1、成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 普通机床 材料成本 60,119,578.29 84.90 110,195,422.10 88.99 -45.44 普通机床 人工成本 3,657,329.37 5.16 5,410,910.90 4.37 -32.41 普通机床 其他成本 7,036,239.87 9.94 8,222,250.18 6.64 -14.42 小计 70,813,147.53 100.00 123,828,583.18 100.00 -42.81 数控机床 材料成本 55,496
2、,607.00 88.46 71,017,790.35 92.31 -21.86 数控机床 人工成本 2,842,297.50 4.53 2,669,014.93 3.47 6.49 数控机床 其他成本 4,396,490.71 7.01 3,250,217.10 4.22 35.27 小计 62,735,395.21 100.00 76,937,022.38 100.00 -18.46 加工中心 材料成本 189,487,876.38 90.06 252,656,159.20 94.28 -25.00 加工中心 人工成本 6,910,263.10 3.28 7,410,391.09 2.77
3、 -6.75 加工中心 其他成本 14,002,970.59 6.66 7,911,012.08 2.95 77.01 小计 210,401,110.08 100.00 267,977,562.37 100.00 -21.49 房地产 土地成本 341,932,374.76 53.01 177,224,839.63 38.83 92.94 南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 房地产 开发建设成 本 250,173,822.90 38.79 254,350,309.28 55.73 -1.64 房地产 其他成本 52,902,568.82 8.20 24,782,442.14 5
4、.43 113.47 小计 645,008,766.48 100.00 456,357,591.05 100.00 41.34 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购总额 8864.55 万元,占公司年度采购总额的 33.81%。 4、 费用费用 （1）报告期内，财务费用 3353.32 万元，同比增长 217.27%，主要原因系本报告期融资额增加 导致银行利息支付相应增加所致。 （2）报告期内，所得税费用 4176.89 万元，同比减少 32.59%，主要系本期利润总额减少所致。 （3）报告期内，营业外支出 179.87 万元，同比减少 53.61%，主要系本
5、期对外捐赠减少和综合 基金减免所致。 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,473,993.46 本期资本化研发支出 6,566,368.03 研发支出合计 8,040,361.49 研发支出总额占净资产比例（%） 0.59 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.58 (2)情况说明情况说明 2012 年公司三个研究院在全新产品研发上硕果累累。开发的主要产品如下： 通科研究院： 序号 开发产品 进程 1 CFV550 立式加工中心 完成试制，待客户验收 2 BBT50/8000 转主轴在产品上的配置设计 已用于公司产品 3 VCL550
6、 立式加工中心 样机试制装配阶段 4 VMCL800 立式加工中心 完成改型设计 5 TVCL600 国产化加工中心 完成了样机试制和图纸整改及技术文件 编制工作 6 VGC2000 龙门型立式加工中心 完成了总体方案设计、主要部件的装配 图设计及立柱、床身等主要部件的设计 7 5DMCH63 配海德汉 i-TNC530 系统 完成试制 8 LG24 轮毂车 完成样机试制，对样机进行整改 9 TC50 车削中心 完成小批试制和性能测验 10 VSH1100 配海德汉（i-TNC530）系统 完成调试、切削工作 11 TH-MRF600 清华磁流变抛光机 完成样机试制 通泰科研究院： 序号 开发
7、产品 进程 1 5DGBC28 五轴立加 已经进入试制阶段 南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 GMC1640 定梁龙门加工中心 已销售 3 GM3080 定梁龙门 完成设计工作 4 GMC2560 滑枕尺寸为 450x450 产品 即将进入安装调试阶段 5 GMC2560-5M 定梁龙门五面加工中心 完成设计工作 通迈科研究院： 序号 开发产品 进程 1 5DL1100 立式五轴加工中心 已经实现销售 2 VGC500 框架结构交换台立式加工中心 已经实现销售,还需进一步整改 3 MTH125 精密卧式镗换加工中心 完成设计工作 4 SGM50A A 轴和 SGM50B
8、卧式加工中心 已完成样机试制 5 H50A A 轴、H50B 卧式加工中心 正在进行设计 6、 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2012 年 2011 年 差异 经营活动现金净流量 -240,155,770.36 164,483,063.68 404,638,834.04 投资活动现金净流量 -245,512,595.09 -310,206,950.89 64,694,355.80 筹资活动现金净流量 59,940,960.30 -143,177,967.80 203,118,928.10 说明： （1） 经营活动现金净流量减少主要系报告期内政府补贴减少及江苏致豪代业主支付代办产权
9、费 用所致。 （2）投资活动现金净流量增加主要系通能精机收到搬迁款所致。 （3）筹资活动现金净流量增加系本报告期内银行借款增加所致。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 机床 376,500,116.32 352,809,403.33 6.29 -30.13 -26.82 减少 4.24 个百分点 房地产 997,230,354.3
10、5 645,008,766.48 35.32 27.8 41.34 减少 6.2 个 百分点 其他 4,191,021.00 2,024,757.36 51.69 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 普通机床 67,749,613.92 70,813,147.53 -4.52 -52.02 -42.81 减少 16.8秋林食品有限责任公司 食品经销 成本法 730,000.00 100.00% 海口首佳小额贷款有限公司 发放贷款 成本法 11,775,000.00 60.00% 合
11、计 61,255,000.00 (1) 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种:人民币 证券代码 证券简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例 （） 期末账面 价值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 000805 SST炎黄 100,000.00 0.65 0 0 长期股权 投资 自有资金购买 合计 100,000.00 / 0 0 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 单位:元 币种:人民币 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期
12、损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 海口首佳 小额贷款 有限公司 20,175,000 30,000,000 60 33,136,950.58 1,633,957.04 长期股权 投资 自有资金投资 合计 20,175,000 30,000,000 / 33,136,950.58 1,633,957.04 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012 年
13、年度报告 14 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 控股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 哈尔滨秋林广告有限公司 82.76% 设计、制作、发布、代理国内广告业务 116 133 128 1 哈秋林经济贸易有限公司 90% 通过代理易货贸易销售易货换回的商 品 50 585 -727 -42 哈尔滨秋林百货有限公司 60% 购销百货、化妆品、服装、鞋帽、金银 饰品、钟表、纺织品、玩具、文化体育 用品、 家用电器、 照相器材、
14、玻璃制品、 烟、酒零售 2000 1279 597 -108 海口首佳小额贷款有限公司 60% 小额贷款 5000 5473 5433 27 哈尔滨新天地秋林食品有限责 任公司 100.00% 食品经销 100 596 75 2 哈尔滨秋林食品有限责任公司 100.00% 食品加工销售 1000 6697 4500 714 对公司净利润影响 10%以上子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 控股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 哈尔滨秋林食品有限责任公司 100.00% 食品加工销售 1000 6697 4500 6019 850 714 5、 非募集资
15、金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、秋林集团地处哈尔滨市最繁华的商业区域，市场竞争激烈，但是秋林集团能够正确分析 行业竞争格局，进行市场差异化经营。在秋林集团周边既有时尚高端的松雷商业、远大购物中 心，又有国贸、人和地下等低端百货，更有主打小商品零售批发的大世界商城，秋林集团很好 地避开经营白炙化点位，将自身经营定位于中端客层，从满足工薪层和哈尔滨市周边中端消费 层入手，根据季节性变化，适时推出差异化经营策略，打造出较好的自
16、身发展优势。 2、 长期以来， 秋林前店后厂的经营特色带动了秋林食品商场的发展， 但是随着时代的进步， 秋林食品商场也面临着极大压力和挑战。既有老鼎丰、哈肉联等老字号食品商场的竞争，也有 裕昌食品、一手店等新一代前店后厂食品专卖店的分羹。秋林食品商场必须在巩固原有销售份 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 额的基础上，调整经营策略，以秋林食品为依托，靠品牌、靠质量、靠信誉走出小区域，走向 大市场。 3、秋林的羽绒服卖场可谓是哈尔滨市羽绒航母-卖场经营面积最大、经营品种最多、商品 款式最全。经过多年的经营，秋林羽绒服卖场已经成为哈尔滨市、乃至全黑龙江省老幼皆知的 羽绒服专卖店
17、。但是近年来，更多商家也瞄准了羽绒服销售，较大面积的羽绒服专卖店如雨后 春笋遍布哈尔滨市。秋林羽绒服卖场则采取灵活的营销策略，不仅在冬季展开大规模销售，更 在炎炎夏季进行反季节销售，收到较好的成效。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 秋林集团依托品牌优势等，大力发展零售百货业和秋林食品两大主业： 1、秋林集团在百货经营上将继续严把商品质量关，不断提升服务，在经营上主动迎合市场 需求，稳步提升秋林商品档次，逐步向全客层推进。 2、扩大秋林食品的生产规模，投入新的技术，研发新的产品，加快销售网点建设，加快秋 林食品前店后厂的建设步伐，在占领市场上主动出击。 3、在搞好秋林食品自身建设的同时，利用
18、寻根之旅取得的成果，主动与俄罗斯“秋林“建立 起良好的合作关系，积极寻求在技术交流、人员交流、食品进口、合作办厂等方面的合作机会， 为秋林的俄式特色再添一份原汁原味的风韵。 (三三) 经营计划经营计划 2013 年，消费市场形势依然不容乐观，竞争对手营销模式和传播渠道的多元化挑战传统商 业模式。公司将加强经济形势分析，关注政策变化和走向，把握市场变化特点和趋势，关注竞 争对手动态，深化战略调整，推动企业品牌整体提升，加强经营策略创新，不断适应市场的新 格局和新变化，细化经营目标任务，2013 年计划营业总收入较 2012 年增长 5%左右，营业总成 本较 2012 年增长 8%左右 （该经营目
19、标并不代表公司对 2013 年的盈利预测， 能否实现取决于国 家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意） 。 1、深化品牌结构调整，持续提升经营定位，以市场为导向，以顾客需求为目标，加速推进 品牌的引进和调整，打造优势特色，特别要强调品牌调整提升对经营业绩的支撑和推动作用。 2、深化激励与约束机制，确保品牌引进计划及企业经营指标等工作的全面落实。 3、深化品牌布局调整，以科学性、实用性、前瞻性为依托，加紧完善店内品牌布局，打造 既具有企业特色又保证实现坪效最大化的品牌格局。通过对业态和功能结构进行优化，在调整 中获得经营动力和能量，为企业发展奠定坚实的经营基础。
20、4、公司拟投资建设“秋林食品体验馆“。“秋林食品体验馆“将设有秋林历史博物馆及秋林特 色食品制作、销售展示厅，集制作、展示、销售、品尝于一体，将秋林特色食品的制作过程和 销售过程打造成为一个展示百年秋林公司悠久历史和俄式特色食品工艺的文化的景点。 5、2013 年，哈尔滨秋林与俄罗司股份总数增加。 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0.00 045,126,18245,126,182 45,126,1829.75 1、国家持股 2、国有法人持股 0.
21、00 045,126,18245,126,182 45,126,1829.75 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 417,641,906 100 417,641,90690.25 1、人民币普通股 417,641,906 100 417,641,90690.25 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 5 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 417,641,906 10045,126,18245,126,182 462,768,088100
22、公司向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）和成都工投资产经营有限 公司（以下简称“成都工投”）非公开发行股票的方案于 2011 年 10 月 17 日取得中国证券监督管理委 员会核准， 公司向王府井国际发行 30,016,986 股， 向成都工投发行 15,109,196 股， 共发行 45,126,182 股股份，本次非公开发行股票的限售期为 36 个月。 本次非公开发行新增股份已于 2011 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了登记托管手续。发行完成后公司股份总数增至 462,768,088 股。 截至 2011 年 12 月 07 日
23、，公司已完成本次非公开发行股份相关工商变更登记手续。 股份总数增加摊薄了公司本年度每股收益，同时增加了公司本年度每股净资产。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 北京王府井国际商业发展有限公司 0 030,016,98630,016,986 认购非公开 发行股份 2014 年 10 月 26 日 成都工投资产经营有限公司 0 015,109,19615,109,196 认购非公开 发行股份 2014 年 10 月 26 日 合计 0 045,126,18245,126,182/ / (二) 证
24、券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券 的种类 发行日期 发行价 格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 股票 2011 年 10 月 26 日 41.21 45,126,1822014 年 10 月 26 日45,126,182 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 可转换公司债券 2009 年 10 月 19 日 100 8,210,0002009 年 10 月 30 日8,210,000 2010 年 10 月 27 日 公司 2009 年度发行的“王府转债”“已在 2010 年度全部转股或赎回，累计转股
25、总数为 24,668,880 股。 2、公司股份总数及结构及所导致的公司资产负债结构的变动情况 报告期内，因公司非公开发行股票，使公司股份总数增至 462,768,088 股，公司实收资本增至 462,768,088.00 元。 3、截至报告期末公司无内部职工股。 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 14,383 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 16,288 户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东持股比持股总数 报告期内增减 持有有限售条质押或冻结 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 6 性质 例
26、(%)件股份数量 的股份数量 北京王府井国际商业发展有限公司 国有 法人 49.06227,032,55630,016,986 30,016,9860 成都工投资产经营有限公司 国有 法人 3.2615,109,19615,109,196 15,109,1960 中国工商银行富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF) 其他 2.1610,006,3381,912,305 00 中国农业银行大成创新成长混合型证券投 资基金 其他 1.948,957,1676,895,917 00 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券 投资基金 其他 1.115,124,3464,263,242 00
27、 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 其他 0.894,129,6074,129,607 00 中国工商银行建信优化配置混合型证券投 资基金 其他 0.874,043,7952,343,831 00 中国再保险(集团)股份有限公司集团本级 集团自有资金007GZY001 沪 其他 0.853,912,2593,912,259 00 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金 其他 0.793,650,519486,925 00 广发证券股份有限公司 其他 0.763,537,8253,537,825 00 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份
28、的数量 股份种类及数量 北京王府井国际商业发展有限公司 197,015,570 人民币普通股 中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 10,006,338 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 8,957,167 人民币普通股 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 5,124,346 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 4,129,607 人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 4,043,795 人民币普通股 中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金 007GZY001 沪 3,912,259 人民
29、币普通股 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 3,650,519 人民币普通股 广发证券股份有限公司 3,537,825 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 3,500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；大成创新成长混合型证券投资基金 和大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金同属于大成基金管理有限公司，公司未知 其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人； 其余股东公司未知其之间是否 存在关联关系也未知其是否属于一致行动人
30、。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 北京王府井国际商业 发展有限公司 30,016,986 2014 年 10 月 26 日30,016,986 2014 年 10 月 26 日前不得转让，不 委托他人管理、不由公司购回。 成都工投资产经营有 限公司 15,109,196 2014 年 10 月 26 日15,109,196 2014 年 10 月 26 日前不得转让，不 委托他人管理、不由公司购回。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 报告期内， 成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王
