1、现垒大户的作法，服务于地方经济的口号是喊得多做得少。以郑州市商业银行为例，郑州市商业银行截止2005年底，存款余额已达160.6亿元，贷款发放余额达58.58亿元，但是其2005年度累计新发放贷款25.88亿元，支持的却是城区改建、各区公共设施及道路改造、环城快速路建设、东西大街改造、郑东新区建设、省高速公路建设以及中国长城铝业、郑州市燃气集团、竹林众生、思念集团、东周供水、金水区环卫等一大批省市重点工程、国有大中型企业及优秀民营企业。在这些贷款项目中没有一家中小民营企业。郑州市商业银行表面上标榜坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，但是实际做法却是背道而驰，并没有真正为
2、其市场定位付诸行动。2.2.3 市场定位同质化所谓同质，是指各中小城市商业银行为客户和市场提供的金融产品及服务在功能上差异很小或无差异，未能在特定的细分市场中树立鲜明的并为广大客户所认知的市场形象和声望，而是采取了极端相似的市场定位。许多中小城市商业银行没有对所处的金融环境和自身实力进行细致、科学、准确的分析，没有严密的市场细分，忽视了各自在组建时间长短、经营规模大小、人员素质高低、地方经济的发达状况和当地金融竞争程度等方面的个体差异，不能充分发挥机制优势，集中资源实施可保持竞争优势的特色定位，而是无视其与国有银行和股份制银行在制度结构、信用保障、资金规模、网络覆盖、技术实力等方面的极大差异，
3、在未作细分的批发业务市场上展开同国有大银行、股份商业银行的竞争。2.3 我国中小城市商业银行进行市场定位的必要性2.3.1 中小城市商业银行风险性问题1.资本补充率不高截至2005年9月底，全国城市商业银行平均资本充足率仅为2.70，其中核心资本比率为1.80，距离巴塞尔协议规定的8%（核心资本充足率为4%）的要求还有一大段距离。但是相较2004年底1.36的水平已经有了很大进步，提高了近一倍。全国城市商业银行新增资本金近110亿元，但资本补充呈现明显的“马太效应”，有近20家城市商业银行补充过亿元，中心城市的大型城市商业银行占据了绝大多数份额，比如上海21亿元，大连13亿元，杭州9亿元等等，
4、而绝大多数地处二线城市和中西部地区的中小城市商业银行仍很难获得新增资本。一般而言，商业银行弥补资本金缺口大致有五种渠道：上市发行股票、发行具有资本性质的债券、通过银行利润补充、发展表外业务、调整资产结构。这五种方法中，前两种方式需要经过严格的审批，操作复杂，对于绝大多数中小城市商业银行而言可以说是奢望；发展表外业务，对于业务单一、以存贷差为主要利润来源的中小城市商业银行而言，也非一日之功。所以，目前调整资产结构，控制风险资产的规模，同时大规模引资（民资、外资）补充资本金是保证资本充足率尽快达标的一个最容易操作的办法，但是中小城市商业银行普遍不受投资者青睐，所以只能靠提高自己的利润率来进行自我补
5、充。要提高自身的盈利能力就必须进行明确的市场定位。2拨备覆盖率低截至2005年9月，全国城市商业银行平均拨备覆盖率仅为21.85，贷款损失准备未提足而产生的缺口高达519亿元，不良贷款余额为1027亿元，平均不良贷款率 9.7%。全国115家城市商业银行中，拨备能完全覆盖不良信贷的（超过100）仅有8家，按照国际银行业拨备覆盖率70的标准考察，也只有16家。近70的城市商业银行（87家）拨备严重不足（不足40），其中，44家基本上可以说没有计提（不足15）（见图2-1）。 资料来源：王松奇，中国商业银行竞争力报告2006。这种情况基本也反映了92家中小城市商业银行的状况。中小城市商业银行拨备覆
6、盖率低的主要原因在于银行管理者为了增加报表利润而低比例计提拨备。拨备率低容易使坏账无法弥补而增加银行风险，从而导致恶性循环。因此要对中小城市商业银行进行清晰的市场定位，增强盈利能力，降低风险。2.3.2 中小城市商业银行的盈利能力问题近年来，中小城市商业银行的盈利状况有了很大改观。全国城市商业银行的平均利润率从2002年的0.33稳步上升至2005年的0.65，在全国115家城市商业银行中，有23家预计2005年资产利润率超过1，达到国际好银行的水平，而2002年才1家。近50的城市商业银行能超过0.6（监管标准），而2002年只有13家能达到这一水平。但是近年来城市商业银行整体经营环境的改善
7、是提升银行绩效的重要因素。自2003年监管当局实行严格资本监管以来，国有商业银行流动性过剩问题日益凸现，银行间市场利率低企，对于将同业市场作为重要资金来源的城市商业银行，无疑降低了成本，提高了利差。此外，在当地政府的推动下，部分中小城市商业银行剥离处置不良资产，银行财务费用大幅降低也是原因之一。但从另一个视角分析，当前中小城市商业银行的盈利水准也存在诸多水分。如果城市商业银行提足拨备，大多数银行将因此变为亏损，资本充足率大幅下降。无论是盈利能力，还是安全状况均出现大幅下滑。因此，明确中小城市商业银行的市场定位是提高自身盈利能力的关键。第三章 我国中小城市商业银行对美国社区银行市场定位的借鉴第三
8、章 我国中小城市商业银行对美国社区银行市场定位的借鉴在当今金融全球化发展的过程中，美国银行业的发展代表着世界银行业发展的未来。因此研究美国社区银行的市场定位对我国中小城市商业银行的市场定位有着代表性的意义。3.1 美国社区银行概述3.1.1 美国社区银行的概念美国对于社区银行的理论研究比较早，大约始于20世纪80年代，但是研究者基于不同的研究目的，分别从不同的角度对其进行研究。这里我们只从其含义入手，具体了解什么是社区银行。社区概念的首倡者德国社会学家F滕尼斯认为，社区是指以地域、意识、行为和利益为特征的生活共同体。共同体内部存在同质性，共同体之间则存在显著的差异性。J. Brown认为社区银
9、行是社区的金融枢纽，通过其提供的个性化的、私密的以及成本低廉的服务，社区的个人和企业客户可以开展本地经济运行相关的金融交易。同时，社区银行还致力于社区改善并实现投资人预期的回报18。J. Tomson单纯将资产的规模作为界定社区银行的唯一标准，即资产在10亿美元以下的银行划为社区银行，社区银行通常把自身的经营活动限定在当地社区，吸收储蓄和提供贷款都是在一个有限的贸易区内进行的，而非全国性地运作，经营行为比较集中3。迪汶等人（Rober T Deyoung, William C. Hunter, Gregory F. Udell,2004）对资产规模的判定方法进行了进一步的扩展。他们指出，在实践
10、中，大多数经济学家、企业分析人员是监督者，都简单确定10亿美元规模的上限,把资产在此标准之下的称为“社区银行”。但是这种办法难以识别一些大银行，也将会把一些小的非社区银行划为社区银行。社区银行指的是那些从当地家庭和企业中接受储蓄、金融机构的快速扩张与风险防范摘要近年来，随着经济实力的不断增强，我国的金融机构以前所未有的速度和规模增长。2012年6月，中国银行业协会发布的2011年度中国银行业社会责任报告显示，截至2011年末，全国银行业金融机构网点总数达到20.09万家，去年新增网点7023家，其中多数分布在新建社区及城乡接合部。中国银监会发布的中国银行业监督管理委员会2011年年报显示，20
11、11年，非银行业金融机构总资产规模达到26067亿元，同比增长24.75%；非银行业金融机构总负债达21310亿元，同比增长24.89%；非银行业金融机构所有者权益为4757亿元，同比增长24.11%；非银行业金融机构税后利润达到598.8亿元，同比增长46.76%。然而在金融机构快速扩张的同时，潜在的金融风险也不断增加，分析金融机构快速扩张的原因及风险，对于构造良好的金融环境具有重要意义。一、金融机构快速扩张的具体表现（一） 银行业金融机构资产负债规模增速迅猛截至2011年12月末，我国银行业金融机构境内外合计本外币资产总额达到113.29万亿元，同比增长18.9%；银行业金融机构境内外合计
12、本外币资产负债达到106.08万亿元，同比增长18.6%。2003年至2011年，我国银行业金融机构境内外资产总额从27.65万亿元增长113.29万亿元，年均增幅达19.3%；银行业金融机构境内外负债总额从26.59万亿元增长106.08万亿元，年均增幅达18.9%，银行业金融机构的资产和负债规模增速迅猛。表1 2003-2011年中国银行业金融机构资产负债总额与增幅单位：万亿元200320042005200620072008200920102011资产27.6531.637.4743.9552.6062.3978.7794.26113.29增幅()1418.617.319.718.626.
13、316.118.9负债26.5930.3335.8141.7149.5758.6074.3388.44106.08增幅()13.818.116.518.818.226.81918.6（二）金融机构区域扩张明显金融业的迅速扩张带来了区域扩张，区域扩张的具体做法有：（1）在现有业务区域内增设网点；（2）在同一地区新的地域新设网点；（3）在不同地区不同地域新设网点。各区域通过在发达地区的扩张增强金融产品的创新能力并优化产品及诶够，以分享产业溢出效益；通过在欠发达区域的扩张占领潜在市场。同时金融机构还通过海外扩张来提升自己的发展能力，主要途径有：在海外目标市场直接设立或开办分支机构和通过海外并购现有机
14、构实现海外市场的快速发展。以南京为例，2001年至2010年，南京金融业发展速度达年均30%以上。至2011年初，南京市发改委数据显示，南京会聚的金融机构已近200家，其中银行50余家，保险公司等70余家，各类证券公司70多家。（三）金融业务种类、产品急剧膨胀金融机构传统的代理产品主要集中在保险与证券领域：收益保障型保险理财产品以及基金类，而自身推出产品主要信贷类为主。然而随着金融机构的不断扩张及发展，金融机构的业务以及推出产品的种类急剧膨胀。在业务种类发展方面，各金融机构不断推出种类繁多的金融业务，如充分利用IT的不断发展，通过多层次的软件系统发展网络银行，可以方便客户在个人计算机上可以进行
15、网上查询、转账、资金交易等业务，突破地域限制。发展金融租赁，提供租金转让与证券化、资产管理、产业投资顾问等金融服务。在金融产品方面，各大金融机构不断推出多种针对客户的理财产品，如中国民生银行推出非凡资产管理理财产品“非凡财富”，光大银行推出的“T计划”系列人民币理财产品，包括短期理财月月盈，中期理财季季盈、半年盈，中长期理财财富“T计划”等。又如大宗商品市场推出的黄金、白银理财产品，各类信托公司针对资本市场推出的阳光私募理财产品等。（四）兼并重组、并购、参股、控股层出不穷并购现象主要有金融机构之间的并购，金融机构与国有银行分支机构的并购和金融机构与外资银行的并购等方式。迄今为止，共有20多家中
16、小商业银行引进了30多家境外战略投资者和财务投资者，这些金融机构在境外战略投资者的帮助下实现了在管理经营理念、特色产品研发以及风险管理水平等方面迅速改进。参股现象也屡见不鲜，如上市公司入股金融机构，如新希望和东方集团入股我国首家上市民营商业银行民生银行，外高桥、浦东金桥和申能股份入股浦发银行。外资也在不断参股金融机构，如1997年亚洲开发银行入股中国光大银行；1998年9月，国际金融公司取得上海银行5%的股权；2001年，汇丰银行和香港上海商业银行参股上海银行个人资本组建商业银行，国际金融公司增持上海银行股份。（五）金融合作的领域和范围不断壮大金融合作的领域和范围也在不断壮大，金融合作主要有银
17、保合作、银证合作、银银合作、银企合作等。随着商业银行综合化经营进程的加快，大型商业银行也已在多个金融领域开展业务，如基金、租赁、保险、资产管理等。金融合作的范围也在不断扩大，如招行则推出了包括融资授信、结算清算、资产管理、投资银行、资产托管、年金与信用卡等六大银银合作的产品体系。金融机构采取银团贷款方式互相结盟，如2005年5月，中国工商银行与中国建设银行开始银团贷款合作。二、金融机构快速扩张原因（一）做大做强求全面发展规模扩张可以扩大市场覆盖面，开拓更广阔的市场，获得更多的客户，从而可以降低集中度，分散经营风险。业务种类增加可以丰富产品线，获得多样化的收入来源，从而增强资本实力，提高抵御风险
18、的能力。加强了与同行业的合作，可以降低开拓创新型金融业务的成本，降低流动性的风险，从而可以形成规模经济效应，增强盈利能力，达到全面发展。因此金融机构为求全面发展，做大做强的现象普遍。（二）求特求新望创新发展以特色造就差异化，在部分业务板块上精益求精，打造强势业务，从而培育核心竞争力。通过扩张的手段，可以实现更广泛的空间内的优质资源整合，通过合作分摊在产品研究开发、科技系统建设、品牌建设等方面的巨额投入，从而不断提高研发能力，进一步完善营销系统，增强市场适应能力，达到特色发展，创新发展。（三）做细做精为战略发展为发展战略，金融机构通过扩张的手段形成强势业务与核心竞争力，实现做强机制。但是就目前的
19、状况来说，个别地区金融机构盲目扩张，有效控制金融风险的能力不足。但是在扩张的过程中，各金融机构并没有做到持续改善资产质量，有效控制各种风险。考虑到长远战略发展目标，必须全面将强队伍建设，推行精细化的管理，达到资本、规模、速度风险、效益的持续平衡。应努力培育起有利于地方区域经济发展的银行，以区域性精品银行作为战略发展目标，快速发展各项业务。做大做强求特求新做细做精创新战略金融机构快速扩张全面图2 金融机构快速扩张原因三、金融机构快速扩张的风险（一）饥不择食，引发不良竞争风险存款方面，会导致为求绩效不择手段。新增银行拓展负债业务，势必打破原有格局，使竞争进一步加剧。在这种情况下，往往引发恶性竞争，
20、乃至培育寻租行为，从而使银行业经营成本增加。贷款方面，无序竞争加大银行信贷风险。要求扩大业务规模及提高盈利能力加剧业务竞争，无序竞争逐步出现加大了银行信贷风险。（二）缺乏优势，风控机制不健全风险新进入银行在已有产品、产品创新、中间业务拓展等方面缺乏明显竞争优势。且我国现代商业银行制度尚未真正确立，风险管理机制不健全。且金融机构风险管理理念落后，对市场风险和操作风险的管理重视不够；缺乏差别化风险管理理念，忽略了不同业务、不同地区之间存在的差异；风险管理机制差距明显，风险甄别、风险报险等系统不健全；风险管理工具及技术有较大的差距。（三）自身条件局限，造成经营风险当金融机构都竞相扩张时，新进入金融机
21、构因资源有限造成经营成本价高，经营风险增加；新进入金融机构由于机构设置的局限会显现出资产规模小、竞争能力弱、抗风险能力差等特征，不仅导致其经营风险高，而且阻碍、牵制了其业务开拓发展；体制机制方面的局限导致产权关系模糊，内部风险控制机制极不健全；由于人才储备不足，操作性风险加大。（四）金融全球化，利率市场化风险随着经济金融全球化的推进以及国际资本流动规模的扩大，利率市场化是大势所趋。而市场利率的波动对于商业银行经营的影响更大，信贷风险和定价风险加大。在利率市场化的条件下，贷款利率灵活，对缺乏相应的风险控制措施的金融机构而言，片面追求短期收益将导致信贷市场的逆向选择，埋下道德风险隐患，降低信贷资产质量。利率市场化
