1、厂科研机构为主体，产、学、研有机融合，投入和激励相支撑的技术创新体 系； 加快策略创新，健全营销网络，调整营销手段，形成了立体宣传、触角延伸、服 务终端的市场营销体系。 现在，完达山乳业把企业发展的坐标定位在全国乳品行业的领先品牌，确定了 2 0 0 5 年至2 0 1 0 年的发展目标及每年两位数以上的增长速度。特别是要在液态奶系 列、干酪、豆粉、米粉、胎盘保健品等精深加工产品开发上实现跨越式发展。 2002年11月 保密文件、版权所有第11页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 通过初步沟通，我们确定本次战略咨询的主要研究问题 1、完达山乳业目前面临的国内外经营环境是什么样的？内部经营环
2、境是什么样的？ 完达山乳业的竞争压力来自哪些方面？完达山乳业拥有哪些优劣势？ 2、完达山乳业目前业务的经营状况如何？各业务在市场中的竞争地位如何？完达山 乳业在这些业务方面各自拥有哪些优劣势？这些业务各自未来的发展趋势如何？ 3、完达山乳业未来的发展方向与目标是什么？为达到战略目标，完达山乳业应该如 何整合资源？拥有什么样的业务组合？未来完达山乳业应该以什么业务作为主营 业务？ 4、完达山乳业的战略发展目标是什么？ 5、高层确定的战略目标应该以什么样的量化指标体系来衡量？这一目标与完达山乳 业长期发展目标的关系是什么样？ 6、总部的职能定位和组织调整如何进行？ 7、在新的公司战略和组织形式下，
3、现有各个分公司应如何整合？各分公司的资源如 何充分利用、整合和调配？如何确定适合的高效的管理模式？ 2002年11月 保密文件、版权所有第12页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 我们期望通过该战略咨询项目达到如下目的： 短期目的： 深入了解公司所处的环境和未来发展状况 明确企业发展方向和整体发展战略目标 制定主要业务的核心竞争力战略、业务发展战略和未来5 年发展目标 建立新的公司战略下高效合理的总部组织架构 制定子公司整合方案、并设计合理的子公司管理模式 长远目的： 成为国际一流的乳业集团 在竞争日益激烈的市场环境下保持稳固持续的增长和发展 通过项目参与培养内部管理人才 2002年11月
4、 保密文件、版权所有第13页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 一、项目背景及初步分析 二、项目思路和目标 三、项目工作步骤 四、项目计划安排和运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 目 录 2002年11月 保密文件、版权所有第14页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 项目的整体思路 我们将从内外部调研分析开始来制定完达山乳业公司的战略定位和发展目标，业 务发展战略和人力资源战略，进而明确组织设计以及管理提升和实施。 内部环境：通过企业内 部分析，了解目前经营 状况和企业资源能力， 分析企业的核心竞争力 外部环境：通过外部市 场分析确定行业发展趋 势、关键成功因
5、素、以 及竞争状况 确定公司战略定位、未来 发展方向和总体目标。 制定集团层面和子公司层 面的公司战略目标体系 拟定业务组合和发展战略 人力资源发展战略规划 管理架构和 管理模式 战略规划 环境分析和 管理诊断 在新的战略方案下，总 部的定位基本职能 公司总部的组织结构调 整和部门职责的明晰确 定 不同分公司采取不同的 管理模式 公司战略规划方案和 总体战略目标体系 业务发展战略规划和 人力资源战略规划 公司总部定位和组织结构 调整方案 公司母子公司管理模式 报告 完达山乳业内部资源 和外部环境分析报告 管理诊断分析 2002年11月 保密文件、版权所有第15页 完达山乳业发展战略规划咨询项目
6、建议书 完达山乳业价值链分析 完达山乳业比较分析 完达山乳业竞争地位分析 完达山乳业面临战略问题分析 完达山乳业目前战略运行效果分析 完达山乳业成本构成分析 完达山乳业核心竞争力分析 完达山乳业利益相关者分析 完达山乳业内部要素矩阵及柔性分析 完达山乳业生命周期矩阵分析 完达山乳业活力分析 完达山乳业经营力分析 完达山乳业经营条件分析 完达山乳业内部管理分析 完达山乳业能力分析/潜力分析 完达山乳业素质分析 完达山乳业特异能力分析 完达山乳业资源分析 完达山乳业资源竞争价值分析 新华信项目小组将根据研究与分析的需要选择多种方法的组合来分析公司内部环境： 首先从内部环境入手，分析和了解完达山乳业
7、的企业经 营状况和内部资源的优劣势 2002年11月 保密文件、版权所有第16页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 国际环境 国际环境 国内环境 国内环境 宏观环境 宏观环境 中观环境 中观环境 微观环境 微观环境 国际经济环境 政治法律环境 社会文化环境 国际资本市场环境分析 国内经济环境 国内法律法规/政策环境 国家投资政策环境分析 国家产业政策导向分析 行业变革驱动因素分析 行业成功关键因素（KSF）分析 行业经济特性分析 行业竞争结构模型分析 行业生命周期分析 行业特征评价 国外供应者压力分析 国外潜在进入者分析 国外替代产品/服务提供者分析 国外用户压力分析 国外现有同行业竞争者
8、分析 国外利益相关者分析 行业吸引力分析 行业细分 行业发展因素分析 行业结构变化预测 国内供应者压力分析 国内潜在进入者分析 国内替代产品/服务提供者分析 国内用户压力分析 国内现有同行业竞争者分析 国内利益相关者分析 对于企业外部环境的分析注重于市场需求、行业趋势和 竞争状况 2002年11月 保密文件、版权所有第17页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 在内外部分析的基础上，明确完达山乳业的战略定位，包括愿 景、使命与核心价值观 愿景：我们渴望成为什么样的企业? 使命：我们处在哪一行业？谁是我们的客户？ 核心价值观：我们在追求目标时遵循何种准则？ 愿景：我们渴望成为什么样的企业? 使
9、命：我们处在哪一行业？谁是我们的客户？ 核心价值观：我们在追求目标时遵循何种准则？ 通过努力争取成为结构机制灵活、竞争能力较强、市场占有率较高的国际一流润 滑油企业？ 通过努力争取成为结构机制灵活、竞争能力较强、市场占有率较高的国际一流润 滑油企业？ 通过大量的交流、 沟通使全体员工对 企业的长远发展有 透彻的理解 通过大量的交流、 沟通使全体员工对 企业的长远发展有 透彻的理解 建立有效的组织和 激励机制，将企业 的发展与员工的利 益直接联系起来 建立有效的组织和 激励机制，将企业 的发展与员工的利 益直接联系起来 企业的愿景 企业的愿景 发展的动力 发展的动力 2002年11月 保密文件、
10、版权所有第18页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 完达山乳业的整体战略规划思路 外部环境分析内部环境分析 完达山乳业SWOT分析 完达山乳业发展态势分析 完达山乳业发展总体目标体系 核心竞争力来源分析现有业务分析拓展业务分析 完达山乳业总体战略制定 环境分析 环境分析战略制定 战略制定 项目启动 项目启动 资料收集 数据收集 数据分析 资料研究 访谈沟通 工作内容 工作内容 分析研究 报告制作 2002年11月 保密文件、版权所有第19页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 拟定完达山乳业未来几年内的战略发展方向 现在10年以后 经由战略创造的价值 战略意图 期望 时间 产业化、规模化
11、 合理化、健全化 品牌知名度 全面性市场差异化 高附加值 国际化？ 2年后4年后6年后8年后 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第20页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 第一层面 核心业务 第二层面 新兴业务 第三层面 候选业务 没有开发未来：没有第三层面源源不断提出新待开发项目，第 二层面业务会逐渐枯竭，最后是第一层面业务丧失，无法增长 没有开发未来：没有第三层面源源不断提出新待开发项目，第 二层面业务会逐渐枯竭，最后是第一层面业务丧失，无法增长 迅速扩展核心业务的规模，加快对现有业务整合，在第一层 面业务上建立核心竞争力 进入战略性投资行业，建立未来发展的持续动 力和利润来源
12、 积极探索大规模产权资本运营，通过产权 重组，扩大控股集团规模 为了保持长久健康的发展，从集团层面上，完达山乳业 除核心业务外应该建立其它的长期核心业务，形成三个 层面的业务组合 2002年11月 保密文件、版权所有第21页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 在确定战略方向和方案的基础上，拟定完达山乳业的战略目标 完达山 乳业 公司利润目标 公司净资产目标 公司销售 收入目标 公司总成 本开支目 标 净资产利润率 销售利润率 品种A 销售 收入预测 品种B 销售 收入预测 地域市场 地区1 预计销售数量 地区2 地区3 预计销售单价 比较 调整 + - + + x 财务目标示意 管理费用
13、科研费用 公司总部 分、子公司 分公司1 分公司2 分公司3 + + + + 财务费用 销售成本 + + 预测 现实 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第22页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 核心竞争力战略 增强核心知识 增强核心技术 增强组织系统能力 分解为员工个人知识技能水平、结构和企业的整体素质与知识技能结构 通过培训、对外合作以及在实践中创造来全面提高员工素质 不断投资于学习过程，长期不断积累技术、管理知识与经验 公司员工和企业不断进行知识技能的更新与提高以及知识结构的重组 分解为一系列配套的技术专利、技术诀窍、设施装备和技术规范，包括硬件和 软件的相互联系、协同作用的
14、有机系统 以一项或几项关键技术为核心，识别、开发与有效利用这些核心技术 围绕核心技术形成独具一格的技术体系和核心产品 通过建立各种规章制度和组织系统体现对生产经营和研究开发活动进行有效组 织、激励、控制，规章制度是企业管理体系运行的基本依据，企业的组织系统 是管理体系动作的载体 通过管理体系将各种分散的人力和技术资源集中组织起来，协同工作，形成整 体优势 更新组织的价值观念，企业内占统治地位的态度、行为和规范，在企业内形成 凝聚力，推动企业技术创新和发展 增强核心竞争力措施举例 总体目标确定后，明晰核心竞争力提升方案。根据核心 竞争力的表现形式和依附载体，制定增强的措施 示意 2002年11月
15、 保密文件、版权所有第23页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 竞争范围 竞争范围竞争范围 竞争目的 竞争目的竞争目的 市场份额目标 市场份额目标市场份额目标 竞争地位 竞争地位竞争地位 战略姿态 战略姿态战略姿态 竞争战略 竞争战略竞争战略 本地 地区 全国 多国 全球 本地 地区 全国 多国 全球 成为绝对领导 超越现有行业 领袖 成为行业前五 位 进入行业前10 位 行业地位向前 移动 超过行业中多 数竞争者 保持目前地位 生存 成为绝对领导 超越现有行业 领袖 成为行业前五 位 进入行业前10 位 行业地位向前 移动 超过行业中多 数竞争者 保持目前地位 生存 通过兼并和内 部发展
16、积极扩张 通过内部积累 扩张（挤占对手 市场份额） 通过兼并扩张 保持目前份额 (保持和行业同 步发展) 为短期利润放 弃部分市场份额 （注重盈利而非 市场份额） 通过兼并和内 部发展积极扩张 通过内部积累 扩张（挤占对手 市场份额） 通过兼并扩张 保持目前份额 (保持和行业同 步发展) 为短期利润放 弃部分市场份额 （注重盈利而非 市场份额） 向更强大的地 位发展 很好的保护目 前的市场份额 坚守市场中间 位置 争取更好的市 场地位（从弱者 转化为较强者） 尽力竞争以达 到一个可以防守 的地位 向更强大的地 位发展 很好的保护目 前的市场份额 坚守市场中间 位置 争取更好的市 场地位（从弱者
17、 转化为较强者） 尽力竞争以达 到一个可以防守 的地位 积极进攻，甘 冒风险 适度进攻 进攻和防守的 综合 适度防守 保守的跟随 积极进攻，甘 冒风险 适度进攻 进攻和防守的 综合 适度防守 保守的跟随 成为低成本的 领导 主要针对细分 市场： ?高端 ?低端 ?地理位置 ?不同需求的 消费者 ?其他 追求不同的竞 争定位 ?质量 ?服务 ?技术领先 ?广阔的产品线 ?形象和威望 ?高附加值 ?其他特征 成为低成本的 领导 主要针对细分 市场： ?高端 ?低端 ?地理位置 ?不同需求的 消费者 ?其他 追求不同的竞 争定位 ?质量 ?服务 ?技术领先 ?广阔的产品线 ?形象和威望 ?高附加值
18、?其他特征 充分考虑到国内外乳业厂商的发展目标和战略态势，从而 规划完达山乳业的竞争战略和业务发展战略 注：仅供参考，不代表实际 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第24页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 战略制定后，设计合理的总部组织架构 明确总部职能定位和组织管理设计原则，须明确“ 3 3 1 ” 原则 明确总部职能定位和组织管理设计原则，须明确“ 3 3 1 ” 原则 331 重大决策 资产受益 人事任免 战略管理 企业未来方向制定决策 实施 全面预算管理 经营预算 财务预算 资本支出预算 运行监控管理 报损报告 审计 公司董事会负责公司重大经营决 策 对于具备独立法人地位
19、、由母公司 拥有全部产权的全资分公司，由母公 司委任董事会或经理人员，按照统一 决策实施经营管理 对于拥有部分产权的控股或参股公 司，母公司按持股比例参加董事会工 作 对于母公司所属二级以下子公司及 交叉持股公司，母公司董事会按照上 述诸种方式直接或间接控制或参与经 营决策 三大权利三大经营管理产权事务管理 2002年11月 保密文件、版权所有第25页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 然后，明确完达山乳业总部的设置、定位和主要管理职 能 战略研究中 心 下级企业 下级企业 投资中心 决策中心 信息中心 业务组合战略 / 参股组合投资回报 财务管理 / 财务审计/ 预算监控 集团战略计划
20、/ 控制 参股计划 / 收购兼并项目 业务单元计划的协调 核心骨干的培训 / 管理能力的发展 操作控制 / 预算管理 中央管理功能 / 系统 产品发展的协调 经营的协调 大宗采购的协调 信息的管理 主要管理职能 主要管理职能 下级公司下级公司 总部定位 总部定位 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第26页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 对于下属的各个子公司和分厂，制定合理有效管理模式 财务管理型战略管理型操作管理型 分权集权 ? 以财务指标进行管理和考核， 总部无业务管理部门 ? 投资回报 ? 通过投资业务组合的结构优化 追求公司价值最大化 ? 财务控制 ? 法律 ? 企业并购
21、 ? 多种不相关产业的投资运作 ? 以战略规划进行管理和考核， 总部一般无具体业务管理部门 ? 公司组合的协调发展 ? 投资业务的战略优化和协调 ? 战略协同效应的培育 ? 财务控制 ? 战略规划与控制 ? 人力资源 ? 相关型或单一产业领域内的 发展 ? 通过总部业务管理部门对下属企业 的日常经营运作进行管理 ? 各分公司经营行为的统一与优化 ? 公司整体协调成长 ? 对行业成功因素的集中控制与管理 ? 财务控制战略 ? 营销/ 销售 ? 网络/ 技术 ? 新业务开发 ? 人力资源 ? 单一产业领域内的运作，但有地域 局限性 三种不同的管理模式对比 公司与下属分 公司的关系 发展目标 管理手
22、段 应用方式 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第27页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 明确公司和子公司的集分权关系，在保持子公司灵活经 营的同时保证公司总部的有效控制 总公司分公司理由 品 牌 与 营 销 公司品牌管理公司品牌形象属成功关键要素，应统一管理 产品品牌管理产品品牌形象也应保持在各区域的一致性 市场研究专业化工作，经验效应明显，同时能保证总部充足的信息来 源 产品/ 市场策略基本策略应保持各地区一致性，应由总部集中控制 市场推广地区分公司可以针对地区市场，竞争态势灵活应对 新业务开发关键成功要素应由总部统一投资，统一管理 业务流程基本上应告知业务流程在各地区的一致
23、，但允许部分修正以 应对地区性特点 产品组合管理关系到企业发展的基本思路应统一管理 定价关键成功因素，应统一管理 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第28页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 一、项目背景及初步分析 二、项目思路和目标 三、项目工作步骤 四、项目计划安排和运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 目 录 2002年11月 保密文件、版权所有第29页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 项目工作步骤 管理诊断 管理诊断 项目启动 步骤一 内部资源和能力分析 外部环境分析 管理诊断 战略规划 战略规划 步骤二 公司战略目标体系 业务发展战略 人力资
24、源战略 管理架构和管理模式 管理架构和管理模式 步骤三 公司总部定位 组织架构设计 子公司管理模式确定 公司战略定位 注：组织结构的设计和调整在所提交的两份项目建议书中都有涉及，在项目运作的过程中将根据实际情 况进行调整。 2002年11月 保密文件、版权所有第30页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 步骤一管理诊断 召开项目启动会 完成项目准备工作 项目组织的确立 项目工作环境准备 项目培训 理念培训 项目实施方法培训 制定项目工作计划 项目总体工作计划 滚动工作计划 管理诊断 管理诊断 项目启动 步骤一 内部资源和能力分析 外部环境分析 管理诊断 2002年11月 保密文件、版权所有第
25、31页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 步骤一管理诊断 现有各业务中产业组合分析和产业结构分析 各业务的产品/ 服务线、收入、成本、利润、年 均增长率、净资产收益率、客户、市场占有率、 资金占用、资金周转率进行全面分析 通过价值链分析，全面了解公司业务的增值过程 和关键环节 战略、决策与计划管理 经营运作管理，包括采购、营销、研发( 包 括先进和专利技术) 、生产制造 支持管理，包括人力资源管理和信息管理 分析要点 资源和经营特色或优势 资源使用与控制分析 管理诊断 管理诊断 项目启动 步骤一 内部资源和能力分析 外部环境分析 管理诊断 2002年11月 保密文件、版权所有第32页 完达
26、山乳业发展战略规划咨询项目建议书 从财力、物力、技术、市场、环境、无形资源六大方面 全面盘点公司现有资源 示意 现状未来差距现状未来差距现状未来差距 财力资源 物力资源 技术资源 市场资源 环境资源 无形资源 说明 数量质量配置 2002年11月 保密文件、版权所有第33页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 从销售额、利润、年均增长率、净资产收益率、市场占 有率、资金占用、资金周转率全面分析各业务目前经营 状况 销售额利润 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 %占销售额及利 润的比例 X X X M X X . X M 其它乳品 酸奶 奶粉 液态奶 示意 2002年11月 保密
27、文件、版权所有第34页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 目前各项业务的分析 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 0 平均月毛利估算 （万元） 平均月库存资金占用 （万元） 规模小的业务 规模大的业务 各项业务的投入- 产出分析模型 各项业务的本- 量- 利分析模型 成本 收入利润 利润（亿元） 液态奶 奶粉 酸奶 注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考
28、 示意 4 6 % 3 5 % 1 0 % 9 % 奶粉 纯牛奶 酸奶 调味奶 产品比例构成 参照分析 2002年11月 保密文件、版权所有第35页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 7 1 . 3 6 8 . 5 86 6 . 5 9 6 5 . 8 1 7 5 . 0 8 4 0 . 6 3 8 . 6 24 2 . 0 44 3 . 6 7 5 1 . 1 3 3 2 . 2 8 3 8 . 6 7 4 7 . 9 6 5 0 . 8 3 5 7 . 0 4 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 1 9 9 51
29、9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 液 态 奶 奶 粉 酸 奶 年均 增长 率 1 5 . 3 % 5 . 9 % 1 . 3 % 单位： 万吨 销售结构分析模型 公司销售现状分析 1650.5 1443.9 1392.1 1199 1124.9 183.25 160.31 156.59 145.87 144.18 0 400 800 1200 1600 2000 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 0 40 80 120 160 200 销售额 （亿元） 销售量 销售量- 收入分析模型 注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参
30、考 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第36页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 企业组织及管理： 管理能力 员工素质 集权程度 企业组织构架 计划，信息和控制系统 企业组织及管理： 管理能力 员工素质 集权程度 企业组织构架 计划，信息和控制系统 营销方面： 分销渠道 市场占有率 广告效率 顾客满意度 产品质量 服务声誉 营销投入产出 营销方面： 分销渠道 市场占有率 广告效率 顾客满意度 产品质量 服务声誉 营销投入产出 人力资源方面： 员工经验,受教育程度 团队协作 产出，缺勤率 工作满意程度 低落情绪 人力资源方面： 员工经验,受教育程度 团队协作 产出，缺勤率 工作满意程
31、度 低落情绪 财务方面： 边际利润 债务权益比 库存比率 投资回报 资信级别 财务方面： 边际利润 债务权益比 库存比率 投资回报 资信级别 生产方面： 生产地地理位置 设备利用率 采购系统/供应链 质量控制 产量/效率 生产方面： 生产地地理位置 设备利用率 采购系统/供应链 质量控制 产量/效率 研发方面： 基础应用研究 实验室能力 科研项目 新产品开发 技术开发 研发方面： 基础应用研究 实验室能力 科研项目 新产品开发 技术开发 示意 通过对内部资源的分析，明确完达山乳业的强势及弱势 所在 2002年11月 保密文件、版权所有第37页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 分析企业的核
32、心竞争力 0 . 3 0 . 20 . 2 0 . 1 5 0 . 1 5 企业要保持可持续发展， 企业自身拥有高素质人 才将是至关重要的。市 场竞争更多的是表现在 对人才吸引、培训、使 用、激励上 研发能力 营销 企业管理 人力资源 研究开发能力是企业核心竞争 力，企业要有自己名牌产品。 生产管理 加强对生产进行现代 化改造，由粗放型向 集约型发展 加强生产管理，提高 质量，降低成本，增 强产品市场竞争力 细分市场选择 产品与服务定位 价格 渠道 促销 示意 2002年11月 保密文件、版权所有第38页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 步骤一管理诊断 外部因素分析 对完达山乳业所处的外
33、部环境因素（如社会经济， 技术及政府因素），了解企业经营环境给完达山 乳业创造的机遇或威胁 国内乳业市场总体状况研究 乳业厂商竞争对手研究 行业竞争状况分析 潜在的进入者分析 外资厂商竞争力分析 行业成功因素分析 行业所需要的资源和能力，前景的预测分析 管理诊断 管理诊断 项目启动 步骤一 内部资源和能力分析 外部环境分析 管理诊断 2002年11月 保密文件、版权所有第39页 完达山乳业发展战略规划咨询项目建议书 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 8 单位： 万吨 国 内 销 售 进口 库存 1 6
34、 7 . 0 9 1 6 7 . 9 2 1 7 1 . 5 9 1 7 9 . 4 9 2 0 6 . 0 5 市场容量 市场容量研究分析模型 市场总体状况研究 2 4 . 0 % 2 3 . 1 % 2 4 . 4 % 1 9 . 7 % 2 9 . 0 % 1 9 . 7 % 1 7 . 8 % 1 4 . 8 % 1 1 . 3 % 7 . 1 % 1 9 . 5 %2 4 . 3 % 2 4 . 1 % 2 7 . 1 % 1 9 . 6 % 9 . 8 % 1 3 . 6 %1 6 . 7 % 2 4 . 0 % 2 1 . 5 % 1 3 . 7 %1 1 . 7 % 1 5 . 0 % 1 9 . 6 % 2 2 . 7 % 7 . 5 %8 . 3 % 3 . 0 % 3 . 3 % 4 . 3 % 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 % 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9
