1、和可供出售金融资产取得的投资收益 281,995.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,311,260.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,543,227.33 195,339,881.74 22,313,543.98 所得税影响额 13,349,964.98 52,096,208.67 29,010,802.79 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 17,749,499.17 15,800,134.00 19,432,824.08 合计 49,746,568.27 205,103,868.96 238,979,092.18
2、 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非 经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，受国际经济持续波动影响，我国经济增速放缓，中国汽车市场由增量市场转为存量 市场。据中国汽车工业协会数据显示，2012年我国汽车产销量分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同 比分别增长4.6%和4.3%。 受限购及汽车消费结构日趋品
3、牌化等因素影响，中国自主品牌的发展遭遇了前所未有的挑战， 自主品牌占有率下降了0.4%，自主品牌乘用车2012年共销售315.11万辆，同比下降0.2%。 本报告期，公司因市场及产品结构调整等因素导致产销同比下滑；但在新产品研发、节能技术 创新与应用等方面取得了较好成绩，主要包括： （1）新产品研发快速推进，产品规划已明晰，产品的更新换代将进入良性投放期。M3、S7和高 端品牌M8将于2013年陆续投放市场。 （2）发动机研发稳步推进，新技术规划、节能技术规划的成果将在新车型上逐步应用。 （3）海口基地第三工厂已完成试制车间、涂装车间、公用设施等项目建设并投入使用，焊装车 间已基本完成厂房建设
4、，提高了公司的制造规模和整体竞争力。 （4）拓展汽车产业链金融，全力推进汽车消费信贷业务，积极发展电票业务和基于产业链的贴 现业务，为汽车产业链上下游构建融资平台，助推主业发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入846,130万元，较去年同期下降24.55%；营业利润31,436万元，较 去年同期下降1.85%；归属于上市公司股东的净利润16,448万元，较去年同期下降50.96%。 本报告期公司营业收入、利润与上年同期相比有一定幅度下降，主要原因有： （1）受汽车市场及产品结构调整的影响，2012年度，公司的汽车销量同比下降22%。 （2）2012
5、年度，公司非经常性损益比上年同期大幅减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现汽车销售收入898,449万元，同比下降24.1%。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,835,010,734.1
6、2 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 80.78% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 海南一汽海马汽车销售有限公司 6,509,488,197.74 76.93 2 Shanghai Global Trucks Corp 161,240,767.26 1.91 3 郑州日产汽车有限公司 87,680,970.29 1.04 4 河南涌畅汽车销售有限公司 44,323,748.45 0.52 5 Districar Importadora e Distribuidora de Veiculos Ltda 32,277,
7、050.38 0.38 合计 6,835,010,734.12 80.78 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 8,031,840,161.44 93.32% 10,850,001,182.73 95.30% -1.98% 运输业 267,969,639.91 3.11% 348,972,753.59 3.07% 0.05% 金融业 116,150,907.67 1.35% 103,784,461.04 0.91% 0.44% 海马汽车集团股份有限公司 201
8、2 年度报告全文 11 产品分类 单位：元 产品分类 2012 年 2011 年 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 汽车制造 7,938,611,561.00 92.24% 10,758,476,816.10 94.49% -2.26% 物 流 267,969,639.91 3.11% 348,972,753.59 3.07% 0.05% 金融业 116,150,907.67 1.35% 103,784,461.04 0.91% 0.44% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,116,810,386.88 前五名供应
9、商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.64% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 311,010,308.82 4.63% 2 供应商二 302,315,459.20 4.5% 3 供应商三 211,232,582.73 3.15% 4 供应商四 151,985,412.31 2.26% 5 供应商五 140,266,623.82 2.09% 合计 1,116,810,386.88 16.64% 4、费用、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用 105,836,727.11 139,698
10、,996.81 -24.24% 管理费用 544,072,969.97 532,034,348.36 2.26% 财务费用 -10,173,100.63 -13,866,018.78 所得税费用 -15,006,267.44 42,789,757.80 说明 所得税费用同比增减变动，主要系递延所得税费用增加所致。 5、研发支出、研发支出 项 目 2012年 研发投入金额（万元） 37,772 研发投入占净资产比例（%） 5.65% 研发投入占营业收入比例（%） 4.46% 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同
11、比增减（%） 经营活动现金流入小计 10,224,409,453.12 11,303,355,558.95 -9.55% 经营活动现金流出小计 10,344,113,495.70 12,170,258,864.39 -15% 经营活动产生的现金流量净额 -119,704,042.58 -866,903,305.44 投资活动现金流入小计 107,484,006.10 45,555,129.34 135.94% 投资活动现金流出小计 1,283,879,547.40 1,264,267,260.84 1.55% 投资活动产生的现金流量净额 -1,176,395,541.30 -1,218,712
12、,131.50 筹资活动现金流入小计 484,350,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 129,960,020.92 -100% 筹资活动产生的现金流量净额 354,389,979.08 -100% 现金及现金等价物净增加额 -1,298,140,575.59 -1,732,019,588.91 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金注入小计同比增长 135.94%，系本报告期投资增加所致。筹资活动现金流入小计、筹 资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额同比都下降 100%，系本报告期无筹资活动。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利
13、润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异，主要系应收、应付票据未纳入经营活 动的现金流所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 8,984,486,532.53 8,031,840,161.44 10.6% -24.89% -25.97% 1.31% 运输业 326,532,203.18 267,969,639.91 17.93% -14.71% -23.21% 9.08% 金融业 2
14、51,481,537.75 116,150,907.67 53.81% 16.34% 11.92% 1.83% 分产品 汽车制造 8,863,709,412.78 7,938,611,561.00 10.44% -25.12% -26.21% 1.32% 物流 326,532,203.18 267,969,639.91 17.93% -14.71% -23.21% 9.08% 金融业 251,481,537.75 116,150,907.67 53.81% 16.34% 11.92% 1.83% 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 分地区 华南地区 7,625,913,09
15、6.53 6,432,127,006.05 15.65% -21.14% -23.43% 2.52% 华东地区 218,267,926.85 190,687,741.19 12.64% 32.7% 120.72% -34.84% 华中地区 1,942,214,200.10 1,984,081,170.34 -2.16% -32.75% -31.54% -1.8% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主 营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年
16、末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 2,995,375,144.28 23.62% 4,315,024,577.24 32.94% -9.32% 同比下降 30.58%，系募集资 金项目投资。 应收账款 78,805,244.99 0.62% 63,002,639.57 0.48% 0.14% 无重大变化。 存货 801,193,396.42 6.34% 711,912,119.67 5.86% 0.48% 投资性房地产 113,188,758.33 0.89% 116,889,690.68 0.89% 0% 长
17、期股权投资 138,525,082.02 1.09% 102,661,605.33 0.78% 0.31% 固定资产 2,959,450,011.55 23.34% 2,554,084,406.77 19.5% 3.84% 在建工程 767,755,350.71 6.05% 849,377,841.61 6.48% -0.43% 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司秉承引进消化学习自主之路， 通过不断努力， 在自主品牌建设方面取得了较好成效， 形成了企业核心竞争力： 1、管理及体制优势 公司管理层由一批高素质、高水平、高效率的专业人员
18、组成，具有相当的专业知识、管理经验、 团队意识及敬业精神。尤其管理层构成具备其他自主品牌生产企业不多见的稳定性，能够在激烈的 竞争环境下，保持管理风格及发展战略的持续性，为公司发展奠定基础。此外公司推行机制创新， 在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。 2、成本控制优势 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系， 公司在成本控制方面具备较强的议价能力； 物流配套服务由控股企业金盘物流提供，成本控制力相对较强；另一方面，在构建完整零部件供应 体系的同时，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力；随着
19、 郑州自主发动机厂的批量投产，成本控制优势得到进一步提升。 3、技术优势 公司在引进成熟产品的基础上掌握了生产工艺和装配技术；全面掌握了质量控制、国产化改型 及发动机生产技术等；通过与国内外设计公司合作，逐步掌握了车型开发的设计流程，积累了大量 设计参数和数据，为自主开发打下了坚实基础。由此公司完成了技术积累，相对其他以逆向工程方 式发展的自主品牌汽车企业，公司具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。 合资品牌品质、本土品牌价格已成为公司产品的主要特点之一。 4、研发优势 公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的 研发团队；通过技术引
20、进、技术合作、自我创新，形成了涵盖造型设计、车身设计、发动机设计、 整车开发等相关范畴的研发能力，掌握了车型开发的核心技术；通过与配套供应商的协同研发，缩 短了研发周期，降低了研发成本，提高了研发质量。目前已成功开发了多款新车型及发动机，储备 车型及发动机的研发工作正在不断进行中，为公司的后续发展提供助力。持续的研发能力是公司保 持长久竞争力的重要因素。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 283200,000.00 0.00 100% 被投资公司
21、情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 海南钧达汽车饰件有限公司 汽车零部件、模具、五金配件等生产与销售 4% 三亚亚龙湾开发股份有限公司 土地开发、房地产、物业管理、景区经营及酒店 投资等 0.01% （2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例 （%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例 （%） 期末账面 值（元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期已出售证券投资损益 - - - - - - -21,706,
22、241.80 - - 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 -21,706,241.80 - - 证券投资审批董事会公告披露 日期 2007 年 01 月 12 日 证券投资审批股东会公告披露 日期 2007 年 01 月 29 日 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 295,014.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准海马投资集团股份有
23、限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20101132 号） 批准，公司向郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为 295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师事务所有限公 司验证并出具验资报告 （中准验字2010第 5006 号） 。? 募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集资金对子公司海马商务汽车有限公司进行增资， 用于海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目；于 2010 年 10 月 20 日将
24、 5 亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投 入到子公司海马轿车有限公司，用于海马轿车汽车新产品研发项目。? 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,034,978,534.88 元（含利息 162,826,218.20 元） ，本报告期投入金额 为 81,054.32 万元，累计投入金额为 178,799.41 万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进
25、度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海马商务汽车 15 万辆 汽车技术改造项目 否 245,000 245,000 50,549.86 127,318.91 51.97% 2013 年 12 月 31 否 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 日 海马轿车汽车新产品 研发项目 否 50,000 50,000 30,504.46 51,480.5 102.96% 2014 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 - 295,000 295,000 8
26、1,054.32 178,799.41 - - - - 超募资金投向 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本年度未发生此种情况。 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2012 年 5 月 28 日，经公司董事会八届二次会议审议通过，同意公司将 29,000 万元闲置募集资金 用于补充流动资金。该补充流动资金使用期限 6 个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。该 资金于 2012 年 5 月 29
27、日从募集资金专户转出，2012 年 11 月 20 日已全额归还至公司募集资金专户。 ?2、2012 年 11 月 22 日，经公司董事会八届八次会议审议通过，同意公司将 29,000 万元闲置募集资 金用于补充流动资金。该补充流动资金使用期限 6 个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。 该资金于 2012 年 11 月从募集资金专户转出。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司
28、情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 一汽海马 控股子公司 汽车制造 福美来、普力 马、骑士等 1,200,000,000 6,352,090,121.49 3,371,260,005.58 6,813,527,141.26 388,470,959.01 429,757,373.44 海马轿车 全资子公司 汽车制造 爱尚、海马王 1,852,190,000 2,608,621,598.27 1,593,422,973.04 1,641,685,257.18 -234,238,013.99 -17
29、0,049,061.57 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 子等 海马商务 汽车 全资子公司 汽车制造 福仕达、 腾达、 福卡等 2,500,000,000 3,290,394,402.02 2,640,788,845.72 821,360,746.77 -38,040,579.58 -11,752,545.79 海马财务 控股子公司 金融机构 吸收成员单位 的存款、有价 证券投资、成 员单位产品的 消费信贷、买 方信贷 950,000,000 3,693,538,574.55 1,140,588,738.84 251,481,537.75 98,146,553.38 7
30、4,208,314.95 金盘实业 全资子公司 综合类 物流服务、物 业管理 150,000,000 371,547,788.12 240,764,982.70 405,272,396.34 50,055,198.92 42,964,957.12 一汽海马 销售 合营公司 汽车销售 销售一汽车海 马汽车产品 20,000,000 948,113,438.72 219,010,669.52 6,806,665,042.87 14,779,986.62 12,252,021.89 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司
31、控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 展望2013年，限购等外部制约因素仍然存在，但汽车产业持续两年的低迷积累了大量有待释放 的消费需求，将助推2013年汽车市场重回持续成长的轨道。目前，中国汽车的整体保有量仍然显著 低于欧美国家；十八大报告明确提出，国内生产总值和城乡居民人均收入倍增的目标，必将进一步 刺激汽车消费市场。据此，中国汽车市场未来几年的稳定发展趋势不会改变，预计在一线城市趋于 饱和的情况下，二三四线城市的发展潜力依然庞大，国内汽车产业仍有广阔的发展空间。 但是，今后几年国内汽车行业产能将持续过剩，市场价格竞争日益激烈，劳动力等要素成本
32、也 将不断上升，同时能源和环保压力要求汽车企业加快转型升级，公司未来发展也面临着不少挑战。 （一）公司未来的发展战略。（一）公司未来的发展战略。 公司立足自主战略、创新战略与企业文化下的人才战略；从粗放经营转向精益经营，从经营数 量转向经营质量，从经营品质转向经营品牌；在结构调整中实施品类创新，在细分市场中打造当家 花旦；集约合力往上发展，稳扎稳打走向世界。 在产品品种上，公司将进入新一轮产品密集导入期。十二五期间，平均每年将有三五款左 右的全新战略产品投放市场，形成商用汽车、乘用车（A00级、A0级、A级、B级、MPV、SUV等级 别）、新能源汽车、动力总成、零部件、仓储物流于一体、产品覆盖
33、高中低端全系列的大型汽车产 业集群。 （二）公司（二）公司2013年经营计划年经营计划 公司将从营销、研发、质量及成本等方面对2013年的经营方针进行部署，主要的经营措施为： 加大产品结构调整力度，以新品增效益。集中优势资源，在边际贡献大且市场前景好的产品 销售上实现突破。 海马汽车集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 全力以赴抓好战略产品的开发及上市工作，确保新车型如期保质上市。 稳定现有营销渠道，强化渠道管理和运营信息的掌控；聚焦三四线特别是中部市场，实现网 络快速下沉扩张。 海马国际进入试运营，聚焦海外重点市场，寻求新的突破。力求在原已拓展的市场基础上， 集中优势兵力开拓重点市
34、场。 以规划管理平台为抓手，加快公司科技创新步伐。统一规划，优化收缩产品与平台，统筹战 略发动机开发。 深化推进技术资源整合，提升研发及技术创新能力。统一规划，统一研发标准，统一技术体 系，统筹集团创新资源管理。 全力推进战略产品的研究 ，确保项目关键节点按计划实施。 提升产品质量，确保企业生命。建立与市场接轨、能够切实反映产品市场质量情况的质量标 准体系。 进一步推进集团供应链的整合。统一集团采购战略规划，建立集团采购资源网，逐步扩大战 略供应商规模。逐步建立起组织集中、规模集中、决策集中的采购体系。 积极推进金融信贷业务，促进整车销量提升，提升盈利水平，平衡个贷渗透率与不良贷款率。 进一步
35、挖掘成本控制潜力，持续降低整车物流成本。 优化人力资源管理，优化薪酬体系、绩效管理体系。 （三）未来面对的风险（三）未来面对的风险 1、政策风险：新的安全法规要求不断提高；强制性国家标准车型燃料消耗量标准不断提高；三 包法规将于2013年10月1日施行。 应对措施：成立相应的组织去研究，关注油耗生产一致性检查的政策走向，加快开发油耗更低 的新产品；提前响应三包法相关规定，坚持客户利益为先的原则。 2、行业风险：汽车行业进入微增长时代，市场容量逐渐缩小，随之而来的是品牌时代，价格竞 争转为价值竞争，公司一旦不能在有限的市场容量里面逆势增长，那公司将被边缘化，甚至面临被 淘汰的风险。 应对措施：提
36、升品牌价值，提高产品竞争力，在有限的市场容量下寻求大的增长。 3、价格风险：竞争对手新产品的集中投放，部分新进品牌价格下压，加剧市场竞争程度，加大 企业成本压力。 应对措施：整车与发动机全面实施降本方案，稳步提升双轨制供应商比例，强化研发过程成本 门管控。 4、原材料价格及供应风险：原材料价格增长，用工成本增加，零部件存在涨价的风险，一旦零 部件价格上涨，整车成本随之增加，公司利润将面临较大考验。 应对措施：采取多供应商供货方式，使供货间形成竞争关系，并加快商务降本，降低整车成本， 提高公司利润。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事，分产品、分度数、分区域、分渠道
37、招商 布局、渠道优化；成立魅力时光俱乐部，进行圈层营销；实行形象店式的资源性团购客户建设，倾力打造次高端品牌。 坚定推进特曲价值回归。老字号特曲换装提价，开展“龙耀60年”、“千县工程”，实现渠道价格提升和销售推进；特曲老 酒上市推广、招商布局，坚定不移地实施老四大名酒泸州老窖特曲的价值回归，并补位国窖1573等超高端白酒提价后的价格 空间，争夺中高端白酒市场；开展泸州老窖特曲老酒“一生情一杯酒”周华健群星巡回演唱会，大力推动品牌提升和文化传 播。 2、广宣工作、广宣工作 大力推动事件营销，通过国窖1573封藏大典、中国白酒金三角酒业博览会、张学友“二分之一世纪演唱会”、“一生情一 杯酒”周华
38、健特曲老酒巡回演唱会、支持神九对接天宫一号等系列事件，文化平台与营销平台相结合，形成文化带动销售、 销售促进宣传、宣传助力文化的新运作模式，泸州老窖企业形象得以持续提升，市场美誉度不断增强。让“泸州老窖，中国 荣耀”进一步得以发展和延伸。 3、质量管理质量管理 过硬的控制手段，保证产品质量。公司始终把质量作为企业生存发展的根本，继续践行“让中国白酒质量看得见”。三 级控制体系深入推进，前端有机高粱源头保证、中端国家固态酿制中心充分控制，后端国家酒检中心有力支撑，过程控制有 章可循、系统推进。 科技助力。国家863计划项目暨泸州老窖四川省院士（专家）工作站正式启动,与泸州老窖博士后流动工作站、四
39、川省 生物工程研究中心及其白酒重点实验室和与高校校企合作等形成独具特色的产学研体系，通过引进和培养高端科技人才,有 效增强企业自主创新能力,提升企业技术水平和核心竞争力。加强技改，实现输酒网管智能化。在白酒行业塑化剂风波中， 泸州老窖安然无恙，树立了行业质量权威。 社会效益不断放大。对于质量生命线的坚守，让公司在生产科研各方面屡创佳绩。泸州老窖相继荣获“质量榜样食品安 全质量特别贡献奖”、四川省科技进步一等奖、首届中国酿酒工业协会科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技进步一等奖 等多项荣誉，特别是“白酒厂防火防爆技术及应用项目”荣获国家科学技术进步二等奖，打破了酒类行业多年来空缺国家科技 大奖的
40、局面，为白酒行业带来极大的社会效益和经济效益。 9 泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本公司属酒、饮料和精制茶制造业，主营“国窖1573”、“泸州老窖”系列酒的生产和销售。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 经董事会审议通过的2012年公司经营计划为：销售收入增长32%。2012年销售收入实际增长37.12%，超额完成了董事会 制定的经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨
41、行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 酒类(成品酒) 销售量 193,742 142,992.5 35.49% 生产量 221,217.37 157,665.8 40.31% 库存量 66,294.56 38,819.19 70.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量本期较上期增加50,749.5吨，增幅35.49%，主要是因为中低档产品销售量增加较多所致。 生产量本期较上期增加63,551.57吨，增幅40.31%，主要是为满足销量的增长增加了产量。 库存量本期较上期增加27,475.37吨，增幅70.78%，主要是为满足销售需求增大了
42、库存。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,734,582,521.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 41.96% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 泸州老窖柒泉营销华北酒业股份有限公司 1,883,565,311.23 16.69% 2 泸州老窖柒泉营销华中酒业股份有限公司 1,109,606,096.19 9.83% 3 泸州老窖柒泉营销西南酒业股份有限公司 1,095,264,145.
43、76 9.71% 4 泸州老窖柒泉聚成酒业销售有限公司 488,550,326.81 4.33% 10 泸州老窖股份有限公司 2012 年度报告全文 5 曹县曹城镇正旺酒水经营部 157,596,641.52 1.4% 合计 4,734,582,521.51 41.96% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 酒类 原材料 3,088,542,750.11 77.94% 2,256,421,831.33 79.56% 36.88% 人工工资 99,443,154.89 2.51
44、% 67,758,103.18 2.39% 46.76% 制造费用 292,542,232.78 7.38% 225,244,054.55 7.94% 29.88% 加工缴纳税金 482,022,305.27 12.16% 286,314,308.17 10.1% 68.35% 其他 220,028.11 0.01% 338,377.57 0.01% -34.98% 合计 3,962,770,471.16 100% 2,836,076,674.80 100% 39.73% 说明 原材料成本增长832,120,918.78元，增幅36.88%，主要是因为销量增长及物价水平上涨影响所致。 人工工资
45、成本增长31,685,051.71元，增幅46.76%，主要是因为销量增长及物价水平上涨影响所致。 加工缴纳税金增长195,707,977.10元，增幅68.35%，主要是因为成本上涨和销售量增大影响所致。 其他成本减少118,349.46元，减幅34.98%，主要是因为零星费用减少影响所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,484,160,720.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.05% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 泸州市昌和商贸有限公司 465,830,448.31 12.88% 2 泸州隆运商贸有限公司 374,535,634.77 10.36% 3 泸州佳醇商贸有限公司 295,583,541.80 8.18% 4 泸州香醇商贸有限公司 239,399,525.20 6.62% 5 泸州佳展商贸有限公司 108,811,570.33 3% 合计 1,484,160,720.41 41.05% 4
