1、00%0.0% 新增贷款 信用货币派生 社会融资 货币供应 指标 准备金率 2021年Q2货币乘数为7.14，上升0.2。基础货币余额同比减少1.5%。 2021年8月M1同比增长4.2%，较上个月下降0.7个百分点。M2同比增长8.2%，较上个月下降0.1个百分点。 2021年9月存款准备金率不变。9月大型金融机构人民币存款准备金率为12%，中小型金融机构为9%。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 13 图： M1同比、M2同比图：基础货币余额、货币乘数 图：存款准备金率 图：社会融资规模 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 1
2、2 2014-09 2015-09 2016-09 2017-09 2018-09 2019-09 2020-09 基础货币余额:同比 %货币乘数:季 倍 0 5 10 15 20 25 30 2014-122015-122016-122017-122018-122019-12 M1:同比 %M2:同比 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2019/1/312019/7/312020/1/312020/7/312021/1/312021/7/31 社会融资规模:当月值 亿元 社会融资规模存量:同比 % 0
3、5 10 15 20 25 2012-122014-062015-122017-062018-122020-06 人民币存款准备金率:大型存款类金融机构(月) % 人民币存款准备金率:中小型存款类金融机构(月) % 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 14 价指标：货币市场利率 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 上周SHIBOR隔夜/一周/一月利率分别为2.22%（+0.11%）、2.27%（+0.03%）、2.44%（+0.06%）。上 周DR007/R007分别为2.27%（+0.31%）、2.43%（+0.27%）。同业存单（AAA+）1个月到期收益率为 2.65%（+0.
4、23%）, 同业存单（AAA+）3个月到期收益率为2.43%（+0.05%）。 最新值上期值变动趋势 SHIBOR：隔夜/%2.222.110.11 SHIBOR：一周/%2.272.230.03 SHIBOR：一月/%2.442.380.06 SHIBOR：三月/%2.432.380.05 DR007/%2.271.960.31 R007/%2.432.160.27 逆回购7天/%2.202.200.00 MLF 1年/%2.952.950.00 同业存单到期收益率(AAA+):1个月/%2.652.420.23 同业存单到期收益率(AAA+):3个月/%2.432.380.05 同业存单
5、质押式回购 指标 货币市场 SHIBOR 公开市场操作 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 15 图：质押式回购图： SHIBOR 图：DR007、 R007 图： MLF利率（ 1年期） 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 0 2 4 6 8 10 12 2013/4/202014/10/202016/4/202017/10/202019/4/202020/10/20 SHIBOR:隔夜:周 %SHIBOR:1周:周 % SHIBOR:1个月:周 % 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 0 100 200 300 400 500 600 700 2020/10/420
6、21/1/42021/4/42021/7/4 质押市值（亿元）质押市值占总市值比例 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 2017-03-182019-03-182021-03-18 中期借贷便利(MLF):利率:1年:周 % 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 2020/10/182021/4/18 DR007R007 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 16 价指标：债券市场利率 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：企业债到期收益率 图：国债到期收益率 0 1 2 3 4 2019-12-272020-06-272020-1
7、2-272021-06-27 国债到期收益率:1年 % 国债到期收益率:10年 % 国债到期收益率:10年:-国债到期收益率:1年 % 0 1 2 3 4 5 2019-12-272020-06-272020-12-272021-06-27 中债企业债到期收益率(AAA):5年 % 中债企业债到期收益率(AAA):5年:-中债国债到期收益率:5年 % 中债国债到期收益率:5年 % 最新值上期值变动趋势 到期收益率：1年/%2.352.330.02 到期收益率：10年/%2.872.870.00 10年-1年/%0.520.54-0.02 到期收益率(AAA):5年3.503.470.03 (A
8、AA):5年-国债5年0.790.750.04 企业债 国债收益率 指标 债券市场 上周国债期限利差收窄。上周国债1年到期收益率为2.4%（+0.02%），10年到期收益率为2.9%（+0%）。 上周期限利差为0.52%（-0.02%）。 上周企业债到期收益率上升。上周企业债到期收益率（AAA）5年为3.5%（+0.03%）。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 17 价指标：理财及贷款市场利率 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：贷款市场报价利率（LPR） 图：理财产品预期年收益率 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 2018-12-302019-
9、08-302020-04-302020-12-312021-08-31 理财产品预期年收益率:人民币:全市场:3个月 % 最新值上期值变动趋势 理财产品预期年收益率:3个月2.873.30-0.423 LPR:1年（9月）3.853.850.00 LPR:5年（9月）4.654.650.00 贷款市场报价利率 指标 理财及贷款市 场 上周理财产品预期年收益率下降。上周理财产品预期年收益率（3个月）为2.87%（-0.423%）。 本月贷款市场报价利率不变。本月一年期LPR为3.85%（+0%），五年期LPR为4.65%（+0%）。 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
10、 2020-10-202021-01-202021-04-202021-07-20 贷款市场报价利率(LPR):1年 % 贷款市场报价利率(LPR):5年 % 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 18 价指标：外汇市场 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：美元兑人民币即期汇率 图：美元指数 88 90 92 94 96 98 100 102 104 2020-01-012020-06-012020-11-012021-04-012021-09-01 美元指数 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 2013-07-282015-07-282017-07-282019-0
11、7-282021-07-28 即期汇率:美元兑人民币:周 最新值上期值变动趋势 中间价:美元兑人民币6.496.460.03 即期汇率:美元兑人民币6.466.46-0.002 美元指数美元指数94.0793.270.80 外汇市场 人民币汇率 指标 上周美元指数上升，人民币对美元贬值。上周美元指数为94.07（+0.8）。美元兑人民币即期汇率为6.46（- 0.002）。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 19 A股市场资金面和情绪面 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 20 资金面：股票供给 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：定增图： IPO 0 100 200
12、 300 400 500 600 700 800 900 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2020-09-272021-01-272021-05-272021-09-27 IPO家数IPO融资（亿元） 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 5 10 15 20 25 2020-09-272021-03-272021-09-27 定增家数定增融资（亿元） 最新值上期值变动趋势 上市家数25-3 金额/亿元10.422.7-12.3 上市家数532 金额/亿元125.330.494.9 披露家数276493-217 金额/亿元335.
13、0917.5-582.5 股票供给 指标 IPO 定增 并购重组 上周IPO上市家数减少，定增家数增加，并购重组家数减少。上周IPO上市有2家（-3家），金额10.4亿（- 12.3亿元）。定增有5家（+2家），金额125.3亿元（+94.9）亿元。并购重组有276家（-217家），金额 335亿元（-582.5亿元）。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 21 资金面：成交量和换手率 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：全部A股换手率图：全A成交量及成交额 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
14、 0 200 400 600 800 1000 1200 2020-10-042021-04-04 日均成交量(亿股)日均成交额(亿元) 0 1 2 3 4 5 2020-12-042021-04-042021-08-04 全部A股 最新值上期值变动趋势 成交量/亿股865984-119 成交额/亿元1109112521-1430 换手率3.353.67-0.32 净主动买入/亿元-895-1004109 指标 全A成交 上周全A日均成交额下降。上周全A日均成交量为864.9亿股（-119亿股），成交额为11091.4亿元（-1430 亿元）。 上周全A换手率下降。上周全A换手率为3.4%（-
15、0.32%）。 上周A股净主动卖出。上周A股净主动卖出895.4亿元（+108.9亿元）。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 22 资金面：新增投资者和基金 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：基金发行图：新增投资者数量 0 50 100 150 200 250 300 2020/8/312020/11/302021/2/282021/5/312021/8/31 新增投资者数量万人 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2020/10/252021/1/252021/4/25202
16、1/7/25 股票型+混合型 总只数（只） 股票型+混合型 总发行份额（亿份） 最新值上期值变动趋势 自然人/万（8月）187.0160.526.53 非自然人/万（8月）0.480.450.03 基金发行股票+混合只数523913 新增投资者 新增投资者和 基金 指标 8月新增投资者数量增加。8月新增投资者中自然人为186.98万（+26.53万），非自然人为0.48万（+0.03 万）。 上周股票型和混合型基金发行数量为52只，较前周增加13只。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 23 资金面：产业资本 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 最新值上期值变动趋势 净增减持/亿元
17、-55.4-53.1-2.3 增持/亿元22.822.80.0 减持/亿元78.276.02.3 家数1148-37 金额/亿元881127-1040 回购家数583919 金额/亿元90684 指标 股票回购 增减持 限售解禁 产业资本 上周产业资本净减持。上周产业资本增持22.8亿元（+0亿元），减持78.2亿元（+2.3亿元），净减持55.4 亿元（-2.3亿元）。 本周限售解禁家数减少。本周限售解禁家数为11家（-37家），金额为87.5亿元（-1039.6亿元）。 上周股票回购家数增加。上周股票回购家数为58家（+19家），金额为90.4亿元（+84.5亿元）。 更多投研资料 或+
18、WX公众号mtachn 24 图：限售解禁图：产业资本增减持 图：股票回购 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 2021/4/42021/5/42021/6/42021/7/42021/8/42021/9/4 净增持规模（亿元）增持规模（亿元） 减持规模（亿元） 0 10 20 30 40 50 60 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2021/8/222021/9/222021/10/222021/11/222021/12/22 解禁规模（亿元）解禁家数
19、 0 50 100 150 200 250 2020/12/62021/6/6 回购金额/亿元回购家数 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 25 资金面：杠杆资金 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：融资交易买入图：融资融券 0 5000 10000 15000 20000 25000 2019/12/62020/5/62020/10/62021/3/62021/8/6 融资融券余额（亿元） 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 0 2 4 6 8 10 12 2020-09-302020-12-312021-03-
20、312021-06-302021-09-30 买入额占A股成交额(%)期间买入额(亿元) 最新值上期值变动趋势 两融余额/亿元1841518953-538 市值占比/%1.97%2.00%-0.03% 融资买入额/亿元321218191393 占成交额比7.24%8.08%-0.84% 杠杆资金 指标 上周两融余额下降。上周杠杆资金两融余额为18415.2亿元（-537.9亿元），市值占比为2%（-0.03%）。 融资买入额3211.7亿元（+1392.8亿元），占成交额比重为7.2%（-0.8%）。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 26 资金面：海外资金 数据来源：Wind资讯，
21、浙商证券研究所 最新值上期值变动趋势 海外资金北上资金/亿元69.7-99.7169.4 公司名称净流入金额公司名称净流入金额 东方财富11.78山西汾酒8.17 伊利股份10.98贵州茅台7.84 长江电力10.52隆基股份6.15 宁德时代9.94美的集团5.72 比亚迪8.71中国中免4.27 外资净流入前十大个股（亿元） 指标 指标 海外资金偏好 上周北上资金净流入。上周北上资金净流入69.7亿元，较前一周流入增加169.4亿元。 上周北上资金净流入前十大个股分别为东方财富（11.78亿元）、伊利股份（10.98亿元）、长江电力 （10.52亿元）、宁德时代（9.94亿元）、比亚迪（8
22、.71亿元）、山西汾酒（8.17亿元）、贵州茅台（7.84 亿元）、隆基股份（6.15亿元）、美的集团（5.72亿元）、中国中免（4.27亿元）。 公司名称净流出金额公司名称净流出金额 三一重工-6.90泸州老窖-2.49 恒瑞医药-5.46北方华创-1.88 宝钢股份-5.46格力电器-1.64 招商银行-4.08迈瑞医疗-1.42 片仔癀-2.93中远海控-1.23 指标 海外资金偏好外资净流出前十大个股（亿元） 上周北上资金净流出前十大个股分别为三一重工（-6.9亿元）、恒瑞医药（-5.46亿元）、宝钢股份（-5.46 亿元）、招商银行（-4.08亿元）、片仔癀（-2.93亿元）、泸州老
23、窖（-2.49亿元）、北方华创（-1.88亿 元）、格力电器（-1.64亿元）、迈瑞医疗（-1.42亿元）、中远海控（-1.23亿元）。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 27 图：南下资金图：北上资金 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 2021/9/302021/8/272021/7/92021/6/42021/4/302021/3/262021/2/19 南下资金合计（亿元,港元） 南下资金合计（亿元,港元） -200 -100 0 100 200 300 400 2021/9/302021/8/272021
24、/7/92021/6/42021/4/302021/3/262021/2/19 北上资金合计（亿元,人民币） 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 28 情绪面：股票质押 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 图：股票质押规模 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 0 100 200 300 400 500 600 700 2020/10/42021/1/42021/4/42021/7/4 质押市值（亿元）质押市值占总市值比例 上周股票质押占总市值的比例上升。上周质押市值为23.1亿元（-362.66亿元），质押市值占总市值的比例 为2.9%（+1.46%）。 指标最新值上期
25、值变动趋势 质押市值，亿元23.12385.78-362.66 质押市值占总市值的比例2.90%1.43%1.46% 股票质押情绪面 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 29 情绪面：市场风格变换 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 最新值上期值变动趋势 大盘指数0.99%-0.18%1.17% 中盘指数-2.55%-0.31%-2.24% 小盘指数-4.73%-0.52%-4.22% 高PE指数-1.28%0.24%-1.51% 中PE指数1.55%-0.43%1.98% 低PE指数-2.58%-1.45%-1.13% 高价股指数2.08%0.08%2.00% 中价股指数-3.3
26、8%-0.79%-2.59% 低价股指数-4.08%0.38%-4.47% 亏损股指数-1.96%0.46%-2.42% 微利股指数-3.03%0.79%-3.81% 绩优股指数-0.29%-0.47%0.19% 市场风格 市值风格 PE风格 股价风格 盈利风格 指标 上周大盘指数、中PE指数、高价股指数、绩优股指数表现相对占优。上周市值风格中，大盘/中盘/小盘指数 涨跌幅分别为0.99%、-2.55%、-4.73%。PE风格中，高PE/中PE/低PE指数涨跌幅分别为-1.28%、1.55%、 -2.58%。股价风格中，高价股/中价股/低价股指数的涨跌幅分别为2.08%、-3.38%、-4.0
27、8%。盈利风格 中，亏损股/微利股/绩优股指数的涨跌幅分别为-1.96%、-3.03%、-0.29%。 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 30 图：市值因子近三个月表现图：市场风格指数涨跌幅 数据来源：Wind资讯，浙商证券研究所 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 大 盘 指 数 中 盘 指 数 小 盘 指 数 高 市 盈 率 指 数 中 市 盈 率 指 数 低 市 盈 率 指 数 高 市 净 率 指 数 中 市 净 率 指 数 低 市 净 率 指 1 2013 年年度股东大会 会议材料 2013 年年度股东大会 会议材料 二 二一四年四月 一四年四月 2 股东大会
28、议程股东大会议程 会议时间：2014年4月16日（星期三）上午9:00 会议地点：苏州工业园区星阳街5号5楼会议室 主持人：范力董事长 一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾 四、推举现场计票人、监票人 五、审议议案 序号 提案内容 是否为特别 决议事项 序号 提案内容 是否为特别 决议事项 1 1 关于 2013 年度董事会工作报告的议案 否 否 2 2 关于 2013 年度监事会工作报告的议案 否 否 3 3 2013 年度独立董事述职报告 非表决事项非表决事项 4 4 关于 2013 年年度报告及其摘要的议案 否 否 5 5 关
29、于 2013 年度财务决算报告的议案 否 否 6 6 关于 2013 年度利润分配方案的议案 否 否 7 7 关于公司董事 2013 年度报酬总额的议案 否 否 8 8 关于公司监事 2013 年度报酬总额的议案 否 否 9 9 关于续聘审计机构的议案 否 否 10 10 关于公司 2014 年度自营投资额度的议案 否 否 11 11 关于修订东吴证券股份有限公司募集资金存放和使用管 理办法的议案 否 否 12 12 关于制定东吴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制 度的议案 否 否 3 13 13 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 否 否 六、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东
30、提问 七、投票表决 八、宣布现场会议表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 4 2013 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保东吴证券股份有限公司（以下简称“公司” ） 2013年年度股东大会（以下简称“本次大会” ）的正常秩序和议事效率，根据公 司法 、 上市公司股东大会规则等法律、法规和公司章程的规定，现就会 议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代 理人（以下简称“股东” ） 、董事、监事、高级
31、管理人员、公司聘请的律师及公司 董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登 记处”登记，并填写“股东发言登记表” 。股东发言应围绕本次大会所审议的议 案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会 时间有限， 股东发言由公司按登记统筹安排， 公司不能保证在 “股东发言登记处” 登记的股东均能在
32、本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由 大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答 股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东 对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决： “同意” 、 “反对”或“弃 权” 。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投 入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为 “弃权” 。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开
33、始现场表决前退场 的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。 七、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监 5 事）进行现场议案表决的计票与监票工作。 八、公司董事会聘请江苏苏州正华正律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见。 6 议案一议案一 关于 2013 年度董事会工作报告的议案 关于 2013 年度董事会工作报告的议案 各位股东：各位股东： 根据东吴证券股份有限公司章程和东吴证券股份有限公司董事会议事 规则等相关规定，董事会编制了2013 年度董事会工作报告 ，并经公司第二 届董事会第十二次会议审议通过。 现提请各位股东审议。 附件：东吴证券股份有
34、限公司 现提请各位股东审议。 附件：东吴证券股份有限公司 2013 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 7 附件：附件： 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 2013 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东： 各位股东： 根据法律法规和公司章程的有关规定，现将公司董事会 2013 年度主要 工作情况和 2014 年度工作安排报告如下： 2013 年我国经济形势面临较大挑战，经济下行压力一度加大，证券市场总 体呈现震荡波动态势，上证综指年末收盘比上年末下跌 6.75%，深证成指收盘比 上年末下跌 10.91%；但市场交投活跃，沪深两市股票日均成交额达 1969.45 亿 元，比上
35、年增长 52.09%。 2013 年，面对国内外金融市场的紧缩压力，监管转型带来的严峻挑战，公 司紧紧围绕“创新盈利模式、改进服务模式、完善管理模式”的工作目标，以控 制风险为前提，以扩大规模为基础，以争创效益为核心，以精细管理为重点，努 力做强做大各项业务，取得了较好的经营业绩。 一、2013年度经营概况 一、2013年度经营概况 2013 年公司（合并口径，下同）实现营业收入 15.99 亿元，较去年同期增 加 14%；利润总额 5.16 亿元，较去年同期增加 50%；归属于母公司股东的净利润 3.83 亿元，较去年同期增长 35.8%。报告期末，公司资产总计 188.44 亿元，归 属于
36、母公司所有者权益合计 78.29 亿元。报告期内，公司成功发行了 30 亿元公 司债，有效利用债务融资工具，提升公司杠杆率，增强了公司资本实力。特别是 春节前，公司非公开发行申请已获证监会发审委审核通过，公司将择机发行。报 告期内，公司获批营业部 43 家，已完成 23 家，全部建成后公司将拥有 16 家分 公司和 96 家营业部。公司以苏州为根据地，覆盖全国主要省市的网点布局初步 形成。 各业务条线实现的营业收入分别为：证券经纪业务 8.06 亿元，信用交易业 务 1.02 元， 投资银行业务 0.85 亿元， 自营投资业务 3.58 元， 受托资产管理 0.47 亿元。 8 报告期内，加强
37、对公司参股和控股的子公司的管理和业务协同，各子公司经 营状况良好：东吴基金管理有限公司实现净利润3,048万元，东吴期货有限公司 实现净利润1,325.73万元，东吴创业投资有限公司实现净利润2,030.59万元，东 吴创新资本管理有限责任公司实现净利润1,457.85万元。 二、2013年度董事会主要工作 二、2013年度董事会主要工作 2013年，公司董事会共召开现场会议（或现场结合视频/电话会议）11次， 审议并通过议案79项；召集股东大会3次，提交并通过议案23项，同时召开各专 门委员会13次会议，为董事会科学决策提供有力支撑。一年来，公司董事会重点 开展了以下工作： （一）前瞻性制定
38、中长期发展战略 公司董事会结合未来三到六年公司的内部和外部环境， 对未来券商业务条线 的发展进行了充分探讨，明确公司的战略定位，即坚持根据地战略，积极拓展全 国市场，力争在未来3-6年，跻身国内大中型券商行列；力争在未来的10年时间 内，把公司建设成为具有国际视野的、有东吴特色的、一流的现代投资银行。在 回顾总结过去三年战略构思执行情况的基础上，董事会提出了提升综合实力、巩 固根据地以及加强竞争力的具体目标，并制定了风险合规、传统业务和创新业务 “三个轮子”一起转，创新盈利模式、改进服务模式、完善管理模式“三大模式” 一起建，以及顶尖的专业人才、稳定的核心管理团队和优秀的员工队伍“三支队 伍”
39、一起抓的实施路径。 （二）充分发挥重大事项决策作用 1、完成董事会换届选举 公司第一届董事会于2013年5月任期届满，经公司薪酬、考核与提名委员会、 第一届董事会第三十三次会议提名，2013年5月8日，公司2012年度股东大会选举 吴永敏、袁维静、张统、钱晓红、李莹、徐旭珠、范力、庄毓敏、杨瑞龙、韩晓 梅、黄祖严为公司第二届董事会成员（非职工代表董事）。公司职工代表大会选 举马震亚为职工代表董事，与上述成员共同构成第二届董事会；同日，公司第二 届董事会第一次会议选举吴永敏先生担任公司董事长、 范力先生担任公司副董事 长。 9 2、调整专门委员会成员 为了充分发挥董事会专门委员的专业优势， 提高
40、专门委员会的决策效率和水 平。公司第二届董事会第一次会议综合考虑各位董事的专业背景和履职经历，确 定了公司第二届董事会专门委员会的组成方案。风险控制委员会、审计委员会和 薪酬、考核与提名委员会的中独立董事均占二分之一以上，而且均有独立董事担 任主任委员，其中审计委员会主任委员由会计专业人士担任。 3、聘任高级管理人员 公司第二届董事会成立以后，第二届董事会第一次会议续聘：范力先生为公 司总裁、马震亚先生为公司财务负责人、魏纯女士为公司董事会秘书，马震亚先 生、李齐兵先生、魏纯女士、孙中心先生、刘辉先生担任公司副总裁职务。 因工作变动原因顾原合规总监顾锡康先生辞任， 第二届董事会第一次会议审 议
41、通过由魏纯女士代行合规总监职责，代行期满后，经第二届董事会第三次（临 时）审议通过，聘任李齐兵先生为公司合规总监。因工作需要，经第二届董事会 第七次（临时）会议审议通过，聘任张剑宏先生为公司合规总监。 4、优化网点布局，扩充经营范围 2013年3月证监会颁布监管规定，放开证券公司分支机构设立限制和经营范 围。为了顺应这一行业发展趋势，进一步优化网点布局，同时兼顾网点成本，公 司第一届董事会第三十三次会议、第二届董事会第五次（临时）会议审议通过在 全国范围内设立一批轻型营业部。经过充分论证和选址，目前公司拥有96家营业 网点（含筹建）。第二届董事会第六次（临时）会议对现有分支机构的经营范围 进行
42、调整，扩大了分公司和营业部的经营范围，为公司综合金融业务的蓬勃开展 奠定了基础。 5、拓展业务范围 （1）区域股权交易市场业务 区域性股权交易市场是多层次资本市场的重要组成部分。报告期内，公司已 根据上年董事会决议，参与筹建江苏股权交易中心。第二届董事会第四次会议同 意公司参与区域性股权市场业务。 10 （2）国债期货交易业务 随着国债期货恢复交易，为了更好地开展公司金融衍生品业务，第二届董事 会第六次（临时）会议审议，同意公司自营业务、证券资产管理业务参与国债期 货交易，授权公司经营管理层办理相关手续。 （3）受托管理保险资金业务 与保险公司的战略合作有望成为证券公司受托资产管理业务的重点方
43、向之 一。结合公司资产管理业务未来发展规划，第二届董事会第六次（临时）会议同 意公司申请相关业务资格，择机开展受托管理保险资金业务。 6、子公司管理 为了适应公司集团化和专业化经营管理需要，推进内部资源整合，支持子公 司发展。公司第二届董事会第一次会议对委派子公司董事进行了调整。第二届董 事会第九次（临时）会议同意，对东吴创新资本管理有限责任公司增资7亿元并 分步实施。作为公司大买方平台的延伸，目前该公司运营模式清晰，经营状况良 好；本次会议还审议通过了东吴证券股份有限公司子公司管理办法。 7、大力开展信用交易业务 大力发展信用交易业务符合公司既定的发展战略。事实证明，融资融券等信 用交易业务
44、对改善公司收入结构、转变盈利模式发挥了重要作用。报告期内，随 着公司融资融券、 约定购回式证券交易、 股票质押式回购交易等业务的蓬勃开展， 公司第二届董事会第一次会议和第九次（临时）会议积极调整业务规模。目前公 司信用交易业务总规模为不超过人民币100亿元。 （三）大力增强资本实力 为推动公司主营业务的更快发展，优化公司资产负债结构，进一步增强公司 核心竞争力，经公司第二届董事会第二次（临时）会议、2013年第一次临时股东 大会以及2013年第二次临时股东大会审议，同意公司向特定对象非公开发行A股 股票、公开发行公司债券。 经证监会证核准，公司向社会公开发行总额为30亿元的债券。本期债券为5
45、年期单一期限品种，票面利率为6.18%，目前公司债券已成功发行并上市，募集 11 资金已悉数到位，对补充公司流动资金，加快发展公司主营业务，进一步改善公 司债务结构有重大意义。 本次非公开发行股票不超过7亿股（含7亿股），发行募集资金总额不超过 52.08亿元， 其中控股股东苏州国际发展集团有限公司拟认购金额不少于7亿元人 民币且不超过8亿元人民币。募集资金扣除发行费用后，将全部用于增加公司资 本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力 和抗风险能力。目前非公开发行A股股票已获得证监会批复，公司将择机发行。 （四）有效提升公司治理水平 1、修改公司章程 报告期内，公
46、司共完成两次章程修订，具体情况如下： 结合2013年1月1日开始实施的证券公司治理准则，为保证公司章程能够 与新修订文件一致， 结合公司实际情况， 第一届董事会第三十三次会议对公司 章 程部分条款进行了修改。同时根据公司运营管理需要，在公司章程中增设 副董事长职务。 因公司业务发展需要，公司自建的办公大楼于报告期内竣工。公司总部办公 地址由苏州市工业园区翠园路181号搬迁至苏州市工业园区星阳街5号。 第一届董 事会第三十四次（临时）会议通过，对公司章程中涉及公司住所的条款进行 变更。 2、完善公司治理制度 制度建设是公司治理的重要基石。随着法律法规的变化，公司第一届董事会 第三十三次会议和20
47、12年度股东大会，分别对公司治理准则等十项治理制度 进行修订。公司第二届董事会第七次（临时）会议、第九次（临时）会议，同意 新建 独立董事年报工作细则 等四项制度， 同意修订 信息披露事务管理办法 等五项制度。 3、公司治理专项活动 为了进一步提高公司规范运作水平，结合监管部门的要求，公司从2013年8 月开始了为期三个月的公司治理专项活动。公司董事会充分发挥治理监督作用， 12 公司董事长、副董事长直接领导，认真落实公司治理专项活动自查阶段、公众评 议和整改提高各个阶段的工作。经过公司上下全面自查，形成的自查报告和整改 计划，经第二届董事会第五次（临时）会议审议通过后，在公开媒介披露，接受
48、公众评议和现场检查。结合自查阶段和公众评议阶段的意见，公司对部分公司制 度、投资者关系管理、信息披露工作等方面进行了整改提高。整改报告经过公司 第二届董事会第八次（临时）会议审议通过并公开披露。通过本次公司治理专项 活动，公司进一步完善了现代企业制度，强化了规范公司运作的意识，提高了公 司透明度，有利于公司持续健康地发展。 4、关联交易管理 2013年度公司继续做好日常关联交易预计工作， 严格按照监管部门的相关规 定和公司关联交易管理制度开展关联交易，保证关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法权益。严格按照权限对关联交易进行审核，独立董事对应披 露关联交易进行事前认可并发表独立意见。报告期内，董事会已将非公开发行A 股股票涉及关联交易事项提交股东大会审议并获得通过。 5、进入上证治理板块 报告期内，董事会根据上证公司治理板块评选办法完成了上证公司治理 板块申报工作。经过社会评议、咨询机构评议、初选以及专家咨询委员会审议， 上交所、中证指数公司公布了治理板块评选结果，东吴证券（601555）作为样本 股进入上证公司治理板块。进入上证治理指数和上证180治理指数，既是对公司 治理状况良好的肯定，也是对公司进一步提升治理水平的鞭策。公司董事会将继 续在公司治理方面发
