1、商业计划书商业计划书BUSINESS PLANBUSINESS PLAN 北京瑞斯康达科技发展有限企业北京瑞斯康达科技发展有限企业 Beijing Raisecom Technology Co.,Ltd Beijing Raisecom Technology Co.,Ltd本文件所包括内容为北京瑞斯康达科技发展有限企业机密，在未经许可条件下任何企业及个人都不得转移或是泄露给任何第三方Confidential科技发展有限公司商业计划书第1页目目 录录Content摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分
2、析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第2页摘要摘要Ab
3、stractRaisecom是国内当前最大电信光纤接入设备制造商，是国内当前最大电信光纤接入设备制造商，我们目标是成为世界级电信光纤接入网络处理方案提我们目标是成为世界级电信光纤接入网络处理方案提供商供商电信接入市场改变为企业市场扩张创造了条件电信接入市场改变为企业市场扩张创造了条件多年技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业队伍多年技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业队伍如能完成此次企业股权结构调整能够使企业摆脱困境如能完成此次企业股权结构调整能够使企业摆脱困境全力以赴投入发展，同时利用开放结构准备全力以赴投入发展，同时利用开放结构准备IPO融募及融募及IPO融资能够更深入对国内及国际同业目标竞融资
4、能够更深入对国内及国际同业目标竞争对手进行整合，利用现有品牌、市场网络以及优良争对手进行整合，利用现有品牌、市场网络以及优良设计和低成本生产制造赢得更大市场，实现股东利益设计和低成本生产制造赢得更大市场，实现股东利益最大化最大化科技发展有限公司商业计划书第3页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Tea
5、m发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第4页企业介绍企业介绍(1)Business Description北京瑞斯康达科技发展有限企业成立于：1999年6月注册资本：4286万元人民币注册地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦617#当前企业员工总人数：7
6、25人员工结构：技术及研发人员：315销售及市场人员：182管理及服务人员：43财务人员：29生产、采购、及质量：156科技发展有限公司商业计划书第5页企业介绍企业介绍(2)Business Description股权结构股权结构重庆实业高磊任建宏李月杰朱春城王剑铭冯雪松郑翔40%10.8%10.8%10.8%10.8%8.64%5.76%2.4%北京瑞斯康达科技发展有限企业深圳瑞斯康达科技发展有限企业科技发展有限公司商业计划书第6页企业介绍企业介绍(3)Business Description组织结构设置组织结构设置董事会董事会秘书 生产副总营销副总行政副总财务总监生产部销售部办公室财务部战
7、略发展部技术总监总经理研发中心科技发展有限公司商业计划书第7页企业介绍企业介绍(4)Business Description市场方向：电信接入设备及处理方案技术方向：以光纤+以太为关键，含盖基于有线传输各种接入技术；主题是：EthernetovereverythingandEverythingoverFiber。企业关键技术优势在于以应用为根本将以下各种大跨度技术融入一个有机接入体系，从而对竞争对手形成了有效技术屏蔽光纤接入及传输GPON,GEPON,CWDMPON铜线接入G.SHDSL光纤以太网SDHPDHOpticalMUXPCMandDXC接入网管理软件平台科技发展有限公司商业计划书第8
8、页企业年20实际收入、利润及预测情况表：企业20未净资产为5905万元，比年增加5376万元，其中：20实现净利润2376万元；企业于206月经股东会同意，由重庆国际实业投资股份有限企业以货币资金投入3000万元增资，并经江苏公证会计师事务所以苏公W2001B136号验资汇报确认20未净资产18503万元，比20未净资产13917万元与20净利润之和20036万元少1533万元，是因为20未分配现金股利1533万元（万元人民币）EEE销售收入166783401235919592332749450006000075000净利润34123762826518661193780600080009800
9、净资产52959058731139171850322470284703647046270企业介绍企业介绍(5)Business Description科技发展有限公司商业计划书第9页企业介绍企业介绍(6)Business Description企业05年实现净利润3780万元，比04年有较大幅度降低，主要是因为05年之前坏帐准备金额计提不足，05年底补提坏帐准备2089万元所致2005年未净资产为22470万元，比年未净资产18503万元与2005年实际净利3780万元之和多187万元，因2005年债务重组计入资本公积47万元及收到中关村科技园区专题扶持资金计入资本公积140万元当前，国内最终
10、用户数约1500个企业每个月合份数约15001800份，发货48万台，年发货约60万台，业务收入由多个分散小订单组成，确保了企业平稳、安全运行年开始开发国际市场，当前产品进入二十个国家，预期20收入300万美元,20收入1000万美元科技发展有限公司商业计划书第10页企业介绍企业介绍(7)-里程碑里程碑Business Description1999年06月企业成立1999年12月推出RC系列光纤收发器2000年08月RC光纤收发器首家经过信息产业部产品入网检测年04月RC系列产品取得中关村科技园技术创新资助项目支持年08月RC光纤收发器取得国家知识产权局授予专利权年07月完成第一次3000万
11、元人民币融资当年销售收入到达8300万元利润过2000万元人民币2001月企业产品占有国内光纤收发器市场1/3份额2002月RC系列全线产品均取得信息产业部电信设备入网证2005月取得信息产业部邮电通信质量体系认证中心颁发ISO9001:2000质量体系认证证书2005月信级宽带接入交换机项目被国家科技部列为20国家火炬计划立项项目科技发展有限公司商业计划书第11页企业介绍企业介绍(8)-荣获殊荣荣获殊荣Business Description年06月荣获“中国通信业十大新兴技术型企业”年12月评为优异新技术企业年12月荣获亚太地域高科技、高成长500强企业2003月荣获年“中国光通信市场年度
12、最具竞争力企业”2005月被国家科学技术部认定为20国家级火炬计划重点高新技术企业2012月中国通信业通信制造企业综合实力50强2012月再次荣获亚太地域高科技、高成长500强企业2001月再次被北京市工商行政管理局公告为20度“守信企业”2005月被评为20度最具成长性新兴企业，荣获“未来之星”称号2009月被北京市科学技术委员会认定为软件企业2012月获亚太地域“高科技、高成长500强企业”三连冠2012月再获通信设备制造企业综合实力50强2012月20度统计优异企业2003月入选福布斯中国潜力企业100榜2004月荣获20度中国市场优异光接入处理方案奖2004月连续三年被北京市工商行政管
13、理局公告为“守信企业”科技发展有限公司商业计划书第12页企业介绍企业介绍(9)-销售区域销售区域Business Description墨西哥墨西哥尼泊尔尼泊尔瑞典瑞典斯洛文尼亚斯洛文尼亚泰国泰国乌克兰乌克兰西班牙西班牙新加坡新加坡伊朗伊朗以色列以色列印度印度印度尼西亚印度尼西亚越南越南智利智利中东中东澳大利亚澳大利亚 巴西巴西保加利亚保加利亚波兰波兰丹麦丹麦俄罗斯俄罗斯厄瓜多尔厄瓜多尔法国法国菲律宾菲律宾哥伦比亚哥伦比亚加拿大加拿大克罗地亚克罗地亚罗马尼亚罗马尼亚马来西亚马来西亚美国美国科技发展有限公司商业计划书第13页企业介绍企业介绍(10)-主要客户主要客户Business Descri
14、ption中国广播电影电视总局中国广播电影电视总局中国广播电影电视总局中国广播电影电视总局科技发展有限公司商业计划书第14页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO
15、 Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第15页市场分析市场分析(1)Market Analysis预计未来几年，全球光纤接入市场将快速增加，到年全球光纤接入设备收入将到达19亿美元，采取技术主要包含BPON、EPON、GPON以及P2P 等。从2005到年，全球光纤接入市场年复合增加率将到达16.6%。科技发展有限公司商业计划书第16页市场分析市场分析(2)Market Analysis年亚洲F
16、TTX建设将会有较大发展，业务收入将大大增加，尤其是中国和澳大利亚增加潜力巨大。亚太地域FTTX用户数预测亚太地域FTTX业务收入预测科技发展有限公司商业计划书第17页市场分析市场分析(3)Market Analysis世界光通信市场展现可观增加20，光纤、光网络硬件以及FTTH整体增幅都超出了20%20头10周，欧美市场完成对光通信行业投资12笔，总额达1.5亿美元20全球光网络硬件销售收入107亿美元，比年增加19%城域光网络设备在整个光网络硬件市场中百分比高达71%。这种百分比预计将维持到20数据起源：年11月21日人民邮电报第八版科技发展有限公司商业计划书第18页市场分析市场分析(4)
17、Market Analysis美国FTTH市场从年10月到201月四个月里，光纤覆盖家庭数增加了近100万户全美光纤覆盖家庭数超出360万。年美国FTTH用户数 科技发展有限公司商业计划书第19页市场分析市场分析(5)Market Analysis预计到20美国FTTP市场将到达32亿美元，复合年增加率为54%。年到20美国光纤接入网中采取单模光纤复合年增加率将为19%。科技发展有限公司商业计划书第20页市场分析市场分析(6)Market Analysis全球全球FTTH发展特点分析发展特点分析 各国依据人口密度、居住条件采取不一样发展策略日本将采取EPON，美国则倾向于采取GPON选取不一样
18、技术实现方式，最大程度降低成本政府政策扶持推进了光纤接入网发展科技发展有限公司商业计划书第21页市场分析市场分析(7)Market Analysis基于光纤网络接入是RAISECOM主要方向，也是电信网络接入技术发展方向，在今后十年或是更长时间内，光接入已是不可逆转趋势，而其发展态式将是连续稳定RAISECOM避开ADSL及Wi-Fi接入设备这类大批量、少品种低利润通用产品市场，而选择光纤以太网宽带接入及高端综合接入市场，既含有相当技术进入门坎，又含有久远发展前景RAISECOM关键思想是掌握并综合各种网络接入层面技术，结构适合用于不一样网络环境接入产品，利用各种技术综合复合优势保持市场优势科
19、技发展有限公司商业计划书第22页市场分析市场分析(8)Market Analysis在全球范围内，RAISECOM目标市场中不存在“巨无霸”形竞争对手RAISECOM产品在FTTx领域含有很强竞争优势，在xDSLBackhaul、WiFiBackhaul及2Gto3GUpgradeBackhaul处理方案中都是理想连接产品在当前中国电信业FTTx中，RAISECOM占有40%以上市场份额，大于第二名两倍以上，大于第二及第三名总合科技发展有限公司商业计划书第23页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分
20、析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第24页竞争力分析
21、竞争力分析(1)Competition Analysis中国概念良好财务表现及盈利增加前景管理层、科技人才管理优势、经验及技能强大、完整全线产品研发实力高效、低成本产品制造基地灵活销售策略，开拓进取销售队伍产业市场巨大增加潜力市场定位策略及品牌战略带来高毛利RAISECOM关键竞争力关键竞争力科技发展有限公司商业计划书第25页竞争力分析竞争力分析(2)Competition Analysis怎样结构一个低成本全球销售服务网络，将成为在下一步全球电信接入市场竞争中胜出有效伎俩在过去七年中，中国电信市场可能是全球竞争最激烈市场之一，RAISECOM利用强有力市场模式建立了强大区域市场网络，成功地在
22、二年中将五家国外竞争对手挤出中国在随即竞争中，面对上百家中国对手保持了突出优势，市场份额及年营业收入比第二名大两倍以上RAISECOM模式关键思想是建立区域销售+合作搭档策略，在短短时间内建立了延伸到最终用户、含有专业素养市场销售、服务网络科技发展有限公司商业计划书第26页竞争力分析竞争力分析(3)Competition Analysis项目项目RAISECOM烽火网络烽火网络北京格林北京格林威尔威尔广州高科广州高科北京正友北京正友其它（上百家企业）市场排名市场排名12345销售收入销售收入32700152001239310000100003净利润净利润380015001000NANANA市场
23、份额市场份额33%15%12%10%10%20%年同类市场竞争者比较科技发展有限公司商业计划书第27页竞争力分析竞争力分析(4)Competition Analysis年纪区间人数人数百分比（%）30岁以下64589%31-50岁7310%51岁81%累计725725100%100%科技发展有限公司商业计划书第28页竞争力分析竞争力分析(5)Competition Analysis企业研发、生产、服务体系完全经过了ISO9001国际管理体系标准认证成功引入ERP管理系统，在理顺企业生产流程、引进先进管理思想和管理模式、规范企业工作流程、优化财务、库存、采购周期等方面起到了很好作用经过ERP系统
24、使用，我们体会到：-为我们决议提供了科学决议数据-有利于分析区域销售情况，制订销售方案或调整产品结构。-使我们准确掌握产品生产过程，快速找出“瓶颈”所在科技发展有限公司商业计划书第29页竞争力分析竞争力分析(6)Competition Analysis在研发方面，我们含有强大自主研发能力、稳定质量控制，全方面创新网络应用方案，从以IP为关键网络以太网接入二、三层交换机，到以ATM为关键网络边缘接入；从SDH、PDH传输网络接入，到WDM、RPR新型光传输网络接入；从232overIP到各种综合复用传输；都提供丰富接入层设备，而且对接入层设备全方面网管提供了整套处理方案，为客户提供最贴身通信接入
25、产品和最完善服务科技发展有限公司商业计划书第30页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投
26、向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第31页产品及服务产品及服务(1)Products&Services综合处理方案综合处理方案(1)(1)科技发展有限公司商业计划书第32页产品及服务产品及服务(2)Products&Services2G 及及3G基站回传方案基站回传方案科技发展有限公司商业计划书第33页产品及服务产品及服务(3)Products&Services以太网以太网EVPL处理方案处理方案科技发展有限公司商业计划书第34页产品及服务产品及服务(4)Prod
27、ucts&ServicesFTTx处理方案处理方案科技发展有限公司商业计划书第35页产品及服务产品及服务(5)Products&Services以光纤以太网接入为主，配合铜线接入；以“一个平台、一条线路、综合业务、统一网管”电信接入处理思绪为关键，提供电信有线网络接入层全线产品。融合了以下多项分支技术及产品电信以太网业务用户可订制电信级以太网接入处理方案专线接入处理方案对于高安全性、高可靠性要求专用网络，RaisecomTDM处理方案提供电信级接入方案多业务综合接入在单平台、单机箱、单线路上提供各种业务综合接入以太网交换机全系列电信接入用二层以太网智能交换机CWDM系统由粗波分复用为技术基础接
28、入层无源光网络处理方案接入层综合网络管理系统统一管理本企业及第三方厂家接入设备提供完善NMS及EMS能力科技发展有限公司商业计划书第36页产品及服务产品及服务(6)Products&Services独到处理方案独到处理方案RAISECOM提供了两大类综合接入平台，能够在任何一个平台上提供当前电信接入中几乎全部业务该些综合接入平台能够同时支持铜线和光纤两种接入介质全部业务和全部介质能够混用和组合全部模块能够同时在局端和用户端使用一个管理点能够管理60条线路，而且同时管理局端和远端设备远端设备管理使用独立管理通道或是带内管理通道远端设备实现了即插、即用同时可管理科技发展有限公司商业计划书第37页产
29、品及服务产品及服务(7)Products&Services为运行商处理困境为运行商处理困境运行商在网络规划、设计时无需考虑是什么样物理接入介质运行商在网络规划、设计时无需考虑将为用户提供什么服务单一通用机箱大大减小机房空间占用单一网络管理平台大大减小维护人员学习时间局端、用户端通用模块设计减小维修备件库存占用即插、即用且可管理设计最大程度地降低设备安装时对工程人员技术要求；而且降低系统设计时间全部模块配置随业务发展同时扩充，最大程度提升资金利用率科技发展有限公司商业计划书第38页产品及服务产品及服务(8)Products&Services综合网管FTTx产品线Ethernet Multi-Se
30、rviceOpticalServiceCWDM科技发展有限公司商业计划书第39页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment
31、Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第40页损益表损益表 Income Statement (万元人民币万元人民币)销售额Sales33274944863毛利GrossProfit153661579220677净利NetProfit611937806081净利率Net Margin19.12%11.54%13.55%负债和全部者权益Liabilities&Equity全部者权益Shareholders Equity18503224702
32、8628负债和全部者权益Total Liabilities&Equity341573993350885财务分析财务分析(1)Financial Highlights经营业绩经营业绩 Business Performance科技发展有限公司商业计划书第41页财务分析财务分析(2)Financial Highlights 销售利润预测销售利润预测 Sales and Profit Forecast科技发展有限公司商业计划书第42页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition
33、Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第43页管理团体管理团体(1)Management T
34、eam企业由七名自然人股东及企业由七名自然人股东及“重庆实业重庆实业”法人股组成，关键管理人员以下：法人股组成，关键管理人员以下：高磊高磊：（总经理）工学硕士，1988年毕业于北京交通大学，19891994年任职于北京交通大学，19941999加入北京新鸿基东方，先后从事销售及方技术管理工作，实施中国农业银行、中国建设银行等大型银行网络组网工作；1999年与另外5位自然人股东成立RAISECOM，先后任董事长、总经理等职务。制订企业发展战略及技术策略，组织建立企业资源，保持企业关键竞争力使企业保持高速稳健成长发展态势任建宏任建宏：（副总经理，市场销售及芯片采购）工学硕士，1984年毕业于北京交
35、通大学，19841993年任职于北京交通大学，19931999加入北京新鸿基东方，一直从事市场及销售管理工作。作风硬朗，思绪灵敏；在1999年组建RAISECOM后，为企业市场思绪形成，市场建立，销售队伍建设做出了巨大贡献；同时负责企业关键芯片采购谈判工作，为有效控制产品成本，确保了供给链顺畅运行李月杰李月杰：（副总经理，高层公关、系统集成）工学学士，高级工程师，1965年。1984年1988年，长春邮电学院计算机应用系。1989年1991年参加国家高科技项目“分组交换网络节点设备与同时数据终端设备”研发攻关。1992年1997年中国邮电工业总企业北京市鸿天通信科技开发企业总经理。1997年1
36、999年北京赛凌通信设备有限企业总经理。1999年今，以个人资金投资，创建瑞斯康达科技发展有限企业；负责企业系统集成业务部门，行业高层攻关，以及东北、华南、华北、西北区域销售工作，在上述区域内逐步形成了企业强势地位科技发展有限公司商业计划书第44页管理团体管理团体(2)Management Team王剑铭王剑铭：（副总经理，研发）工学硕士，1982年1986年哈尔滨船舶工程学院电子工程系毕业。1986年1989年北方交通大学电子与通信专业，1989年1999年信息产业部电子15所研究中心计算机通信室主任，高级工程师。作为项目开发责任人及总体设计师，主持开发了“中等路由器”，国家八六三项目“AT
37、M高速计算机网络设备”“航天测控通信处理机系统”，其结果获原电子部科技进步二等奖。1999年主管完成RC系列光纤收发器研发。；1999年组建RAISECOM后，一直负责研发部门组建、技术发展方向，形成了含有强大竞争能力接入产品线朱春城朱春城：副总经理，1950年。1973年1994年信息产业部长春邮电器材厂，副厂长；1995年1999年巨龙通讯设备有限企业，常务副总经理；1999年今，以个人资金投资，创建北京瑞斯康达企业，负责企业生产组织、外协采购及质量控制郑云郑云：财务总监，1971年；1991-1994，重庆住宅建设集团总企业，财务经理。1994-，重庆（香港）成德实业有限企业，副总经理；
38、-，重庆国际实业投资股份有限企业，北京瑞斯康达企业财务总监；负责企业财务及商务体系科技发展有限公司商业计划书第45页管理团体管理团体(3)Management Team冯雪松：系统集成部经理，1973年。1990年1993年长春大学电子工程学院电子系。1993年1996年长春邮电电话设备厂。组织开发HJD04程控数字交换机背板测试系统。西北区销售经理。1997年1999年巨龙信息技术有限企业系统贸易部副总经理。1999年今，以个人资金投资，创建瑞斯康达企业，先后负责中国西北地域业务拓展及系统集成部管理工作。郑翔：技术中心经理，工学学士。19901994武汉工学院应用电子专业。19941997，
39、东风汽车企业信息中心；19971999，北京新鸿基东方科技发展有限企业，工程师；1999年，北京瑞斯康达工程师；20，华南大区经理，同年成为企业新股东；2002今，企业技术中心总经理负责产品全国推广、技术培训、工程实施及新产品测试侯毅：总经理助理，哲学学士、经济学硕士-中国人民大学，1973年10月出生；1990年进入中国人民大学哲学系学习，1994年获哲学学士学位；1994年进入中国人民大学工商管理学院企业管理专业学习，1997年获经济学硕士学位；1997年进入海城直真电讯有限企业，主要从事行政管理方面工作；1998年3月进入科比亚管理咨询企业工作，负责托管北京市美术企业项目；1999年进入
40、巨龙通信企业工作，担任技术支持工作；年进入RAISECOM，承任东北区销售、华东区销售、华东大区经理。杨勇：总经理助理，中国农业大学-工学博士；19862005中国农业机械研究院从事研究及管理工作，历任院属中科源液压件厂副总经理、总工程师、总经理，参预车用液压转向系统研发、生产及销售工作；期间19921993年赴日本长古川制作所研修生产制造管理。209月今，北京瑞斯康达，负责生产及工艺管理工作。科技发展有限公司商业计划书第46页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition
41、 Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第47页发展战略及上市计划发展战略及上市计划(1)F
42、uture Development and IPO Plans全方面重组企业股权全方面重组企业股权经过引入战略投资人实现企业股权结构重组，使企业股权结构更趋合理经过股权重组使企业产权愈加明晰，充分调动员工创造潜力愈加优化企业治理结构，为企业其它战略发展奠定基础科技发展有限公司商业计划书第48页发展战略及上市计划发展战略及上市计划(2)Future Development and IPO Plans在业务发展基础上提升企业治理在业务发展基础上提升企业治理一边开拓市场，一边提升企业治理水平是RAISECOM今后一个长久任务。经过不停提供市场拥有率，不停地降低企业运行成本，从而使企业利润最大化，进而
43、为战略投资人实现较高回报企业治理结构提升能够最大程度体系企业社会价值，建立员工-产品-企业-市场-利润良性循环科技发展有限公司商业计划书第49页发展战略及上市计划发展战略及上市计划(3)Future Development and IPO Plans经过海外并购成熟销售网络开拓国际市场经过海外并购成熟销售网络开拓国际市场在未来2至3年内经过资本运作，收购一至两个含有成熟市场网络国外同类型企业经过对收购企业资源、技术、网络和人力资本整合快速开辟辽阔国际市场在此基础上对国外市场进行深度开发，力争在5年内建立海外试验室和制造中心科技发展有限公司商业计划书第50页发展战略及上市计划发展战略及上市计划(
44、4)Future Development and IPO Plans确保企业可连续发展提升抗风险能力确保企业可连续发展提升抗风险能力让人才、技术、市场、资本成为企业基石，为打造“百年企业”提供条件经过人才引进、技术创新、市场开拓、服务提升、资本运作，使企业愈加适应瞬息万变市场，提升企业抵抗和驾驭风险能力科技发展有限公司商业计划书第51页发展战略及上市计划发展战略及上市计划(5)Future Development and IPO Plans年实现NASDAQ上市年预计销售收入60000万元净利润为8000万元年总资产70000万元，净资产36470万元以此为基础，20NASDAQ上市发行800
45、0万股，即17.99%。科技发展有限公司商业计划书第52页发展战略及上市计划发展战略及上市计划(6)Future Development and IPO PlansRAISECOM发行前发行前发行后（发行后（2020倍）倍）发行后（发行后（1818倍）倍）资产总额资产总额(万元万元)70,000105,200101,680净资产净资产(万元万元)36,47071,67068,150发行前总股本发行前总股本(万股万股)36,470-发行后总股本发行后总股本(万股万股)-44,47044,470销售收入销售收入(万元万元)60,000净利润净利润(万元万元)8,000每股盈利每股盈利(元元)0.2
46、20.180.18每股净资产每股净资产(元元)1.001.611.53净资产收益率净资产收益率 22%11%12%私募发行价私募发行价(元元)4.43.96发行市盈率（发行市盈率（PEPE）202422募集资金总额（万元）募集资金总额（万元）35,20031,680科技发展有限公司商业计划书第53页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理
47、团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第54页私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan首期USD1000万约RMB8000万年底财务指标：年度财务指标：总资产：48,000万元净
48、资产：28,470万元销售收入：45,000万元净利润：6,000万元RAISECOM出让4800万股进行私募以此为基础出让价格为：RMB1.67元/股科技发展有限公司商业计划书第55页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Developmen
49、t and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis科技发展有限公司商业计划书第56页融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds第一期私募资金用RAISECOM现有股东权益担保，以可转债方式融资融资资金主要用于回购RAISECOM现有股东重庆实业（000736）所占有40%股份科技发展有限公司商业计划书第57页摘要摘要Abstract企业介绍企业介绍Busine
50、ss Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团体管理团体Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临困难面临困难 Problem we have to face风险分
