1、新锐售楼管理系统操作手册新锐软件2022年9月16日目录第一章 项目管理51.1项目资料51.1.1建立项目名称51.1.2修改项目基本信息91.1.3删除项目基本信息121.1.4建立房源信息121.2付款方式定义151.2.1添加付款方式161.2.2添加折扣明细列表171.2.3增加付款方式明细列表181.3房间资源201.3.1添加房间资源201.3.2批量面积售价导入211.4定价调价231.4.1添加价格方案231.4.2添加因素列表231.4.3添加因素值列表241.4.4添加因素房间列表251.4.5去除特殊房间号251.4.6增加特殊房间号261.4.7价格试算261.5历史
2、面积价格261.5.1添加历史价格271.5.2历史面积明细271.6预售证管理281.7流程管控设置28第二章 销售管理292.1房源查询292.1.1查询房源302.1.2保留添加312.1.3预定添加322.1.4认购添加322.2客户查询322.2.1指定客户查询322.2.2未购客户批量查询332.2.3客户交往批量查询332.3客户登记332.3.1新客登记342.3.2老客登记352.3.3来电登记362.3.4线索登记372.4客户管理372.4.1来访客户明细372.4.2来电客户明细372.4.3线索客户明细372.4.4置业顾问调换372.5认筹管理382.5.1添加认筹
3、资料382.5.2退筹信息查询392.6预定管理392.6.1添加预定信息392.6.2换订预定信息402.6.3转购预定信息412.7认购签约412.7.1添加认购单元422.7.2认购变更422.7.3转签认购信息442.8销售优惠设置442.8.1增加优惠细目442.9变更审批管理462.10销售报表47第三章 财务管理483.1楼款收取483.2财务待办493.3欠款催缴533.4违约单元管理543.4.1 添加没收房源543.4.2解除没收房源553.4.3退房553.5预收款管理553.6财务报表58第四章 售后管理594.1抵押放行594.2合同备案604.3 按揭受理614.4
4、公积金管理624.5交房结算644.6面积核准644.7产权受理654.8售后报表664.9广告推广66第五章 统计管理685.1现场销售日记685.2销售回款统计685.3项目销售分析695.4销售趋向分析695.5项目回款分析705.6客户信息分析715.7广告推广分析715.8统计报表72第六章 系统管理736.1权限设置736.1.1用户管理736.1.2岗位管理746.2密码设置756.3参数设置766.4颜色设置766.5客户登记设置776.6操作日志786.7报表模板78第一章 项目管理本章用于进行项目销售前的一系列准备工作。主要包括项目资料建立、生成房源、制定价格、确定项目有哪
5、些付款方式等。1.1项目资料进入“项目管理”“项目资料”1.1.1建立项目名称通过“项目资料”模块，即可新建项目，并可录入项目的基本信息，添加项目下各楼栋的房间资源信息。1、建立项目名称项目资料信息包括项目名称、项目级别、楼栋名称，如图1-1图1-1【栏目说明】l 项目名称系统调用的项目名称，输入项目名称如：“阳光城新界”；l 产权项目名称套打购房证明书时调用的项目名称；l 项目地区项目所在地的名称，用于分区域管理项目，可设置权限限制用户可查看哪些地区的项目资料，也是以后数据统计分析的关键因素；l 项目公司名称项目所属的公司名称；l 项目座落地址项目所属的公司地址；l 排序号排序号影响项目名称
6、在项目列表中显示的排列顺序；l 是否结案一般情况下选择“否”，选择“是”该项目所有资料将被系统隐藏，不再显示在房间资源等模块。2、添加项目级别添加项目级别，如图1-2图1-2级别1为最高级别，按此顺序依次递减。低级别隶属于高级别，依次形成分级树状结构，在项目分区、期数较多时使用分级管理便于项目数据的分期查询与统计，较小的楼盘不建议使用分期。3、添加楼栋名称点击楼栋添加，如图1-3图1-3【栏目说明】l 楼栋名称软件中调用的名称。例：4号楼那就在楼栋名称处输入4，注意不用输入“4#楼”系统会自动加上“#楼”。如果是店面或者车库，例：1号楼店面，建议添加新的楼栋“1（店面）”；提示：l 不要把店面
7、的房间资源信息添加到住宅下，会造成以后查询与统计数据的不便； l 产权楼栋名称套打认购书、合同等，导出文档时调用的楼栋名称，一般填的和楼栋名称一样；l 楼栋结构混合结构、框架结构等；l 楼栋层数楼栋的自然层数；l 排序号排序号影响楼栋名称在楼栋列表中的显示顺序，通常开发商都不按楼栋号顺序开盘，所以一般情况下我们用楼号作为该楼栋的排序号以免以后楼栋号顺序排列混乱；l 开盘批次用于报表分批统计调用；l 推出情况如选择“未推出”，则该楼栋信息可在房间资源、定价调价、历史面积价格中查看到，但在其它所有的模块中查不到该楼栋信息；l 推出日期项目在认筹预订开始的日期，销售报表中统计数据时调用；l 开盘情况
8、一般直接选择已开盘；l 开盘日期项目楼栋开盘的日期，在流程设置模块自动流程是调用该时间；l 具备办按揭日期项目楼栋根据工程进度具备办按揭的日期，在流程设置模块自动流程是调用该时间；l 封顶日期项目楼栋根据工程进度封顶的日期，在流程设置模块自动流程是调用该时间；l 具备办公积金日期项目楼栋根据工程进度具备办公积金的日期，在流程设置模块自动流程是调用该时间；l 预计交房日期项目楼栋签订合同中预计交房的日期，在流程设置模块自动流程是调用该时间；l 具备办交房日期项目楼栋根据工程进度具备办交房的日期，在流程设置模块自动流程是调用该时间；l 具备办产权日期项目楼栋根据工程进度具备办产权的日期，在流程设置
9、模块自动流程是调用该时间。提示：l 添加楼栋时请先核对选择的项目级别是否正确，不要将楼栋添加到其它的级别中；l 项目各栋楼的工程进度有所不同，导致具备办理的各项日期有所不同。若在添加楼栋时具备办理的各项日期不确定，可先添加楼栋，在日期确定后通过批量修改。1.1.2修改项目基本信息项目基本信息分三个地方修改，分别为项目名称修改、项目级别修改、楼栋名称修改，具体操作方式如下：1、项目名称修改单击项目列表下的“修改”按钮，打开项目资料修改对话框，修改项目名称不会影响项目的数据，因为软件调用的是项目名称的ID号与名称等无关。2、项目级别修改具体操作与项目名称修改类型，这里不做详细介绍。3、楼栋信息修改
10、【修改】点击楼栋列表下的“修改”，打开楼栋信息修改对话框，修改完成单击“保存”关闭对话框，完成修改；【批量修改】点击楼栋列表下的“批量修改”，打开批量修改对话框，就可以对楼栋信息进行批量修改操作。如下图1-4图1-4在操作单元选择框中选择要执行批量修改的楼栋名称，填写批量修改的内容；提示：修改内容框中不为空的均对所选单元进行统一修改【批量排序】点击楼栋列表下的“批量排序”，就可以对项目名称进行批量排序，当项目名称排列混乱时使用此功能进行排序，具体操作如图1-5图1-5使用右侧向上、向下的方向键对选中的楼栋名称进行移动；【级别调换】单击楼栋列表下的“级别调换”，打开级别调换对话框。此功能可实现楼
11、栋的级别调换，如将一期下的3号楼调换到其它期数下。具体操作如图1-6图1-6选择目的级别，选择楼栋名称，单击“保存”完成调换；提示：l 不能将另一级别中要调整到本级别但与本级别楼栋号相同的楼栋进行级别调换； 【修改批次】此处操作与批量修改项目，不再做重复介绍。1.1.3删除项目基本信息删除项目基本信息要从低级到高级依次删除，如果低级栏目中含有数据需先删除低级栏目中的数据。1.1.4建立房源信息用户通过“项目资料”模块中的房间批量登记功能，即可实现对房间资源的批量登记，包括房间号、房间类型、面积等信息的批量登记。1、房间批量登记添加点击房间批量列表中的“添加”，打开房间批量登记对话框，填写房间批
12、量登记内容，如图1-7图1-7【栏目说明】l 代码模式一般住宅使用“楼层+编号”的代码模式，车位、店面等就使用“编号”的代码模式；l 楼层（增加、扣减） 指的是用“楼层+编号”生成房间号时增加或扣减的楼层数，如：房间号为101所在的自然层为2层，那才必须在此处填写扣减1；l 楼层从_至_ 指的是要生成的房间从自然层的哪层开始至哪层结束；l 编号从_至_ 指的是要生成的房间从第几单元开始至第几单元结束；l 类别类别调用参数设置中房间类别设置的数据；l 朝向、户型、房型、景观、特殊分类和类别一样都调用参数据设置中的数据，供用户选择；l 预售建筑面积指的是房间号相同的预售建筑面积；l 预售私有面积指
13、的是房间号相同的预售私有面积；提示：l 被录入在一条批量登记条目中的房间必须是面积、户型、朝向等都相同房间； l 房间的预售公摊面积由系统自动用预售建筑面积减预售私有面积所得在模块主窗口，点击“预览”查看当前登记的房源表，如下图生成单元号从101-806的房间信息。预览检查房间资源生成无误后报相关审批人审核，审核通过后需在“预览”窗口点击“执行”按钮将房间资源数据写入房间资源表，这时候才能在房间资源管理中查到该房间资源信息,如图1-8图1-8提示：l 审核通过的房间资源不能修改、删除，若有错误需报到上级退审后才能修改或删除； l 建议是同一单元的公摊、私有建筑面积一样的才用2、房间批量登记修改
14、在提交审核前要仔细核对房间资源预览中的房间列表，审核通过的房间资源不能再修改。3、房间批量登记删除在提交审核前要仔细核对房间资源预览中的房间列表，因为审核通过的房间资源不能删除。4、房间批量复制房间批量复制指可对两栋楼层、单元都一致的楼栋进行复制。点击“复制”打开房间批量信息复制对话框，选择目标楼栋名称，点击“保存”完成楼栋复制，如图1-9图1-91.2付款方式定义付款方式是针对“一次性”、“公积金”、“按揭”等进行相关缴款折扣及缴款金额、缴款时间的设置。进入“项目管理”“付款方式定义”，如图1-10图1-101.2.1添加付款方式在付款方式列表右侧点击“添加”按钮，如图1-11图1-11【栏
15、目说明】l 付款方式名称认购签约时调用的付款方式的名称，例如“公积金贷款”、“按揭贷款”等；l 付款方式细目对付款方式名称进行细目说明，例如“公积金97折”、“公积金95折”等；l 生效日期定义的付款方式开始生效的日期；l 失效日期定义的付款方式失效的日期；l 需要按揭贷款（按揭计算精度/按揭校对精度）如付款方式定义为“按揭贷款”，则需要勾选“需要按揭贷款”栏目，“按揭计算精度”选择如为“万位”，则在“认购签约”“供款列表”中的“按揭款”项中默认填写万位的整数倍；如“按揭计算精度”选择“千位”，“按揭校对精度”选择“万位”，则在“认购签约”“供款列表”添加“按揭款”时数据会根据校验的位数来确认
16、按揭款的数值；l 需要公积金贷款（公积金计算精度/公积金校对精度）如付款方式定义为“公积金贷款”，则需要勾选“需要公积金贷款”栏目，“公积金计算精度”选择如为“万位”，则在“认购签约”“供款列表”中的“公积金款”项中默认填写万位的整数倍；如“公积金计算精度”选择“千位”，“公积金校对精度”选择“万位”，则在“认购签约”“供款列表”添加“公积金款”时数据会根据校验的位数来确认公积金款的数值。提示：根据实际情况选择“需要按揭贷款”或“需要公积金贷款”，否则在售后管理里面的公积金和按揭不会生出相应的记录。1.2.2添加折扣明细列表点击对应的付款方式下的折扣明细列表旁“添加”按钮，如图1-12图1-1
17、2修改各个付款方式所对应折扣优惠。【栏目说明】l 折扣说明该项目付款方式可以打多少折扣，例如99即为九九折；l 使用范围 可选择是整个项目或具体对应的楼栋。1.2.3增加付款方式明细列表点击对应的付款方式下的付款方式明细列表旁“添加”按钮，如图1-13图1-13【栏目说明】l 开始事件表示某笔款项是从哪个事件作为付款方式的基准时间点；l 增加天数表示以开始事件作为基准时间点向后顺延的天数；l 指定日期表示具体某一天为付款的日期；l 款项类型分为“贷款”及“非贷款”两种类型；l 款项名称根据款项类型“贷款类”分为“定金”、“首期款”、“余款”等；“非贷款”类型分为“按揭”、“公积金”；l 比例每
18、笔款项所占缴款总数的比例；l 扣除定金钩选表示该笔款项所占的比例要扣除定金这笔款；1.3房间资源房间资源为房间的具体信息参数提供了初始设置。进入“项目管理”“房间资源”添加房源，如图1-14图1-141.3.1添加房间资源点击“添加”按钮，如图1-15图1-15【栏目说明】l 楼栋表示要添加房间资源的具体楼栋号；l 代码模式分为“楼层”+“编号”及“编号”两种模式，如房间资源的类别为“多层”、“小高层”类的楼层情况，则选用“楼层”+“编号”模式，如房间资源类别为“店面”、“车库”、“别墅”等情况，则选用“编号”模式；l 单元号 房间的单元号l 楼层 该栋楼的层数；l 使用率将私有面积除以建筑面
19、积；l 价格次数 表示该房间价格为调价多少次后的价格；l 预留人 该套房间资源由哪个人预留；1.3.2批量面积售价导入在主界面的操作点击“批量面积售价导入”，其中楼号、房间号、朝向、户型等参数对应的是将要导入数据excel表格里面的相关列，如图1-16图1-16【栏目说明】l 导入类型“导入新单元”表示原先无房间资源数据，新数据通过excel表导入；“更改原单元”表示将原有单元数据进行替换更新；l 实际楼层与房间号自动计算的楼层相差数例如房间号为101，但实际楼层是在三楼，那么“实际楼层与房间号自动计算的楼层相差数”应为2；l 楼号与房间号含在“房间号”格子中，中间分割符为选择“#”，则可以对
20、应excel表中房间号格式为“1#101”类型，如选择“-”，则可以对应excel表中房间号格式为“1-101”类型；l 起始行表示将要导入数据的excel表格中从哪行开始；l 结束行表示将要导入数据的excel表格中到哪行结束；提示：要导入的数据将分别选择excel相对应的列1.4定价调价进入“项目管理”“定价调价”界面添加价格方案1.4.1添加价格方案在方案列表中点击添加，如图1-17图1-17【栏目说明】l 方案名称l 方案类型l 价格属性l 楼栋名称l 类别l 价格次数l 制定日期l 简要备注1.4.2添加因素列表在因素列表中点击添加，如图1-18图1-18【栏目说明】l 因素名称影响
21、价格价格因素的名称，例如“朝向”、“楼层”等；l 因素是否在均价上另外加价l 因素权重比例1.4.3添加因素值列表在因素房间列表中点击添加，如图1-19图1-19【栏目说明】l 因素值名称l 因素值参数l 因素值类型1.4.4添加因素房间列表在单元编号中选择需要增加价格因素的房间单元，如图1-20图1-201.4.5去除特殊房间号在选中包含价格因素的单元号中，如有特殊房间不包含在该价格因素中，则选出这些特殊的房间号，如图1-21图1-211.4.6增加特殊房间号与去除特殊房间号相反。【定价调价其它参数】l 系数百分比基准值l 系数百分比加减基础值l 试算值执行约定l 参数值试算方法l 试算值与
22、参数值的计算约定1.4.7价格试算1.5历史面积价格进入“项目管理”“历史面积价格”1.5.1添加历史价格在历史价格模块中点击添加，如图1-22图1-22【栏目说明】l 楼号l 单元号l 分类l 建筑面积l 名称l 制定日期l 新/旧单价l 新/旧总价l 新/旧次数1.5.2历史面积明细 1.6预售证管理1.7流程管控设置第二章 销售管理项目销售前的一系列准备工作完成后，即可开始相关的销售业务处理。本章是对整个销售过程中的环节进行相关操作，包括客户资料管理、认筹管理、认购签约、优惠设置等。2.1房源查询 在销售房屋之前，销售顾问可以对现有的房源信息、销售信息进行查询，包括哪些房源可以销售，哪些
23、房源已被保留，哪些房源已被预订。进入“销售管理”“房源查询”，如图2-1图2-12.1.1查询房源通过选择“项目名称”、“类别”、“楼号”对各项目的具体房源信息、销售信息进行查询，如图2-2图2-2提示：各个置业顾问只能看到自己的销售资料，但可以看到公共的房间资料2.1.2保留添加在楼栋销控明细表中选择一套房源，右击鼠标选择“保留添加”，填写“保留人”、“说明”、“保留时长”或“保留天数”、“置业顾问”后对该套房源进行保留。其中“批量添加”按钮可对多套房源进行保留添加，如图2-3图2-32.1.3预定添加在楼栋销控明细表中选择一套房源，右击鼠标选择“预定添加”， 在客户资料中查找现有的客户姓名
24、或电话，或者新增一个客户资料，填入预订资料保存，同理“保留添加”。2.1.4认购添加在楼栋销控明细表中选择一套房源，右击鼠标选择“认购添加”， 在客户资料中查找现有的客户姓名或电话，或者新增一个客户资料，填入预订资料保存，同理“保留添加”。2.2客户查询销售顾问可以对以往的客户信息通过组合条件进行查询。进入“销售管理”“客户查询”2.2.1指定客户查询通过输入“客户姓名或电话”、具体“楼号”或具体“房间号”对客户信息进行查询，如图2-4图2-4提示：如果不是自己的客户，则只能查看到该客户的置业顾问姓名，其余信息无法查看2.2.2未购客户批量查询通过多个客户特征的选择查询的条件来对已登记了客户信
25、息但还未购买房子的客户信息进行查询。2.2.3客户交往批量查询通过选择“客户类型”、“交往类型”、“意向程度”、“置业顾问”等对以往客户交往信息进行查询。2.3客户登记在客户购买房子之前，销售顾问先要对客户的信息进行登记，以便后期跟踪回访。进入“销售管理”“客户登记”，如图2-5图2-52.3.1新客登记填写客户信息，如图2-6图2-62.3.2老客登记对以往来访的老客户进行再次交往信息登记，如图2-7图2-72.3.3来电登记来电登记是针对通过电话方式进行咨询的客户进行记录，如图2-8图2-82.3.4线索登记登记方式同来电和新客户登记一样，区别为线索登记可能是展会上收集了一堆客户资料，通过
26、线索登记进行记录，这些资料可转为来电也可转来访。2.4客户管理在已登记的客户资源中，可以对客户的反馈明细、客户交往明细、成交明细等进行查看、修改、跟踪。进入“销售管理”“客户管理”2.4.1来访客户明细可以对来往的所有客户明细信息进行查询，如图2-9图2-92.4.2来电客户明细同理来访客户明细查询来电客户的信息明细。2.4.3线索客户明细同理来访客户明细查询线索客户的信息明细。2.4.4置业顾问调换在系统操作选择“置业顾问调换”，点击选择客户属性，然后选择置业顾问，找出需要调整置业顾问的客户资料，选择新的置业顾问，保存即可，如图2-10图2-10提示：在主界面“操作”“报表”中可以查看各项客
27、户资料的报表2.5认筹管理客户进行认筹时，对认筹过程中的认筹信息进行登记，确定认筹号、预约金等。进入“销售管理”“认筹管理”2.5.1添加认筹资料填写认筹基本信息，保存认筹资料，包括收取的预约金金额，如图2-11图2-11提示：经销售经理审核过的房子是不能再修改认筹信息2.5.2退筹信息查询通过“客户姓名”、“电话”对退筹的信息进行查询。2.6预定管理置业顾问对于提前预定房子的客户进行登记。进入“销售管理”“预定管理”2.6.1添加预定信息点击“添加”按钮，填写预定客户信息，如图2-12图2-122.6.2换订预定信息置业顾问可以对预定房源进行更换，点击“换订”按钮，填写更换新的房间资源信息，
28、如图2-13图2-132.6.3转购预定信息置业顾问可以将预定房源信息转入认购单元，点击“转购”按钮，如图2-14图2-14提示：在转购操作之前，需转购的信息记录必须进行审核2.7认购签约认购签约时，将认购签约的信息保存，包括购房的单元、面积、价格、折扣优惠、应收实收款额度等。进入“销售管理”“认购签约”，在分类中选择“认购单元”方可进行新认购房源的信息添加，如图2-15图2-152.7.1添加认购单元点击“添加”按钮，填写认购客户的基本信息。如果之前有定义优惠方式，则在优惠折扣列表中可以编辑对应的优惠，并添加供款列表值，如图2-16图2-162.7.2认购变更如需要变更，包括付款方式，权益人
29、增加减少、更换等，都要先做“变更申请”，如图2-17图2-17相关人员在“销售管理”“变更审批管理”审批。当审批通过，则可以点击“变更”按钮进行客户增减权益人和更换权益人等变更操作。“换房”和“退房”同理进行“变更申请”。当审批通过，可进行“换房”或“退房”等操作。“换房”操作如图2-18图2-18提示：l “退房”、“换房”对应操作按钮“退房”、“换房”功能，客户权益人增减选择“更名”操作，“付款情况方式变更”、“日期变更”对应操作按钮“变更”功能；l 当变更操作完成之后会提醒，涉及到款项修改的，在“保存”时会提醒“将款项转到财务代办”；l 在签约认购模块中，“审核”过的数据不能更改，但可申
30、请变更。2.7.3转签认购信息在财务对楼款收取完毕之后，进行认购转签时，选择要转签的数据，然后点击“转签”按钮，如图2-19图2-19将客户资料补充完整，包括身份证，通讯地址等。完成“转签”时，可以在“签约单元”里面查看相关信息，而在“历史转签单元”里面也会生产相应的记录，进行变更操作后，例如“换房”、“退房”等，也会生成相应的记录。当需要做签约变更时，操作与认购变更操作是一样的。2.8销售优惠设置 除了一次性、公积金、按揭等折扣优惠外，另外的特殊优惠设定，如“老总特批优惠”、“早买优惠”等。2.8.1增加优惠细目进入“销售管理”“销售优惠设置”，添加优惠折扣，如图2-20图2-20【栏目说明
31、】l 生效日期表示该优惠从何时开始生效；l 失效日期表示该优惠到何时失效；l 计算方式l 计算类型付款优惠前折扣优惠前表示该减少的价格是在所选的优惠活动前以及折扣优惠前先进行抵扣；付款优惠前折扣优惠后表示该减少的价格是在所选的优惠活动前但折扣优惠后进行抵扣；付款优惠后折扣优惠前表示该减少的价格是在所选的优惠活动后但折扣优惠前先进行抵扣；付款优惠后折扣优惠后表示该减少的价格是在所选的优惠活动后以及折扣优惠后进行抵扣；l 优惠折扣当计算方式选择“折扣优惠”时，填写折扣百分比； l 优惠金额当计算方式选择“单价优惠”或“总价优惠”时，填写优惠金额；l 单套最高优惠额当计算方式选择“限制总价优惠”时，
32、填写单套最高优惠额；l 总优惠额l 使用范围可以选择该优惠规则是适用整个项目还是指定楼栋或是适用单一的房间单元；l 经理级权限才可启用2.9变更审批管理对于认购签约过程中的一些变更，如“换房”、“更名”、“退房”等操作，相关审批人员进行审批记录。进入“销售管理”“变更审批管理”， 在“待审批变更明细”列表中，选择需要审批的变更记录进行审批，如图2-21图2-212.10销售报表该模块存放各项业务报表。第三章 财务管理本章主要是针对财务人员对房款的预收款项、楼款收取、欠款催缴等进行操作。3.1楼款收取 对于已认购或签约的房间资源，财务根据应缴的款项对楼款进行收取。1、增加楼款进入“财务管理”“楼
33、款收取”，点击“添加”，填写完各项信息对楼款各款项进行收取，如图3-1图3-12、换票点击“换票”按钮，如图3-2图3-2提示：l 收据经过软件并且在软件里面保留痕迹，这种情况先把收据号填进去，票据类型选择收据，做完后，进行“换票”操作，把收据换发票；l 收据不经过软件，省掉换票的步骤；3.2财务待办 当认购签约过程中客户有涉及到“换房”、“退房”、“更名”等操作，在置业顾问进行相应“换房”、“退房”、“更名”等操作后，财务人员根据相关情况对应进行款项的变更操作。进入“财务管理”“财务待办”1、退款当已缴纳购房（一次性、公积金或按揭首付）款，购房客户之后又成功申请退房操作。在“房款待办理明细”
34、中选择需要退款的记录，点击“退款”按钮，输入退款信息，如图3-3图3-3在“房款已办理明细”视图下可以查看已退款完毕的信息，如图3-4图3-42、换房当已缴纳购房（一次性或按揭）款，购房客户之后又成功申请换房操作。在“房款待办理明细”中选择需要换房的记录，点击“换房”，选择操作的票据号及填写其它基本信息，如图3-5图3-5提示：l 如遇到更换后的房价比原先的低，则需要将原先的款项进行拆分后，得到新的合适价格；l 如遇到更换后的房价比原先的高，则将原先的款项转入新房的部分款项后，还需将新房的剩余款项补齐；在“房款已办理明细”视图下可以查看已换房完毕的信息，如图3-6图3-63、转入 4、更名当原
35、购房人缴纳了一定的购房款项，而后购房人姓名做更换他人姓名时，置业顾问先对该情况做更名申请，通过审批后，财务相关人员须将原先客户缴纳的款项更名新购房人名下，点击“更名”，将原购房人名下的款项更名至新购房人的名下，在楼款收取模块中，可以看见原购房人名下的款项已更名至新购房人的名下，如图3-7图3-75、拆分当客户在缴纳了一定的购房款，又进行了“换房”操作，如更换后的房价比原先的低，则需要将原先的款项进行“拆分”后，将拆分后适合更换后新房的若干笔款项，再将拆分后合适更换后新房的某笔款项“换房”操作，如图3-8图3-86、罚没 如需将某笔款项罚没，点击“罚没”按钮进行相应没收操作。7、作废 如需将某笔
36、款项作废，点击“作废”按钮进行相应操作。3.3欠款催缴对于逾期还未缴款或缴齐款项的客户进行相应催款记录登记。在到期欠款明细表中，选择需要催款的客户明细表，点击“添加催款记录”， 在催款记录登记表中填写具体的催款内容，如图3-9图3-93.4违约单元管理 对各项违约客户进行登记记录。3.4.1 添加没收房源在选择首付未交违约明细等列表中，选择需要没收房源的明细列表，点击“添加没收”，将已认购的房源进行没收处理，如图3-10图3-103.4.2解除没收房源在违约没收单元明细列表中选择需要解除没收房源的信息，点击“解除没收”，实现对该房源的恢复使用。3.4.3退房3.5预收款管理 对客户有认筹、预定
37、情况，财务应对应相关的业务情况对认筹款或定金进行收取。1、添加进入“财务管理”“预收款管理”，点击“添加”，填写完各项信息对楼款预收款款项进行收取，如图3-11图3-11提示：l 如该款项是认筹款，则无法选择楼号及单元号；2、转入可以将认筹款转入认购或签约单元的某笔购房款项，如图3-12图3-123、更名将预收款原缴款人姓名更新为新缴款人姓名，如图3-13图3-134、换票将预收款收据转换为发票，如图3-14图3-145、拆分 将某笔预收款拆分为若笔预收款项6、退款 将某笔预收款进行退款，如图3-15图3-157、作废如需将某笔预收款作废，点击“作废”按钮进行相应操作。3.6财务报表第四章 售
38、后管理 本章针对后勤人员关于售后的项目，如抵押、合同备案、产权受理等进行相应操作。4.1抵押放行该模块主要用于房产公司将整栋楼抵押给银行，换取资金，最后再将楼房从银行拿出来的整个流程。1、批量登记点击“批量登记”按钮，如图4-1图4-1根据实际业务情况在系统中选择对应的登记流程“抵押”/“放行”，选择楼栋及单元号后保存信息。在抵押放行的信息列表中通过“分类”、“状态”等进行各阶段的信息查询。4.2合同备案 客户购买完房子后，后勤人员需对购买合同信息进行备案登记。在系统操作中，当进行认购转签操作后，在合同备案模块“分类”视图中“未受理单元”对需要进行合同备案的信息进行备案处理。1、批量登记进入“
39、售后管理”“合同备案”，在分类列表中选择“未受理单元”，点击“批量登记”按钮，如图4-2图4-2根据实际业务情况合同备案的流程，在系统中选择对应的登记流程“受理/审批/送件/备案/存档”，选择楼栋及单元号后保存信息。在合同备案的信息列表中通过“分类”、“类别”等进行各备案阶段信息查询。4.3 按揭受理当一套房子进行转签后且该房子是用按揭作为付款方式的，则后勤人员需要在按揭受理对该套房间资源进行按揭受理登记处理。1、批量登记进入“售后管理”“按揭受理”，在分类列表中选择“未受理单元”，点击“批量登记”按钮，如图4-3图4-3根据实际业务情况按揭受理处理的过程，选择对应的登记流程“受理/面签/补材
40、/抵押/放款/归档”，选择楼栋及单元号后保存信息。在按揭受理的信息列表中通过“分类”、“类别”等进行按揭受理各阶段的查询。4.4公积金管理 当一套房子进行转签后且该房子是用公积金作为付款方式的，则后勤人员需要在公积金受理对该套房间资源进行按揭公积金登记处理。1、 批量登记进入“售后管理”“公积金管理”，在分类列表中选择“未受理单元”，点击“批量登记”按钮，如图4-4图4-4根据公积金受理处理的过程，选择对应的登记流程“受理/领材/放款/凭证”，选择楼栋及单元号后保存信息。在公积金受理的信息列表中通过“分类”、“类别”等进行公积金受理各阶段的查询。4.5交房结算该模块主要是用于项目的后期交房阶段
41、，确认房间信息，以及该客户收取配套设备应收款。1、批量交房点击“批量交房”按钮，如图4-5图4-5选择楼栋及单元号后保存信息。在交房结算的信息列表中通过“分类”、“类别”等进行查询。4.6面积核准 该模块主要是后期负责对交房进行面积核准的相关人员进行操作，功能是进行面积核准和进行价格的多退少补。1、批量登记点击“批量登记”按钮，如图4-6图4-6选择楼栋及单元号后保存信息。在面积核准的信息列表中通过“分类”、“类别”等进行查询。4.7产权受理1、批量登记点击“批量登记”按钮，如图4-7图4-7选择对应的登记流程环节，选择楼栋及单元号后保存信息。在产权受理的信息列表中通过“分类”、“类别”等进行
42、查询。4.8售后报表可查看各类售后报表。4.9广告推广进入“售后管理”“广告推广”，点击“添加”按钮，填写广告推广的信息，如图4-8图4-8第五章 统计管理5.1现场销售日记该模块主要是统计当天、本周、本月、本年的销售信息，包括认购，签约，还有客户的来电来访等，需经理级别以上的人使用，如图5-1。图5-1提示：l 其中日期选项中的“上周”、“本周”、“前天”、“昨天”、“今天”是以“日期”选项中所显示的时间为参照时间点；l 在“现场销售日记”报表里，直接把鼠标放在报表数字上单击可以查看明细；5.2销售回款统计该模块可以查看所有的包括来访，回访，销售信息，回款信息等，如图5-2。图5-25.3项
43、目销售分析该模块通过“类型”、“类别”、“楼栋”、“楼层”等不同因素来分析各种因素影响售出房源的情况，如图5-3。图5-35.4销售趋向分析该模块通过“类型”、“类别”、“楼栋”、“楼层”等不同因素分析销售趋势，如图5-4。图5-45.5项目回款分析该模块主要是用于对各个不同名称的应收款的回款进行查看，包括应收、已收、未收、等款项的统计分析以及逾期欠款的总金额统计分析，需经理级别以上的人使用，如图5-5。图5-55.6客户信息分析该模块主要是分析不同特征的客户来访情况，需经理级别以上的人使用，如图5-6。图5-65.7广告推广分析 该模块分析在各种媒体上投入的广告费用、次数、通过报表，图形方式显示，如图5-7图5-75.8统计报表 统计“销售月报表”、“年度销售回款表”、“年度业绩情况表”等报表情况。第六章 系统管理6.1
