1、 元后，施工主营业务及其 他传统业务实现的归属于母公司股东净利润为 781,301,647.57 元；2013 年度扣除上述两条 BOT 项目运营亏损 381,540,842.67 后，施工主营业务及其他传统业务实现的归属于母公司股东净利 润为 894,464,883.67 元，较 2012 年度增长了 14.48%。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 8 月 3 日、2012 年 8 月 20 日，公司先后召开第四届董事会第二十六次会议、2012 年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案 。本次债券发行规模为不超过 人民币 15 亿元（含
2、 15 亿元） ，且不超过公司 2012 年 6 月 30 日所有者权益的百分之四十，债券 期限不超过 5 年（含 5 年） ，募集资金拟用于偿还银行借款，调整债务结构等。2013 年 7 月 2 日，中国证监会做出了关于核准四川路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的批复 ，核准 公司向社会公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。 本次公司债券发行采取网上面向社会公众 投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，发行利率 5.65%。发行工 作已于 2013 年 7 月 30 日结束，最终发行规模为人民币 15 亿元。 2012 年 12 月 3 日、2012 年 12 月
3、26 日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012 年 度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案，本次非公开发行股 票数量不超过 45,000 万股，发行价格不低于 5.20 元/股，募集资金总额不超过 23.40 亿元，用于 自贡至隆昌高速公路 BOT 项目和内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目建设。2013 年 4 月 22 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，以 2012 年末股本总数 1,046,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税） 。6 月 7 日，公司发 布了四川路桥建
4、设股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告 ，利润分配方案实施的股权登 四川路桥建设股份有限公司 2013 年年度报告 12 记日为 2013 年 6 月 17 日，除息日为 2013 年 6 月 18 日，现金红利发放日为 2013 年 6 月 21 日。 本次利润分配实施完毕后，非公开发行的发行价格调整为不低于 5.05 元/股，发行数量调整为不 超过 46,337 万股。2013 年 8 月 26 日，中国证监会做出了关于核准四川路桥建设股份有限公 司非公开发行股票的批复 ，核准公司非公开发行不超过 46,337 万股新股。本次发行工作已于 12 月中旬结束，最终发行规模为 463,
5、366,336 股，募集资金总额为人民币 2,339,999,996.80 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,302,559,996.85 元。本次发行新增股份已于 2013 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务 25,309,885,645.77 22,128,547,870.70
6、 12.57 1.94 0.10 增加 1.62 个百分点 其他业务 117,027,469.42 82,106,512.25 29.84 14.15 49.84 减少16.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工程施工 24,209,755,541.15 21,636,244,310.99 10.63 -0.06 -0.91 增加 0.77 个百分点 水力发电 208,301,262.72 119,469,157.52 42.65 13.88 35.63 减少 9.
7、19 个百分点 BT 融资、 BOT 运营 745,605,096.64 221,385,329.72 70.31 152.05 227.28 减少 6.82 个百分点 土地整理 及其他 14,445,334.24 12,014,083.49 16.83 501.89 908.40 减少33.53 个百分点 商品砼 131,778,411.02 139,434,988.98 -5.81 7.18 20.94 减少12.04 个百分点 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例
8、（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 6,280,762,062.90 14.19 3,160,125,243.33 9.20 98.75 存货 11,066,658,831.27 25.00 8,281,781,113.98 24.12 33.63 其他流动资 产 20,639,089.01 0.05 16,023,997.26 0.05 28.80 四川路桥建设股份有限公司 2013 年年度报告 13 长期应收款 2,456,736,177.33 5.55 1,637,084,131.68 4.77 50.07 长期股权投 资 761,706,664.00 1.72
9、 464,327,100.00 1.35 64.05 投资性房地 产 22,226,264.59 0.05 13,972,995.26 0.04 59.07 在建工程 2,179,013.61 0.00 89,404,102.62 0.26 -97.56 无形资产 14,586,297,333.68 32.95 11,794,979,050.89 34.35 23.67 长期待摊费 用 99,606,221.06 0.23 24,370,449.63 0.07 308.72 其他非流动 资产 224,903,351.24 0.51 69,712,901.21 0.20 222.61 应付票据
10、375,557,246.00 0.85 631,310,928.96 1.84 -40.51 应付账款 8,925,580,524.27 20.16 6,961,997,214.25 20.27 28.20 预收款项 4,320,619,751.71 9.76 3,250,985,882.66 9.47 32.90 应付利息 66,150,694.93 0.15 21,769,752.27 0.06 203.87 应付股利 114,852,498.22 0.26 34,826,532.71 0.10 229.78 一年内到期 的非流动负 债 1,112,736,371.69 2.51 759,
11、626,631.87 2.21 46.48 其他流动负 债 496,460,379.79 1.12 372,485,374.71 1.08 33.28 长期借款 12,458,314,240.00 28.14 9,494,989,316.00 27.65 31.21 长期应付款 39,115,965.34 0.09 160,107,851.75 0.47 -75.57 股本 1,509,866,336.00 3.41 1,046,500,000.00 3.05 44.28 资本公积 2,474,436,839.02 5.59 657,241,898.99 1.91 276.49 货币资金：20
12、13 年年末数为 6,280,762,062.90 元，比 2012 年年末数增加 98.75%，主要系本 年度收到非公开发行股票募集资金尚未使用以及经营活动产生的现金流量净流量增加所致。 存货：2013 年年末数为 11,066,658,831.27 元，比 2012 年年末数增加 33.63%，主要系本年 在建项目增加而业主办理工程中期计量支付结算相对滞后，已完工未结算工程款增加所致。 其他流动资产：2013 年年末数为 20,639,089.01 元，比 2012 年年末数增加 28.80%，主要系 本集团之子公司巴河公司房地产开发项目预缴土地增值税、营业税等税费重分类至其他流动资 产所
13、致。 长期应收款：2013 年年末数为 2,456,736,177.33 元，比 2012 年年末数增加 50.07%，主要系 本年度 BT 融资项目公司工程建设支出大幅增加计入长期应收款所致。 长期股权投资：2013 年年末数为 761,706,664.00 元，比 2012 年年末数增加 64.05%，主 要系本年度路桥集团公司对四川宜叙高速公路开发有限责任公司、四川巴广渝高速公路开发有 限责任公司、四川绵南高速公路开发有限公司等联营企业投资增加所致。 投资性房地产：2013 年年末数为 22,226,264.59 元，比 2012 年年末数增加 59.07%，主要系 本集团之巴河公司开发
14、的商业楼本年度竣工并对外出租，商业楼的开发成本转入投资性房地产 所致。 在建工程：2013 年年末数为 2,179,013.61 元，比 2012 年年末数减少 97.56%，主要系黄甲 职工培训中心在本年度达到预定可昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 昆明制药集团股份有限公司 昆明制药集团股份有限公司 600422 600422 2012 年年度报告 2012 年年度报告 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
15、担个别和连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘 辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘 辉声明：保
16、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年年 3 月月 8 日公司七 届四次董事会审议通过公司 日公司七 届四次董事会审议通过公司 2012 年度利润分配的预案，年度利润分配的预案，2012 年实施现金红利分配，每年实施现金红利分配，每 10 股派股派 3 元，合计派发现金股利元，合计派发现金股利 94,252,800 元，不进行公积金转增股本。元，不进行公积金转增股本。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
17、资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项第五节 重要事项 36 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理第八
18、节 公司治理 62 第九节 内部控制第九节 内部控制 69 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示 释义及重大风险提示 一、一、 释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 昆明制药集团股份有限公司 本公司 指 昆明制药集团股份有限公司 昆明制药 指 昆明制药集团股份有限公司 生活公司 指 云南昆药生活服务有限公司 工投集团 指 云南省工业投资控股集团有 限责任公司 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有 限责任公司 二、本公司已在本报告中详细描述原材料价格波动风险、政策风险， 敬请关注年报全文。 二
19、、本公司已在本报告中详细描述原材料价格波动风险、政策风险， 敬请关注年报全文。 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介 公司简介 一、一、 公司信息 公司信息 公司的中文名称 昆明制药集团股份有限公司 公司的中文名称简称 昆明制药 公司的外文名称 KUNMING PHARMACEUTICAL CORP. 公司的外文名称缩写 KPC 公司的法定代表人 何勤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝能 卢冰 联系地址 云南省昆明市国家高新技术 开发区科医路 166 号 云南省昆明市国家高新技术 开发区科医路 166 号 电
20、话 0871-68324311 0871-68324311 传真 0871-68324267 0871-68324267 电子信箱 irm.kpc bing.lu 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司注册地址的邮政编码 650106 公司办公地址 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司办公地址的邮政编码 650106 公司网址 电子信箱 irm.kpc 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度
21、报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 昆明制药 600422 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来，主营业务为中西药的生产、销售等，无变
22、化。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 2000 年上市，控股股东为云南医药集团有限公司；2002 年，华立产业集 团有限公司通过受让股权成为公司控股股东；2009 年，经浙江省工商行政管理局核 准，华立产业集团有限公司更名为华方医药科技有限公司。目前，公司控股股东为 华方医药科技有限公司。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中审亚太会计师事务所 办公地址 云南省昆明市白塔路131号 汇都国际 6 层 签字会计师姓名 管云鸿 陈荣举 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节 会计数
23、据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上 年同期增 减(%) 2010 年 营业收入 3,016,021,800.062,434,008,102.7323.91 1,817,237,639.66 归属于上市公司股东 的净利润 181,750,108.17130,122,930.7039.68 85,577,950.71 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 166,354
24、,138.14120,941,571.5137.55 81,510,183.80 经营活动产生的现金 流量净额 213,330,130.21140,236,287.4052.12 90,820,592.12 2012 年末 2011 年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东 的净资产 938,680,101.30818,178,360.1814.73 735,241,145.74 总资产 2,151,765,104.701,629,894,793.7832.02 1,415,989,645.51 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年
25、 2011 年 本期比上年 同期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.57850.414239.67 0.2724 稀释每股收益（元股） 0.57850.414239.67 0.2724 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元股） 0.52950.384937.57 0.2594 加权平均净资产收益率 （%） 20.9417.01 增加 3.93 个 百分点 12.24 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 19.1715.81 增加 3.36 个 百分点 11.65 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目
26、2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 非流动资产处置损 益 -2,028,374.80-18,932.67 -119,938.54 计入当期损益的政 府补助， 但与公司正 常经营业务密切相 关， 符合国家政策规 定、 按照一定标准定 额或定量持续享受 的政府补助除外 21,064,090.0012,520,627.80 7,604,480.89 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 758,297.46-540,295.10 -1,333,984.48 少数股东权益影响 额 -1,288,441.33-1,115,497.
27、66 -893,792.77 所得税影响额 -3,109,601.30-1,664,543.18 -1,188,998.19 合计 15,395,970.039,181,359.19 4,067,766.91 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年， 公司管理层和全体员工在董事会的领导下， 紧紧围绕董事会制定的目 标，在 “精在细节、重在执行“经营方针的指导下，抓机遇、求发展，全面完成公司 年度预算指标，取得了较好的经营业绩；报告期内
28、实现合并营业总收入 30.16 亿元， 比上年同期增长 23.91%；实现利润总额 2.42 亿元，比上年同期增长 38.29%；实现 净利润 1.82 亿元，比上年同期增长 39.67%；实现经营性净现金流 2.13 亿元，比上 年同期增长 52.12%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,016,021,800.06 2,434,008,102.73 23.91 营业成本 2,058,261,095.07 1,712,680,83
29、2.49 20.18 销售费用 541,394,383.30 394,488,355.68 37.24 管理费用 157,592,959.93 133,276,865.34 18.24 财务费用 11,827,366.78 9,433,621.92 25.37 经营活动产生的现金流量净额 213,330,130.21 140,236,287.40 52.12 投资活动产生的现金流量净额 -204,904,881.09 -42,556,084.32 381.49 筹资活动产生的现金流量净额 44,619,623.19 -56,531,822.06 不适用 研发支出 18,947,829.32 1
30、4,939,847.50 26.83 2、 收入收入 (1) 产品收入影响因素分析产品收入影响因素分析 2012 年我公司实现销售收入 30.16 亿元，同比增长了 23.91%。营业收入的增 长主要是： 1、采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作，保持了公 司对市场的掌控力和议价能力。 2、继续推进大产品营销战略，主要产品发展形势良好，注射用血塞通、天麻素 等系收入同比增长 85.20%、42.86%。 3、积极应对市场变化，加大国际市场的开发力度。 (2) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年公司前五名客户销售额为： 514,410,267.54 元， 占
31、2012 年销售总额的 17.05%。 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 3、 成本成本 (1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 药 品 生 产 原材料 339,435,808.4244.71190,163,955.52 3178.50 药 品 生 产 动力费 11,074,720.351.49,270,700.29 219.46 药 品 生 产 工 资 性 费 用 30,920,357.154.125,186,8
32、29.94 423.76 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 天 然 植 物 药 系 列 原 辅 材 料、动力 费、人工 672,276,570.55451,505,525.34 48.90 化 学 合 成药 原 辅 材 料、动力 费、人工 174,850,711.97165,884,895.31 5.40 外 购 药 品 采购成本 1,192,868,757.401,084,125,510.12 10.03 保 健 食 品 原 辅 材 料、动力 费、人工 1,709
33、,620.951,374,898.29 24.35 原材料：母公司数据 动力费：母公司数据 工资性费用：母公司数据 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司 2012 年前 5 名供应商采购额为 65,859,309.08 元，占年度采购总额比例为 49.12%。 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 4、 费用费用 公司报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用同比变动 37.24%、 18.24%、 25.37%及 37.35%。 销售费用和所得税费用因营业收入、 实现利润增长所致。 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化
34、研发支出 9,391,977.65 本期资本化研发支出 9,555,851.67 研发支出合计 18,947,829.32 研发支出总额占净资产比例（%） 1.79 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.63 (2)情况说明情况说明 期末开发支出与上年相比增加 9,555,851.67 元，增长 28.11%，主要由于本期对 新产品开发增加投入，期末开发项目尚未研究完毕。 序 号 项目名称 研究目的 进展情况 拟达到目标 未来发展影 响 序 号 项目名称 研究目的 进展情况 拟达到目标 未来发展影 响 1 1 1 类新药灯 盏花乙素及 其粉针剂 心脑血管用药 1 类新产品开 发， 提高同类产
35、品的用药安全 性和疗效。 临 床 前 研 究阶段。 原 料 完 成 药学研究， 正 在 开 展 机制研究。 制 剂 在 开 展 药 学 研 究中 获得 1 类新 药生产批件 增 加 公 司 新 老 血 管 用 药 的品种。 2 2 5 类新药芒 果叶胶囊 降尿酸用药新 产品开发 临 床 前 药 学 研 究 阶 段。 正 在 开 展 药学研究。 获得生产批 件 提 供 新 型 的 疗效更优、安 全 性 更 高 的 降 尿 酸 抗 痛 风新产品。 3 3 注射用蒿甲 醚 增加治疗白血 病新适应症。 临 床 前 药 学 研 究 完 成，正在药 理 药 效 研 究中 获得生产批 件 产 品 二 次 开
36、 发，拓展蒿甲 醚 系 列 新 用 途。 4 4 双氢青蒿素 补充公司抗疟 药产品线， 为公 司产品开发提 供原料 2012年5月 份 报 国 家 生产注册， 在审评中 获得生产批 件 有 利 于 公 司 抗 疟 药 系 列 产品完善，增 加市场份额。 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 5 5 青蒿琥酯原 料 补充公司抗疟 药产品线 2012年5月 份 报 国 家 生产注册， 在审评中 获得生产批 件 有 利 于 公 司 抗 疟 药 系 列 产品完善，增 加市场份额。 6 6 磷酸萘酚喹 生产厂家只有 1 家，市场原料 紧缺， 研发为公 司制剂生产提 供原料保证 完 成 药
37、 学 研究，准备 报 生 产 批 件审评 获得生产批 件 利于磷酸萘 酚喹片的原 料供应。 7 7 复方磷酸萘 酚喹 （ARCO） 小丸 增加儿童用药 剂型， 扩大使用 人群 临 床 前 研 究阶段。 完 成 药 学 研 究 和 申 报 资 料 编 写，即将申 报。 获得生产批 件 有利于公司 抗疟药系列 产品完善，增 加市场份额。 6、 现金流现金流 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流 量净额 213,330,130.21140,236,287.4052.12 投资活动产生的现金流 量净额 -204,904,881.09-42,556,084.32381.49
38、筹资活动产生的现金流 量净额 44,619,623.19-56,531,822.06-178.93 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，通过经营收入及贷 款 2.41 亿、2012 年支出财务费用 1,186 万元，构建固定资产、无形资产和其他长期 资产 1.02 亿， 收购子公司-生活公司 0.91 亿元。 合并 2012 年银行贷款余额 2.41 亿。 预计 2013 年再融资 7 亿。 7、 其它其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (二二) 行业、
39、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率 比上年 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 年增减 (%) 年增减 (%) 增减 （%） 药 品 生 产 1,760,688,726.04 847,127,282.5251.8934.94 37.21 减少 0.80 个 百分点 保 健 食 品生产 1,902,422.90 1,709,620.9510.139.36 24.35 减少 10.
40、83 个 百分点 药 品 批 发 与 零 售 1,232,991,798.99 1,192,868,757.403.2510.59 10.03 增加 0.49 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 （%） 天 然 植 物 药 系 列 1,393,361,149.20 672,276,570.5551.7545.14 48.90 减少 1.22 个 百分点 化 学 合 成药 367,327,576.84 174,850,711.9752.406.53 5.40 增加 0.51
41、 个 百分点 外 购 药 品 1,232,991,798.99 1,192,868,757.403.2510.59 10.03 增加 0.49 个 百分点 保 健 食 品 1,902,422.90 1,709,620.9510.139.36 24.35 减少 10.83 个 百分点 公司主要经营蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列、秋水仙碱系列、灯盏花系 列等名、特、优、新天然药物产品。以三七、天麻素和蒿甲醚系列产品为主，利用 冻干、控释、缓释、微粉开发拥有 30 多个具有国内外先进水平的天然药物新产品， 其中国家一类新药 5 个。 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民
42、币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 国内 2,714,625,965.2220.33 国外 280,956,982.7169.76 国内营销采取精细化管理，继续推进以三七系列、天麻系列等主导产品的大产 品营销战略，紧密配合基本药物制度的实施，高度重视各省招投标工作，不断优化 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 营销渠道。重点产品实现营销突破。 国外营销实现组织架构调整，重组成抗疟药部、化学药部、原料药部、市场部、 综合部，建立专业化的海外市场营销队伍及加强学术推广。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名
43、称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 316,699,259.13 14.72243,314,98114.93 30.16 应收票据 106,328,966.30 4.9480,626,1324.95 31.88 预付款项 121,938,017.12 5.6763,659,2973.91 91.55 存货 602,715,659.62 28.01387,718,05123.79 55.45 其 他 流 动 资产 16,478,463.64 0.7711,571,4810.7
44、1 42.41 在建工程 13,435,552.45 0.629,904,5510.61 35.65 无形资产 159,888,908.37 7.4325,312,8861.55 531.65 长 期 待 摊 费用 1,604,565.22 0.072,411,9740.15 -33.48 短期借款 241,000,000.00 11.20111,000,0006.81 117.12 应付票据 106,540,813.83 4.9569,170,5614.24 54.03 应付账款 318,994,143.32 14.82173,185,24410.63 84.19 预收款项 109,026,
45、680.24 5.0767,059,7854.11 62.58 应 付 职 工 薪酬 65,313,829.97 3.0428,657,5961.76 127.91 应交税费 15,333,008.48 0.7133,657,3602.07 -54.44 其 他 应 付 款 190,812,710.95 8.8765,297,0064.01 192.22 一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 3,100,000.00 0.1414,000,0000.86 -77.86 盈余公积 76,130,940.60 3.5453,608,3973.29 42.01 货币资金：为开具银行承兑汇票及信用证
46、产生的保证金增加 应收票据：各户背书票据增加 预付款项：三七货品及设备未到 存货：主要原材料价格上涨 其他流动资产：待抵扣进项税增加 在建工程：由于高技术针剂示范项目、植物药扩建项目本期投入建设 昆明制药集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 无形资产：因扩建购置土地 长期待摊费用：装修费用发生本期摊销额 短期借款：信用借款增加所致 应付票据：下属子公司昆商采购药品开具的银行承兑汇票 应付账款：本期产品销量增加较多，原材料和采购量也随之增加，应付账款也相应 增加 预收款项：主要原因是未结算 应付职工薪酬： 主要由于按 公司 20102012 年主要经营团队及其他中高层管理人 员绩效现金奖
47、励方案，计提的绩效现金奖励较上期增加 应交税费：预缴税费大幅增加 其他应付款：主要由于尚未支付的销售费用增加 一年内到期的非流动负债：短期借款增加 盈余公积：本年利润增加 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已
48、累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2000 首次发 行 39,343 36,931.02 将 部 分 募 集 资 金 的 节 余 资金 2411.98 万元，投入到 复 方 抗 疟 新 药 ARCO 高 技 术 产 业 化 与 国 际 化 项 目 合计 / 39,343 36,931.02 / 公司于 2000年通过首次发行募集资金 39,343 万元， 已累计使用36,931.02万元， 经公司2007 年 12 月 27 日 2007 年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金 2,411.98 万元， 昆明制药集团股份有限公司 2
49、012 年年度报告 16 投入到复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目，该项目预计投资 5,525 万元，项目继 续实施前期准备工作；除此之外，公司的募集资金项目全部投入完成。 (2) 募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入 金额 募集资金实际累计投 入金额 项目进度 现代药品营销 中心 否 2,9803,994.90 已完成 营销体系分支 机构建设 是 2,0002,033.91 已完成 云南天然药物 研究开发中心 是 2,9802,317.98 已完成 国际合作新产 品开发项目 是 1,00053.37 已完成 蒿甲醚原料药 及注射液车间 技改项目 否 4,7807,323.34 已完成 蒿甲醚等天然 药物和保健品 口服制剂技改 项目 是 4,446.54,060.32 已完成 天然药物冻干 粉针项目 是 4,4804,495.22 已完成 天然药物和保 健品软胶囊技 改项目 是 4,8004,382.84 已完成 中药现代化技 改项目 是 4,1004,165.28 已完成 补充公司流动 资金 否 7,776.57,776.5 已完成 合计 / 39,34340,603.6
