Cohesity、 Dell EMC、 Hitachi Vantara、 IBM、

5、NetApp、 Red Hat、 Scality、 StorageCraft、 SUSE、 SwiftStack 和 Western Digital (WD)总 计 13 个 全 球对 象 存 储 领 域 的 优 秀 厂 商 。4在 IDC 看 来 ， 建 议 最 终 用 户 从 安 全 性 、 多 云 战 略 举 措 、 存 储 性 能 、 信 息 生 命 周 期 管 理 (ILM)、成 本 这 五 个 维 度 去 思 考 。在 安 全 性 方 面 ， 需 要 考 虑 移 动 到 对 象 存 储 平 台 的 数 据 类 型 ， 针 对 加 密 、 用 户 验 证 、 防 勒 索 软 件 、无

6、 法 预 料 的 事 件 等 的 安 全 服 务 方 面 ， 评 估 对 象 存 储 平 台 的 功 能 和 支 持 能 力 。在 多 云 战 略 方 面 ， 需 要 考 虑 对 象 存 储 解 决 方 案 支 持 公 有 云 的 数 据 分 层 能 力 ， 以 及 针 对 公 有 云 原 生格 式 的 数 据 移 动 的 支 持 能 力 ， 此 外 在 访 问 数 据 时 通 过 对 象 存 储 解 决 方 案 的 专 有 接 口 设 置 情 况 。在 性 能 方 面 ， 需 要 考 虑 对 象 存 储 解 决 方 案 支 持 特 定 生 产 工 作 负 载 的 高 性 能 表 现 ， 以

7、及 在 通 过 文 件系 统 以 原 生 方 式 支 持 文 件 访 问 协 议 （ NFS 和 SMB） 上 表 现 能 力 。在 信 息 生 命 周 期 管 理 (ILM)方 面 ， 需 要 考 虑 对 象 存 储 解 决 方 案 在 本 地 部 署 、 公 有 云 、 磁 带 或 光学 介 质 等 环 境 下 的 整 体 数 据 管 理 能 力 。在 成 本 方 面 ， 需 要 考 虑 对 象 存 储 解 决 方 案 在 降 低 资 本 支 出 或 运 营 费 用 上 的 具 体 举 措 ， 并 且 需 要 考量 在 5-10 年 内 持 续 节 约 成 本 的 效 应 。不 过 ， 从

8、 IDC 所 建 议 的 五 个 维 度 进 一 步 分 析 来 看 ， 不 外 乎 建 议 用 户 首 要 考 虑 必 须 是 成 熟 商 用 的 对象 存 储 产 品 。5其 次 需 要 从 两 种 典 型 用 户 需 求 的 不 同 侧 重 来 区 分 选 择 。 对 于 企 业 用 户 来 说 ， 应 该 多 考 量 供 应 商 在Capabilities（ 能 力 ） 上 表 现 ； 对 于 云 存 储 用 户 来 说 ， 应 该 多 考 量 供 应 商 在 Strategies（ 战 略 ）上 的 表 现 。 慎 重 选 择 基 于 开 源 软 件 的 对 象 存 储 解 决 方

9、案 ， IDC 分 析 认 为 这 类 解 决 方 案 的 成 熟 性还 有 待 提 高 。翻 看 对 象 存 储 历 史 ， 知 谁 兴 谁 衰 ？“以 史 为 鉴 ， 可 以 知 兴 衰 。 ”不 妨 就 此 翻 看 一 下 ， IDC MarketScape 全 球 对 象 存 储 供 应 商 评 估在 过 去 几 年 的 表 现 ， 或 许 从 中 我 们 可 以 得 到 一 些 新 的 启 发 。查 阅 资 料 发 现 ， IDC MarketScape 全 球 对 象 存 储 供 应 商 评 估 报 告 只 发 布 了 2014 年 、 2016 年和 2018 年 ， 其 中 2

10、015 年 、 2017 年 没 有 看 到 任 何 资 料 ， 估 计 这 份 报 告 就 是 隔 一 年 发 布 一 次 吧 。在 看 对 象 存 储 供 应 商 最 近 发 布 的 新 闻 中 ， 也 只 提 到 了 2014 年 、 2016 年 和 2018 年 这 三 次 统 计的 情 况 。那 就 先 把 这 三 次 的 IDC MarketScape 全 球 对 象 存 储 供 应 商 评 估 区 间 图 发 出 来 ， 各 位 先 浏 览 一 下 。678不 过 ， 要 解 读 一 下 IDC MarketScape： 全 球 对 象 存 储 厂 商 评 估 的 区 间 图

11、， 就 必 须 首 先 明 白 这 个图 是 如 何 统 计 出 来 的 ， 都 代 表 什 么 意 思 。按 照 IDC 的 统 计 分 析 规 则 来 看 ， 是 将 潜 在 的 关 键 成 功 指 标 划 分 为 两 个 主 要 类 别 ： 能 力Capabilities 和 战 略 Strategies。供 应 商 在 Y 轴 上 的 位 置 代 表 供 应 商 目 前 的 能 力 和 服 务 项 目 ， 以 及 供 应 商 提 供 的 能 力 与 服 务 与 客 户需 求 之 间 的 匹 配 程 度 。 能 力 类 别 侧 重 于 公 司 和 产 品 的 当 前 能 力 。 在 这

12、一 类 别 中 ， IDC 分 析 师 将着 眼 于 供 应 商 如 何 构 建 /交 付 能 力 ， 能 否 在 市 场 上 执 行 其 所 选 的 战 略 。9X 轴 表 示 战 略 ， 即 供 应 商 的 未 来 战 略 与 客 户 未 来 三 至 五 年 的 需 求 之 间 的 匹 配 程 度 。 战 略 类 别 侧 重于 高 管 层 决 策 ， 以 及 对 未 来 三 至 五 年 的 产 品 、 客 户 群 、 业 务 和 市 场 进 驻 计 划 的 基 本 假 设 。在 IDC MarketScape 图 表 中 ， 每 家 供 应 商 都 用 一 个 对 应 的 标 记 来 表

13、示 。 这 些 标 记 的 大 小 代 表了 这 些 供 应 商 在 所 评 估 的 特 定 细 分 市 场 内 的 市 场 份 额 。其 中 ， 从 低 到 高 的 区 间 分 为 ： 参 与 者 （ Participants） 、 竞 争 者 （ Contenders） 、 主 要 参 与 者（ Major Players） 和 领 导 者 （ Leaders） 。按 照 字 母 顺 序 来 看 看 这 些 对 象 存 储 供 应 商 从 2014 年 到 2018 年 的 表 现 ， 都 发 生 了 什 么 变 化 ？Caringo 作 为 对 象 存 储 领 域 比 较 早 的 技 术

14、 厂 商 ， 在 2014 年 和 2016 年 都 位 于 主 要 参 与 者 区 间 ，在 2018 年 位 置 明 显 下 移 ， 跌 入 了 竞 争 者 区 间 ， 同 时 气 泡 在 2018 年 也 变 小 了 ， 说 明 整 体 上 的能 力 降 低 ， 市 场 销 售 也 在 下 滑 。 不 过 Caringo 对 于 市 场 上 的 企 业 级 数 据 管 理 供 应 商 如Veritas、 Commvault 有 过 专 门 的 集 成 ， 同 时 也 支 持 微 软 Azure、 OpenStack、 Spark 以 及Hadoop 等 平 台 。10Cloudian I

15、nc.对 象 存 储 的 可 扩 展 性 还 可 以 ， 多 租 户 支 持 ， 也 对 接 Amazon S3 等 公 有 云 。 但 是从 其 对 象 存 储 整 体 解 决 方 案 的 分 层 支 持 以 及 与 多 云 环 境 的 契 合 上 ， 存 在 一 定 的 问 题 。 因 而 我 们 看到 Cloudian 在 2014 年 差 点 进 入 了 领 导 者 区 间 ， 在 主 要 参 与 者 与 领 导 者 区 间 擦 边 而 过 。 到 了2016 年 就 下 移 到 了 主 要 参 与 者 区 间 ， 只 是 气 泡 变 大 了 说 明 市 场 销 售 额 增 长 了 一

16、 些 ， 当 年Cloudian 与 联 想 全 球 存 储 业 务 部 门 有 过 合 作 ， 可 能 带 来 了 很 大 的 帮 助 。 但 到 2018 年 就 在 主 要参 与 者 区 间 位 列 靠 后 位 置 了 ， 同 时 销 售 情 况 也 明 显 减 弱 ， 这 可 能 也 说 明 Cloudian 与 联 想 之 间的 合 作 情 况 有 变 ， 自 身 销 售 表 现 并 不 理 想 。Cohesity 在 2018 年 找 到 了 一 个 “奶 妈 ”叫 SoftBank 软 银 ， 就 在 6 月 消 息 传 出 2.5 亿 美 元 的投 资 ， 对 于 Cohesi

17、ty 在 对 象 存 储 领 域 的 发 展 还 是 挺 有 帮 助 的 。 这 也 是 软 银 投 资 的 第 二 家 企 业 软件 公 司 ， 可 谓 相 当 重 视 了 。 此 前 投 资 的 企 业 软 件 公 司 是 SaaS 领 域 的 企 业 协 作 服 务 Slack。 因为 软 银 的 介 入 ， Cohesity 对 自 己 发 展 更 有 信 心 了 ， 2018 年 有 望 收 入 大 幅 度 增 加 。 虽 然 在2014 年 和 2016 年 Cohesity 都 没 有 入 选 IDC 对 象 存 储 评 估 的 区 间 ， 但 在 2018 年 突 然 出 现 就位 于 主 要 参 与 者 区 间 边 上 ， 也 是 有 原 因 的 ， 背 后 的 推 手 除 了 软 银 ， 还 有 思 科 投 资 、 惠 普 企 业 、 摩根 士 丹 利 和 红 杉 资 本 。