1、2021年第44期 总第438期2021年11月19日中国汽车行业周报（新能源篇）2ONTENT目录01产业环境02竞争企业03焦点分析2021-2025年节能与新能源汽车市场电驱动系统发展趋势预测3海南省发布新能源汽车换电模式应用试点实施方案11月8日，海南省发布新能源汽车换电模式应用试点实施方案。方案提出了三大目标和三大重点任务，促进本地海南省换电模式新能源汽车发展。新能源汽车换电模式方案：三大工作目标目标时间具体指标2022年底换电新能源汽车5000辆以上2021年底2022年底换电站20座（含）以上换电站30座（含）以上2021-2022年新增和更换的换电模式出租车及网约车达1500辆
2、以上在港口、园区封闭场景率先开展重卡换电试点车辆推广换电站建设示范应用新能源汽车换电模式方案：三大重点任务分类具体任务推进试点基础工作优先在海口、三亚、儋州、洋浦、琼海、万宁等区域开展试点统筹换电站土地要素等保障建立新能源汽车车辆安全应急处理机制探索建立省级动力电池溯源监管系统强化政策支持保障创新信贷及保险支持给予换电站建设补贴制定示范应用项目奖励政策，其中巡游出租100辆以上给予200万元，换电中重卡50辆项目给予400万带动上下游发展支持纳入重点产业扶持加大产业招商培育力度探索电池产业金融模式创新研究制定换电相关标准4ONTENT目录01产业环境02竞争企业03焦点分析2021-2025年
3、节能与新能源汽车市场电驱动系统发展趋势预测5比亚迪、奔驰、通用等6家车企签署承诺 2040年停产燃油车在第26届联合国气候变化大会上，福特、沃尔沃、通用、梅赛德斯奔驰、捷豹路虎和比亚迪6家车企签署了格拉斯哥零排放车辆宣言协议书，承诺将在2040年前逐步淘汰燃油车。尽管本田、丰田、现代、日产、Stellantis等企业不同意签署该承诺，但多国家层面已制定禁燃时间表，车企也不得不加快电动化转型进程。多国已制定禁燃时间表六家车企“禁油表”2025年车型全部电动化2025年车型全部电动化，EV和PHEV分别占比50%；2030年成为纯电豪华车企。2025年不再销售带内燃机的轻型汽车2030年实现全面纯
4、电动2025年车型全部电动化未来五年推出超6款EV车型2030年全面禁售燃油车,私家车实现电动化2040年全面销售零排放中重卡国家/区域提出时间计划实施时间措施中国/台湾2017年2040年禁售燃油车日本2020年2035年禁售新型燃油动力汽车美国/加利福尼亚2020年2035年禁售新的汽油动力乘用车和卡车加拿大/魁北克2020年2035年禁售新的汽油动力乘用车英国2020年2035年禁售燃油车中国/海南2019年2030年禁售燃油车德国2016年2030年禁售燃油车荷兰/阿姆斯特丹2019年2030年禁行汽柴油车及摩托车挪威2016年2025年新车只允许出售电动汽车6凯迪拉克 LYRIQ、五
5、菱NanoEV等多款新车上市11月17日，上汽通用凯迪拉克首款电动SUV LYRIQ发布并开启预售。同日，Couple car五菱NanoEV正式上市。五菱NanoEV 产品信息凯迪拉克电动SUV LYRIQ产品信息定位：中大型SUV平台：通用Ultium奥特能纯电平台主要参数电驱系统Ultium电池系统驱动电池容量100kWh电池类型NCMA电池电机位置后置后驱/双电机全轮驱动最大功率255kW峰值扭矩440NmCLTC工况续航650km智能配置配备最新版本Super Cruise3，包含：自动变道功能、监督式远程泊车和AR HUD功能。营销新车将以直营模式进行销售，品牌首家纯电IQ空间已在
6、上海开业，并将拓展至其他城市。提供玩乐款、热爱款、迪士尼疯狂动物城限定款三个版本，官方指导价分别为4.98万元、5.48万元、5.98万元。定位：Couple Car平台：GSEV全球小型纯电动汽车架构主要参数车身长度2.5m转弯半径3.8m工况续航305km智能配置APP车机互联，智能补电、预约充电等标配坡道辅助、低速行人警示系统、后倒车雷达及胎压监测系统ESC车身稳定系统、EPB电子手刹、倒车影像7MINI全新品牌战略 2023年国产2款纯电车型11月11日，宝马集团旗下MINI发布了全新品牌战略，包含可持续理念、开放的品牌文化、数字化创新和品牌及产品规划等四大方面。到2030年代初，MI
7、NI将成为宝马集团旗下首个实现纯电动化的品牌。中国成为MINI全球战略的重点。“MINI”的可持续理念其他主要品牌战略”2023年“ 在中国生产制造两款纯电动车型供应链端降低20%平均单车全生命周期碳排放较2019年降低40%全价值链减排”2027年“ MINI纯电动车在全球的比率将达到50%，中国市场比率将更高。”2030年“ 成为宝马集团旗下首个实现纯电动化的品牌生产层面降低80%使用阶段降低50%开放的品牌文化深耕社群营销，通过一系列创新式体验活动与用户建立情感共鸣，建立MINI品牌独有的文化氛围，融入消费接触点。数字化创新不断加强数字化与创新，开发MINI App应用软件，2022年1
8、月将进阶升级，届时推出MINI社区功能，进一步强化用户体验。未来品牌及产品规划坚持高档紧凑细分市场，坚持中国市场的重要性，不断完成新产品的迭代更新。8小鹏汽车宣布10月上线111座品牌超充站11月17日，小鹏宣布超充站在10月上线111座，累计上线达到了550座。截止10月，小鹏超充站已覆盖全国158个城市；目的地充电站已经上线21座，累计上线129座；免费充电站累计上线1734座，覆盖236个城市。小鹏汽车的补能体系超级补能领域进展01截至2021年10月31日，小鹏超充免费充电服务已开放1734站，遍布全国236城，基本覆盖全国核心主城区。免费充电服务02已在38座城市建设超充品牌在，预计
9、接下来三个月将有超过100个城市会建设小鹏品牌超充站。480kW高压超充桩将率先量产铺设。超充服务03自行申请安装，享受2年售后质保，可多人账号共享，随时预约充电，即插即充，自动上锁。家充服务小鹏汽车正在打造配置碳化硅芯片800V的高压平台（如下图），可支持充电5分钟、续航200公里。同时，将推出配套的480kW高压超充桩，其为用户设计的储能站可一次满足30辆车的超充需求。600A充电峰值电流电驱最高效率95%希望在2023年年内完成超级不能体系的相关布局。9市场环境：关键材料价格（指数）走势2021年1月，电解钴、硫酸钴等价格纷纷攀升，上涨幅度大大增加。经过了春节的钴市暴涨又回落，4-5月钴
10、市趋于平稳，电解钴略有起伏。6月初开始，钴价增长趋势明显，钴价变动主要对动力电池成本产生影响。总体来看，从9月初开始两种钴价已连续一个月呈增长趋势，本周继续增长，特别是电解钴增长势头明显，硫酸钴近期趋于稳定。在市场需求影响下，预期未来价格依然维持走高趋势。钴价走势分析26.1410204060电解钴Co:99.8%价格（万元/吨）5.59.204812硫酸钴Co:20.5%价格（万元/吨）钴材料价格走势图10市场环境：关键材料价格（指数）走势碳酸锂进入2021年，受益于新能源汽车景气度增加，动力电池需求大增，导致碳酸锂等产品供不应求，价格持续上涨，4-7月整体较为平稳，从7月底开始有明显的上涨
11、趋势。一是由于上游锂矿原材料价格上涨，带动成本提升；二是目前碳酸锂货源相对紧张，市场需求不断提升。本周碳酸锂商品指数依旧保持高增长。稀土进口货源（缅甸方）减少、双碳目标下，风电、水电是重要的能源替代，需要用到大量磁材，稀土行业需求增长明显。2021年，稀土价格经过一段震荡起伏趋于平稳，从9月初开始价格增长趋势明显。本周价格略稳定，呈现微降趋势。碳酸锂、稀土价格走势图3807490200400600800我国稀土价格指数变化情况102.42483.060200400600碳酸锂商品指数走势碳酸锂、稀土走势分析11ONTENT目录01产业环境02竞争企业03焦点分析2021-2025年节能与新能源
12、汽车市场电驱动系统发展趋势预测12根据相关性及数据可获得性，确定四大类6个关联因子。新能源整车销量预测的关联因子（Correlation Factor）分析宏观经济类GDP人均GDP工业增加值固定资产投资人均GDP购买力类居民人均可支配收入总储蓄占GDP比重储蓄率负债率消费类PPICPI社会消费品零售总额汽车价格指数基础设施及人口类总人口15-65岁人口比重公路通车里程高速公路居民人均可支配收入总储蓄占GDP比重社会消费品零售总额15-65岁人口比重公路通车里程关联因子132021-2025年节能与新能源汽车市场销量预测通过历史数据分析，同时结合新能源乘用车技术、成本等发展趋势，预计到2025
13、年新能源乘用车年销量达到767万辆，其中BEV占当年节能与新能源汽车市场总额的73.9%左右（新能源商用车按纯电动计算）。2021-2025年节能与新能源汽车市场销量预测值（万辆）HEV:11.2% PHEV:12.8% REEV:2.1%单位：万辆到2025年，BEV占节能与新能源汽车市场份额的73.9%20172018201920202021F2022F2023F2024F2025FBEVPHEVREEV01002003004005006007008002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025FBEVPH
14、EVREEVHEVFCEV商用车14节能与新能源汽车驱动电机装机量平稳增长，2020年达146.3万台，同比增长10.5%。按照节能与新能源汽车未来五年市场销量预测，预计到2025年驱动电机装机量有望突破1000万台。2021-2025年节能与新能源汽车驱动电机装机量预测2021-2025年节能与新能源汽车驱动电机装机量预测（万台）85.3134.4132.4146.3298.3419.1551.5721.21005-20%0%20%40%60%80%100%120%02004006008001000120020172018201920202021F2022F2023F2024F2025F新能
15、源汽车驱动电机装机量增速受益于下游新能源车销量的快速增长，以及单车电机数的提升，新能源车驱动电机市场持续保持增长。2020年我国新能源汽车驱动电机市场规模达216.2亿元，同比增长4.95%，增速整体放缓。15预计2025年我国节能与新能源汽车电驱动系统装机量有望超过1000万台，其中三合一电驱动系统将成为中国市场电驱动的主要选择，同时多合一电驱动系统也将快速普及。节能与新能源汽车电驱动系统向多合一趋势发展2021-2025年节能与新能源汽车电驱动系统不同集成方式占比预测65.62%49.72%25.60%3.60%2.10%1.90%34.38%50.28%72.60%91.30%90.70
16、%88.70%1.80%5.10%7.20%9.40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021F2022F2023F2024F2025F二合一三合一多合一电驱动系统集成化具备体积和重量显著降低，零部件数量减少，通过关键零部件的集成开发可以提高整个系统的效率。16根据2021-2025年对节能与新能源汽车分级别市场销量的预测可以得出，未来节能与新能源汽车将逐步由目前的哑铃型结构向纺锤型结构变化，到2025年，120-200kW功率段的市占率有望超过50%。节能与新能源汽车电驱动系统功率向120-200kW功率段集中功率级别车型级别100kW以下A级以下不
17、包括A级120-180kWA、B级200kW以上B、C级2021-2025年节能与新能源汽车电驱动系统分功率级别占比预测27.30%26.50%18.40%10.70%7.90%6.50%11.70%12.50%13.10%11.70%11.40%11.10%18.40%16.30%16.70%17.10%12.80%16.20%22.50%27.30%31.20%35.40%14.20%14.30%15.10%15.50%15.10%15.30%13.70%10.80%12.50%18.50%17.70%14.60%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021F2022F2023F2024F2025F70kW以下70-100kW100-120kW120-160kW160-200kW200kW以上感 谢 观 看市场联系人丁倩手机：15922263457邮箱：业务联系人李旭东手机：18322606483邮箱：版权声明中国汽车行业周报为中国汽车工业信息网原创信息服务产品，所有内容仅供会员企业内部使用，严禁以任何方式对外传播。
