1、2016年 11月小微商户信用指数小微商户信用评分考拉征信 2015年初发布小微商户信用评分，针对小微商户的信用情况进行综合评估和预测。01小微商户经营指数观察小微商户经营环境的变化，分析影响小微商户经营状况、经营能力的相关因素。02小微商户信贷指数观察小微商户信用应用情况，分析信用应用过程中小微商户在信贷申请、信贷审核及信贷偿还等过程中的相关变化。03背景介绍小微商户信用指数方法论l 小微商户的界定是在对小微商户进行大量调研的基础上 ， 结合 银联卡收单机构小微商户风险防控指引 中小企业划型标准 等， 小微商户营业面积小于 300平米 、 单店从业人员数量小于 10人 、 单店月均营业收入小
2、于 100万等维度上给出具体的划定标准 。l 小微商户样本采集使用分层抽样的方法 ， 整体按照地域划分层级 ， 考虑到各地域的人口比重以及经济发展状况的不均衡 ， 会导致小微商户的分布情况有差异 ， 进而划分了 5个抽样层级 ， 并确定每个层级的抽样比例；样本总量达 500万 ， 覆盖全国 32个省市 2800多个县市 ， 包含 餐饮 、 宾馆 、 娱乐 、 超市 、 大型家电专卖等 30多个类型的小微商户； 经测试样本与银联和顶级第三方支付公司小微商户的分布大致相同 ， 样本均满足小微商户的界定标准 。l 本报告综合国家统计局 ， 国家工商行政管理总局 ， 国家税务总局 ， 中国银联 、 第
3、三方支付等机构 ， 及考拉征信合作的银行 、 互联网信贷平台等数据 ， 进行整合对比 、 分析 。 持续定期跟踪商户 ， 从信用记录 、 经营情况 、 履约能力 、 交易行为 、 商家规模 、 经营情况、 成长能力等多方面综合 ， 准确评估商家信用 。 通过定期收集互联网舆情信息 、 市场公开信息 、 问卷访谈等 ， 分析小微商户客群满意度和活跃度 、 评估小微商户经营质量 。 借助大数据 、 智能算法及征信平台数据 ， 评估小微商家信贷能力 ， 帮助实现精准借贷 。目录小微商户信用评分01小微商户经营指数02小微商户信贷指数03小微商户信用评分01小微商户信用评分特征体系信用记录过往信用记录
4、、互联网舆情等交易行为交易行为特征经营稳定经营波动状况商户属性商户规模、性质、经营者状况等成长能力履约能力综合能力，业内经营水平成长速度和发展趋势小微商户信用评分01100.4 100.5 101.0 100.7 101.4 102.2 102.3 104.1 104.7 104.9 105.6 105.9 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 201507 201508 201509 201510 201511 201512 201601 2016
5、02 201603 201604 201605 201606履约能力 成长能力 交易行为 经营稳定 信用记录 企业属性小微商户信用评分信用评分说明： 2015年 Q2季度小微商户信用评分均值设置为基准值 100 ， Y轴主坐标轴为小微商户信用评分指数， Y轴从坐标轴为小微商户信用评分的 6大评价维度的评分指数l 小微商户信用评分在 2015年 Q3到 2016年 Q2间分数变动相对稳定，总体呈现稳中略升的态势。随着经济增速放缓而带来的市场竞争进一步加剧和诚信经营宣传力度的加大，小微商户在成长能力、履约能力上随之逐步提高，在交易行为上也有较为明显的提升，对信用评分的提高带来了积极的影响；在商户属
6、性、信用记录等维度上商户整体表现较为稳定，评分变化不大。小微商户信用评分012.53%2.39%2.37%2.21%1.99%1.84%1.76%1.62%东北综合经济区南部沿海综合经济区长江中游综合经济区黄河中游综合经济区北部沿海综合经济区大西南综合经济区东部沿海综合经济区大西北综合经济区东北综合经济区，总体信用状况呈上升趋势北部沿海综合经济区，山东地区增长较快东部沿海综合经济区，信用维持在较高水平，增长有所放缓南部沿海综合经济区，福建地区增长较快黄河中游综合经济区，陕西相对增长较快大西南综合经济区，贵州和重庆有所增长大西北综合经济区信用意识增强海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南
7、广东广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京长江中游综合经济区，信用水平较为均衡小微商户信用评分八大经济区同比增长率上海l 从小微商户信用评分的同比增长情况来看，大部分地区保持了增长的趋势，原信用基础较好信用评分较高的区域增速有所放缓，地区间差异有收窄的趋势。随着诚信社会建设的展开，征信应用场景不断拓展，各种金融产品层出不穷，小微商户也可以通过信用评分便捷的从网上直接获取信用贷款，使得小微商户对信用价值的认知不断提升，开始有 意识地维护 自己的信用。说明：同比增长率以 2016年 Q2季度为基期小微商户信用评分01小微商户信用评分变化趋势（行业）100.6 101.4
8、 103.7 105.5 102.9 102.7 104.3 106.6 101.9 102.6 104.4 96.7 96.8 99.3 103.3 96.8 96.7 98.9 102.9 95.6 95.7 98.4 102.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2总评分 超市类 大型家电专卖 餐饮类 宾馆类 娱乐类说明： 2015年 Q2季度小微商户信用评分均值设置为基准值 100 信用评分l 通过观察近一年小微商户信用评分在主要行业内的变化情况，超市类商户的
9、信用评分略高于行业平均水平，餐饮、宾馆、娱乐类商户的信用水平较为接近，低于行业平均水平，但有提升趋势。超市类商户与日常生活联系较为紧密，客流相对稳定，商户大多较为固定且持续经营时间较长；餐饮、娱乐、宾馆类的商户客群相对流动性较大， 行业内竞争也较为激烈，此外此类商户也会受到市场或政策性的影响而产生波动。目录小微商户信用评分01小微商户经营指数02小微商户信贷指数03l 市场数据显示，当前小微商户总体规模约七千万，在全部商户中数量占比超过 80%。其中，广东、浙江、江苏、福建等省份的小微商户数量较 多； 北京、上海等一线城市经济发达，人口众多，小微商户数量排名也较为靠前。小微商户的聚集程度受经济、文化和人口数量的影响较大。小微商户经营指数02台湾来源：综合公开市场信息，国家统计局，国家工商行政管理总局，国家税务总局，中国银联等机构。=4%2%4%2%小微商户数量占比分布（地域）
