1、网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 5 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销 商）包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网 下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照 最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪 佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保
2、荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月 （按180个自然日计算， 含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。 10、中止发行情况：网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最 终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行
3、人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资， 认真阅读本公告及 2020 年 10 月 12 日 （T-1 日） 刊登在 上海证券报 、 中国证券报、证券时报和证券日报上的东来涂料技术（上海）股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告（以下简称 “投资风险特别公告”）。 重要提示重要提示 1、东来技术首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简 称“本次发行” ）的申请已于 2020 年 8 月 7 日经上海证券交易所（以下简称“上 交所” ） 科创板股票上市委员会审议通过，并于 2020 年 9 月 8 日获中国证券监督 管理委员会（以下
4、简称 “中国证监会” ）证监许可20202118 号文同意注册。本 次发行的保荐机构（主承销商）为东方投行。发行人股票简称为“东来技术” ， 6 扩位简称为“东来涂料技术股份” ，股票代码为“688129” ，该代码同时用于本次 发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787129” 。 按照中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业 为“化学原料和化学制品制造业（C26） ” 。截止 2020 年 9 月 30 日（T-3 日） ，中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 28.28 倍，请投资者决 策时参考。 2、 本次公开发行新股的数量为
5、3,000.00万股， 占发行后公司总股本的25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次公开发行后公司总股 本为 12,000.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 150.00 万股， 占本次发行总数量的 5.00%。 战 略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行 账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 150.00 万股，占发行总数 量的 5.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,995.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网
6、上初始发行数量为 855.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上 发行合计数量为 2,850.00 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 9 月 30 日（T-3 日）完成。发行人 和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑 剩余报价及发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 15.22 元/股， 网下不再进行累计投 标。此价格对应的市盈率为： （1）18.53 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所
7、依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算） ； （2）16.71 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 7 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算） ； （3）24.71 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） ； （4）22.28 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） 。 4、本次网下
8、发行申购日与网上申购日同为 2020 年 10 月 13 日（T 日） ，其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价 报价的配售对象， 无论是否为 “有效报价” ， 均不得再参与本次发行的网上申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“东来技术” ，申购代码为“688129” 。本公告附件 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名 单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有 效报价的配售对象
9、不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的 有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 15.22 元/股， 申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参 与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价 报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次发行的网上申购， 若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守
10、相关法律法规及中国证监会、 上交所和 8 中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配 售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上 海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查
11、等） ，如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资 格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购简称为“东来申购”，网上申购代码为“787129”，网上 发行通过上交所交易系统进行。 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的 境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易 系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 符合科创板投资者适当性条 件且持有 10,000 元以上（含 10,000 元）市值的上海市场非限售 A 股股票和非限 售存托凭证的投资者
12、方可参与网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位， 不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为 500 股，申购数量 应当为 500 股或其整数倍， 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之 一，即 8,500 股。 投资者持有的市值按其 2020 年 10 月 9 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易 日的日均持有市值计算， 可同时用于 2020 年 10 月 13 日 （T 日） 申购多只新股。 投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。网上投资者申购日（2020 年
13、 10 月 13 日，T 日）申购无需缴纳申购款，于 9 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步 询价报价的配售对象， 无论是否为 “有效报价” ， 均不得再参与网上发行的申购， 若配售对象同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担 相关责任。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证
14、券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称” 、 “有效身份证明文件号码” 均相同。 证券账户注册资料以 2020 年 10 月 9 日 （T-2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）披露的网下初步配 售结果及网上中签结果公告 ，在 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）8:30-16:00 按照 最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对
15、应的新股配售 经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2020 年 10 月 19 日（T+4 日）刊登的东来涂 料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 （以下简称“ 发行结果公告 ” ）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及 主承销商的包销比例， 列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投
16、10 资者。 提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购， 以及获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的， 将被视为违规并应 承担违规责任， 保荐机构 （主承销商） 将把违规情况及时报中国证券业协会备案。 （4）网上投资者认购缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 15 日（T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续 12 个月内累计出现
17、 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月 （按180个自然日计算， 含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。 5、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况” 。 6、本次发行网下、网上申购于 2020 年 10 月 13 日 （T 日）15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的
18、“二、 （五）回拨机制” 。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 9 月 28 日（T-5 日）刊登于上交所网站 （）的东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市招股意向书 （以下简称“ 招股意向书 ” ）全文及相关资 料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中 “重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行 判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业 11 及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资
19、风险由 投资者自行承担。 8、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在上海证券报 、 中国证券 报 、 证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、东来技术 指东来涂料技术（上海）股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） 、主承 销商、东方投行 指东方证券承销保荐有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次东来涂料技术 （上海）
20、 股份有限公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A股）的行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者。 2020年 10 月 15 日（T+2日）公布的网下初步配售结果及网 上中签结果公告将披露最终获配的战略投资者名称、股票数 量及限售期安排等 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购平台向配售对象以确定价 格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发 行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人 民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，
21、网上发行数量 为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2020年 9 月 28 日（T-5 日）公布的发行安排及初步询 价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成注册， 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券 投资产品 网上投资者 指持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市值 的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外） 12 有效报价 是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确 定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人 和保荐机构（主承销商）在发行安排及初
22、步询价公告要求的 投资者报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申 购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购数量 符合有关规定等 有效申购数量 指提供有效报价的配售对象，在初步询价阶段填报的申购数量 网下发行专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T日 指 2020年 10 月 13 日（T 日） ，为本次发行网上申购日和网下申 购日 元 指人民币元 一、一、初步询价结果及定价初步询价结果及定价 （一）初步询价情况（一）初步询价情况 1、总体申报情况、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 30 日（T-3 日
23、）的 9:30-15:00。截至 2020 年 9 月 30 日（T-3 日）下午 15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下 申购电子平台收到 412 家网下投资者管理的 7,702 个配售对象的初步询价报价信 息，报价区间为 10.85 元/股-29.95 元/股，对应的拟申购数量总和为 6,797,690 万 股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表” 。 2、投资者核查情况、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）核查，有 3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未按 发行安排及初步询价公告 的要求提交相关资格核查文件或虽完成材料提交但 存在不真实、不准确、不完
24、整的情形。该类配售对象的名单见“附表：投资者报 价信息统计表”中被标注为“无效报价无效报价 1”的配售对象。有 6 家网下投资者管理 的 50 个配售对象属于管理办法中禁止参与配售范围、或被证券业协会列入 了黑名单或限制性名单中。该类配售对象的名单见“附表：投资者报价信息统计 表”中被标注为“无效报价无效报价 2”的配售对象。上述 9 家网下投资者管理的 53 个 配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。 有 1 家网下投资者管理的 1 个配 售对象拟申购金额超过其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模 或资金规模，具体名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“超额超额 13 申购申购”的部分。 剔除以上无效报价后，其余
