1、arket Analysis 市丨场分丨析年船舶工此经济运行分析文中国船舶工业行业协会年，是中国船舶工业继吨，同比增长。全国完工中散货船、油船和集装箱船仍占续经受国际金融危机困难考验、出口船万载重吨，同比下降主导地位，其出口额合计为应对国际船舶新规挑战的重要一；承接出口船订单万亿美元，占出口总额的。年，是全面实施结构调整转型升载重吨，同比 增长；截至我国船舶产品出口到个国家级、化解产能过剩矛盾的启动之月底，手持出口船订单和地区，其中向亚洲出口年。在各级政府的关怀下，船舶亿载重吨，同比增长。亿美元，占比为。行业直面危机、坚定信心、振奋出口船舶分别占全国造船完工精神，认真贯彻国家颁布的法规量、新接
2、订单量、手持订单量的经济运行的主要特点文件，努力解决经济运行中的 矛、和。盾和困难，在提高经济运行质量、（二）船舶行业经济效益延续（一）加快结构调整转型升级，新接船舶海工订单、加强科技研下降态势成为行业的共识和行动发、推进结构调整升级、优化产年月，全国规模年，国务院颁布了船能资源配置、尝试创新金融业务以上船舶工业企业共家，实舶工业加快结构 调整促进转型升等方面取得了新的成绩、新的进现主营业务收入亿元，同级实施方案年国展、新的 突破，总体上保持了船比下降。其中，船舶制造企发号），针对船舶工舶工业的平稳 健康发展。但由于业亿元，同比下降业当前面临的形势 和存在的矛盾，受国际金融危机深 层次影响，交
3、船舶配套 企业亿元，同比下抓住调整结构、转型升级的关键船难、盈利难、融资难等问题依降；船舶修理企 业亿和核心问题，提出主要任 务和政然存在，全行业主要经济指标仍元，同比增长。规模以上策措施；发布了关于化解产能有不同程度的下降。船舶工业企业实现利润总额严重过剩矛盾的指导意见（国发亿元，同比下降。其中，号），明确指出化解产经济运行基本情况船舶制造企业亿元；，同比下能严重过剩是当前和今后一个时降；船舶配套企业亿，期推进产业结构调整的工作重点。造船三大指标涨落互现同比增长；船舶修理企业工业和信息化部等十二部委发布年，全国造 船完亿元，同比增长。了关于加快推进重点行业企业工万载重吨，同比下降（三）船舶出
4、 口继续下降兼并重组的指导意见（工信部联；承接新船订单万载年月，我国船舶产业号），指出推进重吨，同比增长截至出口金 额为亿美元，同比企业兼并重组是推动工业转型升月底，手持船舶订单亿载重下降。我国出口船舶 产品级、加快转变发展方式的重要举船舶物资与市场 来稿信箱：欢迎投稿及提 供新闻线索约占世界市场份额的，比设计制造技术取得突破年提高个百分点，已超年，一批国家重点高技新加坡位居世界 第二。新接船舶海工科技项目通过佥各类海洋工程平台订单共座和收。超大型集装箱船研制项目突艘钻井船，其中自升式钻井平台破了船型总体设计、动力性能座，占世界总量一半以上。综合优化、结构分析和设计、动中集来福士建造的深水半潜
5、式钻井平台（三）加强科技创新驱动，产力系统优化设计、集装箱堆放和品结构调整成效明显系固、货舱通风、建造工艺等关措；交通 运输部等四部委印发了年，骨干企业和研究单键技术；超大型油船（研老旧运输船舶和单壳油轮提前报位强化市场需求引导，加强绿色制突破了少压载 水船舶线型设计、废更新实施方案，明确老旧船舶环保主流船舶开发，加快高技术阶梯型压载舱布置、新型底部斜拆解更新的具体政策措施和实施船舶、海洋工程装备研发，取得升结 构设计等关键 技术；海洋工对象；工信部还发布了船舶行新的进展、新的突破。据不 完全程装备设计建造科研项目在设计业规范条件，为进一步加强船舶统计，全年新推出多型绿色关键技术（总体方案、结
6、构设计、行业管理明确了各项要求。全行环保船型，优化和研发了大型液系统集成、三维仿真、柔性构件业各单位认真学习贯彻，各 地区化天然气（船、大型液化等）、数 字分析技术（稳性技术、主管部门积极推进落实，深刻地气船（、超 大型系列集装动力定位、强度计算、疲劳寿命、认识到依靠创新驱动、优化 产业箱船、汽车滚装船、双相不锈钢耐撞性分析、构件涡振等、模型结 构、促进转型升级、严控新增化学品船、海洋执法船、公务船、试验技术（锚泊定位、动力定位、产能是国家从船舶工业实际出发，远洋渔 船等高技术船舶和特种船风洞模型等、平台总装制造技术立足当前、谋划长远的重大决策，舶，大多数船型获得批量订单。（精度控制、系统安装
7、、专彳模块是保持产业持续健康发展、由大在 海 洋工程装备方面，自主设计制造、整体提升合拢、无余量建造、做强的必然选择。或联合设计多型自升式钻井平台、动力推进水下安装等、专用焊接二）抓住市场回升机遇，船自升式风电作业平台、米半技术（焊接规范标准、高强度钢舶海工接单成绩显著潜式钻井平台和深水高性能物探焊接工艺、残余应力控制、高压年，全球船舶市场需船、万吨半潜驳、油田增 产船、管线焊接等）等方面均取得进步求有所回升，海工市场保 持稳定海洋居住船、风电基础运输船等和突破。这有力地支持了先进产增长。我国船舶和海工骨干企业一批档次较高的海洋工程船。中品开发，缩短了建造周期，提高抓住市场机遇，加强营销，全年
8、国船舶工业集团公司、中国船舶了建造质量，取得了明显效益。新接船舶订单万载重吨，同重工集团公司“双高”船型、海（五）海洋保障能力提升，海比增长占世界新船订单工产品接单金额比重进一步提高。洋开发装备能力增强亿载重吨的，以载特别是中船重工集团公司长期“坚为满足日趋复杂的周边海域重吨计，继续保持全球第一。其持创新驱动，实现持续发 展”，的行政执法工作要求，适应海上中，骨干船企优势明显，前家年成为我国唯一 一家获得“企维权执法及调配使用需要，保 障船舶企业接单万载重吨，占业技术创新工程”国家科技进步我国渔民的海上作业安全，我国全部 接单的。承接各 类海一等奖的企业集团。船舶企业成功交付了“海监”号、洋工
9、程装备订单超过亿美元，（四）“产学研用”密切结合，“海巡”号等新型执法船，并船舶物资与市场arket Analysis 市场分丨析補巧中远川崎建造的集装箱船彭常青摄承接了多艘吨级、吨（六）重视配套设备研发，本子海图显示与信息系统、船舶操级大型海监船及吨级渔 政船土化率有望逐步提高舵仪等一批新产品研制成功，实订单；完工多型挖泥船、海洋救国 内首台最大功率电控智现产业化或完成样机试制，我国助船、打捞船等，使得 我国海事能型低速柴油机船舶和海工装备配套 设备本土化部门的航海保障能力及海上综合型机、首台“绿色”极 长冲率有望逐步提高。应急救援能力得到提高。海洋科程电控智能型低速柴油机（七）推进企业重组
10、调整，资学考察装备进一步得到加强，“蛟型机、首台自主源整合迈出新的步伐龙”号载人深潜器年开展首品牌髙中速柴油机、贯彻实施方案调整优化次试验性应用，首载科学家完成万吨级 海监船动力系统、低压船舶产业生产力布局的精神，一个航段次下潜，取得丰硕科伏（千瓦）和中压些企业集团、主要造船地区积极考成果；深海移动工作站“龙宫”伏（千瓦）国产开展资源整合，优化产业布局。完成总装和首次水池试验，极大化电力推进系统、首台兆瓦髙中船集团全面启动内部资源优化地提高了我国深海探测和科研能温超导电机、技术先进的碟式分工作，个造修船企业初步整合力，“远望”号远洋航天测 量船离机、燃（滑）油供应系统、水为个，整合动力板块，成
11、立中海上 测控神舟十号飞船和天宫一封式焚烧处理系统、自升式平台船动力研究院有限公司，组建中号自动交会，“远望”号成功完升降装置、动力定位系统、船动力有限公司；调整九江地区成嫦娥三号登月测控任务，为我大型平台吊机、压载水处理系统、“四厂一所”资源，改制组建中船国航天测控事业发展作出 了贡献。新一代综合船桥系统、电九江工业有限公司；整合相关单船舶物资与市场丨来稿 信箱：欢迎投稿及提供新闻线索位，夯实信息与控制板块、成套经济运行存在的问题船舶产品生产业务已基本无利可物流产业发展平台等，提高了产图。业集中度、品牌影响力和市场竞（一）交船难，船东推迟接船（三）转型难，造船企业面临争力。江苏省 造船业围绕
12、“高端情况较多多种考验发展、品牌发展、多元发展”，根受国际金融危机影响，全球国家提出船舶工业要加快结据地区资源、区位条件和产业基航运市场持续低迷，船舶运力严构调整，促进转型升级，这已成础，优化产业布局，推进海工装备、重过剩，航运企业亏损 严重，加为共识。但在实际贯彻中，企业远洋 造船、配套示范等特色产业之造船新规频繁出台等因素，船转型面临多种困难。一是船厂船基地 发展；严格执行 行业规范，东对前几年订造船舶的接船积极坞、船台、码头、大型吊机、专逐步淘汰落后产能；鼓励龙头企性不高，采取提高船舶建造要求、用生产线等设施、设备难以用于业对中小企业、落后企业、经营提出修改船舶合同等手段 推迟接其他产品
13、，二是 大部分中小企业困难企业、资源闲置企业进行兼船，造成船舶企业生产计划调整、技 术力量不足，研发能力薄弱，并重组，鼓励船企结成战 略联盟生产 节 奏打乱、管理成本提高、难以应对船舶技术不断升级和产等工作正在积极开展。应收账款 增加、资金状况恶化、品结构的调整，三是调整业务结八）金融支持船舶工业，两经济效益受损。据分析，全行业构，市场开拓难度大，支柱产品大集团募资取得成功有多万载重吨船舶由于各种难以 培育和发展；四是兼并重组年，中国进出口银行、原因推迟了交船日期，全年造船收购，骨干企业动力不足，职工国家开发银行及各 有关商业银行完工量下降幅度较大。安置、债务处置等问题难以解决。等金融机构，重
14、视市场研究、加（二）盈利难，造船业务基本这些问题，都给船舶企业带来挑强企业调査，对符 合评估要求的无利可图战结构调整、转型升级任务繁重。国有集团和民营骨干企业提 供受国际金融 危机爆发以来船（四）融资难，依然是企业的融资支持。据不完全统计，金价长期处于低位、劳 动力成本不突出问题融机构与船舶企业签订授信协议断上升、人民币汇率升值，船东尽管金融机构对部分国有和多亿元，与境外船东签订推迟接船使管理成本增加，首期骨干民营船企给予了融资支 持，买方信贷近亿美元，通过融预付 款比例下降、船东拖欠款情但对行业内大部分企业，特别是资租赁形式支持船舶出口，有力况严重使企业贷款的财务费 用增中小企业来说，融资困
15、难、资金地支持了企业的船舶建 造、承接加，船厂开工不足、能力 闲置、紧张一直是近几年困扰企业生产合同和转型升级。年，两生产 节奏放缓等因素影响，船舶经营的 突出问题。由此，一些企大船舶集团创新融资 方式，在企业经济效益日趋恶化，亏损企业手持船舶不能按计划开工，影资本市场募资、发行债券取得成业数量增加家。统计显示，响交船进度；一些企业因落实不功。中船集团在香港完成亿美年月，全行业实现利了贷款资金，丢失了订单，开工元债券发行，成为我国第一家在润亿元，同 比下降不足问题更加突出，一些企 业更境外发行年期美元债券的军工应收账款亿元，同比增 长是因资金紧张拖欠职工 工资，带企业集团；中船重工集团公司整；
16、财务费用亿元，同比上来不稳定因素。合军工资源上市，募 资多亿升。尽管全行业仍实现利（五）修船难，单船修理工程元，有力地支持了军工船企的发润亿元，但主要来自非船产价低量小展。品、物流配套、资本运作等业务，国际航运市场的持续低迷，船舶物资与市场arket Analysis 市丨场分丨析对修 船企业也形成直接冲击。年，船舶行业重点监测修船企业完成船舶修理艘，同比增长，但船舶修理产值仅有亿元，同比下降。主要 是附加值较高的尾轴、舵系、机械工程等修目觀减少，大部分为换板、打砂、特涂等附加值不高的工程，单船修理工程量大幅降低。与此同时，由于我国修船行业缺乏自律，竞争激烈，修船价格报价明显低于世界平均水平加
17、之人工成本不断上涨，企业的利润 空间受到严重挤压。六）配套难，产品升级换代船厂一角迫在眉睫国际海事新规的频繁出台，年，据专家分析，美国海洋工程装备市场前景相对乐观。对船舶海工配套技术提出了更高的经济延续温和增长势头，欧 洲经受航运市场低迷、完工船舶价 格要求。国际上绿色环保、节能减排、济逐渐走出衰退，日本经济实现较低、生产成本刚性上升等影响，安全可靠、智能化、集成化的船舶、反弹复苏，中国经济仍 保持在中预计年我国船舶 行业主要海工配套产品不断出现，更新换代高速发展 阶段，全球经济增长力经济指标将继续处 于低位，全年速度明显加快；日、韩、欧盟等发度加 大。但全球航运市场运力过完工船舶 约为万载重
18、吨，达国家和地区调整发展战略，加大剩矛盾没有得到根本解决，航运新接订单量也会略有下降，手持技术研发力度，加强对我国技术封企业没有摆脱亏损困境，造船产订单量将 保持在亿载重吨左锁，为占领船用市场采取低价竞争能过剩矛盾依然突出，新船价格右。等策略；我国船舶配套业自主研发低位徘徊，国际造船新规催生新（二）措施与建议能力薄弱，关键设备、系统长期依的需求。在此背景下，专家们普继续加快结构调整、促进赖引进和进口，与日、韩相比，本遍预测，全球新造船市场难 以全转型升级步伐土化率处于较低水平。国际船舶配面复苏。乐观分析，新船成 交可年，是船舶工业贯彻国套业的发展趋势和优势国家的竞争能维持年水平（约亿载务院船舶
19、工业加快结 构调整促策略，给处于不利地位的我国船舶重吨），或会略有回落。从船型分进 转型升级实施方案（配套业带来严峻挑战，建设造船、析，液化天然气（船、液年的关键之年。为实现实海工强国，己套业的发展迫在眉睫。化石油气（船、汽车运输施方案提出的发展目标，全行船、客滚船、化学品船，以及节业应 在年取得 成绩的基 础预则和建议能、减排、安全、环保型主流船上，重点做好以下工作：舶市场相对看好，海洋工程装备一是加强对国际造船新规范、一）预测市场仍将保持活跃，特别是浮式新公约、新标准的 宣传、培训和船舶物资与市场来稿信箱：欢迎投稿及提供新闻线索推 广，加强对关键共性技术和工后产能。特色，经济运行情况良好，
20、一些艺 技术的研究，开发出更多的适深入贯彻“走出去”发展企业由于产业环境、自身条件 等应市场需求的绿色环保船型、高战略影响，生产难以为继，面临停产技术船舶和海 洋工程装备；二是船舶工业贯彻“走出去”战倒闭的危险。为此，中国船协建加快海洋保障能力建设，高质量、略起步较早。改革开放以来，船议，各 级有关部门对中小企业的髙标准建造好行政执法船、应急舶出、技术引进取得了辉煌成调整发展给予积极关注、分类指保障船、科学考察船、远洋渔船绩；近几年，一些企业抓住机遇，导。对有一定实力的企 业要从产和工程 船舶，满足海上维权执法、收购、兼并海外设计研究公司和品研发、金融税收、人才引进等应急救 援、勘察监测、工程
21、施工、品牌，也取得了一定成绩。党的方面支持，引导其发展成为“专、资源 开发的需要；三是推进 企业十八届三中全会文件和国家颁布精、特、新”的企业，对已难以兼并重组和资源整合，优化产业的有关船舶行业的若干文件，进维持正常生产的企业，要引导企组织结构，提高产业集中度，培一步从对外投资合作，培育国际业果断调 整，帮助解决调整中出育具有国际竞 争力的船舶海工企一流集团，获取先进技术、品牌，现的各种问题。业（集团）；四是加大对船舶、海优化产业布局等角度，为船 舶工重视海洋工程装备发展中洋工程装备关键配套设备、系统业指明了“走出去”的方向。中的风险防范的开发力度，努力提高本土化水国船协认为，尽管 我国船舶工
22、业海洋工程装备产业被列 为我平。以获得低成本优势，对外直接投国战略性新兴产业以来，引起有抓紧实施船舶 行业规范资建设修造船厂的时机、条件尚关省（区、市）、有关行业的高度条件不成熟，但以获得技 术、品牌、重视，不少企业将海洋工程装备船舶行业规范条件是工人才资源，提高营销 水平，贴近作 为产品结构调整 的 重要方向。信部组织行业专家，经过深入调海外本土市场为方向，通过自建、据不完全统计，我国现有涉足海查、反 复研究形成的成 果，是船并购、合资、合作等多种方式，工装备制造企业余家、海洋工舶工业加强行业管理、化解产能在海外布局设立研发中心、建立程船制造企业近家。海洋工过剩矛盾、加快结 构调整、提高营销
23、维修网络和生产制造基地，程装备产业是一个高技术、卨投技术水平、促进转型升级、引导是行业内大型企业集团需要深入入、高风险、进入门槛高的产业，船舶工业持续健康发展的规范性研究和积极贯彻的重要工作。全球市场规模有限（亿文件。中 国船舶工业行业协会 建关注中小企业的调整发展美元），国际竞争相当激烈（与韩议，行业内船舶企业能按照自愿中小企业在船舶行业统计的国、新加坡、巴西等竞争），国 内原则，积极做好申报工作；各地家规模以上企业中有外产能过剩矛盾已开始显现。因方主管部门、中央企业（集团）家，占比达，其中船舶制此，中国船协建议，我国海洋工公司、行业协会、专业机构也都造中小企业家、船舶配套程装备的发展一定要加强统筹规要组织做好申报企业材料的初 审中小企业家，是船舶工业不划，培育骨干，重视市场、技术、和评估工作，使船舶行业当前这可或缺的组成部分。国际金融危质量、产能、法律等风险分析，项重要工作有 序、规范 地开展。机爆发以来，中小企业发展很不严格控制新增产能；要重视产业通过规范条件的贯 彻实施，平衡，一些企业正确做好产品定链的协调发 展，加强前端设计、推动企业改进 和完善生产条件，位，发挥优势特长，加强科技研基础技术研究、关键配套系统开促进 企业兼并重组，加快淘汰落发，在所属领域逐步发展，做出发及相关服务业的发展。船舶物资与市场
