1、2016年 上 海地区重点商 圈研究银联 智惠 数据 线下分析与 应用本报告版权归电通安吉斯集团所有图片来源 : 华盖创意（天津）视讯科技有限公司研究背景 与目 的 .03研究说 明 .04商圈分析 上海 16个重点商圈 .07 商圈体 量及地位 餐 饮和零售的比重 餐 饮及零售的消费价位的差异 零 售表现与核心优势商圈分析 商 圈营运指 标 .13 整 体上海商圈餐饮与零售配比 销 售集中度分析 一 周消 费特征 假日对商圈餐饮及零售的影响 消 费粘 性 分 析 卡 交易联单分析 消 费入口分 析 商圈 4大行业分析 商圈 明 星 商户消费者 价值 分析 .25 优质餐饮及零售客户的定义 优
2、质餐饮及零售客户在各商圈的分布商 圈综合剖析 .35总 结及应用说明 商圈分类及运营特点总结 报 告 后期 应 用说明目录2本报告版权归电通安吉斯集团所有图片来源 : 北京全景视觉网络科技日渐密集的地铁线路，城市汽车保有量的持续增加，新的城市副中心的崛起，正改变着上海的商圈结构，商业繁华区由点及面、由线而串，逐渐扩大。目前市场上的商圈分析多以手机信号的定位揭示各商圈的人流特征、覆盖范围等信息，同时辅以线下的刷卡交易总量来展示各商圈的体量及流量来源，本研究旨在通过对银 联 智惠 线下 消费 数 据的深入挖掘，揭示： 哪 些商圈表现耀眼？各商圈的交易特点有何不同？ 各商圈的行业结构，消费升级下餐饮
3、和娱乐对商圈的贡献有多少？商圈普遍的零售与餐饮容量配置应该怎样做？哪些商圈合理的利用了流量将其转化到不同的业态中？ 各商圈的交易在时间上是否有集中分布的特征？假日对销售的影响？餐饮与零售是否有不同？ 各商圈消费者的消费行为，消费的入口是哪些？客户的联单率如何？ 上海商圈优质消费者 画 像研 究背 景及目的2本报告版权归电通安吉斯集团所有图片来源 : 北京全景视觉网络科技研究说明商 圈选 择 数据库描述4本报告版权归电通安吉斯集团所有图片来源 : 北京全景视觉网络科技商圈指数排名16个重点商圈选择我们将上海商圈消 费金 额和交易 笔数 标准化 之后的数值 加总 ，得 到各个商圈的商圈（体量）指数
4、 。依 照其商圈体量指数排序之后，我们发现前10名商圈多集中在内环内，因此，我们另外从 11-20名的商圈中，另外挑选出 6个内外 环较 具有代表性的商圈，总共 16个商圈作为本次分析的重点分析商圈。陆家嘴七宝世纪公园五角场八佰伴南京东路南京西路南方商城古北梅川路徐家汇淮 海路莘庄天山商圈长 寿路静安寺虹口商圈打浦桥上海体育馆四川北路人民广场南汇奉贤南桥天山商圈淮海路世博源嘉定南京西路长寿路世纪公园南京东路古北徐家汇消费金额 交易笔数5五角场徐家汇八佰伴古北静安寺南京东路七宝世纪公园南方商城长寿路南京西路梅川路陆家嘴淮海路莘庄天山商圈青浦赵巷松江嘉定世博源泗塘奉贤南桥大华地区南汇新天地人民广场
5、中山公园四川北路上海火车站上海体育馆宝山打浦桥城隍庙虹口商圈本报告版权归电通安吉斯集团所有本 次分析 2016年上海 市 16个重点商圈的 银 联智惠线下消费数据，研究中所提及的商圈数据并非商圈内各个独立的商场组合而成，而是基于核心商场加上周边小辐射范围的独立商家所组合。由于本次研究对象为一般商圈消费者，因此在本此分析中，主要以银联智惠 线下消 费数据中的零售、餐饮两大行业展开。上海地区 16重点商圈零售 餐饮银 联智惠线下交易类别 包括 :餐饮 : 具有独立银行卡支付的就餐与饮酒场所 (包括快餐 )零售 : 具有独立银行卡支付 的零 售门市 (排除大量购买批发交易 )教育 : 具有独立银行卡
6、支付的教育机构，包含学校、儿童保育服务、与其他教育服务机构文娱 : 具有独立银行卡支付的各类运 动 娱 乐行 业，如电影院、健身课程、美容中心、游乐园等8116商圈 商场及周边辐射区域1,436亿 + 2.11亿 +消费 金 额 交易笔 数文 娱教育6本报告版权归电通安吉斯集团所有研 究发 现7本报告版权归电通安吉斯集团所有图片来源 : 北京全景视觉网络科技DCBA-2-1012-3 -2 -1 0 1 2 3商场关键指标分布图梅川路南京西路八佰伴淮海路南 京 东 路徐家汇五角场七宝静安寺古北世纪公园长寿路陆家嘴天山商圈莘庄南方商城从消费金额与交 易 笔 数 两大关键指标，圈出上海三种商圈类型
7、依 照 每 个商 圈在 消费金额与交易笔数的表现，点出每个商圈的相对位置 (如左图 )。从 消 费金额与交易笔数为均值的原点出发，我 们看 到，正值区 (B)表 示商圈 在 消费 金 额与交 易笔数表 现均高于均值，负值区 (C)表示商圈在消 费 金 额与交 易笔数表 现均低于均值 。依 照每个商圈在交易金额与交易次数的表现，我们将商圈分 成 3种 类型 : Group1明星商圈 ：两项指标均表现优异，明显高于指数均值的 1个标准差范围，属于明星商圈，其中五角场交易笔数表现特别高，属于交易活跃的商圈，南京东路与徐家汇则是在消费金额表现较好，属 于高消费商 圈 。 Group2常规商圈 ：消费金
8、额与交易笔数指标处于均值的 1标准差范围，我们认为其属于发展中规中矩的 商圈 。 Group3发展 中商 圈 ：两项指 标均比较低，表 示商圈发展尚未成熟 ，属于指标落后的商圈。消费金额交易笔数Group 1明星 商圈五角场，南京东路，徐家汇，八佰伴，淮海路静安寺 ，七宝，世纪公园，古北，长寿路，南方商城 ， 南京西路，陆家 嘴梅川路，天山商圈，莘庄Group 2常规商圈Group 3发展中商圈消费金额 及 交易笔数 标准化后 ， 均数的 1个标准差范围8本报告版权归电通安吉斯集团所有商圈运营中餐饮与零售的容量配比 1:3，更 符合消费者的行为分布我们将 2016年全年每日的餐饮和零售的交易笔
9、数分布在图中，并以线性回归来看交易量的分布，我们发现餐饮和零售的消费量配比大概是 1:3，也就是每人每次去商场会产生 1笔餐饮消费加上 3笔零售消费，商圈可以根据餐饮的流量规划零售的店面设置y = 3.4195x - 66221R = 0.6088餐饮与零售消费配比分布图餐饮交易笔数零售交易笔数14本报告版权归电通安吉斯集团所有第一季度为全年消费旺季，尤其是一月消费力道最高第一季度 第二季度 第三季度 第四季度31% 26% 21% 22%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月15传统上第一季度的销售额最高，主要的消费高峰还是在元 旦期间 (一月 )，其次是春节假期 (二月 )。上 半年比下半年销售额高 14个百分点，其中一、三、四月的消费又较高；下半年消费力道虽没有上半年好，月度表现也趋于平稳，无大幅度的波动。本报告版权归电通安吉斯集团所有
