1、寵t渀(憭蔀璉蔀匀鬬t倂耀唀鴁蔂餂餂餂伃伃伃焃礃礃礃礃礃礃礃礃礃礃礃昄瑓瀀搀昀愀挀愀戀戀愀挀搀搀搀昀搀最椀昀昀瑓瀀搀昀尀尀攀戀戀搀愀攀愀戀愀愀昀愀刀愀瘀爀挀樀焀夀娀昀嘀氀栀夀圀漀昀倀伀砀吀最倀礀夀刀愀儀愀欀礀最昀瑓昀戀攀搀戀戀昀挀愀愀搀愀8栀渀漀u砀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑蜀橙昀圀戀夀砀栀伀氀昀伀欀渀樀渀焀娀嘀最嘀刀圀甀攀挀欀爀昀愀爀匀爀瀀娀唀挀挀愀攀昀攀戀昀戀挀253b5b03cdc846cAccountingAudit0001600006其他金融20201202070327174n1/vg5ky2klpsEezpM7SpWAvIjN93PhUl78P8NTA0a4/MoQ3GcfT7
2、KUTeIK7eR2vd4e94c40bf2947312ee96616cdc246a403j寵疬t欀(憭瑙蔀匀%搘tO苼敦煌种业半年报.pdf00bb673f35994852960484419cd2b208.gif敦煌种业半年报.pdf2020-1226cb8f543-03c4-4203-bf1f-417ae8dfc88fca7xHS2lTP83Z/8Ct3IbxJMX5xRWMaFNATzqTLvUivyHCARQG/FSmA=敦煌,半年报a7ea30e16f1383e4379c558bcea70986潳常畄AccountingAudit0001600006其他金融2020120207033
3、64326UqCAgMPPce0grCDg9ENfIV48Om4mxPrgpSDB+i9UooZ3tCK4ohPWi3vhVxZ7Axh978344f2a543e7afdbee8fe4a037b9e603l寵t渀(憭蔀璉蔀匀%鬬tO茔敦煌种业半年报（修订版）.pdfa05c385a46b7483ba38c1d3d0384dfd2.gif敦煌种业半年报修订版.pdf2020-122514e48b0-b4da-4e99-a595-baa39f30a372RaFv/rFcjqYZfVlhYWofP2OxT9MgBP/y/35LYL7Ra+Q33akA0y/J7g=敦煌,半年报,修订版44fb7ed6
4、1bb9f86389185ca2ad12040a常畄AccountingAudit0001600006其他金融20201202070417159jfC7KKWbYCx5BhOlfKO20kLn2j1n1H+JMqZVg78VARHWu57eckrf6J1arISrpZUG247c6085ca05efe6669b59fb9898551c03l寵t渀(憭瑡蔀匀%tO茔敦煌种业半年报（修订版）.pdf2c41ed544b7f451cb4c4c716fcf18236.gif敦煌种业半年报修订版.pdf2020-122b84c8b9d-9fc0-4db9-8969-b4fc1243a43fRaFv/rF
5、cjqYZfVlhYWofP2OxT9MgBP/y/35LYL7Ra+Q33akA0y/J7g=敦煌,半年报,修订版44fb7ed61bb9f86389185ca2ad12040a常畄AccountingAudit0001600006其他金融20201202070343159IMsiDBhhJ7F5Da2Vmw9BVO2itEp4qF24/hAyJ1PIlIzQUdFhnojaWPOxn4o62EIi247c6085ca05efe6669b59fb9898551countingAudit0001600006其他金融20201202070336432pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，
6、尝试重新转换978344f2a543e7afdbee8fe4a037b9e6疂耀舀(的票面利率，并将于 2018 年【4】月【27】日（T 日）在上证所网站 （）和上海证券报上公告本期债券的最终票面利率。发行人 将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行三、网下发行 （一）发行对象（一）发行对象 网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司 开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） ，包括未参与簿 记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。 13 （二）发行数量（二）发行数量 本期债券基础发行规模为【5】亿元。认
7、购不足【5】亿元的剩余部分由承销 商以余额包销的方式购入。 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即 在基础发行规模【5】亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追 加不超过【5】亿元的发行额度。 参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。 （三）发行价格（三）发行价格 本期债券的发行价格为 100 元/张。 （四）发行时间（四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 3 个交易日，即发行首日 2018 年【4】月【27】 （T
8、 日） 。 （五）申购办法（五）申购办法 1、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必 须在 2018 年【4】月【26】日（T-1 日）前开立证券账户。 2、参与网下申购的合格投资者通过向主承销商传真网下申购申请表 、有 效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章） 、经办人身份证复印件 进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有 效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书 。 （六）配售（六）配售 主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配
9、售。 发行人和主承销商将 按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分 配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和主承销商有权决定长期合作 的投资者优先配售。 14 （七）资金划付（七）资金划付 获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2018 年【5】 月【3】日 15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资 者全称和“南京新工投资集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券 （第一期） 认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在 2018 年【5】月【3】 日（T+2 日）15:00 前缴足认购款的机构投资者，
10、主承销商有权取消其认购，有 权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。 账户名称：开源证券股份有限公司 开户银行：中国建设银行西安甜水井支行 银行账号：61050191360000000053 人行系统支付号：105791000112 （八）违约申购的处理（八）违约申购的处理 获配有效申购的机构投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向 主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权处置该 违约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步依法追究违约投资者的法律 责任。 四、认购费用四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、
11、风险揭示五、风险揭示 主寵s(憭珞蔀倂耀崁椂椂椂椂蜂鬂乣瑝瀀搀昀乣瑝瀀搀昀尀尀搀愀愀挀攀戀攀挀愀戀昀吀瀀匀欀稀氀氀漀欀匀爀儀稀一娀栀圀儀圀昀猀瀀圀娀娀焀搀昀攀昀戀挀挀搀昀戀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑戀攀愀昀搀攀挀愀戀戀戀攀砀退萀萀琇蔀Jat蔀蔀P振华重工年报.pdf振华重工年报.pdf2020-1222daac26e-0b90-49ec-8924-a3b0474f0742B4GTApLSk3GzllJJokS8G2r14Qz8INZBF9h5WHDQHWf4spWLZZ07qA=10df3e02f8781b35232c8885cd12f44bAccountingAudit000160000
12、6其他金融20201202070227485bea8fd161720299e18c090abb7b3e601ZBF9h5WHDQHWf4spWLZZ07qA=10df3e02f8781b35232c8885cd12f44bAccountingAudit0001600006其他金融20201202070227485bea8fd161720299e18c090abb7b3e60103寵t夀独(憭琙蔀%O揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf2020-1227f288f52-276c-4c37-8b80-784c268
13、dd0f7Zzr+E6V1gbN3mTOalo4BworAAPC6iiz79RD3EzUGXc1XdUfajx80TA=b1ebb44e42270694791ad68672eed0aeAccountingAudit0001600006其他金融202012020702417532efc36c43523627addd48abde716be623G寵t(憭稀琰蔀匀%tO荶攀枝花市国有资产投资经营有限公司2013年年度报告.pdfefcb1f668b0c46fbb069645b825bb6c2.gif攀枝花市国有资产投资经营有限公司2013年年度报告.pdf2020-12243dd49f6-1c6c-
14、4e64-abcb-65b638619529wBFQfl97VVm/oVEsmI1LkQK2LD7EGA0F5nHHsIl04SbNSglBdwEidw=攀枝花市,国有资产,投资,经营,有限公司,2013,年年,报告170ed950c0a04cc6327233e11e974fb9呥常田AccountingAudit0001600006其他金融20201202070301113L0ks0d+vFiYlK6oZQp1S5qR7U/I4bgS4oEi/Roy3sMceDCerX0HY+oxFk1CQqA6Q9ea1aff7c9313024389866b568692ae703寵t夀独(憭琙蔀%彨tO揭
15、阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf2020-1227f288f52-276c-4c37-8b80-784c268dd0f7Zzr+E6V1gbN3mTOalo4BworAAPC6iiz79RD3EzUGXc1XdUfajx80TA=揭阳市,城市,投资,开发有限公司,公司债券,2015,年年,报告b1ebb44e42270694791ad68672eed0aeAccountingAudit0001600006其他金融20201202070241753pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换2ef
16、c36c43523627addd48abde716be6203寵t夀独(憭琙蔀%彨tO茴揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf2020-1227f288f52-276c-4c37-8b80-784c268dd0f7Zzr+E6V1gbN3mTOalo4BworAAPC6iiz79RD3EzUGXc1XdUfajx80TA=揭阳市,城市,投资,开发有限公司,公司债券,2015,年年,报告b1ebb44e42270694791ad68672eed0ae琋常田AccountingAudit0001600006其他金融2
17、0201202070241753pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换2efc36c43523627addd48abde716be623n寵穜t夀独(憭琙蔀匀%彨tO荼揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf0287183ff34741228b965fa3f1085695.gif揭阳市城市投资开发有限公司公司债券2015年年度报告.pdf2020-1227f288f52-276c-4c37-8b80-784c268dd0f7Zzr+E6V1gbN3mTOalo4BworAAPC6iiz79RD3EzUGXc1XdUfajx80TA=揭阳市,城市,投资,开
18、发有限公司,公司债券,2015,年年,报告b1ebb44e42270694791ad68672eed0ae琋常田AccountingAudit0001600006其他金融20201202070241753j4Syo8n7RXrZfgsSG+KlDP4omyrdXt4i3g6w5OcwrvbtqfFhQ7mZqXXStsLpzaSq2efc36c43523627addd48abde716be62限公司监事会 2020 年 11 月 23 日 AccountingAudit0001600006其他金融20201125211534208pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换9fabd447070b3acf48479c1ed1673f99疂耀舀(
