1、智研咨询发布中国产权交易行业现状、发展环境及投资前景分析报告一、产权交易市场成交额产权交易是指一方依照法律和合同的规定，将企业财产权转让给另一方，以及以购买、出售、兼并、拍卖等手段剥夺被交易企业法人资格或者改变法人实体的法律行为。中国产权协会公布的数据显示，我国产权交易市场实现跨越式发展，2021年年交易额再创历史新高。2021年产权交易资本市场5大类业务共实现交易额22.3万亿元，首次突破20万亿元。2012至2021年10年间，产权交易资本市场累计交易额突破90万亿元，达到91.08万亿元，年均复合增长率29%。2012-2021年中国产权交易资本市场年交易额统计情况资料来源：中国产权协会
2、、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的中国产权交易行业市场全景调查及前景战略分析报告据中国产权协会统计，2021年资产股权类业务交易额3.01万亿元，相比2020年（2.90万亿元）增长3.8 %。金融资产类业务包括不良金融资产交易和金融产品交易，全年实现交易额16.27万亿元，相比2020年（11.25万亿元）增长44.6 %。主要贡献来自金融产品交易业务，全年实现交易额15.9万亿元，相比2020年（10.9万亿元）增长45.9 %。2021年产权交易资本市场完成自然资源交易项目0.75万亿元，年交易额创历史新高，相比2020年（4735.8亿元）增长58 %。2021年产权交易资本市场完
3、成环境权交易0.02万亿元，相比2020年（78.4亿元）增长193.2%。2021年招标采购类业务年交易额达2.24万亿元，相比2020年（1.2万亿元）增长86.7 %。2021年中国产权细分交易市场运行情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理资产股权类业务包括企业产权转让、企业增资、资产转让、资产租赁、其他融资服务等具体业务种类，是产权交易行业最早开展的传统优势业务。2021年，完成各类所有制企业产权转让项目0.55万亿元（其中国有产权转让0.48万亿元），占资产股权类业务的18.20%；助力各类所有制企业实现融资0.38万亿元（其中国有企业融资0.36万亿元），占资产股权类业务的12.
4、52%；资产转让项目实现交易额0.47万亿元（其中助力各级国有企业通过资产处置回笼资金0.16万亿元），占资产股权类业务的15.70%；资产租赁项目合同总金额达0.10万亿元，占资产股权类业务的3.30%；其他融资服务包括市场化债转股、交易项目融资、股权质押融资和融资租赁等类业务。全年实现交易额1.51万亿元，相比2020年（1.3万亿元）增长16.2 %，占资产股权类业务的50.28%。2021年中国资产股权类主要业务占比情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理二、国有资产交易情况从国有资产成交数据看，近三年国资三项成交金额和成交数量都在增涨。2021年国资三项成交金额为7036.21亿元，
5、同比2020年40%；国资三项成交数量为41700宗，同比2020年增涨42.81%。2019-2021年国资三项成交数据变化趋势资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年企业产权转让成交数量为4184宗，占国资三项总成交数量的10%；企业增资成交数量421宗，占国资三项总成交数量的1%；企业资产转让成交数量37095宗，占国资三项总成交数量的89%。2021年企业产权转让成交金额13843.06亿元，占国资三项总成交金额的81%；企业增资成交金额1808.25亿元，占国资三项总成交金额的11%；企业资产转让成交金额1384.91亿元，占国资三项总成交金额的8%。2021年国资三项成交数量
6、及成交金额情况资料来源：中国产权协会、智研咨询整理从国资三项总成交金额地区分布看，北京成交金额占比最多，占总成交金额的19.76%。上海成交金额占总成交金额的14.23%，广东地区成交金额占总成交金额的7.22%，山东地区成交金额占总成交金额的4.83%，四川地区成交金额占总成交金额的4.25%。国资三项总成交金额地区占比资料来源：中国产权协会、智研咨询整理从国资三项交易机构看，北京产权交易所成交金额最多，成交金额占比35.23%。上海联合产权交易所成交金额占比20.11%，重庆联合产权交易所成交金额占比5.12%，广东联合产权交易所成交金额占比3.80%，北部湾产权交易所成交金额占比3.30
7、%，其他机构成交金额共占比32.46%。国资三项交易机构成交金额占比资料来源：中国产权协会、智研咨询整理三、企业分布情况2021年国资三项总成交金额排名前十的央企集团有：中国广核、中国华电、中国五矿、中国电子、华侨城、招商局、中国船舶、国家电投、航天科工和中国石油。其成交金额分别为：315.85亿元、183.73亿元、152.46亿元、126.86亿元、110.74亿元、107.32亿元、97.15亿元、65.24亿元、56.06亿元和54.88亿元。2021年国资三项总成交金额排名前十的央企集团（单位：亿元）资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年国资三项总成交金额排名前十的地方国企集
8、团有：上海地产、北京首农、上海联资、申能集团、上海实业、北京基投、深圳国际、上海汽车、上海电气和北京外服。其成交金额分别为：211.62亿元、133.93亿元、59.68亿元、57.83亿元、54.76亿元、35.60亿元、32.08亿元、31.01亿元、30.46亿元和29.02亿元。2021年国资三项总成交金额排名前十的地方国庆集团资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年，房地产行业企业产权转让成交金额948.71亿元，成交数量369宗；制造业企业产权转让成交金额589.22亿元，成交数量587宗；租赁商服行业企业产权转让成交金额383.43亿元，成交数量445宗；电热气水企业产权转
9、让成交金额266.52亿元，成交数量122宗；批发零售企业产权转让成交金额170.56亿元，成交数量316宗；科技服务行业企业产权转让成交金额149.23亿元，成交数量643宗；采矿业企业产权转让成交金额141.6亿元，成交数量61宗；建筑行业企业产权转让成交金额141.32亿元，成交数量162宗；信软服务行业企业产权转让成交金额83.22亿元，成交数量216宗。企业产权转让成交金额排名前十的行业资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年企业增资成交金额多的行业是电热气水行业，其企业增资成交金额为569.34亿元，成交数量为24宗。其次是制造业企业，其企业增资成交金额为357.4亿元，成交
10、数量为72宗。然后是科技服务行业，其企业增资成交金额为151.83亿元，成交数量为56宗。企业增资成交金额排名前十的行业资料来源：中国产权协会、智研咨询整理2021年，企业房产资产转让成交金额为353.73亿元，占总成交金额的25%；企业设备资产转让成交金额为108.28亿元，占总成交金额的8%；企业在建工程资产转让成交金额为36.90亿元，占总成交金额的3%；企业土地使用权资产转让成交金额为42.00亿元，占总成交金额的3%；企业交通运输工具资产转让成交金额为24.90亿元，占总成交金额的2%。各类企业资产转让成交金额及占比资料来源：中国产权协会、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国产权交易行业市场全景调查及前景战略分析报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
