1、前五名供应商合计采购金额（元） 163,942,962.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 43.86% 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 57,516,710.77 15.39% 2 供应商二 43,608,454.04 11.67% 3 供应商三 34,037,638.21 9.11% 4 供应商四 15,846,153.76 4.24% 5 供应商五 12,934,005.32 3.46% 合计 163,942,962.10 43.86
2、% 4、费用、费用 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 2010年度 销售费用 1,908.44 1,702.72 12.08% 1395.88 管理费用 5,798.64 5,430.22 6.78% 3987.87 财务费用 -415.79 -454.57 -8.53% -351.13 所得税费用 824.64 878.57 -6.14% 627.83 5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 研究开发费 2,911.55 2,198.59 32.43% 占净资产的比例 4.35% 3.58% 0.77% 占营业收入的比例
3、4.51% 3.43% 1.08% 报告期内，公司研发费用同比增长32.43%，是公司加大科研项目的投入所致。 报告期内，公司开展的研发活动主要包括工业级大力矩比轴承结构超级重型钻夹头、高温高速热切圆 锯片、船舶柴油机废气脱硫系统及设备、大电流直流调速开关等研发项目，涵盖了公司经营的主要产品领 域。这些项目的研发，将进一步提升公司的产品档次，提高公司在行业内的竞争优势，保障公司持续稳定 的发展。以上研发项目中，船舶柴油机废气脱硫系统及设备、大电流直流调速开关等4个项目正在进行中， 其他项目已经完成。 6、现金流、现金流 单位：元 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目 2
4、012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 593,821,245.12 634,257,169.34 -6.3753% 经营活动现金流出小计 541,456,544.65 628,121,633.15 -13.7975% 经营活动产生的现金流量净 额 52,364,700.47 6,135,536.19 753.4658% 投资活动现金流入小计 5,043,000.00 5,516,000.00 -8.5751% 投资活动现金流出小计 60,903,289.33 16,443,498.77 270.3791% 投资活动产生的现金流量净 额 -55,860,289.33 -
5、10,927,498.77 -411.19% 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0% 筹资活动现金流出小计 8,775,000.00 13,500,000.00 -35% 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,775,000.00 -13,500,000.00 -35% 现金及现金等价物净增加额 -12,270,588.86 -18,291,962.58 -32.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长753.47%， 主要原因是上期进行的储备性采购现金性 支付较多造成的。 2、 投资活动现金流出较上年同期增长270
6、.38%， 主要原因是本期利用闲置资金进行无风险短期银行理 财产品4269万元投资造成的，使投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4493.28万元。 3、筹资活动现金流出小计较上年同期减少35%，系2012年度派发现金红利减少。 4、现金及现金等价物净增加额较上年上年同期减少32.92%，主要是投资活动产生的现金流量净额减 少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%）
7、 分行业 机械及配件制造 业 588,774,396.53 454,012,846.63 22.8885% 3.57% 2.7% 0.65% 其它 12,102,888.89 11,742,749.32 2.9756% -22.7% -20.99% -2.1% 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分产品 电动工具配件 425,759,368.06 326,068,447.24 23.4149% 0.56% -1.06% 1.25% 粉末冶金件 64,966,619.98 50,447,115.08 22.3492% 19.27% 19.85% -0.38% 锯片产品 98,
8、048,408.49 77,497,284.31 20.9602% 8.2% 10.09% -1.35% 其他产品 12,102,888.89 11,742,749.32 2.9756% -22.7% -20.99% -2.1% 分地区 国内销售 275,792,335.44 181,174,300.62 34.3077% -1.75% -10.31% 6.27% 出口销售 325,084,949.98 284,581,295.33 12.4594% 7.13% 11.63% -3.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适
9、用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 191,934,482.5 3 21.7951% 204,205,071.39 25.5284% -3.7333% 应收账款 124,653,449.3 0 14.155% 106,865,301.22 13.3596% 0.7954% 存货 207,212,336.0 2 23.53% 186,786,515.89 23.3509% 0.1791%
10、投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 27,325,588.73 3.103% 25,903,057.62 3.2382% -0.1352% 固定资产 174,024,096.7 9 19.7613% 171,609,231.64 21.4535% -1.6922% 在建工程 13,855,985.28 1.5734% 11,516,786.60 1.4398% 0.1336% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0.00 山东
11、威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 17 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过多年的发展，不论从行业规模还是技术实力，公司的主营产品在行业内均具备了一定的
12、竞争力， 拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场 关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平 台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的 产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较 强的竞争实力和先发优势。报告期内，公司取得专利9件，其中发明专利4件，实用新型专利4件，外观专 利1件，专利的取得为公司进一步巩固了在行业内的市场竞争优势。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。
13、六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 被投资公司情况 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00
14、0.00 - - （3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益
15、实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 - - - 0 0 0 - 0 - - 说明 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 - 0 - - - - - 说明 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 19 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情
16、况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性
17、是否发 生重大变 化 承诺投资项目 承诺投资项目小计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 超募资金投向 合计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 以前年度发生 不适用。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 以前年度发生 不适用。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 20 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更
18、后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 - 0 0 0 - - 0 - - 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用。 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元)
19、营业利润 (元) 净利润（元） 山东威达 雷姆机械 有限公司 参股公司 制造业 生产钻夹 具，销售本 公司产品。 100 万欧元 42,071,000. 11 35,522,376. 14 46,800,666. 10 19,484,93 3.15 14,587,459.6 0 上海拜骋 电器有限 公司 子公司 制造业 直流电的 电动工具 及配件的 生产加工， 家电、五金 交电、机电 设备及产 品、电子开 关的销售 2000 万人 民币 53,460,009. 40 41,307,036. 22 92,511,744. 18 14,139,83 6.76 12,657,038.7 6 主要子公
20、司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 - - 非募集资金投资的重大项目情况说明 山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文 21 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势： 钻夹头：钻夹头作为公司的主要产品，随着电动工具的使用范围不断扩大，对高性能钻夹头的需求不 断增加， 在精度、 灵
21、活性和外观达到要求的前提下， 对产品最重要的性能夹紧力和寿命的要求越来越高， 对有锁紧功能的钻夹头的需求量呈现逐渐加大的趋势。但因钻夹头是消耗品，因此要求钻夹头在满足一定 性能要求的前提下，结构尽可能简单，成本降低，向短、小、轻等节能方向发展。另外，作为国际市场上 利润较高的高档产品，高性能手紧钻夹头和有锁紧功能的钻夹头是国内外主要钻夹头生产商竞争的重点。 公司在钻夹头行业市场占有率较高， 客户群稳定， 随着新产品研发的不断加强， 在该行业将继续平稳发展。 粉末冶金：据有关资料预测，未来我国电动手动工具出口还将继续增加，电动工具配件的市场潜力非 常大。近年来，我国空调的年生产量逐年增加，空调压
22、缩机中的进、排气法兰逐步由铸铁转为粉末冶金制 作。另外，粉末冶金零部件在汽车领域上也有广泛的应用。因此，公司生产的粉末冶金产品市场广阔，随 着公司产品的不断成熟，具有较好的发展前景。 锯片：随着新型锯机的发展，传统的、单一的锯片基体已被超薄基体、复合锯基体、组合基体所代替。 印度、中东、欧洲、北美洲的巨大市场需求，为公司产品提供了广阔的市场空间。目前公司冶金锯在国内 处于领先水平，能替代进口锯片，市场发展前景很好，产品质量和规格能够满足市场的大部分需求。但市 场拓展是一个较为漫长的过程，仍需要需要下很大的力气去巩固和开拓。 电动工具开关: 充电式电动工具在中国乃至全球均有着非常广阔的市场， 上
23、海拜骋电器有限公司作为 专业生产中、高档充电式电动工具开关的公司，将利用公司的销售网络的优势，进一步加大产品的研发力 度，不断扩大目前开关产品的市场份额。另外，随着充电式电动工具的电池由镍镉镍氢电池逐步向锂电池 发展，开关市场在面临着一定机遇的情况下也将迎来严峻的挑战。 2、公司新年度的经营计划 2013年，公司继续以钻夹头产业为纽带，带动锯片、粉末冶金以及开关产品的继续稳定发展，不断巩 固机械加工的专业发展模式，加快研发项目的推进力度，努力发挥公司整体优势，使“山东威达”核山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东东方海洋科技股份有限公司山东东方海洋科技股份有限公司 20
24、12 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人公司负责人车轼先生、主管会计工作负
25、责人战淑萍女士及会计机构负责人 (会计主管人员会计主管人员)纪铁真女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。纪铁真女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标
26、摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告 10 五、重要事项五、重要事项 31 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 八、公司治理八、公司治理 44 九、内部控制九、内部控制 50 十、财务报告十、财务报告 58 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 137 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 无无 山东东方海洋科技股份有
27、限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Oriental Ocean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 办
28、公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhydfhy.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055 0535-6729055 电子信箱 mpydh sddfhy 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报
29、告备置地点 公司证券部 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 19 日 山东省工商行政管 理局 3700001807067 370613734690418 73469041-8 报告期末注册 2011 年 09 月 13 日 山东省工商行政管 理局 370000018070675 370613734690418 73469041-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、
30、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路 116 号 签字会计师姓名 张友富、张宝胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增
31、减(%) 2010 年 营业收入（元） 676,377,709.30 752,472,302.22 -10.11% 623,890,657.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 99,175,680.62 95,500,483.44 3.85% 73,360,702.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 90,348,951.17 84,714,583.15 6.65% 67,378,416.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 116,264,971.50 42,554,195.93 173.22% 22,873,181.23 基本每股收益（元/股） 0.406
32、7 0.3916 3.86% 0.3008 稀释每股收益（元/股） 0.4067 0.3916 3.86% 0.3008 净资产收益率（%） 7.75% 7.91% -0.16% 6.53% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,341,675,751.98 2,125,314,495.60 10.18% 1,885,854,617.78 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 1,305,474,108.34 1,255,071,785.78 4.02% 1,160,117,592.55 二、非经常性损
33、益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -14,777.63 -139,552.66 -409,312.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,945,953.54 11,017,104.38 6,563,164.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 -34,310.40 -128,293.45 少数股东权益影响额（税后） 84,446.46 57,341.03 43,
34、271.80 合计 8,826,729.45 10,785,900.29 5,982,285.98 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、报告期内总体经营情况回顾、报告期内总体经营情况回顾 （1）报告期国际国
35、内经济形势）报告期国际国内经济形势 2012年我国经济的转型与改革面临着更为复杂、严峻的新形势：一方面国际环境充满复 杂性和不确定性，世界经济的不确定性加大，欧债危机反复恶化，海湾地区的动荡等因素引 发了人们关于世界经济再次探底的猜想，全球经济增长明显放缓，国际市场继续动荡与萎缩 将是一个中长期趋势；另一方面，我国经济增长的内外部约束条件发生了重大变化，经济转 型与改革的不确定性因素也有所增大，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，经济增长面 临较大下行压力。 （2）报告期公司总体经营情况）报告期公司总体经营情况 面对复杂形势和困难挑战，公司始终坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略 思想
36、，调结构转方式，提升质量，细化管理，发挥优势，多头并进，全力推进水产品加工事 业健康发展，大力发展优质高效生态养殖，积极开拓国内贸易新局面，生产经营在董事会和 管理层科学有效的决策下有序进行，稳中有升。 水产品加工出口业务方面，为提高市场驾驭能力，抢占市场制高点，增强话语权，公司 对加工业务进行了资源整合，建立新的贸易运营体制，改变过去分散经营模式，实行统一管 理架构，主动调整出口目标市场，全力规避欧盟市场风险，采取了积极拓展日本市场，努力 扩大美国市场，主动压缩欧盟市场的经营策略。新的出口目标市场布局不仅有效规避了市场 变化带来的不利影响，也为公司水产品加工出口业务健康持续发展夯实了基础，带
37、来了活力。 积极开展0,485.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.78% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名供应商 87,931,137.94 8.29% 2 第二名供应商 28,128,846.13 2.65% 3 第三名供应商 24,584,783.00 2.32% 4 第四名供应商 24,551,406.23 2.31% 5 第五名供应商 23,474,311.96 2.21% 合计 188,670,485.26 17.78% 4、费用、费用 报告期公司销售费用较上年同期增长17.72%
38、，主要是职工薪酬及运输费用增加影响；管理费用较上年同期增长23.38%， 主要是职工薪酬增加及为扩大研发团队和规模导致研发费用的增加影响；财务费用较上年同期减少15.59%，主要是受汇兑 损失减少影响；所得税费用较上年同期减少27.28%，主要是受母公司所得税率降低影响。 项目 2012年 2011年 增减额 同比增减 深圳市得润电子股份有限公司 2012 年度报告全文 13 销售费用 34,086,897.17 28,955,696.11 5,131,201.06 17.72% 管理费用 108,802,467.10 88,186,244.95 20,616,222.15 23.38% 财务
39、费用 19,388,007.68 22,969,737.65 -3,581,729.97 -15.59% 所得税费用 17,226,753.55 23,688,632.37 -6,461,878.82 -27.28% 5、研发支出、研发支出 报告期内，为扩大消费类电子产品的销售额，拓展高端精密连接器项目，公司持续加强研发团队的建设，加大对该领域 新产品新技术的开发力度。报告期公司研发费用较上年增加37.47%。 项目 2012年 2011年 同比增减 研发投入 39,626,985.42 28,825,546.56 37.47% 研发投入占期末净资产比例 3.37% 2.67% 0.71% 研
40、发投入占营业收入比例 2.55% 1.91% 0.64% 截至报告期末，公司已获得有效专利授权152项（发明专利3项、实用新型127项、外观设计22项），其中本年获得42项 专利证书（发明专利2项、实用新型30项、外观设计10项）。另有33项专利尚在受理中，其中发明专利4项、实用新型11项、 外观设计18项。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,846,936,551.65 1,314,705,846.57 40.48% 经营活动现金流出小计 1,735,407,526.76 1,353,555,173.88 28.21%
41、经营活动产生的现金流量净额 111,529,024.89 -38,849,327.31 387.08% 投资活动现金流入小计 8,050,549.23 38,645.32 20,731.89% 投资活动现金流出小计 134,612,109.28 212,939,644.49 -36.78% 投资活动产生的现金流量净额 -126,561,560.05 -212,900,999.17 40.55% 筹资活动现金流入小计 548,307,293.83 1,177,112,192.76 -53.42% 筹资活动现金流出小计 584,269,788.70 728,666,744.62 -19.82% 筹
42、资活动产生的现金流量净额 -35,962,494.87 448,445,448.14 -108.02% 现金及现金等价物净增加额 -50,995,030.03 196,396,314.61 -125.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内， 经营活动产生的现金流量净额较同比增加387.08%， 主要是报告期托收到期的上年度应收票据增加使得销售 商品、提供劳务收到的现金同比增加45.32%、经营活动现金流入同比增加40.48%，另购买商品、接受劳务支付的现金同比 增加32.33%所致； 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同比增加40.55%，主要是报告期内
43、收购业务影响现金流增加727.87万，另由 于本期募投项目投产进度放缓，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少46.71%、投资活动现金流出 深圳市得润电子股份有限公司 2012 年度报告全文 14 减少36.78%所致； 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少108.02%，主要是上年度非公开发行普通股使得吸收投资收到的现金同 比减少97.50%、报告期取得借款收到现金同比减少8.32%、使得筹资活动现金流入同比减少53.42%所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业
44、收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子器件制造业 1,474,888,926.83 1,205,103,391.87 18.29% 4.28% 3.84% 0.35% 日用电子器具制造业 188,501.77 227,373.98 -20.62% 75.01% 89.13% -9% 贸易 69,089,581.77 58,887,590.85 14.77% 61.02% 74.29% -6.49% 分产品 电子连接器产品 1,543,978,508.60 1,263,990,982.72 18.1
45、3% 4.28% 3.84% 0.35% 汽车后视镜 188,501.77 227,373.98 -20.62% 75.01% 89.13% -9% 分地区 国内 1,338,398,484.07 1,094,604,475.38 18.22% 6.2% 6.97% -0.59% 国外 205,768,526.30 169,613,881.32 17.57% -14.38% -12.11% -2.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 267,415,663.70 11.3% 358,065,749.91 17.26% -5.96% 应收账款 592,297,571.77 25.04% 438,955,471.14 21.16% 3.88% 存货 367,603,137.19 15.54% 251,118,562.16 12.
