1、 -2,505,272,381.19 -2,758,958,459.58 63.89 -658,528,669.91 -656,953,272.20 经营活动产生 的现金流量净 额 -601,373,229.27 -1,571,667,515.85 -2,097,675,262.14 61.74 -415,674,001.34 -415,674,001.34 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 （%） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 8,787,556,791.20 8,727,578,365.05 9,111,706,560
2、.29 0.69 12,248,187,893.69 12,314,413,120.77 总资产 17,440,064,984.6 1 23,528,240,868.16 24,019,451,912.97 -25.88 28,626,239,048.08 28,676,539,906.52 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.01 -0.62 -0.86 101.61 -0.10 -0.14 稀释每股收益（元股） 0.01 -0.62 -0.86
3、101.61 -0.10 -0.14 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） -0.15 -0.42 -0.69 64.28 -0.11 -0.16 加权平均净资产收益率 （%） 0.93 -35.89 -32.17 增加102.59 个百分点 -4.54 -4.48 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -10.38 -23.89 -25.75 增加56.55 个百分点 -5.11 -5.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 根据中华人民共和国财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则、中国证券监督管理委员会 2010 年 1 月颁布的公开发行证券的公司信
4、息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的 计算及披露（2010 年修订）的相关规定，上表中，2013 年、2012 年的基本每股收益、扣除非 经常性损益后的基本每股收益以及稀释每股收益是依据 2014 年股本变动情况， 按照调整后的股数 重新计算得出，敬请投资者留意。 公司经自查发现，2013 年度、2012 年度、2011 年度财务数据存在会计差错,公司已采用追溯 重述法对会计差错进行了更正。公司已聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述公司 2011 年度、 2012 年度、 2013 年度会计差错更正事项实施了有关审计程序并出具 关于华锐风电科技 （集 团） 股份有限公司 2
5、014 年度会计政策变更、 重要前期差错更正的专项说明 (中汇会专20151490 号)。 2014 年年度报告 7 / 167 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 7,378,245.34 499,384.33 996,646.41 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 17,835,255.07 24,898,187.63 61,373,063.53
6、 债务重组损益 339,228,106.13 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 100,825,384.06 10,775,502.36 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 622,983,129.71 -1,378,471,711.96 20,048,035.28 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 2,161,768.09 19,216,235.85 所得税影响额 -4,195,339.02 -25,962,536.40 -18,9
7、10,857.99 合计 985,391,165.32 -1,258,995,056.49 74,282,389.59 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 华能新能源H股股份 266,518,851.00 180,834,184.18 -85,684,666.82 - 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，全球经济结构日渐优化，经济持续复苏但依然脆弱，增长“平庸”。根据国际货币基 金
8、组织（IMF）最新公布的世界经济展望，全球增长率预期为 3.5%。我国经济下行压力加大， 多重困难和挑战相互交织，经济增速略有回落，GDP 增长 7.4%。社会发展总体平稳有进、经济 运行处于合理区间， 在世界主要经济体中名列前茅， 经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质 量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济 发展动力正从传统增长点转向新的增长点。 全球风电市场和国内风电市场在 2013 年出现小低谷后，在 2014 年有所回暖，根据全球风能 理事会2014 全球风电装机统计数据，新增装机容量创历史新高，2014 年全球新增风电装机容 量 51,
9、477MW，同比增长 44%，其中中国 2014 年新增装机容量占全球新增装机的 45%，排名全球 第一；根据中国风能协会的统计，2014 年我国（除台湾地区外）新增安装风电机组 13,121 台， 新增装机容量 23,196MW，同比增长 44.2%；累计安装风电机组 76,241 台，累计装机容量 114,609MW，同比增长 25.4%。新增装机和累计装机两项数据继续居世界第一位。 同时国家出台了多项促进风电市场发展的政策，为风电产业的健康发展奠定了基础。 2014 年年度报告 8 / 167 第一，对陆上和海上风电上网电价进行了调整。2014 年 12 月，国家发改委价格司发布关 于适
10、当调整陆上风电标杆上网电价的通知，明确陆上 I 类、II 类、III 类资源区风电标杆上网电 价每千瓦时降低 2 分，第 IV 类资源区维持每千瓦时 0.61 元。同时，2014 年 12 月 31 日前获得核 准、并且在 2015 年 12 月 31 日前投运的风电项目，依然沿用原来的电价标准。受此通知的影 响，预计我国 2015 年新增装机容量仍会保持在较高水平。 第二，推出了多项措施逐步解决我国风电发展的消纳问题。2014 年国家陆续出台了2014 年能源工作指导意见的通知、能源行业加强大气污染防治工作方案、关于加强风电项目 开发建设管理有关要求的通知、关于改善电力运行调节促进清洁能源多
11、发满发的指导意见 （简称“意见”）等多项规定，要求各省(区、市)政府主管部门要采取措施落实可再生能源发电全额 保障性收购制度，在保障电网安全稳定的前提下，全额安排可再生能源发电。 第三，加强风电项目的规划及核准管理。2014 年 10 月，国家能源局发布国家能源局关于 开展新建电源项目投资开发秩序专项监管工作的通知，规范了新建电源项目投资开发秩序，坚 决制止新建电源项目投产前的投机行为，促进新建电源项目及时投资建设，加强对新建项目在投 资开发过程的合法合规性的监督治理。 然而，2014 年却是公司极其困难的一年。公司 2012、2013 年已连续两年亏损，被中国证监 会再次立案调查，市场开拓举
12、步维艰，银行融资受到限制、回款不畅，资金紧张对零部件供应、 生产组织、机组维护等造成了严重影响。各种不利情况互相牵制，公司经营无比艰难。面对如此 严峻的经营形势，公司 2014 年全力克服各种内、外部不利因素影响，努力推动生产经营、产品质 量、客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破，同时加强预算管理，全力控制费用支出， 竭力维持经营。 依托公司自成立以来积累的市场竞争优势， 公司保持了一定规模的在手订单， 2014 年公司国内、国际市场订单均有所执行。根据中国风能协会的统计，公司 2014 年累计装机容量在 国内排名第 2 位，公司 2014 年风电机组出口量在国内排名第 3 位。 201
13、4 年，公司面临公司债券回售兑付压力，经营业绩的下滑及资金的紧张引发外界对公司债 券违约及持续经营能力的担心。2014 年 10 月，公司通过与主要股东的积极沟通，研究形成了通 过出售应收账款、资本公积金转增股本和股份让渡解决公司债券兑付的方案，引进了战略投资 者萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）和大连汇能投资中心（有限合伙）收购公司部分应收账 款，在公司全体员工的共同努力下，在公司股东的大力支持下，在投资人的信任和政府、监管机 构的帮助下，公司顺利渡过了公司债券兑付危机、实现扭亏为盈。报告期内，公司主要经营成果 和重大事项如下： 1、净利润均扭亏为盈 2014 年，公司营业收入 3,619,
14、880,770.06 元，营业成本 3,153,492,489.71 元，主营业务毛利率 较上年同期增加 5.4 个百分点；2014 年，公司加强预算管理、大力控制费用支出，销售费用、管 理费用、财务费用三项合计支出 974,354,043.70 元，较上年同期下降 28.99%；2014 年 12 月，公 司向富海新能、大连汇能转让部分应收账款，转回应收账款计提的坏账准备。同时公司还取得部 分供应商的质量损失赔偿和债务豁免，2014 年公司净利润 80,732,834.44 元，实现扭亏为盈。 2、完成公司债券回售兑付工作 公司于 2011 年 12 月发行的规模为 26 亿元的 “1221
15、15”公司债券，赋予了投资者在第 3 年末 的回售选择权。 由于公司经营业绩连续下滑、 被证监会立案调查、 公司资金紧张等原因， “122115” 公司债券的相关持有人行使回售选择权的意愿强烈，如果届时公司未能按期足额兑付，可能产生 重大风险。为此，公司成立了专门的债券偿付工作组，在政府、监管机构和公司股东的支持和帮 助下，公司顺利实施了有关偿债方案。公司以 17.8 亿元人民币的价格向富海新能、大连汇能转让 了部分应收账款，并以低于账面值的方式向相关客户回收了 7.59 亿元货款。2014 年 12 月 26 日， 公司如期完成公司债券本息兑付工作。 3、完成股权重组 2014 年 12 月
16、，公司实施了资本公积金转增股本，除重工起重之外的其他 21 家发起人股东于 本次取得的转增股份让渡给富海新能、大连汇能，富海新能成为公司第一大股东，为公司未来的 长期稳定发展奠定了基础。 4、库存物资得到进一步消化 2014 年年度报告 9 / 167 2014 年， 公司通过各种方式积极消化库存， 通过统筹调配各区域子公司生产服务性库存物资、 建立维修中心缩短物资修复周期、加强技改升级等措施，保障物资的合理利用，减少不必要采购 支出。2014 年末，公司存货余额 6,078,086,455.21 元，较 2013 年末下降 19.98 个百分点。 5、技术水平进一步提升 2014 年， 公司
17、完成 SL1500/93、 SL2000/110、 SL3000/121、 SL6000/155 机组的设计开发工作； 完成了科技部 863 计划“10MW 超大型增速式海上风电机组设计技术研究”项目的结题验收；正在 进行 5MW、6MW 大型海上机组的国内、国际认证。2014 年，公司共获得国内专利授权 24 项， 其中发明专利 22 项。2014 年，公司起草的风电行业标准 6 项，其中 3 项为国家标准。 尽管渡过了公司债券兑付危机、实现扭亏为盈，但公司 2014 年经营仍十分困难，部分经营指 标完成情况不理想。2014 年，公司实现营业收入 3,619,880,770.06 元，国内新
18、增装机容量排名已 下降至第十位；2014 年，公司未能获得新增订单，在手订单执行率低；公司目前在手资金严重不 足，银行融资尚未恢复，回款仍不畅，资金紧张对公司的配套供应、项目执行造成重大影响；公 司面临大量仲裁、 诉讼， 如公司经营、 资金状况不能尽快扭转， 公司涉诉事项的解决将十分困难， 潜在的涉诉风险也会增加。 目前，公司已完成董事会换届，选举产生了新任董事长、聘任了新任总裁。面临 2015 年不容 乐观的经营形势，董事会、管理层和公司全体员工需精诚团结，以高昂的斗志、全新的面貌，勇 担责任、遵守规则、执行有力，攻坚克难，努力恢复公司经营，重塑华锐、力臻卓越。 (一一) 主营业务分析主营业
19、务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,619,880,770.06 3,605,942,105.18 0.39 营业成本 3,153,492,489.71 3,336,176,674.71 -5.48 销售费用 468,754,494.33 762,728,071.26 -38.54 管理费用 349,679,764.12 455,564,339.10 -23.24 财务费用 155,919,785.25 153,897,788.19 1.31 经营活动产生的现金流
20、量净额 -601,373,229.27 -1,571,667,515.85 61.74 投资活动产生的现金流量净额 82,387,884.32 454,221,856.79 -81.86 筹资活动产生的现金流量净额 -1,262,834,609.68 -771,696,858.13 -63.64 研发支出 36,976,469.32 70,172,627.14 -47.31% 2、 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 我国风电行业经历了几年调整后，2013 年下半年呈现出回暖迹象，2014 年实现了良好的发展 势态，新增风电装机量刷新历史记录。但公司受
21、到业绩连续下滑、被中国证监会两次立案调查、 资金紧张、管理层变动等多种不利因素影响，报告期内公司项目执行和营业收入继续处于较低水 平。2014 年，公司实现营业收入 361,988.08 万元，较 2013 年略有增长，涨幅为 0.39%。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务为兆瓦级风力发电机组生产及销售，报告期内风力发电机组销售收入占公司主 营业务收入的 100%，主要为 1.5MW 及 3MW 风电机组。受到上述多种不利因素影响，公司 2014 年 收入增长乏力。 (3)(3) 订单分析订单分析 2014 年，受前述
22、多种不利因素影响，公司 2014 年市场开拓举步维艰，未能获得新增订单。 截至报告期末，公司尚未执行完毕的在手订单合计 2,488.5MW。除上述外，公司在手已中标尚未 签约项目容量合计 8,858MW，其中 3MW 及以上风电机组容量占比超过 57%。受前述各种不利因 2014 年年度报告 10 / 167 素影响，公司在手订单项目执行的比率较低，报告期内，截至 2013 年末在手订单在 2014 年执行 比率仅为 21.37%。 (4)(4) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，前五名销售客户情况如下： 单位：元 币种:人民币 客户名称 报告期销售额 占公司 2014 年度 销
23、售总额的比例（%） 客户一 606,016,239.39 16.74 客户二 525,346,153.90 14.51 客户三 487,511,834.27 13.47 客户四 268,510,256.42 7.42 客户五 224,615,384.64 6.21 3 3、 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 兆瓦级风力 发电机组 原材料、 人 工等 3,153,446,001.69 100.00 3,336,09
24、7,160.19 100.00 -5.48 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 兆瓦级风力 发电机组 原材料、 人 工等 3,153,446,001.69 100.00 3,336,097,160.19 100.00 -5.48 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司采购金额前五名的供应商情况如下： 单位：元 币种:人民币 供应商名称 报告期采购额 占公司 2014 年度 采购总额的比例（%） 供应商一 189,196,581.18 10.71 供应
25、商二 161,316,239.30 9.13 供应商三 138,614,427.76 7.84 供应商四 95,993,394.89 5.43 供应商五 82,666,666.68 4.68 2014 年年度报告 11 / 167 4、 费用费用 单位：元 币种:人民币 项目项目 报告期数额报告期数额 上年同期上年同期 变动幅度（变动幅度（% %） 销售费用 468,754,494.33 762,728,071.26 -38.54 管理费用 349,679,764.12 455,564,339.10 -23.24 财务费用 155,919,785.25 153,897,788.19 1.31
26、所得税费用 -79,828,717.34 438,729,737.81 -118.20 变动原因： 销售费用：主要系吊装费、运输费以及现场修配改及服务费金额下降较大所致。 所得税费用：主要系上年母公司递延所得税资产较 2012 年大幅度减少所致。 5、 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,918,576.19 本期资本化研发支出 57,893.13 研发支出合计 36,976,469.32 研发支出总额占净资产比例（%） 0.42% 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.02 (2)(2) 情况说明情况说明 本期研发支出较上期减少
27、33,196,157.82 元，降幅 47.31%，主要系本期公司经营困难，资金 压力较大，压缩各项成本费用，暂停了部分研发项目。 6、 现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目 报告期数额 上年同期 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -601,373,229.27 -1,571,667,515.85 61.74 投资活动产生的现金流量净额 82,387,884.32 454,221,856.79 -81.86 筹资活动产生的现金流量净额 -1,262,834,609.68 -771,696,858.13 -63.64 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金净流
28、出减少主要系本期压缩各项成本费用， 生产经营所需物资尽量利用已有库存，降低了本期对外采购的金额。 投资活动产生的现金流量净额：上期投资活动产生的现金流量较高主要系上期处置华电股票，本 期无处置股票收回的现金。 筹资活动产生的现金流量净额： 主要系本期偿还了应付债券和银行借款， 本期无新增的对外融资。 7、 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年度，公司主营业务为兆瓦级风力发电机组生产及销售，较 2013 年未发生变化，报告 期内风力发电机组销售收入占公司主营业务收入的 100%，主要为 1.5MW 及 3M
29、W 风电机组的销售收 入。报告期内，公司利润的主要来源为出售应收账款贡献的利润。 2014 年年度报告 12 / 167 (2)(2) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2015 年度经营计划已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 还需提交公司股东大会 批准。公司将按照股东大会批准的 2015 年经营计划，努力做好各项经营管理工作。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年
30、增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 兆瓦级 风力发 电机组 3,618,735,851.94 3,153,446,001.69 12.86% 0.36% -5.47% 72.02% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 兆瓦级 风力发 电机组 3,618,735,851.94 3,153,446,001.69 12.86% 0.36% -5.47% 72.02% 2 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收
31、入 营业收入比上年增减（%） 境内 3,251,219,420.94 17.16% 境外 367,516,431.00 -55.75% 合计 3,618,735,851.94 0.36% (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 974,020,926.94 5.58 3,115,423,450.89 13.24 -68.74 主要系归还借款所 致。 应收
32、票据 503,422,800.00 2.89 318,518,591.50 1.35 58.05 主要系货款回笼， 增 加承兑汇票所致。 应收利息 263,722.22 0.00 33,746,414.73 0.14 -99.22 主要系定期存单到 期所致。 其他应收款 183,936,140.84 1.05 100,839,078.26 0.43 82.41 主要系新增履约保 2014 年年度报告 13 / 167 证金所致。 可供出售金融资产 180,834,184.18 1.04 266,518,851.00 1.13 -32.15 主要系华能新能源 H 股价格较期初数 下跌所致。 递延
33、所得税资产 101,720,108.64 0.58 19,849,138.50 0.08 412.47 主要系部分重要子 公司未弥补亏损确 认递延所得税资产 所致。 短期借款 659,928,133.33 2.80 -100.00 主要系归还短期借 款所致。 应付票据 656,370,731.00 3.76 1,501,796,463.48 6.38 -56.29 主要系本期票据到 期解付， 采购量持续 减少所致。 预收款项 319,915,123.03 1.83 891,128,070.74 3.79 -64.10 主要系预收款项结 转收入所致。 一年内到期的非流 动负债 357,888,0
34、30.00 1.52 -100.00 主要系归还到期的 长期借款所致。 应付债券 238,455,795.12 1.37 2,792,928,371.68 11.87 -91.46 主要是债券到期兑 付所致。 股本 6,030,600,000.00 34.58 4,020,400,000.00 17.09 50.00 主要系资本公积转 增股本所致。 其他综合收益 35,662,054.21 0.20 133,896,298.13 0.57 -73.37 主要系华能新能源 H 股价格较期初下 跌所致。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化
35、相关情况说明 （1 1）以公允价值计量的资产以公允价值计量的资产 见本报告第三节之三采用公允价值计量的项目。 （2 2）报告期公司主要资产的计量属性未发生重大变化。报告期公司主要资产的计量属性未发生重大变化。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术实力。公司始终秉承技术领先战略，不断推动中国风电产业向机组大型化发展。公司 在国内率先引进了 1.5MW 风电机组技术，并在国内率先开发了 3MW 海上、陆地、潮间带系列化风 电机组技术，实现了 3MW 海上、陆地风电机组的批量装机和运行；在国内率先推出了 5MW 和 6MW 系列化海上风电机组并实现装机运行；完成了科技部 863 计划“1
36、0MW 超大型增速式海上风电机组 设计技术研究”项目的结题验收。公司拥有获国家发改委、国家能源局授牌的、以海上风电技术 装备为研究对象的国家级研发中心国家能源海上风电技术装备研发中心。公司多年来始终坚持 技术领先战略，使得公司具备一定的技术、人才基础，研发能力和技术水平在国内风电制造企业 中处于前列。 2、海上风电技术及服务能力。公司是国内最早具备大功率海上风电机组批量生产、装机及运 行的风电机组制造企业，在海上风电方面具有先发优势。公司为国家首个海上风电示范项目上 海东海大桥 102MW 风电场提供了全部 34 台 3MW 海上风电机组，并于 2010 年 8 月全部并网发电； 在 2010
37、 年 9 月举行的国家首轮 1000MW 海上风电特许权招标中，公司中标 600MW。根据中国风能 协会统计，截至 2014 年年末，公司海上风电机组累计装机 170MW，占比 25.84%，国内排名第一。 3、产艁頃蝺臜髻鎂膚恐鉁頄哟蟁苔髻楲鎇膚艁餃蝰臛髻犙饥鎂膚1瀀艁餃敲螙臉餀髻聢鎂膚!艁騃秘拑螀臎髻鎂膚!怀艁騃郘蜟臏髻苿蘀膚髻膚鈠舐蟿蘀膚髻膚鄐膚!艁吃峈渔蟨臎髻鎂膚!膚!嘄巛蟝苏髻髻协鎇İ髻謀髻鎂膚1怀艁嘃蟭臌髻鎂膚!艁嘃秽良臊髻譗偧鎂膚!倀艁夃艇臚髻艙鎂膚!艁夃憂蜏臘謀髻襛鎂膚!艁嬃徉螽臊髻鹛鎂膚!怀艁嬃亞蜚臂髻煜鎂膚!艁尃乱蜜臫髻鎂膚!艁崃童蜋臅髻鎇膚!鎂膚1艁布蜂臉餀髻瑞鎂?r髻髻
38、膚帊年艴蟈膚!膚膚爡瑞瑞鎇Iz髻膚髻酠恠怐恰偠腰鄐瀐酰恰 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列
39、董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔友平 董事 因公务无法亲自出席 王爱国 张志元 独立董事 因公务无法亲自出席 张 宏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股 份数为基数， 向全体股东每 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股 份数为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元 （含税） ， 送红股元 （含税） ， 送红股 0 股 （含 税） ，不以公积金转增股本。 股
40、 （含 税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人李栋及会计机构负责人公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人李栋及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事长报告10 第五节 董事会报告12 第六节 重要事项39 第七节 股份变动及股东情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节
41、 公司治理69 第十节 内部控制81 第十一节 财务报告86 第十二节 备查文件目录208 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本集团 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业有限责任公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 广东慧锐
42、 指 广东慧锐投资有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 延边晨鸣 指 延边晨鸣纸业有限公司 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 德国晨鸣 指 晨鸣 GmbH 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 晨鸣热电 指 山东晨鸣热电股份有限公司 湛江墙体 指 湛江晨鸣新型墙体材料有限公司 湛江美伦 指 湛江美伦浆纸有限公司 鸿翔印刷 指 寿光鸿翔印刷包装有限责任公司 上海润晨 指 上海润晨股权投资基金有限公司 晨
43、建公司 指 武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 湖北浙商 指 湖北浙商万兴投资有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临受宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争加剧、利率和汇率变 动等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅董事会 报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 公司面临受宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争加剧、利率和汇率变 动等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅董事会 报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 山东晨鸣纸业集团股份有
44、限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 000488 股票简称 晨鸣 B 股票代码 200488 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 01812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称（如有） SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街 595 号 注册地址的邮政编码 262700 办公地
45、址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 办公地址的邮政编码 262705 公司网址 电子信箱 chenmmingpaper 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 香港公司秘书 姓名 王春方 肖鹏 潘兆昌 联系地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东省寿光市农圣东街 2199 号 香港中环环球大厦 22 楼 电话 (86)-0536-2158008 (86)-0536-2158008 (852)-2501 0088 传真 (86)-0536-2158977 (86)-0536-2158977 (852)-2501 0028 电子信箱 chenmmingpape
46、r chenmmingpaper kentpoon_1009 .hk 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内： ；境外： .hk 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 05 日 山东省寿光市圣城 街 595 号 16568230-2 370783613588986 61358898-6 报告期末注册 2014 年 01 月 02 日 山东省寿光市圣城 街 595 号 370000400001170370783613588986 61358898-6 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 详见本报告第十一节第三部分、公司基本情况。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A
