1、现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作； 另一方面， 公司加强对员工的业务技能、 质量管理培训， 并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、 质量控制、 物流管理、 财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。 若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的
2、管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行卓越 绩效管理模式，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代， 通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化， 并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 3、人力资源风险、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公
3、司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求， 人才已成为公司保持创新力、 发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司已筹划并启动了上市之后的首期股票期权激励计划，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性 与创造性，以
4、有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务， 符合行业发展趋势， 具有广泛而现实的客户需求， 市场潜力巨大， 并将成为公司长期发展的利润增长点。 但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点， 在项目实施过 程中， 面临着市场开发的不确定性、 政策环境变化、 市场竞争状况变化等诸多因素， 任何一项因素向不利于公司的方向转化， 都有可能导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。 公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不
5、同的市场竞争格局设置竞 争策略与选择最佳合作伙伴。 公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张， 大力推进连锁独立医学实 验室网络建设的广度和深度， 公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持， 尽量缩短项目筹建周期以在合 理期限内实现盈利。 5、应收账款管理风险、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推阵出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效
6、考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012 年，受益于新医改的实践与改革的循序推进，医疗行业呈现持续快速增长趋势；生物产业发展规划也进一步促进 了医学诊断市场的繁荣发展，独立医学实验室的社会价值日益凸显，行业渗透率不断提高，社会认同度的提升有效带动了诊 断外包服务市场的快速扩容。公司作为行业的先行者，以创新模式、诊断专家为核心经营理念，致力于全国网络布局地延 伸与市场覆盖率地扩大、 并审时度势地推进模式创新与实施
7、技术驱动的战略举措， 确保了经营业绩持续稳定地增长。 报告期， 公司实现营业收入70,641.87万元， 较上年增长46.42 %； 实现营业利润7,159.57万元， 较上年增长54.22%； 实现净利润5,939.34 万元，较上年增长 42.84 %；实现归属母公司净利润 6,018.77 万元，较上年增长 42.6%。 1、业务发展情况、业务发展情况 公司一直致力于服务+产品双轮驱动的营销模式与竞争策略，力争成为医学诊断整体解决方案的提供者，极大地推动 了诊断服务与诊断产品业务的协同发展。 （1）诊断服务业务）诊断服务业务 报告期，诊断服务收入达 4.14 亿，较去年同期增长 52.1
8、8%；公司有效把握驱动诊断服务业务快速增长的核心要素：外 延式扩张、内涵式增量与政策性驱动，以战略目标为指引，借力政策机遇期，加强远景布局、基础建设与创新实践。 稳步推进连锁经营的全国布局策略，逐步扩大规模优势力争形成行业竞争壁垒 报告期，公司采用自建和并购方式，新增佛山、武汉、重庆三家实验室网点，稳步推进全国扩张策略，至此公司已初步 完成了覆盖华东、华中、华南、华北、东北、西南六大行政区划的全国性战略布局。 经过历年的发展，公司在江、浙、沪、京四地市场的业务日臻成熟，良好的品牌影响力和稳定的客户资源，确保了利基 市场的优势地位， 报告期公司核心区域诊断服务收入总体增幅为 44.3%。 运营周
9、期在三年以内的实验室， 尚处于培育期阶段， 规模突破还需假以时日，该类区域业务增量影响诊断服务收入增长 9.3%，尚具有较大规模提升空间，也为公司业务的持续 增长奠定了基础。 加强客户拓展、挖掘释放服务外包的驱动力，有效增强客户依赖度与信任度 公司注重营销体系建设，重视客户渠道资源的积累与持续拓展，市场占有率提升是衡量公司竞争能力趋强的标准，成为 内部绩效的重要考核指标。报告期，公司客户数增量超过 35%。客户结构按医疗机构等级分类，二级医院仍为主要客户群 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13 体，其业务量占诊断服务业务的 42%；三级医院的业务量占诊断服务业务的 12%
10、。 医保控费、取消以药养医等机制，医疗机构面临更大地成本控制压力；公司因势利导，推动以规模化、集约化为基础 的成本降低驱动策略，通过外包促进成本结构的改善，外包需求量逐步得到释放；纵观行业政策导向，实现社区首诊为必然 趋势，且县级公立医院改革力争实现县域内就诊率达到 90%左右，均需较大程度提升现有基层医疗机构的诊断能力，而独 立实验室的诊断外包服务是快速补足诊断能力差距的最佳选择， 因此公司既需对高端客户提供高精尖技术与差异化服务， 现 阶段更注重将服务下沉至基层医疗机构， 来自社区卫生服务中心、 卫生院及门诊部等组成的基层医疗机构的外包业务得到快 速提升，在公司诊断服务业务结构中占比接近
11、20%。 公司关注诊断技术进步与诊断项目的结构优化，成为内生性增长的关键核心要素 近年来，人类疾病谱的变化、人口老龄化与居民健康保健意识的提升以及医学模式的转变，刺激了诊断服务的需求。随 着新农合、大病保障等补偿机制的落实，国家将更多的疾病项目纳入医保范围。作为诊断服务行业重要的技术力量，公司积 极地协助各级医疗机构开展各类疾病诊断， 并以技术创新为核心推动业务的快速发展。 公司除全面开展常规检测与病理诊断 项目外，更注重检测方法学的升级换代，不断完善各类疾病的检测手段，新型诊断项目不断增多，扩大了公司在医学诊断领 域的影响力。 诊断技术方面，公司与国际诊断领域最先进的仪器、试剂生产厂家，如瑞
12、士罗氏诊断、法国生物梅里埃、德国欧蒙等进 行全方位战略合作。报告期，公司以诊断服务平台建设为核心，通过技术引进、技术交流及共同设立重点实验室，逐步建立 了各检验专业领域项目开展最齐全、技术最权威的实验室平台。同时，与 UCAL 等权威技术机构开展远程病理诊断合作项 目，实现疑难病症的全球会诊确认。 诊断项目方面，公司重点关注肿瘤早期筛查、个体化基因检测、遗传性疾病、感染性疾病、传染性疾病、血液病诊断与 健康管理等领域。报告期，公司在上述特检领域有了较大的突破，如与罗氏制药、阿斯丽康合作开展配合肿瘤个体化治疗用 药方案的基因伴随诊断项目；过敏性疾病中的食物不耐受检测；感染性疾病中细菌及真菌的快速
13、鉴定，结核、乙型肝炎等治 疗中的耐药突变基因监测、结核杆菌特异性 T 淋巴细胞检测等；代谢性疾病中新生儿缺陷的遗传代谢病筛查以及健康管理 中与功能医学相关的检测等，均丰富了早期筛查、疗效评价、治疗预后等提升健康管理与解决疑难病症以及降低患者用药痛 苦等的诊疗项目。近年来公司每年新增诊断项目数不低于 5%。通过临床走访、学术会议与专科建设等学术营销手段，全面 推进新项目的临床应用普及，也成为公司业务不断拓展增量的源泉。 政策驱动促进健康筛查项目的普及，公司全力以赴承接国家公共卫生项目 随着政府对国民健康关注度的不断提高，公共卫生服务标准逐年提高，由政府买单的公益性检查范围不断扩大，而基层 医疗机
14、构的技术承接力量较弱，为独立实验室行业带来新的市场需求。 近年来，政府对适龄妇女免费开展两癌筛查，对危害女性健康的宫颈癌、乳腺癌通过早期诊断达到早期治疗的预防目 的，已逐渐成为一种长效筛查机制，因此逆变焊割设备的增长明显高于传统焊割设备的增长，仍 保持良好的发展势头。受人工成本持续上涨的影响，自动、半自动化焊接系统产 品近年来赢得良好的发展机遇，2011 年仍然保持较快增长水平。 报告期内， 面对国内外严峻的经济形势和复杂的行业环境， 公司管理层在围 绕 2011 年度发展目标基础上，始终保持着高度的市场敏感度，审时度势，根据 市场变化及时调整相关经营策略，以保证公司的良好增长。 报告期内，公
15、司实现营业收入 75,951.49 万元，较上年同期增长 23.24%；营 业利润 12,953.80 万元，较上年同期增长 29.76%；利润总额 13,486.12 万元，较 上年同期增长 32.22%；实现归属于母公司所有者的净利润为 11,245.45 万元，比 去年同期增长 27.62%。在宏观经济影响导致的焊接行业整体增速下滑的背景下， 相对前几年的高成长，公司 2011 年的增速有所放缓，与管理层年初的增长预期 亦有些差距。 与一般工业品相比， 焊接行业的客户除了对产品的质量、 性能和价格有所要 求外，对产品的技术支持需求也十分强烈。针对焊接行业专业技术性强的特点以 及对最终用户
16、的实际需求的分析， 基于公司目前在逆变焊割设备行业中打下的坚 实基础，凭借对焊接行业、焊接工艺、市场的深刻理解，以及多年经营中积累的 2011 年年度报告年年度报告 11 强大技术研发实力和成熟稳定的生产制造工艺流程，2011 年，公司确定了未来 发展愿景为：“缔造世界一流的焊接专家”，为实现这一愿景而必须达成的长期 发展战略目标为“成为国际一流的综合性焊接企业集团”。这一战略的实施将成 为公司未来健康、持续、快速发展的良好保障。 鉴于公司已从过去的以逆变焊割设备为主的单一公司逐步发展成为集逆变 焊割设备、焊接自动化设备以及焊接配套设备为一体的综合性焊接企业，伴随着 公司规模不断扩大和产品线的
17、延伸，以及通过设立及收购新公司，公司的管理幅 度不断扩大，管理难度日益增强。针对公司目前的发展阶段和特点，管理层将 2011 年确定为公司“管理元年”，将工作重点放在强化内部管理上。由前几年 粗放式经营模式加快向精细化管理模式转变， 即从重点关注规模转为规模效益并 重，在不断提升规模、扩大市场占有率的同时，注重提高公司经营质量。经过一 年的努力，取得了初步的成效，公司的整体管理水平得到了一定程度的提升。 报告期内，围绕上述工作重点，公司主要开展了如下工作： 1、立足长远发展，继续加大营销工作力度、立足长远发展，继续加大营销工作力度 2011 年，根据公司的发展战略规划，公司营销工作的重点之一是
18、进行营销 网络的优化，主要体现在： l 营销网络立体化 针对不同客户的不同特点和实际需求，公司构建了全新的矩阵式的营销网 络：建立高端产品以“高创”和“天撼” （T&R） 、中端产品以“瑞凌”和“锐龙” 、 低端产品以 “火神” 等系列分别为代表的营销结构， 结合现有按地域划分的华东、 华南、华西、华北和华中五大营销片区以及已经建成的上海营销中心，搭建起具 有创新意识和横纵相结合的立体化营销网络。 l 经销商结构优化 通过对经销商队伍的考核，制定优胜劣汰的遴选机制，重点培养与公司领 先地位相匹配的有承接能力的经销商， 通过与经销商加强沟通以及提供技术支持 2011 年年度报告年年度报告 12
19、和售后服务，使更多的经销商能够清楚了解公司理念进而增加对公司的认同感， 进而推动公司产品的销售。 报告期内，公司在品牌建设和广告宣传方面也加大了投入，累计建立专卖 店（区）达 286 家，同时通过户外广告、展会宣传、专业杂志媒体等多种方式加 大广告宣传力度。公司首个旗舰店 2011 年 12 月在北京正式落成，让用户更直观 的了解公司丰富的产品线和品质优势，取得了很好的宣传效果，进一步扩大了公 司品牌的影响力。 2011 年，在国际经济复苏步伐明显放缓的前提下，公司在海外经销商网络 的建设方面，主要加强对东南亚、俄罗斯、中东、南亚、中欧、大洋洲、南非等 重点销售区域建设， 并在拉美地区有所突破
20、， 通过重点地区重点开发的拓展方式， 保障了海外市场的稳步增长。 2、完善研发体系，确保技术领先优势、完善研发体系，确保技术领先优势 公司始终坚持在核心关键技术上拥有自主知识产权，保持技术的领先优势。 2011 年进一步加大研发投入，增强技术研发实力和研发管理水平，公司累计研 发投入 3,686 万元，占公司营业总收入 4.85%，比上年同期增长 37.14%。公司以 扩建研发中心为契机， 搭建与完善研发管理平台， 引入 PLM 研发管理软件系统， 缩短了产品研发周期。 研发中心建立的“深圳市数字化焊接电源研究开发中心” ，已经成功通过深 圳市科技工贸和信息化委员会的验收， 为公司在数字化和自
21、动化焊接技术方面的 研发提供了良好的平台和基础。 2011 年公司在高效和自动化焊接技术方面取得了突破性成就，在全数字化 脉冲焊接设备和机器人焊接系统达到领先水平， 高效焊接系统填补了国内市场空 白。 3、强化管理意识，提升整体管理水平、强化管理意识，提升整体管理水平 2011 年年度报告年年度报告 13 随着公司不断发展壮大，公司管理层意识到，以目前公司的规模，必须加强 管理，才能更好的迈向下一个发展阶段，即从一个运营单体向集团化企业发展的 进程中，必须从重视业务为主，转变为强化管理和发展业务并举。只有这样，才 能把握好未来的发展机遇，利用已经形成的竞争优势，在市场上抢占先机，把握 主动。在
22、强化内部管理上，主要完成以下工作： 1）转变意识，推行全员管理）转变意识，推行全员管理 公司采取“由上至下”的办法，将管理的理念层层传导，力争每一个岗位的 员工都在意识上有所转变，以适应公司的发展变化。公司通过对高层、中层、基 层干部的持续培训，推动理念的转变，并发展成为行为模式的转变，进而在日常 工作中熟练运用，达到提升管理水平的目的。 2）SAP 系统的应用系统的应用 为实现公司全面信息化管理和业务流程的简化， 公司引进的 SAP 管理系统于 2011 年 7 月成功上线。SAP 系统的成功应用，说明公司的管理体系已经具备良好 的基础。该系统的应用，帮助公司进一步梳理业务流程，能及时发现流
23、程中出现 的问题，并很快得到改善，在企业销售、采购、生产和财务方面确保了业务流和 信息流的高度统一，提高运营效率和生产力。同时该系统将逐步伸延到公司下属 的其他企业，从而进一步加强总部的管控能力，降低企业运营成本，使公司更具 竞争力，为公司向科学化的集团化管理目标迈进奠定良好的基础。 3）加强人力资源建设）加强人力资源建设 报告期内，针对目前公司所处的快速发展阶段，公司不断完善人才的引进、 培训和激励机制，并取得了一定的成绩。公司上市之后，进一步完善了人才梯队 的建设，引进了一批管理、市场、销售等方面的高、中端管理人才，并通过校园 招聘等方式，不断充实管理团队，进行人才储备；公司重视培训体系的
24、建设，在 制度、组织结构、师资队伍和课程开发等方面进行了完善；公司建立健全绩效考 核制度，有效实现指标考核和业绩达成的一致性。公司人力资源建设和人才战略 的实施为公司创新和业务发展提供良好的人力资源保障。 2011 年年度报告年年度报告 14 4）进一步完善公司治理结构，加强内控建设）进一步完善公司治理结构，加强内控建设 报告期内，公司管理层严格按照公司法 、 证券法 、 创业板股票上市规 则 、 创业板上市公司规范运作指引等相关规则的要求，依法规范运作，并制 订、修订了一系列内控管理制度，加强宣导规范运作意识和风险防控意识，使公 司的运营更加规范，管理基础更加扎实。 （二）主营业务及其经营状
25、况（二）主营业务及其经营状况 1、主营业务及主要产品、主营业务及主要产品 公司持续专注于逆变焊割设备、焊接自动化系列产品的研发、生产、销售。 公司主导产品分为逆变焊割设备产品、焊接自动化系列产品、焊接配件类产 品三大类。 逆变焊割设备产品主要包括逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自 动气体保护焊机、逆变空气等离子切割机等产品； 焊接自动化系列产品主要包括焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统和 机器人焊接系统集成等； 焊接配件类产品主要包括焊接、切割配件。 公司各类产品可广泛用于军工、航空航天、建筑、机械制造、造船、钢结构、 车辆制造、电力、管道、化建、锅炉、桥梁等行业的金属焊接与切割。
26、 2、经营状况、经营状况 1）营业收入、营业成本）营业收入、营业成本 单位：元单位：元 项项 目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 主营业务收入 757,148,020.94 615,961,592.24 其他业务收入 2,366,843.92 351,514.71 营业成本 547,711,515.78 442,264,639.74 报告期营业收入比上年增加14,320.18万元，增长23.24%。营业收入增长的主 要原因是：报告期内公司产品结构进一步完善，产品种类增加；营销网络持续优 化所致。 2011 年年度报告年年度报告 15 2）主营业务（分行业、产品）情况表）主营业务（分行业、
27、产品）情况表 单位：元单位：元 行行 业业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （%） 营业收入比营业收入比 上年增减上年增减 （%） 营业成本营业成本 比上年增比上年增 减（减（%） 毛利率比上毛利率比上 年增减（年增减（%） 工 业 757,148,020.94 546,143,690.84 27.87 22.92 23.50 - 0.34 商 业 产产 品品 逆变焊割设备系 列产品 676,447,290.16 490,028,717.00 27.56 14.00 14.13 - 0.08 焊接自动化系列 产品 57,501,602.13 35,241,308.67 38.
28、71 434.82 656.23 - 17.94 焊接配件类产品 23,199,128.65 20,872,707.06 10.03 95.66 158.60 - 21.90 免抵退税不予免 征和抵扣税额 - 958.11 - - - - 焊接自动化系列产品收入比上年同期增长 434.82%，主要原因为报告期内通 过增资扩股新增控股子公司珠海固得收入 4,204.66 万元合并所致。 焊接配件类产 品收入比上年增长 95.66%，增长较快的主要原因为，随着公司营销网络，尤其 是专卖店和专卖区逐步加大销售焊接配件，客户对公司品牌的认可，进而对焊接 配件产品的认可导致需求增加。 3）主营业务（分地
29、区）情况表）主营业务（分地区）情况表 单位：元单位：元 地区名称地区名称 营业收入营业收入 上年营业收入上年营业收入 比上年增减比上年增减 比上年增长率比上年增长率 （%） 华东区 136,352,114.09 109,572,965.62 26,779,148.47 24.44 华南区 120,742,393.31 85,000,157.75 35,742,235.56 42.05 华中区 138,804,177.77 104,112,743.84 34,691,433.93 33.32 华西区 52,418,664.29 45,129,085.21 7,289,579.08 16.15 华
30、北区 128,301,342.76 110,608,387.56 17,692,955.20 16.00 国外 180,529,328.72 161,538,252.26 18,991,076.46 11.76 合合 计计 757,148,020.94 615,961,592.24 141,186,428.70 22.92 报告期公司主营业务收入继续保持增长，国内收入占比 76.16%，国外收入 占比 23.84%，受整体经济环境的影响，与上年度相比，增长速度有所下降。 4）公司前五名客户的营业收入情况）公司前五名客户的营业收入情况 单位：元单位：元 客户名称客户名称 营业收入总额营业收入总额
31、 占公司全部营业收占公司全部营业收 入的比例入的比例(%) 应收账款余额应收账款余额 占公司应收账款占公司应收账款 总余额比例总余额比例(%) 2011 年年度报告年年度报告 16 第一名 14,569,781.07 1.92 2,098,190.25 3.37 第二名 14,218,530.05 1.87 - 368,373.55 - 0.59 第三名 13,080,420.15 1.72 2,361,637.56 3.79 第四名 14,365,115.53 1.89 3,555,741.72 5.70 第五名 11,705,783.79 1.54 8,467.15 0.01 合合 计计
32、67,939,630.59 8.94 7,655,663.13 12.28 报告期内，前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额比例为 12.28%， 公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额 30%的情形。 公司董事、 监 事、高级管理人员、其他核心人员以及公司关联方或持有公司 5%以上股份的股 东在上述前五名客户中均无权益。 5）公司前五名供应商的采购情况）公司前五名供应商的采购情况 单位单位:元元 报告期内，前五名应付款余额占公司应付账款总余额比例为 22.75%。公司 不存在向单个供应商采购金额占比超过总采购额 30%的情形， 不存在过度依赖单 一供应商的情形。公司董事、监事、高
33、级管理人员、其他核心人员以及主要关联 方或持有公司 5%以上股份的股东在上述前五名供应商中均无权益。 （三）报告期内主要财务数据变动情况及影响因素分析（三）报告期内主要财务数据变动情况及影响因素分析 1、 资产、 负债和权益变动情况分析、 资产、 负债和权益变动情况分析 单位：元单位：元 2011年年12月月31日日 2010年年12月月31日日 项项 目目 金额金额 占本期总占本期总 资产比重资产比重 （%） 金额金额 占本期总占本期总 资产比重资产比重 （%） 变动幅度变动幅度 （%） 总资产 1,596,093,307.72 100.00 1,457,157,445.91 100.00
34、9.53 其中：应收票据 28,190,196.42 1.77 15,129,726.81 1.04 86.32 预付款项 20,840,592.89 1.31 4,444,445.70 0.31 368.91 其他应收款 21,541,758.24 1.35 5,459,102.38 0.37 294.60 存货 228,798,767.84 14.33 125,796,825.94 8.63 81.88 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占公司年度采购占公司年度采购 金额的比例金额的比例(%) 应付账款余额应付账款余额 占公司应付账款占公司应付账款 总余额比例总余额比例(%) 第一名
35、 132,672,696.48 19.75 21,891,671.92 11.64 第二名 21,957,354.62 3.27 5,397,308.42 2.87 第三名 19,043,205.60 2.83 3,599,790.31 1.91 第四名 18,755,975.26 2.79 5,821,307.83 3.09 第五名 16,462,973.43 2.45 6,091,084.18 3.24 合合 计计 208,892,205.38 31.09 42,801,162.66 22.75 2011 年年度报告年年度报告 17 在建工程 46,108,430.10 2.89 - -
36、100.00 商誉 8,418,065.87 0.53 - - 100.00 无形资产 31,945,784.74 2.00 22,854,246.41 1.57 39.78 长期待摊费用 2,334,038.51 0.15 568,712.61 0.04 310.41 总负债 261,012,147.60 16.35 195,866,158.44 13.44 33.26 其中：应付票据 26,850,000.00 1.68 71,980,000.00 4.94 - 62.70 应付账款 188,100,277.62 11.79 95,972,161.58 6.59 95.99 预收款项 19
37、,866,363.29 1.24 12,407,532.88 0.85 60.12 应付职工薪酬 11,443,313.27 0.72 7,791,571.75 0.53 46.87 应交税费 4,523,539.60 0.28 - 159,156.72 - 0.01 - 2,942.19 其他应付款 4,523,165.76 0.28 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录
38、和释义第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议
39、本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.25 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司
40、简介. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告. 10 第五节 重要事项. 27 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 41 第八节 公司治理. 48 第九节 内部控制. 52 第十节 财务报告. 54 第十一节 备查文件目录. 153 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项指释义内容 煌上煌指江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人指徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团指煌上煌集团有限公司，公司控股股东 天津达晨指天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） ，公司股东之
41、一 国信弘盛指国信弘盛投资有限公司，公司股东之一 永修煌上煌指永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司子公司 广东煌上煌指广东煌上煌食品有限公司，公司子公司 煌大食品指江西煌大食品有限公司，公司子公司 福建煌上煌指福建煌上煌食品有限公司，公司子公司 辽宁煌上煌指辽宁煌上煌食品有限公司，公司子公司 陕西煌上煌指陕西煌上煌食品有限公司，公司子公司 沈阳煌上煌指江西煌上煌集团食品股份有限公司沈阳分公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 立信、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国信证券指国信证券股份有限公司 元（万
42、元）指人民币元（人民币万元） 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 食品安全风险食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业 务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节如果出 现疏忽，发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入， 导致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美 誉度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业 务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节如果出 现疏忽，
43、发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入， 导致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美 誉度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称煌上煌股票代码002695 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称煌上煌 公司的外文名称（如有）Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Huan
44、gshanghuang 公司的法定代表人徐桂芬 注册地址江西省南昌市迎宾大道 1298 号 注册地址的邮政编码330052 办公地址江西省南昌市迎宾大道 1298 号 办公地址的邮政编码330052 公司网址 电子信箱hshspb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名曾细华周云 联系地址江西省南昌市迎宾大道 1298 号江西省南昌市迎宾大道 1298 号 电话0791-859855460791-85985546 传真0791-859506960791-85950696 电子信箱18879185861 18879185876 三、信息披露及备置地点三、信息披露及
45、备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点江西省南昌市迎宾大道 1298 号公司证券部 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1999 年 04 月 01 日 江西省南昌市36010021001588536012115840122615840122-6 报告期末注册2012 年 10 月 09 日 江西省南昌市360100210
46、01588536012115840122615840122-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名朱颖、周永厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1010 号国际 信托大厦 10 楼 李震、戴锋 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数
