1、12017/6/152017年 消费金融行业发展报告TalkingData移动 数据研究中心 2017年 6月22017/6/15目录CONTENTS消费金融行业发展概况 - 04Part 01Part 02Part 03消费金融细分行业应用分析 - 15消费金融特定用户人群洞察 - 29Part 04 消费金融行业发展趋势 - 4532017/6/15报告说明 数据来源 TalkingData数据中心数据来自 TalkingData AppAnalytics、 TalkingData GameAnalytics、 TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴
2、的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成； 米么金服 数据周期 2016年 1月 -2017年 5月 概念定义 APP覆盖率：安装有某个 APP的设备数量 /移动整体设备数量 *100%； APP活跃率：使用过某个 APP的设备数量 /移动整体设备数量 *100%； 本报告中，消费金融细分行业应用指的是主营业务专注于消费分期的应用，不包含主营业务在其他领域但开展了消费分期业务的应用，比如土巴兔装修主营业务是装修，虽然其开展了装修分期业务，但土巴兔装修 APP不在报告中所列的消费金融 APP中。42017/6/151消费金融行业发展概况52017/6/15数据来演：国家统
3、计局消费对经济增长的贡献不断提升2016年，我国社会消费品零售总额 332316亿元，同比增长 10.4%； 2012-2016年，社会消费品零售总额与 GDP的比值逐年上升，消费对于经济的推动作用不断增强，对于经济增长的贡献不断提升。214433 242843 271896 300931 332316 14.3% 13.1% 12.0% 10.7% 10.4%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年2012-2016年 我国社会消费品零售总额社会消费品零售总额 (亿元 ) 零售总额增速39.7% 40.8%42.2%43.7% 44.7%2012年 2013年 2014年
4、2015年 2016年2012-2016年 我国社会消费品零售总额与 GDP比值变化趋势62017/6/15数据来演：国家统计局、中国人民银行消费信贷在金融机构贷款中地位提高，对经济发展支持作用增强2012-2016年，我国消费信贷余额呈现不断上升的趋势，消费信贷占贷款总额的比重也在不断提高，消费信贷在金融机构贷款中的地位逐渐提高；同时，消费信贷与 GDP的比值亦不断提升， 2016年，该比值突破 30%，消费信贷对于经济发展的支持作用增强。104357 129721 153660 189520 250472 17.6% 24.3% 18.5% 23.3%32.2%2012年 2013年 20
5、14年 2015年 2016年2012-2016年 我国金融机构人民币消费信贷情况消费信贷余额 (亿元 ) 消费信贷增长率16.6% 18.1% 18.9%20.2%23.6%19.3%21.8%23.9%27.5%33.7%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年2012-2016年 我国消费信贷与贷款总额和 GDP比值消费信贷 /贷款总额 消费信贷 /GDP72017/6/1512.7% 15.3% 18.6% 20.5% 21.1% 21.6% 19.7%87.3% 84.7% 81.4% 79.5% 78.9% 78.4% 80.3%2010年 2011年 2012年
6、 2013年 2014年 2015年 2016年2010-2016年 我国金融机构人民币住户部门消费信贷结构变化趋势短期消费性贷款 中长期消费性贷款2010年以来，除了房贷、车贷外的短期普惠消费性贷款占比不断增加，由 2010年的12.7%增长至 2015年的 21.6%， 2016年，其占比虽然有所回落，但仍然保持在 19.7%的较高值上；在我国居民收入和消费支出双双提升的前提下，国民对于消费升级的诉求持续发酵，预计未来短期普惠消费性贷款的比重会继续增长。数据来源：中国人民银行；注：中长期消费性贷款主要包括房贷、车贷等；短期消费性贷款指除房贷、车贷以外，其他消费性质的贷款。消费升级推动短期普
7、惠消费贷款比重增长82017/6/15政策支持 +多方助力推动消费金融快速发展自 2009年银监会发布 消费金融公司试点管理办法 以来，试点城市范围不断扩大，试点消费金融公司不断增多，截至 2017年 5月，持牌消费金融公司达到 22家；此外，京东白条、蚂蚁花呗等互金巨头的消费金融产品相继上线，分期乐等消费分期平台、 P2P借贷平台亦积极投入消费金融大军，政策支持 +多方助力推动消费金融行业快速发展。2009 2010 2013 2014银监会发布 消费金融公司试点管理办法 ，为试点消费金融公司的经营行为提供了依据和保障2015 2017经批准，首批 4家消费金融公司 北银、中银、捷信、锦程，
8、分别在北京、上海、天津和成都成立，从此开启了消费金融发展的新篇章银监会宣布扩大消费金融公司试点城市范围，新增广州、武汉、杭州等 10个城市参与试点工作分期乐、趣分期等分期购物平台相继进入大众视野，京东白条、蚂蚁花呗陆续上线，更多企业加入消费金融领域国务院放开市场准入，消费金融试点扩大到全国，审批权下放各省，以期增强消费对经济的拉动作用截至 5月，持牌消费金融公司已达到 22家；此外，众多 P2P借贷平台、消费分期企业亦参与其中，消费金融行业仍处于快速发展阶段。92017/6/15消费金融公司处于产业链核心环节，消费场景拓展和风控是关键消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构
9、、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁，处于整个产业链的核心环节；征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务；催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中，消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。消费金融产业链欠款催收申请贷款 资金提供方自有资金同业拆借资产证券化P2P其他资金央行征信 第三方征信 金融科技公司资金风控环节消费金融公司资格审核发放贷款回收贷款催收机构现金需求消费场景资金需求消费者直接贷款代支付还本付息资金成本102017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为示例，排名不分先后，不包括所有参与者。多类企业逐鹿消费金融市场消费金融行业的参与者可以分为四类：一是商业银行，其推出的消费金融产品种类繁多，主要包括信用卡和消费贷款；二是持牌消费金融公司，目前，持牌公司已经达到 22家；三是行业巨头旗下的互联网金融公司，例如京东金融、蚂蚁金服等；四是其他类型的企业，包括 P2P借贷平台和专注于垂直消费领域的其他企业。商业银行持牌消费金融公司行业巨头消费金融参与者产业系银行系其他企业P2P借贷 其他消费分期企业
