1、 1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 环保及公用事业周报（环保及公用事业周报（2021.7.26-2021.8.1） 低碳发展助推再生塑料行业发展低碳发展助推再生塑料行业发展，分时电价机制助力用户端分时电价机制助力用户端 配电市场扩容配电市场扩容 低碳发展助推低碳发展助推再生塑料行业发展再生塑料行业发展，持续关注新能源环卫持续关注新能源环卫： 日前，石家庄印发关于加快推进绿色低碳循环发展经济体系的若干措施，提出持续推动生 活垃圾分类，强化塑料污染治理。海南省印发海南省“十四五”生态环境保护规划的通知，
2、提出扩大公共服务领域新能源汽车应用规模，鼓励流通环节减量包装、使用可降解包装。低碳 发展将助推新能源环卫及再生塑料行业发展， 建议关注环卫优质标的 “新能源设备+环卫服务” 的【宏盛科技】及已布局完整塑料循环利用产业链的【英科再生】。 分时电价机制助力用户端配电市场扩容，新能源消纳能力提升分时电价机制助力用户端配电市场扩容，新能源消纳能力提升： 近日，国家发展改革委下发关于进一步完善分时电价机制的通知。一方面，此次分时电价 政策拉大了峰谷电价价差， 工商业用电侧配臵储能的意愿增强， 预计将为储能市场带来新的需 求增量，刺激用户端储能配臵增加，EPC 与运维市场扩容。另一方面，分时电价机制有利于
3、 增强电力需求与电力供给的匹配度，从而有利于电网对光伏、风电等波动性电源的消纳，新能 源装机投产进度有望提升，利好新能源运营板块。建议重点关注【三峡能源】、【福能股份】 以及专注用户端配电网市场的标的【苏文电能】。同时建议关注分红有承诺，集团机组陆续投 产的【长江电力】。 国内国内 LNG 价格涨势不减，接收站槽批量受台风影响有所下滑价格涨势不减，接收站槽批量受台风影响有所下滑： 根据卓创资讯发布的数据本周全国 LNG 出厂成交周均价为 4939.31 元/吨，较上周价格上涨 455.46 元/吨，环比涨幅10.16%。其中，接收站出厂周均价 4800.67 元/吨，较上周价格上涨 413.4
4、0 元/吨，环比涨幅 9.42%；工厂出厂周均价为 4898.78 元/吨，较上周价格上涨 420.23 元/吨，环比涨幅 9.38%。供应方面，国内自产LNG 供应量稳中震荡为主，接收站槽批量受台 风“烟花”影响减量明显；需求方面，暴雨频繁，发电用气和交通用气需求稍有下滑，但整体 来看需求量稳定中上涨；价格方面，进口现货成本继续上涨，供应紧张情况下，全国 LNG 价 格继续上涨。燃气方面建议关注天然气一体化产业链稀缺标的【新奥股份】。 投资组合投资组合 【瀚蓝环境】+【苏文电能】+【凌霄泵业】+【大元泵业】+【宏盛科技】+【长江电力】 风险提示：政策推进不及预期，动力煤价上涨，水电来水不及预
5、期，电价下调 风险。 Tabl e_Ti t l e 2021 年年 08 月月 01 日日 环保及公用事业环保及公用事业 Tabl e_BaseI nf o 行业周报行业周报 证券研究报告 投资投资评级评级 领先大市领先大市-A 维持维持评级评级 Tabl e_Fi rst St oc k 首选股票首选股票 目标价目标价 评级评级 Tabl e_C hart 行业表现行业表现 资料来源：Wind资讯 % 1M 3M 12M 相对收益相对收益 0.00 -0.84 9.13 绝对收益绝对收益 0.00 3.01 22.46 邵琳琳邵琳琳 分析师 SAC 执业证书编号：S145051308000
6、2 021-35082107 周喆周喆 分析师 SAC 执业证书编号：S1450521060003 021-35082029 相关报告相关报告 -23% -17% -11% -5% 1% 7% 13% 19% 2020-082020-122021-04 环保及公用事业 沪深300 行业周报/环保及公用事业 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 内容目录内容目录 1. 本周核心观点本周核心观点. 3 1.1. 低碳发展助推再生塑料行业发展，持续关注新能源环卫. 3 1.2. 分时电价机制助力用户端配电市场扩
7、容，新能源消纳能力提升 . 3 1.3. 国内 LNG 价格涨势不减，接收站槽批量受台风影响有所下滑 . 3 1.4. 投资组合 . 3 2. 行业要闻行业要闻. 3 2.1. 生态环境部 2021 年 7 月例行新闻发布会. 3 2.2. 解振华：中国正制定碳达峰碳中和时间表路线图 . 4 2.3. 石家庄印发关于加快推进绿色低碳循环发展经济体系的若干措施. 4 2.4. 海南省人民政府网发布了一则关于印发海南省“十四五”生态环境保护规划的通知 4 2.5. 发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知 . 4 2.6. 发改委、能源局：做好煤炭煤电兜底保障 . 4 2.7. 生态环境部：关于
8、开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知. 5 2.8. 发改委：“十三五”规划实施总结评估报告-生态环境篇 . 5 2.9. 常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案（附企业名单）. 5 2.10. 辽宁省首次完成两省四地跨区域协同立法 辽吉携手推进浑江流域水环境保护一体化 5 3. 上周行业走势上周行业走势. 5 4. 上市公司动态上市公司动态. 8 4.1. 重要公告 . 8 4.2. 定向增发 . 10 5. 投资组合推荐逻辑投资组合推荐逻辑. 13 6. 风险提示风险提示. 14 图表目录图表目录 图 1：各行业上周涨跌幅 . 6 图 2：环保及公用事业各板块上周涨跌幅 . 6
9、 图 3：电力燃气上周涨幅前十 . 7 图 4：水务环保上周涨幅前十 . 7 图 5：电力燃气上周跌幅前十 . 7 图 6：水务环保上周跌幅前十 . 7 表 1：投资组合 PE 和 EPS. 3 表 2：兼并收购 累计建成生活垃圾处理场 25 座，城乡生活垃圾无害化处理率达 95%等目标。 信息来源：https:/ 2.5. 发改委发布发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知关于进一步完善分时电价机制的通知 7 月 29 日，发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知，要求：各地要合理确定 峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方，峰谷电价价差原则上不 低于 4:1；
10、其他地方原则上不低于 3:1；各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电 价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%；要求各地加快将分时电价 机制执行范围扩大到除国家有专门规定的电气化铁路牵引用电外的执行工商业电价的电力 用户。 信息来源：https:/ 2.6. 发改委、能源局：做好煤炭煤电兜底保障发改委、能源局：做好煤炭煤电兜底保障 近日在重庆展开的“2021 年夏季全国煤炭交易会”中，国家发展改革委经济运行调节 局副局长许正斌强调，要坚持不懈地做好煤炭的保供工作，增产增供，夯实煤炭保供稳价的 基础，要坚定信心推动煤炭行业高质量发展，发挥好煤炭煤电的兜底保障作用。国家
11、能源局 煤炭司副司长任立新分析了当前煤炭市场运行的形势指出，要坚持全国一盘棋，做好煤炭兜 行业周报/环保及公用事业 5 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 底保障工作，促进煤炭上下游合作共赢。 信息来源：https:/ 2.7. 生态生态环境部：关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知环境部：关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知 生态环境部发布关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知，要求多个 省份开展试点工作，在电力、钢铁、建材等重点行业开展试点项目，旨在今年年底基
12、本建立 重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制，2022 年 6 月底基本摸清重点行业碳排 放水平和减排潜力 信息来源：https:/ 2.8. 发改委：“十三五”规划实施总结评估报告发改委：“十三五”规划实施总结评估报告-生态环境篇生态环境篇 近日，发改委发布实施 总结评估报告，从八个方面对“十三五”时期规划纲要实施情况进行了总结评估，并提供 了具体的主要指标完成情况和 165 项重大工程项目实施情况。总的来说，污染防治攻坚战阶 段性目标顺利完成；生态系统质量和稳定性不断提升；绿色发展方式和生活方式逐步形成； 生态文明制度体系加快形成。 信息来源：https:/ 2.9. 常州市挥发性
13、有机物清洁原料替代工作方案（附企业名单）常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案（附企业名单） 常州市打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作 方案，要求明确替代要求，严格准入条件，强化排查整治，建立正面清单，目标到 2021 年底，全市初步建立水性等低 VOCs 含量涂料、油墨、胶黏剂等清洁原料替代机制；督促相 关企业实施源头替代及工艺改造；建立全省重点行业清洁原料替代正面清单；各辖市区分别 打造不少于 3 家以上源头替代示范性企业。 信息来源：https:/ 2.10. 辽宁省首次完成两省四地跨区域协同立法辽宁省首次完成两省四地跨区域协同立法 辽吉携手推进浑江流域
14、水环境辽吉携手推进浑江流域水环境 保护一体化保护一体化 7 月 27 日， 辽宁省十三届人大常委会第二十七次会议批准了 宽甸满族自治县浑江流域 水环境保护条例。这标志着我省首次两省四地跨区域协同立法项目全部完成。本次协同立 法特色在于建立健全了领导协调工作机制;建立与相邻地区共享共建的联动机制;明确了浑江 流域水环境保护三个“纳入”纳入地方国民经济和社会发展规划，明确了经费保障;纳入 年度环境状况报告，不仅接受人大监督，还要向社会公开;纳入河长制考核考评内容，考核结 果向社会公布。 信息来源：https:/www.h2o- 3. 上周行业走势上周行业走势 上周上证综指下跌 4.31%，创业板指
15、数下跌 0.86%，公用事业与环保指数下跌 1.48%。 环保板块中，水处理板块下跌 5.8%，大气治理板块下跌 4.82%，固废板块下跌 2.97%，环 境监测板块下跌 1.84%，节能与能源清洁利用板块下跌 1.73%，园林板块下跌 4.98%；电力 板块中，火电板块下跌 1.01%，水电板块上涨 0.12%，清洁能源发电板块下跌 1.47%，地方 行业周报/环保及公用事业 6 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 电网板块上涨 0.24%，燃气板块下跌 1.21%；水务板块下跌 3.43%。 图图 1
16、1：各行业上周涨跌幅：各行业上周涨跌幅 资料来源：Wind 图图 2 2：环保及公用事业各板块上周涨跌幅：环保及公用事业各板块上周涨跌幅 资料来源：Wind 行业周报/环保及公用事业 7 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 图图 3 3：电力燃气上周涨幅前十：电力燃气上周涨幅前十 图图 4 4：水务环保上周涨幅前十：水务环保上周涨幅前十 资料来源：Wind 资料来源：Wind 图图 5 5：电力燃气上周跌幅前十：电力燃气上周跌幅前十 图图 6 6：水务环保上周跌幅前十：水务环保上周跌幅前十 资料来源：Win
17、d 资料来源：Wind 上周，电力燃气板块，涨幅靠前的分别为吉电股份、粤电力 A、三峡水利、深圳燃气、 节能风电、银星能源、中闽能源、ST 浩源、大唐发电、宝新能源；跌幅靠前的分别为长源 电力、*ST 中天、国网信通、深南电 A、闽东电力、桂东电力、辽宁能源、新能泰山、湖南 发展、大众公用。水务环保板块，涨幅靠前的分别为京蓝科技、滨海能源、汉威科技、上海 洗霸、伟明环保、中环装备、天壕环境、科达制造、迪森股份、众合科技；跌幅靠前的有万 邦达、钱江水利、*ST 节能、菲达环保、三聚环保、兴源环境、雪迪龙、远达环保、华控赛 格、启迪环境。 上周， 从细分子行业来看， 环保板块中， 水处理板块下跌5
18、.8%， 大气治理板块下跌4.82%， 固废板块下跌 2.97%，环境监测板块下跌 1.84%，节能与能源清洁利用板块下跌 1.73%，园 林板块下跌 4.98%；电力板块中，火电板块下跌 1.01%，水电板块上涨 0.12%，清洁能源发 电板块下跌 1.47%， 地方电网板块上涨 0.24%， 燃气板块下跌 1.21%； 水务板块下跌 3.43%。 行业周报/环保及公用事业 8 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 4. 上市公司动态上市公司动态 4.1. 重要公告重要公告 表表 2 2：兼并收购兼并收购&
19、 &资产重组资产重组& &股权变动股权变动 代码代码 简称简称 公告日期公告日期 公告名称公告名称 公告内容公告内容 600864.SH 哈投股份 2021/7/27 哈尔滨哈投投资股份 有限公司关于签署股 权转受让意向协议暨 关联交易的公告 公司与哈投集团签署 股权转受 让意向协议，拟议现金方式购 买哈投集团持有的太平供热 100%股权，构成关联交易 000027.SZ 深圳能源 2021/7/27 深圳能源:关于收购珠 海深能洪湾电力有限 公司 51%股权暨关联 交易的公告 公司与境外全资子公司 Newton 公司拟共同收购珠海洪湾 51% 股权，其中，公司收购深能集团 持有的珠海洪湾 1
20、2.54%股权， 收 购价款人民币 9085.90 万元； Newton 公司收购深能香港国际 持有的珠海洪湾 38.46%股权， 收 购价款折合人民币 2.79 亿元， 构 成关联交易。 000695.SZ 滨海能源 2021/7/30 滨海能源:关于控股股 东拟通过天津文化产 权交易所有限公司以 公开征集受让方方式 转让公司部分股份的 预披露公告 公司控股股东京津文化拟通过 天津文化产权交易所有限公司 以公开征集受让方方式转让其 持有的公司 4.44 千万股股份， 占 公司总股本的 20%（控股权）， 转让价款拟不低于 6 亿元。本次 公开征集转让的实施将可能导 致公司控股股东和实际控制人
21、 发生变更。 资料来源：公司公告 表表 3 3：股东减持股东减持& &股份质押股份质押 代码代码 简称简称 公告时间公告时间 公告名称公告名称 具体内容具体内容 600499.SH 科达制造 2021/7/27 科达制造:关于第一大股 东部分股份解除质押的 公告 公司第一大股东梁桐灿本次解除 质押公司股份 5000 万股， 占公司总 股本 2.65%。本次解质后，梁桐灿 累计质押公司股份 2.13 亿股，占公 司总股本 11.28%。 603200.SH 上海洗霸 2021/7/27 上海洗霸科技股份有限 公司股东减持股份进展 公告 公司 5%以下股东王敏灵已通过大 宗交易减持公司股票 125
22、.29 万股， 占公司总股份 1%，完成大宗交易 减持计划。 600635.SH 大众公用 2021/7/28 大众公用:控股股东股份 质押公告 公司控股股东大众企管本次质押 2700 万股,占其所持股份比例为 4.85%,本次质押完成后,大众企管持 有公司股份累计质押数量为3.69亿 股,占其持股数量比例为 66.33%。 000546.SZ 金圆股份 2021/7/28 金圆股份:关于控股股东 部分股份解除质押的公 告 公司控股股东金圆控股本次解除 质押584 万股,占其所持股份比例为 2.52%,本次解除质押完成后,金圆控 股持有公司股份累计质押数量为 1.33 亿股,占其持股数量比例为
23、 57.17%。 行业周报/环保及公用事业 9 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 600116.SH 三峡水利 2021/7/30 重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司关于股 东股份解除质押及再质 押的公告 本次公司股东东升铝业解除质押 及再质押的股份均为 1 千万股，占 其所持有公司股份总数的 39.16%， 占公司总股本的 0.52%。 601368.SH 绿城水务 2021/7/30 广西绿城水务股份有限 公司持股 5%以上股东集 中竞价减持股份计划公 告 持股公司 5%以上股东宏桂集团计 划通过
24、竞价交易减持不超过 882.97 万股，占公司总股本不到 1%。 600963.SH 岳阳林纸 2021/7/31 岳阳林纸股份有限公司 董事 集中竞价减持股份 结果公告 截至本公告披露日，董事刘建国先 生已通过集中竞价交易方式累计 减持公司股份 1455.33 万股，占公 司总股本的 0.81%。 资料来源：公司公告 表表 4 4：股权增发：股权增发& &债权融资债权融资& &其他融资其他融资 代码代码 简称简称 公告日期公告日期 公告名称公告名称 公告内容公告内容 600283.SH 钱江水利 2021/7/28 钱江水利开发股份有限 公司 2020 年年度权益分 派实施公告 本次利润分配以方案实施前的公司 总股本3.53亿股为基数， 每股派发现 金红利0.15元（含税），共计派发现 金红利5294.94万元。 600499.SH 科达制造 2021/7/28 科达制造:关于第一大股 东股份质押的公告 公司第一大股东梁桐灿先生本次质 押1500万股，占其所持股份比例为 3.63%，本次质押完成后，梁桐灿先 生累计质押股份2.28亿股， 占其所持 公司股
