1、荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 1 （浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号）号） 2 2 20 0 01 1 11 1 1 年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 股票代码：股票代码：002493 股票简称：荣盛石化股票简称：荣盛石化 披露时间：披露时间：20122012年年2 2月月2121日日 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 2 重要提示重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个
2、别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、 本年度报告经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留 意见的审计报告。 5、公司董事长李水荣先生、主管会计工作负责人李彩娥女 士及会计机构负责人（会计主管人员）俞仁妹声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要
3、 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 10 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 16 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 22 第第六六节节 内部控制内部控制 31 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 38 第八节第八节 董事会报告董事会报告 40 第九节第九节 监事会报告监事会报告 63 第十节第十节 重要事项重要事项 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 71 第十第十二二节节 备查文件目录备查文件目录 158 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全
4、文 4 一、公司名称一、公司名称 法定中文名称：荣盛石化股份有限公司 法定英文名称：RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD. 中文名称缩写：荣盛石化 英文名称缩写：RSPC 二、公司法定代表人：李水荣二、公司法定代表人：李水荣 三、公司联系人和联系方式三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 全卫英 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 电话 0571-82520189 传真 0571-82527208 转 8150 电子信箱 QWYCNRSPC.COM 四、公司联系方式四、公司联系方式 注册地址：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 办公地址：浙
5、江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 邮政编码：311247 互联网网址： 电子信箱：rspc 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 5 五、五、公司信息披露媒体公司信息披露媒体 信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告网址：巨潮资讯网 ( ) 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：荣盛石化 股票代码：002493 七、其它有关资料七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 9 月 15 日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公
6、司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 6 日 公司企业法人营业执照注册号：330000000008840 公司税务登记号码：330181255693873 公司组织机构代码：255693873 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名：贾川、徐晓峰 保荐机构：国信证券股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 6 保荐机构办公地址：杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼 签字保荐代表人姓名：季诚永、赵勇 八、公司上市后历史沿革八、公司上市后历史沿革 （一）第一次变更登记 根据公司
7、2010 年第四次临时股东大会决议，公司修改了公司 章程相应条款并申请办理工商变更、备案等相关手续，于 2010 年 12 月 16 日完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理 局换发的企业法人营业执照 ，公司注册资本由人民币 50,000 万元 变更为 55,600 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股 份有限公司（上市） ，注册号为 33000000008840，本次企业法人营 业执照变更后的相关信息如下： 注册登记日期：2010 年 12 月 16 日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 法定代表人：李水荣 营业执照注册号：330000000008840 税务登记号码
8、：330181255693873 组织机构代码：255693873 （二）第二次变更登记 2011 年 3 月 29 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配的预案 ，同意以公司总股本 55,600 万股为基数以资本 公积金每 10 股转增 10 股并派发现金红利 8.00 元（含税） 。2011 年 4 月 15 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，公司总股份由 55,600 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 7 万股增加到 111,200 万股， 公司于 2011 年 5 月 6 日完成相关工商变更 登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的企
9、业法人营业执 照 ，公司注册资本由人民币 55,600 万元变更为 111,200 万元，其他 内容不变。 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 8 一、一、公司近三年主要会计数据公司近三年主要会计数据 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 项项 目目 2011年年 2010年年 本年比上年增减本年比上年增减 （）（） 2009年年 营业总收入（元） 23,873,484,524.24 15,795,678,893.35 51.14% 10,171,407,244.98 营业利润（元） 2,502,119,787.
10、67 2,577,309,686.89 -2.92% 1,210,353,136.48 利润总额（元） 2,596,905,969.43 2,577,381,345.60 0.76% 1,213,847,789.85 归属于上市公司股 东的净利润（元） 1,620,080,409.21 1,536,573,922.27 5.43% 782,601,003.99 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） 1,540,535,782.92 1,567,487,019.46 -1.72% 782,964,848.13 经营活动产生的现 金流量净额（元） 170,907,550.37
11、2,184,997,781.30 -92.18% 939,524,850.15 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（%） 2009 年末 资产总额（元） 17,560,284,431.36 12,665,808,524.81 38.64% 8,944,689,674.82 负债总额（元） 8,737,170,000.29 5,428,072,719.53 60.96% 6,186,928,206.27 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 7,108,570,804.04 5,941,832,731.18 19.64% 1,692,359,115.08 股本（股） 1,1
12、12,000,000.00 556,000,000.00 100.00% 500,000,000.00 （二）非经常性损益情况（二）非经常性损益情况 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20112011年年金额金额 20102010年金额年金额 20092009年金额年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 100,205.67 -15,672,441.00 -8,160.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 2,940,941.48 208,084.57 计入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一
13、定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外) 107,446,962.48 7,751,139.47 7,242,082.10 荣盛石化股份有限公司 2011 年年度报告全文 9 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -455.50 -3,323.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 1 希努尔男装股份有限公司希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03
14、月月 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)管艳
15、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对
16、投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介公司简介6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .10 第五节第五节 重要事项重要事项32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第
17、八节 公司治理公司治理54 第九节第九节 内部控制内部控制60 第十节第十节 财务报告财务报告62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .140 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/希努尔男装/希努尔 指 希努尔男装股份有限公司 集团公司/新郎希努尔集团 指 新郎希努尔集团股份有限公司，系公司控股股东 新郎国际 指 新郎希努尔国际（集团）有限公司 华西集团 指 江苏华西集团公司 欧美尔家居 指 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 密州宾馆 指 诸城密州宾馆有限公司 山东新郎 指 山东新郎服饰有限公司 山东诸江地产 指 山东诸江地
18、产有限公司 山东欧美尔酒店 指 山东欧美尔酒店管理咨询有限公司 意大利普兰尼奥 指 意大利普兰尼奥国际（集团）有限公司 保荐人/主承销商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师/山东汇德会计师事务所 指 山东汇德会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 希努尔男装股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 直营店 指 由本公司自行开设的独立店铺，本公司负责所有店铺管理工作并承担 所有的管理费用 特许加盟店/加盟店 指 由加盟商开设的独立店铺，由加盟商自行负责所有的店铺的管理工作 并承
19、担相应的管理费用 专卖店 指 指公司开设的直营店和特许加盟店 旗舰店 指 位于全国区域中心城市或省会城市，地理位置佳，规模大，销售业绩 好，终端形象一流，辐射力强，对全国专卖店起表率作用的品牌形象 展示店，属于直营店 供应商/面、辅料供应商 指 面料供应商、辅料供应商的统称 三件套 指 公司对在专卖店内购买希努尔男装的消费者实行买一套西装（一件西 装上衣、一条裤子） ，赠一条裤子的营销策略 元、万元 指 人民币元、人民币万元 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在行业竞争的风险、公司产品销售季节性波动的风险、市场需求变 化的风险、成本上升的风险、
20、加盟商管理的风险、品牌被模仿的风险、人力资 源风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 公司存在行业竞争的风险、公司产品销售季节性波动的风险、市场需求变 化的风险、成本上升的风险、加盟商管理的风险、品牌被模仿的风险、人力资 源风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事 会报告 第四节董事 会报告”之之“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”之之“4、风险因素分析、风险因素分析”。 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 希努尔 股票代码 002485 股票上市证券交
21、易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 希努尔男装股份有限公司 公司的中文简称 希努尔 公司的外文名称（如有） Sinoer Mens Wear Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sinoer 公司的法定代表人 王桂波 注册地址 山东省诸城市东环路 58 号 注册地址的邮政编码 262200 办公地址 山东省诸城市东环路 58 号 办公地址的邮政编码 262200 公司网址 电子信箱 sinoer0899 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王润田 倪海宁 联系地址 山东省诸城市东环路 58 号 山东省诸城市东环路 58 号 电话 0536-6
22、076188 0536-6076188 传真 0536-6076188 0536-6076188 电子信箱 sinoer0899 sinoer0899 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 12 月 17 日 潍坊市
23、工商行政管 理局 370700400007668 370782757465598 75746559-8 报告期末注册 2012 年 07 月 05 日 山东省工商行政管 理局 370700400007668 370782757465598 75746559-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号 26、27 层 签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
24、保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 王金明、马如华 2010 年 10 月 15 日-2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收
25、入（元） 1,179,422,335.521,147,797,122.462.76% 1,002,846,315.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 139,850,359.51199,070,655.21-29.75% 143,644,052.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 122,585,210.23197,628,603.41-37.97% 143,715,800.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 7,664,144.6483,506,052.36-90.82% 98,367,152.21 基本每股收益（元/股） 0.440.62-29.03%
26、0.55 稀释每股收益（元/股） 0.440.62-29.03% 0.55 净资产收益率（%） 7.1%10.43%-3.33% 17.2% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,607,438,783.892,230,463,923.0316.9% 2,320,838,808.94 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 1,997,986,862.171,958,136,502.662.04% 1,859,065,847.45 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 20
27、12 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -102,005.861,229,594.23-120,227.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,946.19466,937.3035,818.21 所得税影响额 3,046,791.05254,479.73-12,661.36 合计 17,265,149.281,442,051.80-71,747.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息
28、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和 管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，认真贯彻既定发展规划，以品牌品质品 位建
29、设为主线，加强企业内部管理，推进销售渠道建设，全面推进各项工作，实现了平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入117,942.23万元，同比增长2.76%，实现利润总额16,471.32万元，同比减少29.74%；实现 归属于上市公司股东的净利润13,985.04万元，同比减少29.75%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内， 公司实现主营业务收入1,178,384,937.81元， 同比增长2.71%； 主营业务成本687,959,194.88元， 同比增长5.32%， 主要是公司加强营销终端建设和管理，积极开拓国内外市场，使得销售额逐年提高所致；期间费用322,77
30、0,616.73元，同比 增长30.98%，主要是公司营销网络终端扩张加快，店铺租赁、折旧、销售人员工资等费用增加所致；经营活动现金净流量 7,664,144.64 元，同比减少90.82%，主要是销售回款周期延长，同时支付职工工资和营销网络店铺租赁费等费用增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下： （1）终端建设方面：大力拓展、优化营销渠道 1）加强终端建设，加大直营店建设力度，截至报告期末，公司店铺总数已达653家，其中，直营店148家，报告期内新 开设直营店101家，另有20余
31、家正在设计装修中。 2）整体提升店面形象，与专业装饰公司合作，提升装修风格，使店面形象更加时尚、店内陈列更加简约，报告期内， 已装修完成店面180余家。 3）新招直营店经理100余名，并举办了三期直营店经理培训，为终端建设提供了人才支持。 4）围绕“建设标准化、规范化、制度化的终端运营体系”这一中心任务，公司对销售终端进行扶持和监管。 a、公司总部为营销终端提供共享资源，分享公司的物流管理、货品风险预警等，并统一广告宣传，包括各节假日产品 促销活动方案、产品发放、活动宣传模板的制作等，公司通过现场帮扶、现场管理，协助制作各种营销方案等，有效提升了 新装修加盟店销售业绩。 b、货品调换扶持方面，
32、设立信息交流平台供各专卖店交流学习，各专卖店可以通过平台实现本店畅销与滞销的货品的 调换，有效提升了各专卖店的销售业绩。 （2）研发方面：加大技术创新与研发，重视环保建设 1）公司不断加强科技创新，强化设计研发能力，从面辅料开发和款式设计两个方面实现突破和创新，相继与面料生产 商联合开发了低含毛轻绒感爱克呢套装面料等不同档次和功能要求的面料；在款式设计方面，与意大利设计师进行合作，根 据市场需求对经典款西装进行了版型调整，推出了时尚修身版套装，在休闲装、西裤、衬衫类、针织类、配饰类、女装版型 方面也取得了突破性进展，并推出了经典系列、时尚系列、假日系列、礼服系列、女职业装系列等五大主题系列，全
33、方位满 足市场需求。 2）公司在研发和产销过程中注重环境保护。公司业务以服装生产研发销售、品牌塑造与传播为主，无上游印染等易污 染产业，在供应链环节中也加强了环保管控，在建厂过程中对厂区和厂外进行了大面积绿化、美化，厂区环境整洁卫生。公 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 11 司通过了ISO14001环境管理体系认证，被潍坊市环保局授予“潍坊市环境友好企业”。 3）创新外贸出口经营模式。公司以日本优衣库订单为切入点，初步尝试了自主开发模式，从研发、设计到生产全部由 公司自主完成，改变了以前单纯的贴牌加工模式，实现了突破。 （3）管理方面： 1）加强制度建设。公司先后建立并逐步规范
34、了SINOER店铺标准运营手册和SINOER店铺标准陈列手册，为大 幅提升门店标准运营水平建立了制度化平台。 2）加强库存管理，保持库存结构的合理化。 a、加强采购和生产的计划性。公司建立营销计划中心，通过分析订货会需求和搜集的市场调研信息，编制更具针对性 和前瞻性的销售计划以及与之相配套的生产和采购计划，使产品适销对路；同时在销售环节加大了促销力度，更多地采用以 销定产的生产模式，避免了产品滞销积压。 b、进一步优化业务流程，在生产和采购环节采用少量、多批次的补货模式，做到适销产品不断货。 c、加快个性化定制速度。为充分缓解门店备存货的库存压力，公司实施个性化定制产品由公司直接发到客户手中，
35、实 现了物流提速。 d、实施ERP分销系统，通过数据分析及时掌控门店的销售、库存、缺货状况，依托强大的物流配送系统，在各专卖店 之间建立了调配库存余缺的畅通快捷渠道，有效降低了门店滞销库存。 e、提升各专卖店配货的灵活性。公司在货品配备方面也进行了精细化、灵活化管理，实施货品统配与自主订货并行的 方式保障直营店适销应季货品的供应。统一的货品物流配送确保了货品上市的及时性，减缓了直营店的库存压力。同时直营 店可以根据当地市场的情况进行认真的分析论证， 提报适合当地市场的货品促销方案， 灵活机动的货品管理措施有效提升了 门店的经营业绩。 3）对专卖店实行管理分级。为了进一步提升店铺管理的科学性和实
36、效性，公司对所有直营店、加盟店进行管理分级， 提升了店铺运营监管的针对性，在各区域市场建立起标准化运营的样板店，逐步辐射并带动了周边市场。 （4）品牌建设方面： 充分利用山东省纺织工业“十二五”发展规划中要发展壮大山东半岛蓝色经济区内以希努尔等为中心的男装生产基地的 规划，通过平面、户外、电视等多渠道进行品牌宣传推广，提高公司在国内外的知名度。2012年，希努尔被山东省商务厅评 为“山东省重点培育和发展的国际知名品牌”。 （5）人力资源方面： 报告期内，公司贯彻“人力是重要资源，人才是宝贵财富”的人才理念，坚持以人为本，将企业发展成果惠及职工。 公司采取全面惠及和充分激励相结合的办法，在以岗位
37、工资为主的基本工资制度的基础上，实行灵活多样的分配形式， 使职工收入与劳动贡献更紧密地结合起来。公司培训机制更加完善，安排技术能手对新职工实行“一带一”的培训，每月给予 技术能手补贴，同时针对传统培训方式的单一性，注重人才专业能力和必要能力的综合培养，并对其培训过程进行动态跟踪 考评，从而形成了激励和约束相结合的培训机制。同时，推进人才专业化，加强各专卖店工作人员的培训，实现直营店人才 配备专业化，对所派驻的门店管理人员和入职的导购人员均进行岗前培训。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，主营业务收入比去
38、年同期增长2.71%，主要是公司加强营销终端建设和管理，积极开拓国内外市场，使得销 售额逐年提高所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 12 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 6,031,3256,077,158 -0.75% 生产量 6,404,2786,003,063 6.68%服装 库存量 2,022,2581,649,305 22.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用
39、 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 257,869,046.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.86% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 82,399,167.766.99% 2 客户 B 52,505,689.324.45% 3 客户 C 51,407,362.894.36% 4 客户 D 41,987,160.453.56% 5 客户 E 29,569,666.552.51% 合计 257,869,046.9721.86% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 20
40、11 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 服装 营业成本 687,959,194.88100%653,180,138.17100% 5.32% 合计 687,959,194.88100%653,180,138.17100% 5.32% 产品分类 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 13 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 西服套装 营业成本 298,298,445.5643.36%281,827,177.1643.15% 5.84
41、% 休闲西装 营业成本 136,612,875.9919.86%123,413,326.5618.89% 10.7% 西裤 营业成本 98,703,548.8614.35%92,531,602.9414.17% 6.67% 衬衫 营业成本 76,757,105.8211.16%82,222,592.8912.59% -6.65% 棉服茄克 营业成本 7,688,948.041.12%9,036,823.921.38% -14.92% 针织衫 营业成本 19,095,081.632.78%25,879,007.273.96% -26.21% 其他 营业成本 50,803,188.977.38%3
42、8,269,607.435.86% 32.75% 合计 687,959,194.88100%653,180,138.17100% 5.32% 说明 公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用等构成。报告期内，公司主要自制 产品成本构成情况如下表所示： 名称 时间 面料 辅料 直接人工 制造费用 合计 2012年 47.34%17.55%22.21%12.89% 100.00%西服套装 2011年 56.97%14.34%19.15%9.54% 100.00% 2012年 48.70%17.17%21.90%12.24% 100.00%休闲西装 2011年 50.
43、84%17.66%20.94%10.57% 100.00% 2012年 46.28%18.60%22.03%13.08% 100.00%西裤 2011年 55.41%12.73%20.68%11.18% 100.00% 2012年 43.22%16.75%27.43%12.59% 100.00%衬衫 2011年 47.35%18.04%20.33%14.27% 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 122,312,228.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.93% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年
44、度采购总额比例（%） 1 供应商 A 41,743,472.588.85% 2 供应商 B 24,237,390.595.14% 3 供应商 C 20,206,004.364.28% 4 供应商 D 19,226,272.874.08% 5 供应商 E 16,899,088.463.58% 合计 122,312,228.8625.93% 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减幅度（%） 2010年度 销售费用 259,320,488.66200,855,330.9529.11% 155,035,232.7
45、7 管理费用 58,048,815.5655,827,101.303.98% 48,249,721.55 财务费用 5,401,312.51-10,262,451.96152.63% 11,749,199.57 期间费用合计 322,770,616.73246,419,980.2930.98% 215,034,153.89 所得税费用 24,862,811.6735,364,711.66-29.70% 28,595,110.21 （1）报告期内，销售费用比去年同期增长29.11%，主要是公司营销网络终端扩张加快，店铺租赁、折旧、销售人员工 资等费用增加所致。 （2）报告期内， 财务费用比去年同
46、期增长152.63%，主要是募集资金利息收入大幅减少所致。 （3）报告期内，所得税费用比去年同期减少29.70%，主要是本期利润总额比去年同期减少所致。 5、研发支出、研发支出 单位：元 名称 2012年度 2011年度 2010年度 产品研发费用（元） 37,126,433.3836,155,609.36 32,136,525.34 占营业收入的比例（%） 3.15%3.15% 3.20% 占净资产的比例（%） 1.86%1.85% 1.73% 报告期内公司注重对新产品的开发，近年来不断加大对研发费用的投入，确保了公司能够及时、有效地把握行业技术走 向，使公司保持了适时开发出符合市场需求的新
47、产品的能力。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,240,654,679.071,276,695,992.65-2.82% 经营活动现金流出小计 1,232,990,534.431,193,189,940.293.34% 经营活动产生的现金流量净 额 7,664,144.6483,506,052.36-90.82% 投资活动现金流入小计 4,999,889.5023,688,519.70-78.89% 投资活动现金流出小计 402,979,643.07716,080,511.29-43.72% 投资活动产生的现金流量净 额
48、-397,979,753.57-692,391,991.5942.52% 筹资活动现金流入小计 309,629,800.00 筹资活动现金流出小计 108,282,333.25309,437,400.00-65.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 201,347,466.75-309,437,400.00165.07% 希努尔男装股份有限公司 2012 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 -189,000,525.29-919,012,409.4979.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少90.82%，主要是销售回款周期延长，职工工资、店铺租赁费 等费用增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长42.52%，主要是本报告期公司募集资金投资项目基本完成， 募集资金购置店铺支出减少所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长165.07%，主要是本报告期新取得银行贷款所致。 报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期增长79.43%，主要是本报告期公司购置店铺及土地导致现金流出增 加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要
