1、2016 年年度报告 1 / 158 公司代码：600845 公司简称：宝信软件 上海宝信软件股份有限公司上海宝信软件股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人夏雪松夏雪松、总经理朱湘凯、财总经理朱湘凯、财务务总监总监吕子男吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈陈 咏剑咏剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司利润分配预案为： 以总股本783,249,17
3、2股为基数， 向全体股东每10股派发现金 红利1.3元（含税），共计101,822,392.36元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险， 敬请投资者予以关注，
4、 详见本年度报告“经营情况讨 论与分析“等有关章节中关于公司面临风险的描述。 2016 年年度报告 2 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 35 第
5、九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2016 年年度报告 3 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件开发及工程服务 指 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、 开发、制造、集成安装;
6、冶金、建筑工程设计及工程总承包 服务外包 指 信息系统、轨道交通车辆系统控制部件的维护及维修、云计算 运营服务、IDC 运营服务 系统集成 指 硬件销售 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的中文简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 夏雪松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕子男 彭彦杰 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区郭 守敬路
7、515号 中国（上海）自由贸易试验区郭 守敬路515号 电话 021-20378893 021-20378893 传真 021-20378895 021-20378895 电子信箱 investor investor 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 investor 2016 年年度报告 4 / 158 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中
8、国证券报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B股 上海证券交易所 宝信B 900926 钢管B 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地 产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 倪春华、汪健 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 浙商
9、证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 1 号 签字的保荐代表 人姓名 王一鸣、罗军 持续督导的期间 2015 年非公开发行 A 股： 2015 年 10 月 21 日 至 2016 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 3,960,273,298.06 3,937,684,793.19 0.57 4,071,898,249.01 归属于上市公司股东 的净利润 335,659,007.00
10、312,382,171.30 7.45 321,700,810.88 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 249,773,771.06 237,288,756.23 5.26 284,042,481.05 经营活动产生的现金 流量净额 826,612,926.01 273,867,383.03 201.83 231,172,119.67 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 4,149,021,203.92 3,914,612,532.90 5.99 2,550,073,661.60 总资产 6,838,086,
11、596.35 6,377,021,213.09 7.23 5,171,662,054.82 期末总股本 783,249,172.00 391,624,586.00 100.00 364,131,576.00 2016 年年度报告 5 / 158 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元股） 0.429 0.424 1.18 0.449 稀释每股收益（元股） 0.429 0.424 1.18 0.449 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.319 0.322 -0.93 0.396 加权
12、平均净资产收益率（%） 8.36 10.99 减少2.63个百 分点 14.23 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.22 8.35 减少2.13个百 分点 12.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2015 和 2014 年每股收益已根据 2015 年度利润分配方案“以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股”，按调整后的股数进行重新计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财
13、务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 850,0
14、74,961.48 866,900,533.89 844,639,829.34 1,398,657,973.35 归属于上市公司股 东的净利润 76,362,222.20 116,622,024.04 63,387,412.88 79,287,347.88 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 62,087,072.72 89,011,054.73 47,001,568.93 51,674,074.68 经营活动产生的现 金流量净额 180,858,182.83 406,464,456.91 36,412,627.77 202,877,658.50 季度数据与已披露定期报告数据差
15、异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6 / 158 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 8,947,086.43 19,355,214.67 115,573.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 53,896,671.71 66,930,247.91 43,241,777.88 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 9,525,
16、841.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 27,629,050.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 6,855,468.89 2,562,920.28 2,087,179.66 少数股东权益影响额 -6,374,591.21 -357,421.32 -784,437.38 所得税影响额 -14,594,291.50 -13,397,546.47 -7,001,763.56 合计 85,885,235.94 75,093,415.07 37,658,329.83 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用
17、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 历经 30 余年发展， 宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、 支撑中国制造企业发展方式转 变、提升城市智能化水平等方面作出了突出的贡献，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案 和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制造 （含造船）、资源、金融、公共服务、水利水务、医药等多个行业。 2016 年，公司紧紧围绕“互联网+”、“中国制造 2025”等国家战略，致力于推动新一代信 息技术与制造技术融合发
18、展，引领中国工业化与信息化的深度融合，促进制造企业从信息化、自 动化向智慧制造迈进。同时，公司顺应 IT 产业和技术的发展趋势，借助商业模式创新，全面提供 云计算、数据中心（IDC）、大数据、工业 4.0、无人化、工业机器人等相关产品和服务。 业务分类业务分类 经营模式及行业情况说明经营模式及行业情况说明 2016 年年度报告 7 / 158 MESMES 业务业务 宝信拥有冶金、医药 MES 整体解决方案和 MES 产品，具备行业领先的信息化咨询、定制 化开发和产品实施能力。 自动化业务自动化业务 宝信拥有自主知识产权的自动化技术和产品，具备过程计算机、基础自动化、电气传动 和检测仪表等领域
19、的系统集成、工程设计、软件开发、成套制造、运维服务、现场调试 等大型工程总包及实施能力，具备提供全层次和全生命周期服务的能力。 信息服务业务信息服务业务 宝信以服务专业化为基础，遵循国际先进服务理念（ITIL），致力于“服务产品化、标 准化、品牌化”战略，为行业客户提供端到端的全生命周期服务和立体式的全层次解决 方案，包括：云计算、IDC 租赁、传统集成、运行维护、信息安全等。 轨道交通业务轨道交通业务 宝信以智慧智能、安全便捷、绿色环保为宗旨，致力于城市轨道交通领域的工程建设、 产品研发和整体解决方案的策划。 机电一体化业机电一体化业 务务 宝信机电一体化业务主要涉足六个高端装备制造业务方向
20、，包括无损探伤、智慧物流、 机器视觉、热工装备、电磁技术、机器人应用等，帮助用户实现更有效的物料跟踪与标 记、识别，更准确的产品在线内在及外在缺陷检测，更好的钢材热处理并获取更纯净的 钢水品质；与公司的信息化、自动化业务构成战略纵深。 自动化服务业自动化服务业 务务 宝信自动化服务业务以自动化运行维护服务为核心，提供自动化运维咨询服务、控制系 统设计和集成服务、三电系统生产准备服务、专业维修服务、自动化系统优化改善改造 服务、技术培训服务等业务。 ERPERP 业务业务 宝信 ERP 业务以产品化软件建设与实施为导向，聚焦钢铁、有色、医药、公共服务等行 业及客户，专注为集团管控型信息化市场提供
21、解决方案和产品。 大数据业务大数据业务 宝信大数据解决方案帮助不同行业、不同企业构建大数据分析平台 、企业级数据仓库、 经营决策支持系统，帮助企业充分挖掘和利用自身的经营数据、外部环境数据，实现业 务洞察，创造业务价值，更快速响应市场变化，从容应对经济“新常态”。 云应用业务云应用业务 宝信云应用业务是公司在云计算应用领域的载体，长期致力于企业职能领域信息化、行 业供应链信息化、现代服务业信息化，及在传统模式和云计算模式下的应用。 无人化业务无人化业务 宝信致力于生产物流控制和优化，专注于物流相关自动化技术、生产管理技术、智能化 技术的深度融合，聚焦钢制品仓库无人化、散料堆取料无人化和输送自动
22、化等领域，为 客户提供全层次、全流程、全生命周期的整体解决方案及一站式总包实施服务。 电子设备技术电子设备技术 业务业务 宝信电子设备技术业务以逆向工程技术为核心，以电子控制技术为手段，通过板卡级、 装置级设备的维修大修和国产化代用、系统集成类项目的实施、机电和通信类设备运维 项目的实施，实现同类型业务的功能复制和技术复用。 IDCIDC 业务业务 宝信致力于为用户提供专业化 IDC 机房建设整体解决方案和 IDC 机房运营服务，具备规 模化、绿色节能 IDC 机房建设及运营能力。 宝信依托罗泾产业基地优势水电基础资源，在上海区域市场形成了规模化发展 IDC 产业 的核心竞争能力，近期整体规划
23、 30000 个机柜，已交付运营及在建 IDC 机房整体规模约 18000 个机柜。 智能化业务智能化业务 宝信应用智能化工程技术、物联网技术、GIS 技术服务于智慧城市建设；业务涵盖智能 建筑、智能园区、智能运输等诸多领域。 化工业务化工业务 宝信致力于化工行业“智慧工厂”的研究、创新与服务，基于对现代化工大型化、一体 化、智能化的发展认知，以自动化技术与信息化技术为依托，专注于化工生产过程自动 化技术、现代化工生产管理技术、智能化技术的深度融合，为行业客户提供全层次、全 流程、全生命周期的整体解决方案及一站式总包实施服务。 2016 年年度报告 8 / 158 金融业务金融业务 宝信具备提
24、供金融企业信息化解决方案的能力，在为金融企业提供软件开发测试、机房 托管服务、云计算、大数据分析等方面具备较强实力。 水利水务业务水利水务业务 宝信积极参加国家“最严格水资源管理”信息化建设，开发建设覆盖相关省市水资源管 理业务、满足各级政府和部门管理需要的水资源管理平台，以信息化手段辅助完善水资 源监管体系、数据共享体系、统计核算和评估体系，实现水资源信息共享、数据流转、 业务协同、智能应用，为最严格水资源管理制度的考核决策提供依据。 离散制造业务离散制造业务 宝信经过多年积累，形成了离散制造行业若干专项解决方案，研发了行业相关的软件产 品；同时，结合宝信大型信息化项目的实施及管理经验，形成
25、了若干离散制造行业的信 息化咨询规划能力和信息化集成管理能力。 智慧交通业务智慧交通业务 宝信面向道路交通、公安、交警业务提供行业解决方案，通过提升市场竞争能力，已逐 步树立了行业领先的市场地位。 咨询服务业务咨询服务业务 宝信咨询服务专注于为不同类型的企业提供信息化规划、管理咨询、两化融合管理体系 贯标咨询等专业咨询服务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 项项 目目 年末数年末数 年初数年初数 增减额增减额 增减比例增减比例 重大变化说明重大变化说明 固定资产 48,785 32,737 16,047
26、49% 固定资产增加 1.60 亿元， 在建工程 增加 1.98 亿元， 长期待摊费用增加 1.16亿元， 主要系宝之云IDC二期、 三期项目在建及交付部分可使用机 房所致。 在建工程 67,100 47,260 19,840 42% 长期待摊费用 26,321 14,718 11,603 79% 其中：境外资产 7,155,865.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.10%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凭借深厚的制造业背景以及多年信息化建设中积累的丰富行业知识和管理经验，公司始终保 持相关领域的优势领军地位。 1、 完善的基础业务
27、构建能力。 公司拥有完整的制造企业信息化和城市智能化领域的系列产品 和解决方案。 2、强大的综合集成能力。公司拥有强大的系统集成、数据集成能力，可集成几乎所有主流的 系统、产品和技术；集信息化、自动化和机电一体化于一身，具备完整的技术链和 QHSEI、CMMI 的集成服务能力。 3、 高效稳定的过程管理能力。 基于健全、 完善的管理体系，如 ISO9001、ISO20000、 ISO14001 等，公司兼具管理系统化和规范化，拥有很高的运营管控能力和效率。 4、新技术、新产品研发与应用能力。公司通过云计算、移动互联、大数据、无人化等增量业 务的发展和落地，形成了较完整的技术和运营服务能力；ID
28、C 领域业务稳健增长，云计算业务模 式、核心技术和服务能力日趋成熟稳定；新产品研发方面不断取得进展，部分产品突破国外技术 垄断，填补国内空白。 5、助力中国传统产业“两化”深度融合能力。凭借两化融合领域的深厚积累，公司以宝钢为 依托，积极探索构建智能工厂和智慧制造，所策划践行的工业 4.0 解决方案、工业机器人、无人 2016 年年度报告 9 / 158 化物流管控等产品陆续投入应用，不断提升中国制造企业转型升级的服务能力，继续保持了工业 软件相关领域的领军地位。 6、新市场、新领域的开拓能力。公司在医药、制糖、电力等新涉行业的项目、产品及服务得 以成功实施，相关的行业地位得到进一步巩固，并开
29、始由解决方案提供商向服务提供商转变，综 合竞争能力进一步增强。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司新一轮战略规划（2016-2021）元年，也是机遇和挑战并行的一年。面对宏观 经济深度调整、供给侧改革等复杂多变的环境，公司多举措并举、积极应对，继续坚持“技术领 先、市场拓展、模式创新”经营理念，大力推进优化存量业务，提升公司盈利能力；同时，进一 步加大对战略业务和新兴业务的策划和资源投入，保持了经营业绩的稳步增长。 报告期内公司继续保持行业领先的市场地位和品牌影响力：荣登“2016 中国软件和信息技术 服务综合竞
30、争力百强”榜（位列 22 位）；荣获全国首批“信息系统集成及服务大型一级企业”称 号；再次通过“软件能力成熟度模型集成 CMMI 5 级成熟度国际认证”；并获得了“2016 年度中 国软件行业领军企业”、 “2016 年度中国工业软件领军企业”、 “2016 年度中国软件和信息技术 服务业杰出云服务商”、 “2015 年度中国自主可靠企业核心软件品牌”、 “2016 年度上海市信息 安全服务推荐机构”、 “2016 年度上海市明星软件企业 （经营型） （创新型） （领先型） ” 、 “2015 年度上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业”、“2015 年度上海市设备维修行业 50 强”等 一系
31、列荣誉称号。 公司实现年度经营目标主要受益于以下工作： 1、加强宣贯新一轮发展规划，全面落实年度经营计划。公司策划开展多渠道、多形式、多层 次的规划宣贯工作。组织专门会议，由董事长发布（2016-2021）发展规划纲要；组织公司各领域 专家录制规划发展介绍视频；组织总部员工通过线上学习方式，开展全员学习。通过规划宣贯， 形成上下同欲、锐意进取的发展共识，构建同心协力落实新一轮战略规划目标和实施举措的公司 氛围。同时，通过加强发展规划与年度预算的衔接，跟踪年度重点工作和举措的落实，力保发展 规划分阶段目标的达成。 2、积极推进钢铁智慧制造相关产品和解决方案的研发和应用。设立“工业 4.0 项目部
32、”，有 效促进了公司智慧制造相关解决方案的形成和应用推广。 按 IT 架构扁平化的思路， 构建钢铁行业 IT 整体架构解决方案。智能工厂全程可视化解决方案 iEV 形成应用案例，并在国家工信部智能制 造示范项目宝钢 1580 热轧智能车间项目试点和应用。 3、大力推进优化存量业务，提升公司盈利能力。轨道交通、钢铁自动化、电子商务应用等业 务通过不断扩大业务范围和领域，进一步形成完备的解决方案，取得显著的业务增长；公司在制 药行业的企业 MES、自动化控制、综合监控、能源管理、过程控制等领域的市场开拓取得突破。 4、进一步加大对战略业务的策划和资源投入，开拓增量业务领域。IDC（数据中心）的持续
33、 建设和稳健运营，使宝之云 IDC 的市场品牌已为业界所认可，产业规模居区域市场乃至国内行业 领先地位。无人化业务主导形成了钢铁无人行车自动化仓库的改造标准与规范，并成功进入白色 家电包装自动化领域，实现了智能立体仓库零的突破；钢铁机器人在湛江、宝钢股份冷轧等处全 面部署；物联网业务完成了 RFID 技术在车辆制造、人员管理上的初步设计方案；智慧交通业务以 电警、卡口为重心向道路交通优化方向转型。 2016 年年度报告 10 / 158 5、积极扶持新兴业务的发展，培育公司业务新的增长点。云计算业务加速推进政企云服务市 场的落地；探索与业内企业进行宝之云业务融合发展，并在中穗科技网约车电子发票
34、、企业电子 发票业务的合作中有所突破；设立宝信云计算（重庆）有限公司，迈出“宝之云”全国布点第一 步。确定宝信大数据平台的技术架构，并在此平台上研发宝信工业大数据解决方案。金融业务实 现对集团内金融板块客户的服务全覆盖，以及对集团外的多家金融机构的软硬件服务拓展。 6、强化绩效文化，建立和完善当期激励与中长期激励相结合的激励机制。公司进一步强化落 实绩效导向，突出业绩贡献，完善各单元以及管理者的绩效评价和挂钩激励方案，持续进行相关 工作的优化和相关政策沟通。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 39.60 亿元， 其中软件开发及工程服务营业收入为 2
35、8.86 亿元， 服务外包营业收入为 8.91 亿元，系统集成营业收入为 1.73 亿元；实现归属上市公司股东的净利 润为 3.36 亿元，实现净经营性现金流入 8.27 亿元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 3,960,273,298.06 3,937,684,793.19 0.57 营业成本 2,817,372,068.92 2,864,166,857.08 -1.63 销售费用 131,042,791.10 117,736,404.
36、22 11.30 管理费用 663,657,092.72 658,649,707.62 0.76 财务费用 -19,820,061.46 -9,065,625.13 经营活动产生的现金流量净额 826,612,926.01 273,867,383.03 201.83 投资活动产生的现金流量净额 -572,052,821.26 -149,091,110.96 筹资活动产生的现金流量净额 -185,492,224.47 1,024,414,123.11 研发支出 456,959,342.28 479,193,260.61 -4.64 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(
37、1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 软件开发及工程服务 2,886,345,190.59 2,202,178,937.57 23.70 -3.21 -4.63 增加 1.13 个百分点 服务外包 891,336,553.55 456,793,374.43 48.75 23.90 29.83 减少 2.34 个百分点 系统集成 172,884,548.46 157,455,693.
38、90 8.92 -24.18 -22.29 减少 2.22 个百分点 2016 年年度报告 11 / 158 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本年服务外包收入较去年同期增长 23.90%， 主要系宝之云 IDC 项目收入同比增加 1.41 亿元， 由于 IDC 二期、三期在逐步上柜过程中，产能尚未完全释放，与一期相比规模效益尚未达到最大 化，拉低了服务外包业务整体毛利率。 系统集成收入较去年同期减少 24.18%，主要系公司资源配置进一步向高毛利的主业倾斜，严 格控制低毛利业务经营风险，摒弃部分资金占用额较大又不能有效提升公司核心能力的项目，收 入同比减少 0.55 亿
39、元。 (2).(2). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 软件工程及 工程服务 主营成本 2,202,178,937.57 78.19 2,309,094,693.15 80.64 -4.63 系统集成 设备成本 157,455,693.90 5.59 202,628,751.05 7.08 -22.29 服务外包 主营成本 456,793,374.43 16.22 351,842,770.76 12.28 29.83 成本分析其他情
40、况说明 适用 不适用 (3).(3). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 146,525.20 万元，占年度销售总额 37%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 103,290.14 万元，占年度销售总额 26.08 %。 前五名供应商采购额 38,602.31 万元，占年度采购总额 15.96%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 22,213.40 万元，占年度采购总额 9.18%。 2.2. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 131,042,791.10 117,736,404.22
41、11.30 管理费用 663,657,092.72 658,649,707.62 0.76 财务费用 -19,820,061.46 -9,065,625.13 财务费用变动原因： 主要系去年 10 月非公开募集的资金 11.55 亿元随工程建设进度在逐步投入使 用过程中，以及本年良好的经营现金流，使得平均货币资金余额上升，利息收入增加所致。 2016 年年度报告 12 / 158 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 456,959,342.28 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 456,959,342.28 研发投入总额占营
42、业收入比例（%） 11.54 公司研发人员的数量 842 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.54 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 826,612,926.01 273,867,383.03 201.83 投资活动产生的现金流量净额 -572,052,821.26 -149,091,110.96 筹资活动产生的现金流量净额 -185,492,224.47 1,024,414,123.11 经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司进
43、一步加强经营风险控制及营运资金管理，提 升利润质量同时，优化库存管理及收付款节点所致。 投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系结构性存款变动差异 3.28 亿元及 IDC 二、三期建 设投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系去年同期非公开发行新股净筹资 11.55 亿元所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产
44、的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 应收票据 236,750,047.99 3.46 370,906,318.10 5.82 -36.17 2016 年年度报告 13 / 158 预付款项 207,549,660.77 3.04 131,542,397.29 2.06 57.78 其他流动资产 4,196,453.36 0.06 21,755,492.70 0.34 -80.71 投资性房地产 16,074,431.88 0.24 8,840,611.63 0.14 81.82 固定资产 487,845,823.82 7.13 327,374,434.07 5.13 4
45、9.02 在建工程 671,001,007.02 9.81 472,602,963.69 7.41 41.98 长期待摊费用 263,213,156.17 3.85 147,178,452.56 2.31 78.84 短期借款 10,000,000.00 0.15 77,000,000.00 1.21 -87.01 应付职工薪酬 72,717,814.85 1.06 55,253,677.43 0.87 31.61 应付股利 27,706,314.65 0.41 其他应付款 60,824,828.66 0.89 42,285,309.07 0.66 43.84 股本 783,249,172.0
46、0 11.45 391,624,586.00 6.14 100.00 资本公积 1,361,928,459.37 19.92 1,757,387,102.46 27.56 -22.50 其他说明： 应收票据变动： 主要系年初应收票据 3.71 亿元本年到期承兑以及下半年票据结算量同比减少所致。 预付账款变动：主要系母公司预付款增加 8715 万元，其中：成都地铁 7 号线工程项目预付款增加 3484 万元，宝钢硅钢部酸轧机组升级改造项目预付增加 2831 万元，宝之云 IDC 项目预付增加 2574 万元。 其他流动资产变动：主要系待认证增值税发票差异所致。 投资性房地产变动：主要系总部张江办
47、公楼出租面积增加，对应固定资产金额重分类至投资性房 地产所致。 固定资产、在建工程、长期待摊费用变动：主要系宝之云 IDC 二期、三期项目在建及交付部分可 使用机房所致。 短期借款变动：主要系子公司宝康减少 5,500 万元，子公司宝景减少 1,200 万元。 应付职工薪酬变动：主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。 应付股利变动：主要系本年新增子公司钢信通应付少数股东股利尚未支付所致。 其他应付款变动：主要系本年收分包供应商的履约保证金增加所致。 股本、资本公积变动：主要系本年 5 月完成 2015 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。 2
48、.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至 2016 年 12 月 31 日止， 使用权受限的其他货币资金为 13,595,912.32 元， 其中： 保函、 银行承兑汇票等保证金 13,595,912.32 元；使用权受限的质押应收票据为 300 万元。 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 1310 上年同期投资额 3350 投资额增减变动数 -2040 2016 年年度报告 14 / 158 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用
49、不适用 单位：万元 币种：人民币 被投资的公司名称 投资成本 占被投资公司权益的比 例（%） 上海挚极信息科技有限公司 700 35 上海润益创业孵化器管理股份有限公司 300 40 上海宝驰信医药科技股份有限公司 160 40 上海宝钢心越人力资源服务有限公司 150 15 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 公司投资建设了宝之云 IDC 一期、二期、三期项目。宝之云 IDC 一期项目已于 2015 年 3 月 31 日完成并结项，宝之云 IDC 二期、三期项目正按计划顺利进行。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 单位：万元 交易对 方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是 否 关 联 交 易 资产出售定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户
