1、中国白糖行业分析报告：产业链全景、发展环境、进出口贸易、需求规模内容概要：我国食糖生产历史悠久，目前已经成为我国的传统特色产业之一。我国白糖生产主要来自甘蔗和甜菜的提炼，其中以甘蔗糖为主。近年来，随着研究开发的进一步深入，我国的白糖生产技术不断提高，产能提取不断提升，但受国内糖料生产供应量减少影响，国内白糖生产规模出现小幅下滑。据统计，2023年，我国白糖生产总量为897万吨，同比下降6.17%，较2015年生产规模缩减了159万吨。关键词：白糖行业发展历程；白糖行业产业链；白糖一、行业概况白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干净，甜度高，主要可分为二大类，即白砂糖和绵白糖。国外
2、食用较多的是白砂糖，绵白糖主要在中国饮食文化圈内的国家或地区食用较多。各国对白砂糖的标准和分类不尽相同。我国把白砂糖根据精炼程度的不同，划分为四个级别，分别是精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖、二级白砂糖。绵白糖分为三个级别，分别是精制绵白糖、优级绵白糖、一级绵白糖。白糖分类及分级我国是世界上最早制糖的国家之一，最早记载甘蔗种植的是东周时代。自战国时代开始从甘蔗中取得蔗浆以后，种植甘蔗日益兴盛，甘蔗制糖技术逐步提高，经近千年的发展，至唐宋年间，已形成了颇具规模的作坊式制糖业。18世纪末至19世纪初，甜菜制糖的成功极大地推动了制糖业的发展，直接导致了制糖业的机械化。20世纪30年代，我国兴起了机
3、械化制糖热潮，但未形成机械化制糖工业体系，制糖业基本上还处于手工业阶段。1949年至1958年是我国糖业发展史上第一个兴盛时期。这一时期恢复了建国前已停产的5座机械化制糖厂，新建了24座日处理糖料1000吨以上规模的大型机械化制糖厂，新增年产糖能力170万吨。与此同时完成了对12万吨土法制糖产糖能力（当时土法产糖总能力为36万吨）的机械化、半机械化改造。1959年至1977年，我国白糖业生产进入建设徘徊期。由于“三年困难”和“十年动乱”，全国食糖产量由1958跨1959年制糖期110.25万吨下降到1961跨1962年制糖期31.19万吨。1965跨1966年制糖期，全国食糖产量达到155.4
4、万吨的历史最好产糖水平。文革时期，许多有利于发展糖业生产的经济政策受到批判，严重挫伤了农民种植糖料的积极性，糖料与食糖生产十年徘徊停滞。1978年党的十一届三中全会后，我国糖业生产建设进入了历史上最兴盛的时期。党的十一届三中全会以来，我国农村广泛推行了家庭联产承包责任制，极大地调动了农民的生产积极性，国家为扭转国内食糖市场长期依靠进口的局面，经过改革、调整、发展，实现了食糖自给，略有盈余，满足了人民的需求。1991年至今，我国白糖业跨进市场经济发展时期。随着社会主义市场经济的发展，1991年国务院调整食糖经营管理有关政策，将食糖收购调拨计划由指令性计划改为指导性计划，通过对食糖生产经营和管理体
5、制的改革，实现了由计划经济向社会主义市场经济过渡。目前我国已经发展成为世界最大的产糖国之一，仅次于巴西和印度。中国白糖产业发展历程二、产业链甘蔗和甜菜是生产食糖的主要原料，因此白糖产业链上游行业主要为甘蔗种植业和甜菜种植业，我国在糖料种植区域分布上呈“南甘北甜”的格局；同时还包括磨碎机、压榨机、过滤机的制糖设备制造以及煤炭、电力等能源供应行业。中游主要是制糖行业，白糖制造企业通过对甘蔗、甜菜进行压榨、加热、分蜜等工艺流程得出成品糖。下游消费领域则分为工业消费和民用消费。其中，工业消费包括食品加工（烘焙、糖果、饮料、乳制品等）、凝固剂、去污剂等；民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。白糖产业链
6、图谱1、上游白糖应用范围广泛，属于国家战略储备品之一，因此，甘蔗、甜菜这类糖料产品一直是我国农业种植的重点作物。近年来，由于糖料种植经济效益下滑，使得农户糖料种植整体意愿下降，叠加国内北方玉米扩种，北方甜菜种植面积缩减，导致我国糖料生产供应情况出现波动。数据显示，2023年，我国糖料生产总产量为11372.57万吨，同比增长1.26%，与2017年产量相比缩减了6.27万吨。其中，甘蔗年产量为10456.55万吨，同比增长1.15%，与2017年产量相比增加了16.12万吨；甜菜年产量为916.02万吨，同比增长2.54%，与2017年产量相比缩减了22.39万吨。2017-2023年中国糖料
7、产品生产量变化受气候条件影响，我国糖料分布呈“南甘北甜”的布局，即甘蔗种植地主要分布在广东、广西、云南、福建、海南、四川等地；甜菜种植地集中在黑龙江、内蒙古、吉林、新疆等地。全国甘蔗糖与甜菜糖的产量之比约为15:1。从甘蔗产量来看，虽然南部各省均有甘蔗生产，但广西、云南、广东这三省无疑占据了甘蔗产量的头三把交椅，合计甘蔗产量可达全国甘蔗产量的99%。而从甜菜产量来看，类似于甘蔗生产分布情况，北方各省均有甜菜种植，但主要以新疆和内蒙古两省为主，这两省甜菜产量占全国甜菜产量比例可达95%。中国糖料种植分布2、中游我国食糖生产历史悠久，目前已经成为我国的传统特色产业之一。我国白糖生产主要来自甘蔗和甜
8、菜的提炼，其中以甘蔗糖为主。近年来，随着研究开发的进一步深入，我国的白糖生产技术不断提高，产能提取不断提升，但受国内糖料生产供应量减少影响，国内白糖生产规模出现小幅下滑。据统计，2023年，我国白糖生产总量为897万吨，同比下降6.17%，较2015年生产规模缩减了159万吨；行业规模为808.35亿元，同比下降3.71%，较2015年复合增长0.98%。中国白糖产量及市场规模变化相关报告：智研咨询发布的中国白糖行业市场全景评估及发展策略分析报告受上游原材料生产规模发展变动影响，近年来我国白糖产品生产规模出现缩减，而随着国内工业生产规模扩张、居民食糖消费需求提升，我国市场白糖供需情况持续偏紧，
9、因此近三年来全国白糖产品销售均价开始呈现逐年上升态势。据统计，2023年我国白糖市场均价为6346元/吨，同比增长11.22%，较2015年均价复合增长了3.35%。2015-2023年中国白糖价格变化走势3、下游目前我国居民年人均白糖消费量（包括各种加工食品用糖）已达到11.5公斤，同时国内食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了全国白糖工业消费的稳步上升。数据显示，我国白糖消费需求有64%来自于工业用糖消费；剩余的36%来自于居民消费，其中居民白砂糖消费量占全国白糖消费总量的27%，居民绵白糖消费占比为9%，白砂糖仍是居民消费的主要白糖产品。但值得注意的是，近年来，受白糖生产量
10、下滑影响，国产白糖消费总量出现下降态势，部分市场消费空缺则由进口产品补足。除去进口补足产品规模，据统计，2023年全国白糖消费总量为1273.79万吨左右，同比下降了13.42%。中国白糖消费情况三、发展趋势1、白糖消费需求持续增长，产业消费结构日益高端化随着经济的发展和人口的增长，我国白糖市场需求将保持稳定增长态势。特别是在冷饮、烘焙等行业的快速发展带动下，白糖的消费需求将进一步增加。此外值得注意是，国内白糖消费以居民直接消费和工业用糖为主，其中工业用糖占比较大。而随着居民生活水平的提高和消费结构的变化，市场高品质白糖消费需求将不断增加。2、国内白糖供应压力或将进一步提升根据中国糖业协会的数
11、据，2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。这表明我国白糖行业在增产方面取得了显著成效。但由于国内糖料作物种植面积和产量的限制，白糖市场仍存在一定的供需缺口，这部分缺口主要通过进口糖来补充。因此自2023年以来，我国糖浆、白砂糖预拌粉进口数量骤增，对国内食糖供应造成非常大的冲击，国内食糖消费被低价糖源所替代，进而导致产销区价格倒挂。在国际糖价下跌后，糖浆、白砂糖预拌粉的进口成本降低，2024年出现进口进一步放量增长趋势，加剧国内供应压力。3、可持续发展成为行业共识面对资源约束和环境保护的压力，白糖生产参与者将更加注重可持续发展。越来越多生产商将
12、通过推广节水灌溉、绿色防控等环保技术，减少化肥农药的使用量，降低对环境的污染，同时加强废弃物处理和资源循环利用，实现白糖生产全过程的绿色化和低碳化，以在不断提升企业社会形象和公信力的同时，推动白糖行业可持续发展。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国白糖行业市场全景评估及发展策略分析报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
