1、中国健康服务产业投资研究北京博思远略咨询有限公司投资研究部二零一四年三月360市场研究网 203月刊北京博思远略咨询有限公司中国健康服务产业投资研究关键词：健康产业 医院健康城 健康产业园区主办单位：北京博思远略咨询有限公司投资研究部出版日期：2014年03月网站地址：360市场研究网 303月刊北京博思远略咨询有限公司目录【健康服务行业前景透析】.4 政策力挺各路资本劲推健康服务产业.4 行业发展大背景.6 我国健康产业发展面临的机遇.7【国内外健康行业的发展现状】.9 全球健康服务业的发展情况.9 部分国家的健康服务业发展现状.9 我国健康服务业发展现状及存在的问题.12 一个没有“天
2、花板”的行业.14【健康服务行业，一座待挖掘的金矿】.15 我国健康服务产业投资机会深度解读.15 我国健康服务产业投资现状调查.16 我国健康服务产业未来投资规模及潜力分析.16 健康服务产业投资风险研究.18【博思远略成功案例】天津中颐健康城项目可行性研究报告.19 项目背景及客户需求分析.19 博思远略咨询有限公司项目设计方案.20 项目数据来源及分析方法.28【关于北京博思远略咨询有限公司】.30 公司简介.30 服务领域及产品介绍.30 联系我们.32360市场研究网 403月刊北京博思远略咨询有限公司【健康服务行业前景透析】改革开放以来，我国经济持续快速发展，人民群众生活水平显著
3、提高，公众对健康的需求也迅速增加，为健康服务这一新兴产业的发展提供了广阔空间。作为改善国民健康、提供健康产品服务的阳光产业，健康服务产业已经在世界范围内展现了对经济发展的巨大推动力量，并成为我国国民经济的重要支柱产业之一。面对各种健康问题和日趋激烈的国际竞争，我国迫切需要推动健康产业发展，提高产业竞争力，为社会的和谐发展提供坚实保障。 政策力挺各路资本劲推健康服务产业李克强总理8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。会议强调，要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，充分调动社会力量，加快发展内容丰富、层次多样的健康服务业。会议指出，促进健康服务业发展，重点在增加
4、供给，核心要确保质量，关键靠改革创新。行业发展的重大利好健康服务业包括医疗护理、康复保健等众多领域，是现代服务业的重要内容和薄弱环节。自2009年新一轮医改启动以来，我国健康服务业得到长足发展，并形成一条涵盖药品、医疗器械、保健用品的产业链。但同时也应看到，随着群众对健康服务的需求不断释放，我国健康服务业仍处于起步阶段，部分领域市场开放程度偏低、监管机制尚不健全、供给不足与资源浪费现象并存。数据显示，我国目前健康服务业仅占GDP的5%左右，而美国2009年已达到17.6%。这表明，在保证基本医疗卫生需求的基础上，人民群众正迫切期待多元化的健康服务供给，我国健康服务产业发展具备巨大潜力。据权威部
5、门测算，到2020年我国健康服务业总规模将达到8万亿元以上，这无疑成为进一步加快行业发展的重大利好。中央政府此时研究部署健康服务业的进一步发展，显示出决策层保民生、惠民生的决心，同时也为有效扩大内需、调整产业结构、加快服务业发展提供了一条重要途径。此次国务院常务会议指出，在强化政府责任、保障基本医疗卫生服务需求的基础上，大力引入社会资本，着力于增加供给，以确保质量为核心，依靠改革创新，努力将健康服务业发展为促进经济转型升级的重要抓手。360市场研究网 503月刊北京博思远略咨询有限公司四项主要任务的明确国务院常务会议就健康服务产业的发展明确了四项主要任务。一要多措并举发展健康服务业。放宽市场
6、准入，鼓励社会资本、境外资本依法依规以多种形式投资健康服务业，加快落实对社会办医疗机构在社保定点、专科建设、职称评定、等级评审、技术准入等方面同等对待的政策，使社会力量成为健康服务业的“劲旅”。统筹城乡、区域健康服务业资源配置，促进均衡发展。二要加快发展健康养老服务。加强医疗卫生支撑，建立健全医疗机构和老年护理院、康复疗养等养老机构的转诊与合作机制。发展社区、农村健康养老服务。三要丰富商业健康保险产品。支持发展与基本医疗保险相衔接的商业健康保险，鼓励以政府购买方式，委托商业保险机构开展医疗保障经办服务，使面向全民的“健康网”更加牢固。四要培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业
7、发展。提升中医药医疗保健服务能力。壮大健康服务人才队伍，鼓励社会资本举办职业院校，规范并加快培养护士、养老护理员、康复治疗师等从业人员。相关产业政策的出台党的十八届三中全会作出的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，提出：“鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域。”2013年10月国务院公布了关于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340号文），提出：鼓励企业以出资新建等多种形式投资医疗服务业。鼓励地方加大改革创新力度，在社会办医方面先行先试，国家选择有条件的地区和重点项目作为推进社会办医联系点。鼓励以城市二级医院转型、新建等多种
8、方式，合理布局、积极发展康复医院、老年病医院等医疗机构。国务院办公厅发布关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见（国办发201058号文）明确提出：“调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。各地在制定和360市场研究网 603月刊北京博思远略咨询有限公司调整本地区区域卫生规划、医疗机构设置规划和其他医疗卫生资源配置规划时，要给非公立医疗机构留有合理空间。需要调整和新增医疗卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑由社会资本举办医疗机构。” 行业发展大背景健康产业的地位是与健康在现代化社会的核心地位密切相关的。早在上世纪，健康对经济社会发展的巨大推动作用就已经被人们广泛重视。1984
9、年，世界卫生组织提出卫生具有“推动着社会进步及经济发展”的作用。据世界银行有关专家测算，在过去的 50年里，世界经济增长的大约8%10%要归功于人群健康。哈佛大学国际发展研究中心的研究结果显示，亚洲经济发展的奇迹大约30%40%源于居民的健康。2010年5月17日在日内瓦召开的第63届世界卫生大会上，我国卫生部部长陈竺在大会一般性辩论中说：“中国认为妇女儿童健康是国家基本卫生保健制度的核心内容，体现社会经济发展的水平，应将妇女和儿童的健康议题纳入社会经济发展的核心内容。”随着社会发展和人民生活水平的普遍提高，生活方式开始向健康模式改变，健康产品的总需求急剧增加。致力于改善健康的健康产业已经成为
10、现代社会经济增长和社会进步的巨大推动力。国际范围内的卫生费用持续上涨反映了健康产业在世界国民经济中所占比重的持续增加。2002年，保罗皮尔兹在他的专著财富第五波中指出，引发全球财富第五波的将是未来的明星产业健康产业。这个著名论断引起了全球范围内的高度关注和讨论。七年来，健康产业以迅猛发展的事实验证了这位著名经济学家的论断。随着我国经济的快速发展和居民收入的增加，基本温饱问题得到了广泛解决，人们对健康的需求日益增加，对健康产品和服务的需求也快速上升。健康产业在我国现代化建设过程中具有广阔的发展前景。我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口
11、老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6%-8%（图1-1）。图（1-1）世界各国医疗卫生支出占GDP的比重360市场研究网 703月刊北京博思远略咨询有限公司资料来源：北京博思远略咨询有限公司整理 我国健康产业发展面临的机遇伴随着健康产业发展，发展健康经济成为保障我国经济持续协调发展、社会和谐稳定的重要手段。受到社会历史发展因素的影响，我国的现代健康产业起步较晚，根据世界卫生统计年鉴2009最新统计资料，2006年我国人均卫生
12、总费用为216美元，在世界卫生组织192个成员国中排名第117位，低于部分中低收入国家，我国卫生总费用占GDP比重在世界卫生组织成员国中也仅排到第139位。当前我国的健康产业仅占国民经济生产总值的4%5%，这一指标甚至低于许多发展中国家。健康产业在我国刚刚走出萌芽阶段，现代化程度比较低。虽然医疗健康企业很多但规模小，技术能力也比较薄弱，目前我国医药产业研发投入仅为年销售收入的1%左右，远不及发达国家的投入水平。然而，我国健康产业尤其是新型健康产业有着广阔的发展空间，发展迅速。以医药业为例，改革开放以来，我国医药工业年均增长17%（表1-1），是国民经济中增长最快的行业之一。2008 年我国医药
13、工业累计实现总产值8433.97亿元，同比增长22.32%，在12类消费品中名列前茅，高于全部工业增加值增速3.1个百分点，医药工业出口交货值达993.23亿元。表1-1医药子行业工业总产值增长情况（亿元）子行业 2012年1-2月 同比 2011年1-2月 同比 2011年 同比化学原料药 430.4 10.80% 388.4 21.60% 3059.19 17.28%360市场研究网 803月刊北京博思远略咨询有限公司化学药品制剂 680.3 20.90% 562.7 24.94% 4117.1 18.65%生物制剂 216 35.20% 187.5 20.35% 1519.95 21.
14、24%医疗器械 194.9 22.99% 158.5 21.61% 1358.27 21.11%卫生材料 144.6 26.06% 114.7 31.68% 923.6 33.35%中成药 546.7 30% 420.5 28.98% 3388.65 28.93%中药饮片 129.8 33.30% 97.4 41.72% 856.24 49.36%资料来源：北京博思远略咨询有限公司整理从国际范围看，我国的医药经济也走在快速增长国家的前列，尤其是生物医药行业，成为新的经济增长点。由于良好的市场前景，我国健康产业已成为国际资本关注的热点。2007年我国医疗健康产业总投资金额居行业投资金额首位，从2
15、006年6月至2009年岁末，我国医疗健康企业私募股权融资案例共有185起，公开的金额涉及25.8亿元。这一方面表明我国医疗健康产业发展对于资金的巨大需求，一方面也表明投资者对于我国健康产业发展普遍看好。2009年我国城镇居民家庭人均可支配收入已达到17174.65元，是改革开放初期的46倍，农村居民家庭人均纯收入也达到5153.2元。广大群众收入水平的显著提高使对健康的需求明显增加，同时我国的健康问题也引起了广泛重视，慢性非传染病发病率快速升高，居民膳食结构不尽合理等问题导致亚健康人群普遍存在。在经济体制转型、产业结构优化升级的宏观背景下，健康产业有着巨大的市场需求，更有难得的发展机遇。36
16、0市场研究网 903月刊北京博思远略咨询有限公司【国内外健康行业的发展现状】 全球健康服务业的发展情况随着经济社会的发展、生活方式的变化，世界上几乎所有的国家对健康服务的需求都呈现快速增长的态势。据世界卫生组织的统计，2000至2004年，各国人均医疗支出都保持着一定程度的增长，健康医疗支出在GDP中的份额也有不同程度的提高。不仅是美国、英国、德国等发达国家增幅明显，以印度、中国为代表的发展中国家的增长更为迅速。从绝对数额看，由于经济发展阶段的差别，发展中国家人均医疗支出远低于发达国家，健康服务业发展普遍不足，存在巨大的发展空间（图 2-1 ）。图 2-1 各国人均健康医疗支出（美元）数据来
17、源：北京博思远略咨询有限公司整理 部分国家的健康服务业发展现状美国健康服务产业发展现状1、健康服务产业对美国产值与就业贡献巨大360市场研究网 1003月刊北京博思远略咨询有限公司美国的健康服务业在全球规模最大，2005年美国健康服务业占GDP的比重为6.92，在所有行业中的排名由2000年的第八位上升2005年的第五位；对就业的贡献就更为明显，200年美国健康服务业在所吸纳的就业人数在全部行业中排名第一，占总就业人数的11.93。并据美国劳动统计局预计，健康服务业在2002到2012年之间将增加350万个新的工作岗位，也就是在2002年从业人数的基础上增长30。在20022012年之间，在
18、所有增长最快的20个岗位中有一半将集中于健康服务。这些岗位包括，医学助手（59的增长），医生助手（49的增长 0，家庭健康扶助（48增长），以及医学纪录和健康信息技术员（47增长）。健康服务产业越来越显现出其作为美国最大的产业的地位和重要性。表 2-22005 年美国产值、就业排名前五行业产值前五行业 产值（十亿美元）占GDP百分比(%)就业前五行业就业人数（千）占总就业人数百分比(%)房产及租赁 1562.863 12.52 健康医疗与社会救助16910 11.93制造业 1496.541 11.98 零售 16825 11.87州及地方政府 1057.507 8.47 制造业 16253
19、11.47金融保险 1011.548 8.10 教育业 12264 8.65健康医疗与社会救助864.355 6.92 建筑业 11197 7.90资料来源：北京博思远略咨询有限公司整理2、空间分布存在不均衡现象尽管健康服务业有公共物品属性，基础医疗部分呈网络状布局，但医疗中心的分布通常会聚集在大都市，由于医疗中心通常规模大、增值能力强，导致健康服务业总体的分布呈现出不均衡的态势。在全美50个州中，前十个州聚集了超过一半的健康服务产业资源，2002年其健康服务产业收入占全美国的55.04。从人均指标上看，马萨诸塞州的人均健康服务收入远高于其它州，其次是纽约州，这实际揭示了了美国的两大医疗中心所在。马萨诸塞州的波士顿和纽约州的纽约。波士顿聚集了大批顶尖医学院、研究机构以及医院，是闻名世界的医疗中心。而国际大都市纽约，人口规模巨大，经济发达，健康需求层次丰富，医疗资源也相对集聚，健康服务产业的各项指标上都表现优异,特别在就业的吸纳和稳定增长方面更
