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20220626-国盛证券-环保行业周报碳关税修正案发布减碳标的大有可为.pdf

1、 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告|行业周报 2022 年 06 月 26 日 环保环保 碳关税修正案发布,减碳标的大有可为碳关税修正案发布,减碳标的大有可为 欧盟通过碳关税法案,绿电、循环利用望受益。欧盟通过碳关税法案,绿电、循环利用望受益。1.欧盟时间 6 月 22 日,欧洲议会通过关于建立碳边界调整机制(CBAM)草案的修正案。根据碳关税草案,1)新规纳入制造商使用的外购电力产生的间接排放;2)扩大 CBAM 纳入行业的范围。相对原有钢铁、铝、水泥、化肥及电力的五个行业,新增纳入行业包括有机化学品、塑料、氢和氨;3)加快 EU-ETS 免费配额退出。2027

2、-2031 年免费配额比例分别为 93%、84%、69%、50%、25%,并于 2032 年降为 0,比原草案早 3 年退出。中国作为全球最大钢铁、铝、水泥生产国,免费配额加快退出将较大幅度增加高耗能行业、企业的生产成本与转型压力,增加企业采购绿电,低碳原材料需求,预计 CBAM 价格的传导作用将打开出口型企业对绿电、循环利用行业需求空间,推荐关注 1)可再生能源装机计划清晰、质地优良的电力运营商;2)塑料循环再生龙头英科再生;3)危废在手优质项目多,投产加快的高能环境。2.财政部下达 2022 年水、土、气防治资金预算。中央财政大气污染防治资金安排 300 亿元、增加 25 亿元,进一步增加

3、北方地区冬季清洁取暖补助支持城市;水污染防治资金安排 237 亿元、增加 20 亿元,以长江、黄河等流域为重点打好碧水保卫战;土壤污染防治专项资金 44 亿;维持不变。2022 年污染预算整体规模提升,预算拨付强调加强绩效评价结果应用,突出奖优罚劣,资金分配突出激励约束导向,有利于加强地方政府污染防治积极性,污染治理企业有望受益。 本周碳交易行情:本周碳交易行情:本周(6.20-6.24)全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量 52.01 万吨,总成交额 3010.12 万元。最高成交价 60.00 元/吨,最低成交价 59.00 元/吨,本周五(6.10)收盘价为 60.00 元/吨,较上周

4、五(6.17)上涨 1.67%。截至 2022 年 6 月 24 日,全国碳市场碳排放配额累计成交量 1.94 亿吨,累计成交额 84.64 亿元。 估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,环保 REITs 的出台提供新的权益性融资工具,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE 行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显);2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置

5、公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头);3、价值有望重估的水务公司,关注洪城环境(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)。4、检测、磁材并行、营收高增的中钢天源。 行业新闻:行业新闻:1)生态环境部发布地下水污染地球物理探测技术指南(试行);2)|工信部等六部门印发工业水效提升行动计划;3)国务院发布关于加强数字政府建设的指导意见 板块行情回顾:板块行情回顾: 本周环保板块表现一般, 跑赢大盘, 跑输创业板。本周环保板块表现一般, 跑赢大盘, 跑输创业板。 上周上证综指涨幅为 0.99%、创业板指涨幅为 6.29%,环保板块(申万)涨幅为

6、1.46%,跑赢上证综指 0.47%,跑输创业板-4.83%; 公用事业涨幅为 0.27%, 跑输上证综指-0.73%, 跑输创业板-6.03%。 监测 (5.05%) 、大气(3.39%)、水处理(1.04%)、固废(5.51%)、水务运营(-1.35%)、节能(-0.07%)。A 股环保股涨幅前三的个股为华控赛格(16.18% )、伟明环保(14.70% )、宝馨科技(14.19% ),周涨幅居后的个股为华西能源(-18.66% )、钱江水利(-16.40%)、博天环境(-9.15%)。 风险提示:风险提示:环保政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期。 增持(维持)增持(维持) 行业走势

7、行业走势 作者作者 分析师分析师 杨心成杨心成 执业证书编号:S0680518020001 邮箱: 相关研究相关研究 1、 环保:减污降碳,固废防治再迎政策东风2022-06-19 2、 环保:推动新型储能参与市场,绿电运营望受益2022-06-12 3、 环保: “十四五”发展规划出台,可再生能源频迎政策支持2022-06-05 重点标的重点标的 股票股票 股票股票 投资投资 EPS (元)(元) P E 代码代码 名称名称 评级评级 2021A 2022E 2023E 2024E 2021A 2022E 2023E 2024E 600461.SH 洪城环境 买入 0.70 0.86 1.0

8、3 1.22 11.5 9.36 7.82 6.6 603588.SH 高能环境 买入 0.68 0.97 1.28 1.69 16.35 11.46 8.69 6.58 600323.SH 瀚蓝环境 买入 1.36 1.62 2.03 2.40 15.04 12.62 10.07 8.52 资料来源:Wind,国盛证券研究所 -32%-16%0%16%32%2021-062021-102022-022022-06环保沪深300更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 内容目录 1 本周投资观点 .

9、 3 1.1 欧洲议会通过关于建立碳边界调整机制(CBAM)草案的修正案 . 3 1.2 财政部下达 2022 年水土气防治资金预算 . 3 1.3 融资有望好转,需求加力,板块反弹望持续 . 4 2 板块行情回顾 . 6 3 行业要闻回顾 . 8 4 重点公告汇总 . 10 5 风险提示 . 12 图表目录 图表目录 图表 1:截止到 2021/10/29 专项债统计 . 5 图表 2:环保板块及大盘指数 . 7 图表 3:环保子板块指数 . 7 图表 4:环保板块估值 . 7 图表 5:本周涨跌幅极值个股 . 7 图表 6:本周各行业涨幅情况 . 8 更多投研资料 公众号:mtachn 2

10、022 年 06 月 26 日 P.3 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 1 本周投资观点本周投资观点 1.1 欧洲议会通过关于建立碳边界调整机制(欧洲议会通过关于建立碳边界调整机制(CBAM)草案的修正案)草案的修正案 欧盟时间欧盟时间 6 月月 22 日,欧洲议会以日,欧洲议会以 450 票赞成、票赞成、115 票反对和票反对和 55 票弃权通过了关于建立碳边界调整机制(票弃权通过了关于建立碳边界调整机制(CBAM)草案的修正案。此次修正案的步伐进多退少,反映了欧盟内部进一步扩大碳关税覆盖范围。)草案的修正案。此次修正案的步伐进多退少,反映了欧盟内部进一步扩大碳关税覆盖范围

11、。 扩大扩大 CBAM 纳入行业的范围。纳入行业的范围。相对原有钢铁、铝、水泥、化肥及电力的五个行业,新增纳入行业包括有机化学品、塑料、氢和氨。 纳入电力产生的间接排放。纳入电力产生的间接排放。与欧委会草案仅核算直接排放不同,新的规则纳入制造商使用的外购电力产生的间接排放,以更好地反映工业生产中的二氧化碳整体排放。 加快加快 EU-ETS 免费配额退出。免费配额退出。为考虑 CBAM 的公平性,要求欧盟排放交易体系(EU-ETS)中的免费配额逐步退出。原草案中从 CBAM 正式启动年(2026 年)开始,免费配额每年淘汰 10%,最终于 2035 年实现完全有偿配额。而新规则中2027-203

12、1 年免费配额比例分别为 93%、84%、69%、50%、25%,并于 2032 年降为 0,比原草案早 3 年退出。 明确明确 CBAM 收入用途。收入用途。欧盟将利用 CBAM 收入支持最不发达国家实现制造业脱碳,以支持实现欧盟的气候目标和国际承诺。 明确违法规则的惩罚力度。明确违法规则的惩罚力度。在 CBAM 实施年份,在每年 5 月 31 日之前,未向 CBAM当局提交与上一年度进口货物中对应排放的若干 CBAM 证书或提交虚假信息的,罚款力度应为上一年度 CBAM 证书平均价格的三倍,同时仍需向 CBAM 当局交出未结数量的 CBAM 证书。 新规则将新规则将 CBAM 正式实施时间

13、延期到正式实施时间延期到 2027 年(延后一年) 。年(延后一年) 。 碳关税向下游行业扩展,绿电需求空间打开。碳关税向下游行业扩展,绿电需求空间打开。根据碳关税草案,出口国碳定价和碳市场政策将直接影响该国出口欧盟产品所需要负担的碳成本。同时新的规则纳入制造商使用的外购电力产生的间接排放。中国是全球最大的钢铁、铝、水泥生产国,出口欧盟的碳税成本将随着免费配额减少逐步提升。当前,绿电交易在国内是企业实现绿色低碳发展的重要途径,对出口型企业而言,在生产中使用绿电,将降低企业的间接排放量从而降低企业的 CBAM 成本。免费配额加快退出将较大幅度增加高耗能行业、企业的生产成本与转型压力,增加企业采购

14、绿电,低碳原材料需求,预计 CBAM 价格的传导作用将打开出口型企业对绿电、 循环利用行业需求空间, 推荐关注 1) 可再生能源装机计划清晰、质地优良的电力运营商;2)塑料循环再生龙头英科再生;3)危废在手优质项目多,投产加快的高能环境。 1.2 财政部下达财政部下达 2022 年水土气防治资金预算年水土气防治资金预算 6 月月 17 日,财政部发布多项防治资金预算。日,财政部发布多项防治资金预算。 财政部发布 关于下达 2022 年度水污染防治资金预算(第二批)的通知,合计 55.8 亿元;资金将用于支持开展流域水污染治理、流域水生态保护修复、集中式饮用水水源保护、 地下水生态环境保护、 水

15、污染防治监管能力建设等生态环境保护工作。 更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.4 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 关于下达 2022 年度土壤污染防治资金预算的通知,合计 44 亿元;对在 2021年底前设立省级土壤污染防治基金的 8 省在资金分配测算时分别给予 4000 万元奖励;对“无废城市”试点建设考核排名前 5 的 5 地,按地级以上城市、地级市、县级市分别按 2000 万元、1000 万元、500 万元的标准分档奖励。 关于下达 2022 年度大气污染防治资金预算 (第二批) 的通知, 合计 91.5 亿元。资金将用于支持开展减

16、污降碳等相关工作,主要包括支持北方地区冬季清洁取暖、工业污染深度治理、能力建设等重点工作,推动产业结构、能源结构不断优化调整,促进全国环境空气质量持续改善。 污染防治预算有污染防治预算有所所提升。提升。中央财政大气污染防治资金安排 300 亿元、增加 25 亿元,进一步增加北方地区冬季清洁取暖补助支持城市;水污染防治资金安排 237 亿元、增加20 亿元,以长江、黄河等流域为重点打好碧水保卫战;土壤污染防治专项资金 44 亿;维持不变。2022 年污染预算整体规模提升,预算拨付强调加强绩效评价结果应用,突出奖优罚劣,资金分配突出激励约束导向,有利于加强地方政府污染防治积极性。 1.3 融资融资

17、有望有望好转,需求加力,板块反弹望持续好转,需求加力,板块反弹望持续 融资融资有望有望好转:好转:根据国盛宏观组观点,2022 年 5 月信贷、社融规模大升,靠的是企业短债、票据冲量、地方债,实体融资需求仍弱。短期看,6 月信贷、社融有望继续走高,下半年稳增长“资金缺口”较大,6、7 月降准降息的可能性进一步提升。 需求望加力:需求望加力:十九届五中全会坚持生态文明建设不动摇,目标“十四五”期间要实现生态环境新的进步、2035 年实现生态环境根本好转。继续深入打好污染防治攻坚战,并强调加强制度建设、补齐环保领域投资领域短板,将有助于缓解环保行业融资难题。与去年相比,目标更具体、覆盖方面更广。长

18、江及黄河流域大保护、垃圾分类等催化下行业本身增长空间广阔。 且经济增速下行期, 环保的投资属性望体现。 环保专项债占比提升:环保专项债占比提升: 2019 年环保专项债总额 546 亿, 2020 全年共 2324 亿; 2021年截至 10 月 29 日已达 2128 亿元(2021Q2 开始密集发行) ; (1)比例倾斜:2019年环保专项债占比 2.5%,2020 年提升至 6.3%;2021 年截至 10 月 29 日,环保专项债占比继续提升至 7.5%。 坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目, 重点用于包括生态环保项目在内的七大领域;(2) 发行前置: 2020 年 7 月财政

19、部发布 关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知 ,力争在 10 月底前发行完毕,体现了积极财政政策更加积极有为的政策取向; 2021 年地方政府新增专项债从二季度开始密集发行。 更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.5 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 图表 1:截止到 2021/10/29 专项债统计 行业行业 金额(亿元)金额(亿元) 占比占比 2019 年年 2020 年年 2021 年年截至截至 10月月 2019 年年 2020 年年 2021 年年截至截至 10月月 基建领域基建领域 5347 15501 4977 24.

20、9% 42.3% 17.5% 基础设施 880 8237 874 4.1% 22.5% 3.1% 生态保护 546 2324 2128 2.5% 6.3% 7.5% 收费公路 1526 1892 1188 7.1% 5.2% 4.2% 轨交 217 1039 451 1.0% 2.8% 1.6% 铁路 85 343 105 0.4% 0.9% 0.4% 机场 28 108 66 0.1% 0.3% 0.2% 水利 155 678 155 0.7% 1.9% 0.5% 市政 1911 879 10 8.9% 2% 0.0% 棚改棚改 7171 3924 3624 33.4% 11% 12.7%

21、土地储备土地储备 6866 0 0 32.0% 0% 0.0% 其他其他 2083 17185 17821 9.7% 46.9% 62.6% 医疗 235 539 154 1.1% 1.5% 0.5% 社会事业 61 3793 720 0.3% 10.4% 2.5% 产业园 241 1744 1804 1.1% 4.8% 6.3% 综合 765 7743 14622 3.6% 21.2% 51.4% 乡村振兴 96 125 90 0.4% 0.3% 0.3% 教育 120 166 22 0.6% 0.5% 0.1% 保障性住房 84 207 404 0.4% 0.6% 1.4% 文化旅游 59

22、 137 3 0.3% 0.4% 0.0% 停车场 2 178 2 0.0% 0.5% 0.0% 雄安新区 250 353 0 1.2% 1.0% 0.0% 未分类 171 2199 0 0.8% 6.0% 0.0% 合计合计 21467 36609 28471 100.0% 100.0% 100.0% 资料来源:中国债券信息网,国盛证券研究所整理 目前环保板块机构持仓、估值均处于历史底部,行业确定性与成长性强,配置性价比较高,我们推荐: 成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司:成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司: 垃圾焚烧:垃圾焚烧:推荐 ROE 突出的伟明环保(预计 2022-2023 年PE16

23、.9、13.0 x) 、管理优异的瀚蓝环境(预计 2022-2024 年 PE12.6x/10.1x/8.52x) ; 1、投产大年,高景气:据环卫科技网统计 2021H1 新增生活垃圾焚烧发电处理规模2.9 万吨/日,行业景气度高; 2、集中度提升,格局好:2021H1 拿单能力 CR4 近 55.1%,经过多年发展龙头格局基本稳固; 3、价格稳步抬升:2021H1 垃圾处理费平均中标金额为 100.7 元/吨,同比提升 22.3元/吨,迈过低价竞标陷阱,行业盈利提质; 4、中长期空间仍大:2018-2030 年仅 15 省垃圾焚烧发电中长期规划新增产能 54万吨/日,预计投资总规模 274

24、5 亿元,行业还有将近翻倍空间; 更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.6 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 5、2020 年出台了多项关于垃圾焚烧补贴的政策,保障存量项目收益,改善行业内公司的现金流,新增项目以收定支,打消补贴退坡疑虑。我们认为补贴政策落地补贴确定性、时效性增强,板块预期中长期向好,行业的长期合理收益得到保证。 在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司:在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司: 浙富控股浙富控股:危废处置产能实际缺口极大&行业高景气,公司布局危废全产业链,申联、 申能近两年大量产能集中释放, 预计产能将由

25、2019 年底的 51.0 万吨/年提升至177.8 万吨/年,同时净沣拟建危废产能共计 85 万吨/年。公司技术全国领先、区位优势明显。有望依靠更高的回收率、更低的成本、更适配当地需求的危废处置种类不断抢占市场份额。预计公司 2022-2023 年 PE 为 11.3/8.6x。 高能环境:高能环境:公司土壤修复业务市占率行业领先,在土壤污染防治法、全国第二次污染源普查背景下订单加速释放,同时公司危废、垃圾焚烧在手优质项目多,投产加快。 价值有望重估的水务公司:价值有望重估的水务公司: 洪城环境洪城环境:在污水提标扩容&气化率提升的背景下,公司内生业务成长空间较大,管理层锐意进取、思路灵活,

26、过去 5 年业绩优异,股权激励彰显公司信心,未来新项目及产业整合值得期待,三峡集团频繁水务并购交易,水务资产估值望重估,预计公司 2022 年 PE9.4x,股息率超过 4%。 2 板块行情回顾板块行情回顾 本周环保板块表现一般,跑赢大盘,跑输创业板。本周环保板块表现一般,跑赢大盘,跑输创业板。上周上证综指涨幅为 0.99%、创业板指涨幅为 6.29%,环保板块(申万)涨幅为 1.46%,跑赢上证综指 0.47%,跑输创业板-4.83%;公用事业涨幅为 0.27%,跑输上证综指-0.73%,跑输创业板-6.03%。监测(5.05%) 、大气(3.39%)、水处理(1.04%) 、固废(5.51

27、%) 、水务运营(-1.35%) 、节能 (-0.07%) 。 A 股环保股涨幅前三的个股为华控赛格 (16.18% ) 、 伟明环保 (14.70% ) 、宝馨科技 (14.19% ) , 周涨幅居后的个股为华西能源 (-18.66% ) 、 钱江水利 (-16.40%) 、博天环境(-9.15%) 。 更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.7 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 图表 2:环保板块及大盘指数 图表 3:环保子板块指数 资料来源:wind,国盛证券研究所 资料来源:wind,国盛证券研究所 图表 4:环保板块估值 图表 5:本

28、周涨跌幅极值个股 资料来源:wind,国盛证券研究所 资料来源:wind,国盛证券研究所 -40%-30%-20%-10%0%10%20%30%2021/6/32021/7/232021/9/112021/10/312021/12/202022/2/82022/3/302022/5/192022/7/82022/8/27环保工程及服务创业板指上证综指050100150200250300水务水处理固废处置大气治理环境监测节能环保00.20.40.60.811.20102030405060708090环保PE相对PE(环保板块/创业板)-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20

29、%华控赛格伟明环保宝馨科技聚光科技奥福环保绿城水务兴源环境博天环境钱江水利华西能源更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.8 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 图表 6:本周各行业涨幅情况 资料来源:wind,国盛证券研究所 3 行业要闻回顾行业要闻回顾 【节能减排|福建省“十四五”节能减排综合工作实施方案印发】 福建省政府印发福建省“十四五”节能减排综合工作实施方案 ,提出主要目标为到2025 年,全省单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 14%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量较 20

30、20 年分别完成 6.86 万吨、0.51 万吨、1.1 万吨、1.52 万吨。节能减排政策机制更加健全,重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平,经济社会发展绿色转型取得显著成效。 【绿色发展|甘肃印发关于推动城乡建设绿色发展的实施意见 】 近期, 甘肃省委办公厅、 省政府办公厅印发了 关于推动城乡建设绿色发展的实施意见 ,力争到 2025 年,全省城乡建设绿色发展理念深入人心,城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立,建设方式绿色转型成效明显,碳减排扎实推进,城市整体性、系统性、生长性逐步增强,城乡生态环境质量整体改善,城乡发展质量和资源环境承载能力明显提升,综合

31、治理能力显著提高,绿色生活方式普遍推广。到 2035 年,全省城乡建设全面实现绿色发展,城市和乡村品质全面提升,人居环境更加美好,城乡建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化。 【污染防治|生态环境部发布地下水污染地球物理探测技术指南(试行) 】 日前,生态环境部发布关于印发地下水污染地球物理探测技术指南(试行) 的通知,本指南适用于固体废弃物填埋场渗滤液渗漏、污水处理池或车间生产废水等点源渗漏、油气管道和加油站油类渗漏、海水入侵等情况导致地下水污染的调查和修复效果监测,其他类型污染调查可参照使用。 本指南适用于辅助获取地质体空间分布、 地下构筑物或埋设物、潜水水位等相关信息。 -8%-6%-

32、4%-2%0%2%4%6%8%休闲服务创业板指汽车家用电器国防军工电气设备机械设备建筑装饰钢铁食品饮料农林牧渔综合非银金融计算机应用房地产电子沪深300医药生物通信环保工程及服务轻工制造电力公用事业商业贸易交通运输建筑材料纺织服装银行燃气传媒水务化工有色金属采掘更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.9 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 【绿色发展|美丽山东建设规划纲要(20212035 年) 印发】 近日, 山东省委办公厅、 省政府办公厅印发 美丽山东建设规划纲要 (20212035 年) ,提出近期目标(2025 年)为绿色低碳转型和生态文

33、明建设走在前,生态环境质量实现新跃升,美丽山东建设初见成效。中期目标(2030 年)为美丽山东基本建成,全省绿色发展水平进入新阶段。生态环境质量基本达标,新污染物治理能力进一步提升,生态系统稳定安全,优质生态环境产品实现稳定供给,开发保护空间格局逐渐稳定,城乡协调融合发展,尊重自然、爱护自然的绿色价值观念深入人心,公共文化服务体系更加完善。远期目标(2035 年)为生态文明意识全面形成,空间开发保护格局和谐稳固,绿色低碳发展水平国内领先,城乡全面协调融合发展,生态环境质量根本好转。人与自然和谐共生的美丽山东全面建成。 【节能减排|工信部等六部门印发工业水效提升行动计划 】 工业和信息化部、水利

34、部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局等六部门近日联合印发工业水效提升行动计划 ,提出到 2025 年,全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升,钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降 10%,石化化工行业主要产品单位取水量下降 5%,纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降 15%。工业废水循环利用水平进一步提高,力争全国规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右。工业节水政策机制更加健全,企业节水意识普遍增强,节水型生产方式基本建立,初步形成工业用水与发展规模、产业结构和空间布局等协调发展的现代化格局。 【减污降碳

35、|湖南省“十四五”长江经济带城镇污水垃圾处理实施方案发布】 湖南省发改委发布湖南省“十四五”长江经济带城镇污水垃圾处理实施方案 ,提出到2025 年,城市建成区基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区,全省城市生活污水集中收集率达到 70%以上或比 2020 年提高 5 个百分点以上; 县城污水处理率达到 97%以上;城市污泥无害化处置率达到 93%以上;实现建制镇污水处理设施基本覆盖;地级城市基本建成生活垃圾分类和处理系统,鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平;全省生活垃圾焚烧处理能力占比达到 80%以上;城市生活垃圾资源化利用率达到 65%以上;县城生活垃圾无害化处理率保持 9

36、7%以上;建制镇生活垃圾收集转运系统基本健全。 【污染防治|生态环境部印发地下水污染同位素源解析技术指南(试行) 】 日前,生态环境部发布关于印发地下水污染同位素源解析技术指南(试行) 等 4 项技术文件的通知,指南适用于利用地下水污染物中稳定同位素所做的地下水污染源解析工作,该污染物同位素应具备成熟的测试技术。指南可供地表水污染同位素源解析参考。 【污染防治|江西省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案印发】 近日,江西省住房和城乡建设厅、省生态环境厅、省发展改革委、省水利厅联合印发江西省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案 ,提出到 2022 年 6 月底前,各设市城市要完成建成区内的黑臭水体排查工作,

37、并进一步完善“一点一策”整治方案。到 2025 年,全省县级城市建成区黑臭水体消除比例达到 90%,长江干线和鄱阳湖沿线等区域(南昌、九江、景德镇、上饶、瑞昌、樟树、丰城、高安、贵溪、德兴)的黑臭水体消除比例力争达到 100%。已经完成治理、实现水体不黑不臭的设市城市,要巩固城市黑臭水体治理成效,建立防止返黑返臭的长效机制。 【数字生态|国务院发布关于加强数字政府建设的指导意见 】 6 月 23 日,国务院发布关于加强数字政府建设的指导意见,意见提出,提升生态环保协同治理能力。建立一体化生态环境智能感知体系,打造生态环境综合管理信息化平台,强化大气、水、土壤、自然生态、核与辐射、气候变化等数据

38、资源综合开发利用,推进重点流域区域协同治理。提高自然资源利用效率。构建精准感知、智慧管控的协同治理体系,完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台,持续提升自然资源更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.10 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 开发利用、国土空间规划实施、海洋资源保护利用、水资源管理调配水平。推动绿色低碳转型。加快构建碳排放智能监测和动态核算体系,推动形成集约节约、循环高效、普惠共享的绿色低碳发展新格局,服务保障碳达峰、碳中和目标顺利实现。 【节能减排|工信部发布关于开展 2022 年度国家工业和信息化领域节能技术装备

39、产品推荐工作的通知 】 6 月 23 日,工业和信息化部办公厅发布了关于开展 2022 年度国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐工作的通知,推荐的节能技术、装备和产品应满足“十四五”时期我国工业和信息化领域节能提效与绿色低碳发展需求,具备能效水平先进、技术成熟可靠、节能经济性好、推广应用潜力大等特点,特别是推荐一批达到国际先进水平、能够实现全流程系统节能提效的关键核心技术。具体包括工业节能技术、信息化领域节能技术、高效节能装备和产品。 4 重点公告汇总重点公告汇总 【金圆股份-股权转让】公司公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权完成并签署股权转让协议,摘牌成交价格为 17.24

40、 亿元,同时受让方承接应付款项 13.42 亿元,交易对手方为公司关联法人浙江华阅企业管理有限公司。 【威派格-股票激励】公司发布“船长一号”员工持股计划(草案修订稿),本次员工持股计划的员工总人数初步拟定为 21 人,持有股票合计不超过 635 万股,约占公告日公司股本总额的 1.25%。 【伟明环保-转债发行】公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复,核准公司发行面值总额 14.77 亿元可转换公司债券,期限 6 年,批复自核准发行之日起 12个月内有效。 【大禹节水-项目中标】 公司全资子公司大禹设计咨询集团有限公司之控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司预中标: (1)云

41、南省迪庆藏族自治州维西县碧落河水库勘察设计项目,预计中标金额 3545 万元,项目设计期限 6 个月; (2)维西县阿海洛古水库勘察设计项目,预计中标金额 2670 万元,项目设计期限 6 个月。 【维尔利-项目中标】公司(牵头人)与江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达集团有限公司组成的联合体中标嘉兴市有机废弃物综合处理项目设备标,中标价为 2.15亿元。 【*ST 华源-资产购买】 公司拟向华电煤业发行股份购买其持有的锦兴能源 51.00%股权,本次交易完成后,锦兴能源将成为上市公司控股子公司,拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金, 总额不超过本次交易购买资

42、产交易价格的 25%。 【安彩高科-资产出售】公司拟将 LNG、CNG 贸易及加气站业务相关资产出售给公司控股股东河南投资集团有限公司或其控股子公司,以避免同业竞争。本次交易预计将于 24个月内完成。 【上海电力-项目投产】 由公司控股投资的土耳其胡努特鲁燃煤发电项目 1 号机组正式投入商业运行,装机容量 66 万千瓦,预计年发电量约 42.9 亿千瓦时。 【浙富控股-项目中标】 公司全资子公司杭州浙富核电设备有限公司中标中核清洁能源供暖项目池内构件采购项目,中标总金额 1.15 亿元,计划于 2024 年 4 月 30 日前按要求陆续交货。 【富春环保-股权划转】 南昌市国资委拟将控股子公司

43、南昌水利投资发展有限公司下属全资子公司南昌水天投资集团有限公司持有的公司 20.49%股权无偿划转至南昌市政公用集团有限公司。本次划转完成后,公司控股股东将由水天集团变更为市政集团,公司实际控制人不变,仍为南昌市国资委。 【湖南发展-对外投资】公司拟作为有限合伙人使用 5000 万元自有资金参与认购湖南玖康创业投资合伙企业(有限合伙)份额,专项投资湖南新合新生物医药有限公司。 【甘肃电投-股权吸收】 公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司拟整体吸收合并公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司。公司仍为九甸峡公司控股更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26

44、 日 P.11 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 股东,持股比例增至 74.51%。 【佛燃能源-合同变更】公司 2021 年 11 月 24 日签署的LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT(液化天然气销售和购买协议)的交易对手方由 Cheniere Marketing InternationalLLP 变更为 Corpus Christi Liquefaction, LLC。 【菲达环保-关联交易】公司拟与控股股东杭州钢铁集团有限公司签订日常生产经营合同书 , 以规范双方在原材料供应、 环保节能改造、 运行维护和环境提升等关联交易行为,有效期为自 20

45、22 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。至本次关联交易为止,本公司与同一关联人进行的交易已达 3,000 万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5以上。 【*ST 博天-协议解除】 国投创新(北京)投资基金有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 、 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议解除,该股份转让交易将不再履行。 【上海洗霸-终止减持】公司股东徐爱东决定提前终止本次股份减持计划。减持计划实施期间,股东徐爱东通过集中竞价交易方式减持 170.43 万股,占当时公司总股本的1.3602%,占其当时所持公

46、司股份总数的 44.09%,占目前公司总股本的 0.9857%。 【蓝天燃气-资产购买】公司发行股份向宇龙实业购买长葛蓝天 52%的股权新增股份上市,发行价格为 12.44 元/股,新增股份数量为 3215.43 万股,发行后上市公司股份数量为 4.95 亿股。 【大禹节水-项目中标】 公司全资子公司大禹设计咨询集团有限公司之控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司中标: (1)云南省迪庆藏族自治州维西县碧落河水库勘察设计项目,中标金额约 3545 万元,项目设计期限 6 个月; (2)维西县阿海洛古水库勘察设计项目,中标金额约 2670 万元,项目设计期限 6 个月。 【启迪环境-资产出售】

47、 公司关联方河南城市发展投资有限公司作为意向受让方拟以人民币 15.04 亿元的价格摘牌受让公司间接全资子公司北京新易资源科技有限公司 100%的股权。公司于 6 月 21 日与城发投资签署了产权交易合同及产权交易合同之补充协议 。 【隆华科技-终止增资】根据公司战略规划的调整,公司终止本次全资子公司晶联光电增资扩股引入投资者事项。 【惠城环保-定向增发】 公司本次向特定对象发行股票的价格由 11.77 元/股调整到 11.72元/股,募集资金总额由不低于人民币 1.18 亿元(含)且不超过 3.53 亿元(含) ,调整为不低于人民币 1.17 亿元(含)且不超过 3.52 亿元(含) ;本次

48、向特定对象发行股票的股份数量不变。 【川能动力-股权收购】公司拟以现金 1.25 亿元收购公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投全资子公司四川能投资本控股有限公司和成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)合计持有的四川能投鼎盛锂业有限公司 46.5%股权。本次收购完成后,公司将持有鼎盛锂业 72%股权。 【金开新能-终止投资】公司拟终止投资苏州龙鹰捌号绿色创业投资合伙企业。 【湖南发展-对外投资】公司拟以自有资金参与认购吉林化纤非公开发行股票。 【卓越新能-业绩预告】公司预计 2022 年半年度实现归母净利润为 2.6 亿元左右,同比增加 144.50%左右;扣非归母净利润为 2

49、.57 亿元左右,同比增加 160.21%左右。 【旺能环境-项目中标】 公司全资子公司浙江旺能环保有限公司中标亚洲开发银行贷款湖南省湘江流域存量垃圾场综合治理项目永州市餐厨垃圾处理系统设备,中标金额 2518万元。 【久吾高科-高管减持】公司副总经理魏煦先生(持股比例 0.1896%)计划在本减持计划公告之日起的 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过5.81 万股(占公司总股本比例 0.0474%) 。 【侨银股份-项目中标】 公司预中标约13.28亿元乌鲁木齐市米东区城乡物业服务项目(二片区), 预估中标总金额 13.28 亿元, 年化中标价 1.33 亿元

50、, 服务时间采用 “1+3+3+3”模式。 【安彩高科-协议签订】公司与自然人景陆松签订合作协议,拟收购景陆松及其一致行动人持有的长治市正庆合矿业有限公司控股权及标的公司采矿区域内相关资产。 【华通热力-股东减持】公司股东陈秀明先生及其一致行动人陈秀清先生(合计持股比例更多投研资料 公众号:mtachn 2022 年 06 月 26 日 P.12 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 12.0102%)拟通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份 1216.8 万股(占公司总股本的 6.00%) 。 【天富能源-合同签订】 公司全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司与西北电力设计

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