1、（摘要版）2017互联网教育服务产业研究报告互联网教育智能技术及应用国家工程实验室National Engineering Laboratory for Cyberlearning and Intelligent Technology2017年12月 北京 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）2伴随着大数据和智能时代的来临，人们不再满足于工业时代的“标准化”教育，需要更多的终身学习机会和个性化教育服务。2015年，联合国教科文组织发布的教育2030行动框架就将总目标定为“确保全纳、公平的优质教育，增进全民终身学习的机会”。为此，不仅应规划并实施变革性的公共政策，以保障全民全纳教育，响应
2、多样性学习者的各种需求，同时为了弥补正规教育的不足，必须通过非正规途径提供更大范围、更加灵活的终身学习机会和充足的资源、适当的机制，以激励包括使用信息技术在内的非正式学习。党的十九大指出，当前我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。当前我国已经初步建立起了适应我国经济社会发展需要的教育管理体制，教育发展水平达到了中高收入国家水平，我国教育正在逐步走向世界教育的中心。因此，人民群众对教育的需求已经不再是追求受教育机会的“有学上”，而是转变为了想要获得优质教育的“上好学”。教育供给侧改革已经成为解决人民群众教育需求的必然选择1。国家教育事业发展“十三五”
3、规划中明确就提出“鼓励社会力量进入教育领域，拓展社会力量参与教育发展的渠道和范围。”因此，当前我国的教育服务可以分为政府为了满足社会公共教育需求而提供的教育公共服务及市场上各类机构以盈利为目的而提供教育服务与产品的教育服务产业两部分。为了全面了解由互联网和现代科技催化的教育服务产业发展现状，本报告采集过去十余年我国相关教育发展数据以及近五年“教育类”上市公司信息，总结和梳理出教育服务的特征及现状，以期为解决当前我国教育面临的问题以及教育供给侧改革提供建议和意见。本报告包括6个部分。第一部分解读了教育服务的概念内涵、分析了教育服务的事业性与产业性。第二部分通过分析近十年的教育公共服务相关数据总结
4、其发展状况。第三部分从相关政策、市场需求、供给以及技术发展几分维度展现当今教育服务面临发展机遇。第四部分分析了远程教育的发展历程、教学模式，特别对高校网络教育情况进行了梳理。第五部分描述了“教育类”上市公司的发展情况并采用4 S 评价模型对其教育服务能力进行了分析。第六部分主要对中美两国在相关政策、市场投融资、学生数量以及民办教育机构等方面进行了比较。本项目于2016年4月开始，历时一年半多时间完成。期间受到中央财经大学周湘林、曹堂哲，北京师范大学李晓西、宋涛、郑勤华，清华大学李锋亮、北京交通大学陈庚等教授学者的学术指导，国家统计局、和君咨询、芥末堆、鹿公关、清科集团等机构在数据采集、爬虫技术
5、、评价标准等方面的支持，项目前后有 20 多人参与数据的采集、清洗、核对、分析工作，10多人参与报告的撰写修改，在此一并感谢！1. 陈丽,李波,郭玉娟,彭棣. “互联网+”时代我国基础教育信息化的新趋势和新方向J. 电化教育研究,2017,(05):5-12+27.前 言 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）31教育服务的特性WTO-GATS 第10条第3款中规定，除了由各国政府彻底资助的教学活动之外（核定例外领域），凡收取学费、带有商业性质的教学活动均属于教育服务贸易范畴。教育服务应由政府和市场共同提供，公共选择机制和市场机制共同发挥作用。各级教育完全由政府免费提供，政府垄断教育，或
6、者完全由市场提供，教育供求和资源配置完全由市场调节，都不能实现教育资源的优化配置，有效满足居民和社会的教育需求2。根据教育投入主体不同，教育服务产品可以划分为公共产品、准公共产品和私人产品三类3。表1 教育服务（产品）类型1.1 教育服务的概念与内涵教育产品类型 内容及特点公共产品义务教育、广播电视教育、各种特殊教育特点：没有排他性 , 费用一般由全国纳税人支付准公共产品团体、单位、协会为职工、子弟、会员、家属办的学校本范围内 , 可享优惠价格学额有空时 , 可按另一种价格向外招收学生私人产品根据市场需求支付价格私人办的各种培训班 , 民办学校提供的服务支付价格按照市场需求，而不是由税收来支付
7、2. 王善迈 . 教育服务不应产业化 J. 求是 , 2000 年第 1 期3. 厉以宁 .关于教育产业的几个问题J. 高教探索 ,2000 年第 4 期 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）4根据我国当前教育现状，教育服务可划分为以下四类：教育系统为社会提供的服务（如学校办学）教育系统内部为教学活动提供的服务（如学校后勤）社会力量为教育系统提供的服务（如教育装备）社会中的其他教育教学服务（如培训辅导）教育服务可以定义为：通过教育教学及其他活动而使“教育对象或学习者”受益的一种有偿或无偿的行为，它包含两个方面，一是指政府和社会为提升教育对象在教育过程中的实际获得感而进行的保障性活动，具
8、有公共性、普惠性、基础性三个主要特征；二是指企业和社会组织为学校、家庭及学习者提供的教育教学产品或者学习支持活动，具有个体化、多样化和营利性三个特征。综合起来，教育服务可以分为政府为了满足社会公共教育需求而提供的教育公共服务及市场上各类机构以盈利为目的而提供教育服务与产品的教育服务产业两部分。图 1 教育服务属性图 1 教育服务属性 产业性特征 个体化 多样化 市场供需行为 营利性 事业性特征 普惠性 基础 性 国家财政投入 公共性 教育服务虽有事业与产业之分，但二者之间并不是对立的，产业是事业的重要补充，服从于教育的整体发展，与教育的事业发展方向保持一致。 2017互联网教育服务产业研究报告
9、（摘要版）51.2 教育服务产业图谱图2 教育服务产业图谱为厘清教育服务产业层次，我们按照教育服务的具体内容及学习体验过程构建了一张教育服务产业图谱。该图谱包含学前教育、基础教育、高等教育、继续教育和职业教育等五大领域，各领域蕴含不同的教育服务产品及内容。图 3 互联网+教育服务产业图谱 学前 教育 基础 教育 高等 教育 职业 与成人 教育 继续 教育 软件基础管理系统 咨询管理 早教儿歌 益智玩具 幼教劢画 育儿社区平台等 数字化视频课程 、直播 课、 一对一 辅导、电子书包、题库练习、阅卷系统、英语培训、STEM教学、少儿编程、创客教学、信息化教学设备等 教学管理平台、校园一卡通、教学亏
10、劢平台、 MOOC、微课、资格证考试评测系统、学生社区平台 直播课程 在线学习 在线测评 社区平台 教学管理平台 VR实训基地培训 职业培训 语言学习 个人修养 技能培训 兴趣 培养 智力 开发 学前 讣知 自适应 学习 教学 辅导 系统 管理 家校 亏通 综合 素质 培养 系统 管理 实践 教学 个性化 学习 能力 测评 社区 交流 教学 资源 技能 培训 语言 学习 能力 测评 系统 管理 实践 操作 教学 资源 虚拟 仿真 系统 管理 个人 修养 职业 培训 家校 亏通 教育 服务 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）61.3 教育服务的产业转型图3 教育服务产业的转型由于教育本
11、身的复杂性，教育行业中的产品发展也同样复杂多样。以“互联网 +”的融入为分界线，教育行业中的产品可以划分为老三样与新三样。早期企业主要向学校或者家长提供的传统的硬件产品、学习软件以及学习内容属于老三样。后来随着互联网思维的渗透，教育行业中开始出现以服务支持为主的产业，如提供英语面对面教学服务的51 talk，可以让用户发布教学内容的5课网，以及提供各种课程面授的沪江网等可以称为新三样，主要包括推广渠道、内容分发和服务提供。图 4 教育服务产业协同发展机制 3 2 1 内容提供 软件提供 装备提供 以null 亏联网+null 的融入为分界线 5 6 4 内容分发 服务提供 推广渠道 协同 创新
12、 技术进步 规模提升 结构优化 集成创新 应用示范 中试基地 虽然教育服务产业中的产品可以划分为新三样和老三样，但二者并非独立无关，而是相辅相成、协同发展的关系。通过共同研发促进技术进步、协同发展提升产业规模、优化结构、统筹相关要素促进集成创新、应用示范和建立中间性试验的专业试验基地等几种措施可以促进产业的协同创新。 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）72.1 教育经费投入持续增长2教育公共服务的进展近十年来全国财政性教育经费投入逐年增加，占 GDP 比已经连续 5 年保持在 4% 以上。图4 2007-2016教育经费投入（万亿元）图5 2007-2016国家财政性与非国家财政性教
13、育经费投入对比（亿元）1.2 1.5 1.7 2.0 2.4 2.9 3.0 3.3 3.6 3.9 0.8 1.0 1.2 1.5 1.9 2.3 2.4 2.6 2.9 3.1 3.06% 3.27% 3.50% 3.55% 3.80% 4.28% 4.11% 4.10% 4.26% 4.22% 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%00.511.522.533.544.52007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016万亿元教育经费 财政性教育经费 财政性教育经费占GDP 图5 2007 -201
14、6教育经费投入（万亿元） 图 6 2007-2016国家财政性与非国家财政性教育经费投入对比（亿元） 8,280 10,450 12,231 14,670 18,587 23,148 24,488 26,421 29,221 31,396 3,868 4,051 4,272 4,892 5,283 5,508 5,877 6,386 6,908 7,492 3.06% 3.27% 3.50% 3.55% 3.80% 4.28% 4.11% 4.10% 4.26% 4.22% 0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%0500010000
15、15000200002500030000350002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016单位：亿元国家财政投入 非国家财政投入 国家财政占GDP 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）8图 6 2007-2016国家财政性与非国家财政性教育经费占GDP比非国家财政性教育经费投入也是持续增长，总教育经费 GDP 占比已连续五年超 5 %。教育经费占 GDP 比超 6 % 是教育现代化的基石，目前我国教育经费投入还存在一定差距。图 7 2007-2016国家财政性教育经费与非国家财政性教育经费增长率数据来源：2007-2015年数据
16、来源于2016中国统计年鉴，2016年教育经费数据来源于教育部 2016 年全国教育经费统计快报，2016 年 GDP 数据来源于国民经济发展统计公报国家财政性教育经费投入在2013年前高速增长，2013年后财政性教育经费投入与非财政性教育经费投入的增长速度均趋于稳定。图 7 2007-2016国家财政性教育经费与非国家财政性教育经费增长率 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016非国家财政教育经费占GDP 1.43% 1.27% 1.22% 1.18% 1.08% 1.02% 0.99% 0.99% 1.01% 1.01%国家财政性教
17、育经费占GDP 3.06% 3.27% 3.50% 3.55% 3.80% 4.28% 4.11% 4.10% 4.26% 4.22%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%非国家财政教育经费占GDP 国家财政教育经费占GDP 30.4%26.2%17.0%19.9%26.7%24.5%5.8%7.9%10.6%7.4%11.6%4.7%5.4%14.5%8.0%4.3%6.7%8.7%8.2%8.5%0%5%10%15%20%25%30%35%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016国家财政投入增长率 非
18、国家财政投入增长率 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）92.2 各阶段毛入学率稳步上升从 2007 至 2016 年这十年间，我国各教育阶段的毛入学率持续增长。截至2016年底，学前三年毛入园率达到77 .4%，提前实现国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020 年 )目标；九年义务教育全面普及；高中阶段教育基本普及，毛入学率达到87 .5%；高等教育毛入学率达到42 .7%，大众化水平显著提升。图 8 2007-2016各级教育入学率（%）数据来源：2007-2016 全国教育事业统计年鉴44.6 47.3 50.9 56.6 62.3 64.5 67.5 70.5 7
19、5.0 77.4 99.5 99.5 99.0 100.1 100.1 99.9 99.7 99.8 99.9 99.9 98.0 98.5 99.4 99.7 99.8 102.1 104.1 103.5 104.0 104.0 66.0 74.0 79.2 82.5 84.0 85.0 86.0 86.5 87.0 87.5 23.0 23.3 24.2 26.5 26.9 30.0 34.5 37.5 40.0 42.7 0204060801002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016学前教育 小学 初中 高中 高等教育 图 8
20、2007-2016各级教育入学率（%） 2017互联网教育服务产业研究报告（摘要版）102.3 学校数量整体逐步减小2016年，全国共有各级各类学校51 .2万所。十年间，学前教育学校（机构）规模快速增长，初等教育学校规模下降趋势明显。图 9 2007-2016各级教育阶段学校（机构）数量（万所）数据来源：2007-2016全国教育事业统计年鉴（注：未含工读和特教，中等教育包含初级中学和高级中学）0.23 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.26 9.23 9.01 8.77 8.51 8.38 8.17 8.08 7.97 7.84 7.74
21、36.91 34.91 32.21 29.06 27.18 25.54 23.54 21.96 20.53 18.94 12.91 13.37 13.82 15.04 16.68 18.13 19.86 20.99 22.37 23.98 05101520253035402007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016高等教育 中等教育 初等教育 学前教育 图 10 2007-2016各级教育阶段学校（机构）数量（万所） ，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变
22、外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力泓域咨询MACRO/ 铁质工具箱项目投资备案报告的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养了一支
23、庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网
24、+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升、推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面泓域咨询MACRO/ 铂铑热电偶项目投资备案报告深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，
25、形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、按照顶层设计，我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015年5月印发的中国制造2025，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建
26、设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。第三方移动支付 Q3交易 规模达 31.6万亿2017Q3进入移动支付淡季，行业总体增速放缓22017Q3第三 方移动支付交易规模2017Q3第三 方移动支付交易规模 达到 31.6万亿 元2017Q3中国 第三方移动支付交易规模 达到 31.6万亿 元 ， 环 比增长 16.3%， 增速较上季度稍有放缓 。艾瑞咨询认为 ： 随着规模的不断扩大 ， 加之 本季度没有大型电商线上活动 ， 环比增速持续放缓
27、， 与行业预期较为一致 。 值得注意的是 ， 本季度同比增速略有上升 。 分析认为 ， 相比于二季度线下支付 、 电商的共同发力 ， 三季度的发力点更加侧重于线下支付 ， 而去年同期线下支付交易规模较小 ， 因此本季度在线下支付 的 增长 拉动 下同比增速有所上涨 。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2018.1 iResearch Inc. 注释： 1.自 2016年第 1季度开始计入 C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业； 3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。15.8 18.5 22.7 27.1 31.6 13.6% 17.1% 22.9% 19.5% 16.3%428.8% 297.4% 113.4%95.4% 100.1%2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q32016Q3-2017Q3中国 第三方移动支付交易规模交易额规模（万亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）32017Q3第三
