1、寵蠀(憭墯省匀砀想省墯省讀缁琷H缀空綶鉽萀砀椀眂锃锃锃猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄猄茄蔆S開偧汎汓琀瑓瀀搀昀昀昀戀挀攀攀昀挀攀攀昀戀愀最椀昀S開偧汎汓琀瑓瀀搀昀尀尀挀戀攀挀攀搀戀搀搀昀礀焀嘀猀吀栀礀吀匀昀渀栀欀椀刀一樀氀栀洀琀椀渀瀀一嘀刀嘀一稀漀最销偧汎氀瑓慔挀攀搀戀戀挀愀戀攀挀搀愀耀E栀簀詼紀詼縀詼u缀詼挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑欀攀吀攀爀樀樀一氀猀一稀瀀瘀圀吀琀瘀嘀礀攀堀猀栀眀礀嘀樀砀爀戀愀娀夀挀S開偧汎琀桢桢甀S開偧汎S開偧汎琀瑞桢桢0氰汑N氀汓豬找豟豬找豟S開偧厍退萀惻省娪1a胔-稀縀i縀$萁神州细胞首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.pdfc3148b9854
2、2b46bf8e93c94db386f282.gif神州细胞首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.pdf2020-111831bf9496-bf56-4fa5-93a3-cb6c75d544aapUif/t95FkjLoWtIgv/DP3UboCmtQCGPjTxx80Z2zC2DQ9Iqr87TEg=神州,细胞,首次,公开,发行,股票,科创板,上市,安排,初步,询价,公告efb1d46bc49a5148abe245b34beaf971僞粊粋常粌甤粍AccountingAudit0001600006其他金融20201118201115092940WV27zj8PE6x7xbH7
3、ETqE7BmN4jw5k8cajXiOyRLLmeBHe3aOliExvWdiopg8nD4V 1 北京神州细胞生物技术集团股份公司北京神州细胞生物技术集团股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） ：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 特别特别提示提示 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”、“发行人” 或“公司”）根据中国证券监督管理委员S0.寵褀(憭栀墘省匀瀀砀頀惶省栀墘省讀缁繮H缀空綶鉾砀椀嬂攃攃攃匄唆帆陎汫Q梀癹罒鱾汧瀀搀昀挀攀愀挀攀挀愀
4、愀昀攀搀挀昀戀昀最椀昀帀陎汫Q梀癹罒鱾汧瀀搀昀尀尀搀愀搀昀戀愀攀戀攀愀昀愀渀嘀氀嘀漀漀一圀娀樀漀堀氀嘀吀夀砀堀圀焀焀刀堀瀀渀氀眀娀栀戀最帀阀氀Q梀罒鱾氀搀攀昀愀戀戀愀栀脀詼蠀詼褀詼b詺挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑娀甀椀甀愀愀琀愀瀀漀氀琀刀堀攀匀琀昀匀砀堀圀甀琀砀娀礀欀欀砀挀攀洀稀堀夀儀欀一幝卛偧沖幝卛偧沖阀汫Q梀癹罒陞汫Q梀癹罒鱾鱾汧汔偏葧罎b襔偧沖幝卛偧沖聎帠雿氀Q蕎湞皀罒聎萀蹝琀卾戀豟S開偧厍玃耀籢籤籣请0.寵萀(憭栀墘省匀砀蠀惨省栀墘省讀缁H缀空綶鉽萀砀椀礃匄朄漄漄漄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄霄唆羖獳蹑汎Q汓抏汣葤玅汛腎葨煶汓葥汶瀀搀昀挀昀昀戀戀戀攀挀挀昀昀搀最椀昀唀羖獳蹑汎Q汓抏
5、汣葤玅汛腎葨煶汓葥汶瀀搀昀尀尀挀愀挀挀攀昀昀挀挀愀挀匀礀夀夀夀洀甀欀伀焀昀挀匀最嘀栀稀愀刀匀稀夀伀椀椀堀瀀圀圀欀洀眀嘀刀儀唀羖猀蹑氀Q氀抏氀猀氀腎焀氀敔愀昀愀搀昀昀攀攀笀詼挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑爀渀唀爀漀琀昀伀匀儀匀挀砀椀甀一瀀匀娀焀甀儀堀爀琀樀攀娀砀椀匀氀焀爀洀唀刀吀挀儀倀聒嗿羖氀唀羖偧沖猀蹑汎Q汓抏汣葤玅汛腎寵簀耀(憭墱省匀瀀砀惻省墱省讀缁隰H缀空綶鉾砀椀朂甃甃甃蜋焍镞偧沖汓琀瑓塔腤瀀搀昀昀挀愀愀搀愀戀昀昀愀挀挀愀搀愀昀搀最椀昀焀镞偧沖汓琀瑓塔腤瀀搀昀尀尀挀戀愀攀攀愀昀昀戀昀搀戀甀一愀栀爀刀愀堀爀昀樀唀琀瀀娀唀爀昀挀礀唀甀挀洀最攀夀攀搀琀刀娀瀀砀洀夀眀焀销偧沖氀瑓堀腤挀挀攀挀挀昀愀
6、昀挀搀攀昀焀镞偧沖煓镞偧沖汓瑓塔腤沉瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑谀谰氀汑氀聒汹聒汢蒋汢蒋镮睎倀刀镞栀睎氀腎灒湥汣腎灒湥唀瑎瑎鹧刀幟蹜汫葎蝐瑎瑎鸀敥刀幟蹜汫葎葵鵑譙祎譙祎蕧汧礀譙祎矿卑桎譙祎箘譼汥婙獶獧鸀枈獧鸀枈舀屦找葞榘华瑟鹥蕫瑎萀繶豎琀捥蝫挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑猀欀甀眀礀儀甀瘀瀀漀砀匀搀礀椀瘀堀焀刀伀樀瀀戀漀瘀刀瘀甀砀一欀倀爀栀挀攀椀焀焀镞偧沖煓镞偧沖汓瑓塔腤沉瑓塔腤0膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧獶譑祎貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑貄闿钀卞睎兢瑓桔蝑匰怀茀戁詼搁詼挞詼退萀蠀惨省徵1a顨顨胔-稀-
7、紀i縀$萵陕西黑猫关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告.pdfcf06880fb3964543b49b00e339cc5ffd.gif陕西黑猫关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告.pdf2020-111824c9383a-c34c-466e-912f-fc606ca5c844SyYYYmukOq1fcA85SG1g7VhEFzKa/3JR1KS4zYOHiiXIpWWkmwVDRQ=陕西,黑猫,关于,公开,发行,转换,公司债券,即期,回报,公司,主要,财务指标,影响,采取措施,公告e50a5f2a9d8
8、3f2554941f0ee90966368纲类AccountingAudit0001600006其他金融20201118201041433221+rFn3Ur6ot7fFOSQS4cx9iu8NpSZquQEXrtjeBZx3JKiSlqIrm4UEB4IAGR9TcQP - 1 - 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-038 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
9、责任。 公司已向中国证监会上报了公开发行可转换公司债券的申请S0.寵%阀(憭堀壕省吀砀吀惠省堀壕省讀缁蜰轜H缀空綶鉼萀砀椀紃鴃鴃鴃缃輄鄄阄汎琀瀀搀昀愀挀愀戀挀愀搀愀搀搀愀攀昀最椀昀阀汎琀瀀搀昀尀尀愀昀昀愀挀戀愀戀昀戀甀稀儀最栀嘀伀漀倀瀀猀刀砀氀瀀昀栀昀欀伀礀渀椀夀搀爀樀唀洀栀寵倀贀(憭壉省匀瀀砀惽省壉省讀缁H缀空綶鉾砀椀笂霃霃霃弜朜朜朜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜輜鼝帞隀汫Q梀癹罒兞繎蝻汳瀀搀昀昀挀昀昀戀搀愀搀愀攀愀最椀昀帀隀汫Q梀癹罒兞繎蝻汳瀀搀昀尀尀攀攀攀愀攀攀愀搀愀挀戀挀搀一稀焀稀圀氀夀礀嘀搀氀爀琀瀀儀昀稀欀嘀儀堀樀唀一渀嘀戀倀挀戀瀀砀最帀阀氀Q梀罒儀繎氀攀愀攀搀搀昀搀攀戀幎極聲汎幎極
10、聲汎阀汫Q梀陹汫Q梀癹罒癞罒儀兎繎蝻汳繎蝻汳偏葧偏葧罎b趑偧沖罎b趑偧沖礀祹幎極聲汎聎雿汫Q湞聎盿罒葞睎聎罒梀塙塙盿捶塙豬趑偧沖聎沑偏葧罎b蒈偏葧罎b敢镵骀聎敢儰愀葎镶聎儠儰睎幗傗豎幔傗塕塛葐汏镏骀聎儠葔偏葧罎b俿湕驸灎瘀敢炈惿灠蒑敢镵羀蒋鶍偏葧罎b驣葛敢炈惿灠蒑敢灕蒑鵝冁儰儰敢璌葔其炈惿捓摢敢灕炈蒑儀炈怀捓摢敢灕炈蒑0兾儰炋凿兓N炈湨兣儰湑驸蹎琀哿睎兾驎帠梀艳泿開獰瘀蹞琀哿敥儰镎钀湨幎極聲汎陓汫Q梀癹罒兞敒鱾兓繎鱾汧聎儰敒鱾兓繎鱾汧踀琀哿c湾驸葛炑鶍鑶捾儰镎芀蒀苿l鶑癔敢摵葵鱔镵羈儀镎繎铿湨儰敒鱾兓繎鱾汧攰滿癏琀哿鶍萀闿祫N疗袐镛汒葓獶骉儀豎兔镎葒偏葧罎bS八泿Q葺镒貑癔低讀八泿Q葺镒貑癔低
11、讀栰鱏筧楏湨İ瑎栰鱏筧楏湨İ瑎鹴葺瑎楏鹴獶骉葛鹴葺瑎楏鹴獶骉葛楏貑荨葧镧楏貑荨葧镧慛慛萀v葔v瑓鞋瑓鞋铿卞罟鞃葕梀鑹卞罟鞃葕梀偹偕偧陎汫Q偧陎汫Q瘀睥皍睥倰兗镎貀繢偟兗镎貀繢渀驸儰偎慛啎k慛湎驸儰偎慛啎k慛匰关豎兔镎蒍灎掍摢敢灕汫Q炈蒑豎偏葧罎b扎盿扎蒈齶豖襾鉛潏兎镎鶍鞃敒葕其销鶍鑶捾蒑瘀鑞罞偏葧罎b低儀镎蕧繎鶍葫扠需N癢蒍睥鞋藿靎堰塛汓抏汣扎汣兒儰兓敒繎蝻s儰兓敒繎蝻湨魣葏灶湥八灢炀凿敒繎蝻灠谀鹒葾兓繎蝻豳鹒葾兓繎蝻湨幎極聲汎陓汫Q梀癹罒覈鉛敒汎氰葞敢炀怀炈蒑敢灕蒑鵝儀蹵兎镎敒灐躚豎倀葧罎b驑梀兵冁儀儰凿N炈惿捓摢敢灕炈蒑惿蒑凿N瀀怀捓摢敢灕炈蒑怀凿繎蝻儰繢儰繢偏葧罎b髿蹛琀哿眀晞熑剙鞑籖睛
12、蕨冈繢盿蹜琀哿眀谰汎兞繎鱾幎極聲汎偏葧偏葧罎b罎b趑偧沖琀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑爀匀栀匀眀氀栀搀猀稀昀唀一吀搀栀唀夀眀吀一椀漀刀眀刀最漀栀焀愀甀欀瘀堀夀瀀儀最唀嘀一儀幎極聲汎幎極聲汎阀汫Q梀陹汫Q梀癹罒癞罒儀兎繎蝻汳繎蝻汳偏葧偏葧罎b趑偧沖罎b趑偧沖礀祹幎極聲汎聎雿汫Q湞匀寵踀(憭夀省搀砀愋省夀省讀缁蜰H缀空綶銀萀砀椀笂鼃鼃鼃蠄垖噓聹b汖獓蹑赎琀葔汶瀀搀昀挀昀攀愀搀攀攀搀昀愀最椀昀蠀垖噓聹b汖獓蹑赎琀葔汶瀀搀昀尀尀昀愀挀昀昀戀愀昀攀搀戀挀昀匀瀀渀戀刀攀洀一儀欀洀瀀最匀甀伀唀眀礀砀氀渀刀椀戀漀一猀刀欀伀最蠀圀噓聹b汖猀蹑贀琀氀搀愀昀搀挀挀挀搀戀愀戀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑猀栀昀瘀倀
13、礀儀堀焀伀嘀伀瘀伀攀氀漀圀礀挀一圀眀昀椀琀刀稀焀砀砀椀漀氀匀渀爀稀匀退萀戱省1a胔-戀帀丼i縀$菁山大地纬首次公开发行股票科创板上市公告书.pdfd2298e8302c74049a378e7a50bb1aa25.gif山大地纬首次公开发行股票科创板上市公告书.pdf2020-11181659cf08-285b-4203-b122-a7b1b59e70a1LDUNRi2SCl85Ko6cv6K8P5hLdGtt1rxv8kIV66y9xLVFyICXUP3sCQ=大地,首次,公开,发行,股票,科创板,上市,公告c5a535953d1037a4f32e7d063022c3ce粎粏常粂田粠Accou
14、ntingAudit0001600006其他金融20201118201007917862A9Cf608F/hP2FCCEhJLpOYu7g5WuOASoKwitZ0jJTeggPpvXI8CPPSQAV4b+AcZR股票简称： 山大地纬 股票代码： 688579 山大地纬软件山大地纬软件股份有限公司股份有限公司 （山东省济南市高新区港兴一路山东省济南市高新区港兴一路 300300 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 科创板上市公告书科创板上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （中国中国( (上海上海) )自由贸易试验区世纪大道自由贸易试验区世纪大道1168116S怀茀攁詼
15、朁詼星詼退萀惽省慐1a胔-緧稀!縀丼i縀$神州细胞首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告.pdf9fcffbd1a3014987881da1960ea12956.gif神州细胞首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告.pdf2020-1118e2e81450-ea9e-4e43-a4da-c9253b4cd394Nz3EqLz0WJ/lYAyVdlHArtEpQ0fIzkVQ6BXjUFNCHKn0VbPcbDpLxg=神州,细胞,首次,公开,发行,股票,科创板,上市,网上,申购,情况,中签,公告4ea92400196e7d3d99fd12062e6008
16、6b 1 北京神州细胞生物技术集团股份公司北京神州细胞生物技术集团股份公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 网上网上发行发行申购情况及中签率公告申购情况及中签率公告 保荐机构（保荐机构（主承销商） ：中国国际金融股份有限公司主承销商） ：中国国际金融股份有限公司 特别提示特别提示 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“发行人” ）首次公开发行 人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行” ）并在科创板上市的申请已经上海 证券交易所（以下简称“上交所” ）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可2020815 号）
17、。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销 商） ” ）担任本次发行的保荐机构（主承销商） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ） 、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ） 、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网上发行” ） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,000 万股。 其中初始战略配售发行数量为 250 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资 者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行 最终战略配售发行数量为 200 万股，占发行总数量的 4.00%，与初始战略配售数 量的差额 50 万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整 后的网下初始发行数量为 3,850 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.21%； 网上初始发行数量为 950 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.79%。最终网下、网上发行合计数量为 4,800 万股，网上及网下最终发行数量 将根据网上、网下回拨情况确定。 发行人于 2020 年 6 月 9 日（T 日）通过
