1、 明源CRM销售管理系统V5.0 SP7操作手册明源CRM销售管理系统V5.0 SP7操作手册售后服务咨询热线：0755 - 83283442售后服务电子邮件：service如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。l 第一部分 系统介绍本部分主要讲述了明源CRM销售管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM销售管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方
2、便对系统操作应用的熟练掌握和强化。l 第二部分 实际业务操作本部分主要结合客户的实际销售业务流程，讲解在销售系统中处理的具体操作步骤。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的销售业务是如何通过销售系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须掌握的内容。本手册使用的符号解释：大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法本手册中流程图的说明：本手册中的流
3、程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：代表不属于相应章节范围的业务环节。代表脱离系统操作的业务环节。代表存在判断分支的业务环节。代表需要用到系统操作的业务环节。目 录第一部分 CRM销售系统介绍2第一章 CRM销售系统与明源ERP2第二章 CRM销售系统概述4第三章CRM销售系统模块介绍6第二部分 CRM销售系统的业务操作11第四章项目准备114.1项目概况114.2房源生成194.3房间管理294.4价格管理364.5付款方式定义534.6折扣管理604.7套打设置634.8业务参数设置654.9问卷定义79第五章 市场营销845.1销售计划845.2营销方案865.3营
4、销分析925.4竞争楼盘信息95第六章 客户跟进1006.1线索管理1006.2客户接待1056.3销售机会1096.4客户台帐1176.5客户关怀1326.6交互明细查询1376.7销售预测分析1386.8客户分析139第七章 交易管理1447.1房源查询1457.2预约排号1527.3选房确认1607.4定单管理1637.5合同管理1927.6销售日志1997.7变更审批2017.8变更日志2047.9销售分析2057.10客户自助查询2097.11网上备案209第八章 售后服务2118.1服务概况2118.2合同登记服务2128.3按揭/公积金贷款服务2148.4入伙服务2188.5产权
5、服务2208.6面积补差226第九章 财务管理2349.1财务待办2349.2票据管理2359.3收支管理2419.4催交欠款2659.5财务分析2689.6代收费用管理2709.7财务接口设置2739.8凭证管理279第十章 报表管理28310.1统计报表28310.2自助查询285第十一章 辅助应用29211.1PDA应用29211.2通用功能29411.3我的工作台295第一部分 CRM销售系统介绍第一章 CRM销售系统与明源ERPERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。从20世纪90年代ERP的概念诞生到今天，其内涵与外延已发
6、展到全面管理企业人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源（Resource），事则是将几种资源进行Planing的流程和规则。换句话说，ERP就是现代企业全面信息化的代名词。明源ERP是明源软件为房地产开发企业经营管理提供的行业性全面信息化解决方案，按照“战略预算执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行和监控，使之真正成为企业的数字神经系统。明源ERP蓝图如下：在明源ERP中，业务层面分成CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。CRM是Cus
7、tomer Relationship Management的简称，涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言，CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。明源CRM的业务流程如下：销售管理系统作为CRM核心组件之一，涉及整个房地产销售业务，是企业收入的重要来源。其管理内容涵盖项目前期的市场营销、策划，客户来电、来访的跟进，预约排号、小订、认购到签约的交易过程，以及后续的按揭、产权办理、入伙等各项服务。第二章 CRM销售系统概述明
8、源CRM销售管理系统是用来管理房地产售楼业务的平台。以“房源”、“客户”、“交易”3条主线贯穿，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数百家知名房地产企业的管理精华，形成了科学的售楼业务管理流程，可快速提升房地产企业的管理水平。下面就销售管理系统的特点进行阐述。l 建立统一、规范的客户资源库通过定义包括业主、会员、潜在客户在内的完整客户集合，对各区域、各项目的客户信息按照统一规范进行管理。保证后续各个地区、各个部门、各个业务环节在“统一语言”的前提下以客户为中心展开业务协同和客户经营。跨公司、跨项目、跨部门共享客户信息，各业务部门只要在日常业务的正常处理过程中实现对相关客户信息的自然采集（如
9、投诉信息的记录），任何人在任何地点通过相对应的权限对系统进行访问所得到的客户信息都是一致的、完整的。将散落在各项目、各业务人员手中的客户资料集中管理，彻底杜绝各种人为因素所造成的资源流失。l 建立闭环的市场营销体系，利用客户细分进行差异化营销根据项目的定位制定营销计划，动态跟踪计划的执行情况，依据销售现场的反馈进行效果评估及时调整营销策略和手段，形成闭环的市场营销体系。利用客户资源库进行客户细分，有针对性地进行差异化营销，避免“地毯式”的广告营销造成的浪费。l 由传统纯“坐店”式被动销售向主动销售模式进行转变通过引入线索、销售机会等概念，让销售员在跟进过程中主动去管理客户，在与客户的接触过程中
10、尽可能地收集客户的信息。通过对客户心理、产品需求等进行分析，可以更好地把握客户，加速潜在客户的购买进程。通过主动管理后，我们可以更加合理地分配销售资源，打破企业的“单干”现象，并且为企业沉淀大量的潜在客户。l 实现交易环节标准化、流程化管理从预约排号、小订、认购到签约的交易环节，我们采用标准化、流程化的方式进行管理，加强审核审批，在加强部门协同、相互监督的同时避免低效运作和人为失误。l 交易后续事务的服务化管理后续的按揭、产权办理、入伙等各项服务，采用统一的服务渠道、服务状态跟踪、个人任务与提醒等，加强事务性工作的计划性、可控性，并提升客户满意度。l 贴近业务的财务功能为财务人员提供了收款、退
11、款、转账、换票、催款等多种业务处理功能，操作界面与实际的手工单据类似，使用起来简单、便捷。为了避免业务人员重复录入，系统还提供了专门的财务接口功能。第三章 CRM销售系统模块介绍1、 我的工作台针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作，可以了解到自己所关注的重要信息和报表。2、 项目准备用于设置在项目开始销售前的初始数据，比如，售楼过程中的房源、价格、付款方式及折扣的定义等售前准备工作，为后期楼盘进行正常销售打好基础。l 【项目概况】在系统中初始定义房地产项目，为销售
12、做好准备，包括项目的基本信息、项目的装修标准、户型设置以及项目团队的设置。l 【房源生成】和【房间管理】采用简便快捷的方式协助您完成项目开始销售前的房源生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续的销售工作正常展开。l 【价格管理】用于设置楼盘的价格方案，包括定价和调价两种。定价因素可以根据需要自定义，并且根据实际业务需要支持各种定价的计算方式。减轻手工定价带来的繁琐和不便，可方便保存、查询历史价格。l 【付款方式定义】用于定义项目所提供的各种自定义付款方式。定义之后，可在销售过程中直接选择预先定义的各种付款方式，并据此直接生成应收款项。l 【折扣管理】定义各项目不同时间内可用的打折方式及折扣，
13、支持减点、打折及总价优惠、单价优惠等方式，支持特殊房间折扣。规范项目折扣管理，方便公司统一控制和汇总，同时又方便灵活，后台调整开关之后也支持直接录入总价。l 【套打设置】对于认购书、合同、财务票据等需要进行套打操作的单据，需要在此设置套打的模板后方可实现套打的功能。同时，对于网上合同备案也需要在此进行备案模板与备案网址的设置。l 【业务参数设置】按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。传统软件的弊端在于不能很好解决标准产品和用户个性化需求的矛盾，而明源地产ERP基于“随需应变”的明源MAP平台，结合明源为3000多家客户业务实践的成功经验，在各个不同的业务模式中可以根据用户的实际需要来进行选
14、择和设置。l 【问卷定义】定义问卷，确定问卷挂接位置，导出分析。通过可自定义的问卷，可以灵活支持不同目的的营销分析和客户调查，为市场决策提供基础支持。3、 市场营销市场营销是对营销相关内容以及市场营销活动的策划与实施情况进行管理的模块，管理各种营销方案/活动，设定客户调查问卷等，并可与后续销售业务结合，分析营销效果。l 【销售计划】设定整个项目的销售指标，作为后续进行预算考核的依据。l 【营销方案】管理总体营销预算，以及预算所对应的营销方案、活动等，可以作为营销效果分析的部分基础。l 【营销分析】分析不同形式的营销及广告投入所对应的签约额、产生机会。通过对营销效果的分析得出决策的重要依据。l
15、【竞争楼盘信息】用于记录竞争楼盘的基本情况、定价情况与广告投放情况等信息，并可对相关的竞争楼盘进行横向比较。4、 客户跟进售前客户跟进功能，通过对整个销售跟进全过程的精细化管理，确保对价值客户的深度跟进，最大程度的提升销售成功率。l 【线索管理】管理营销活动、接待、以及公司客户资源库（比如会员）产生的销售线索。为销售人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。l 【客户接待】为了实现业务员在现场接待客户时，能够快速有效的查询和登记客户信息，系统提供了客户接待的功能，用以满足现场快速应用的需求。l 【销售机会】根据销售机会理念，精细管理客户跟进。全面管理客户每一次互动的全过程；通过问卷调查全面掌握客
16、户需求信息；对客户机会价值通过科学模型进行测算。l 【客户台帐】客户全信息展示。在和客户互动的每一个接触点（客户来访、交易、会员行为、客户投诉等）信息的集中台帐，避免发生老客户信息割裂在各个业务的情况。l 【客户关怀】通过短信、邮件群发等手段，以客户关怀（比如客户生日）和产品推广（比如新盘上市）为主题，对特定属性客户进行低成本的关怀。可以支持对客户通过各种属性进行自定义的筛选和过滤。l 【交互明细查询】可以查看到客户全生命周期的整个交互过程。销售管理人员也可以了解销售员的客户跟进状况并随时进行评估和指引。l 【销售预测分析】基于对单个机会的预测，通过科学的预测模型，预测出未来某一个时间段的签约
17、金额和回款金额。公司决策层可以以此为依据预测公司未来的现金流，为资金筹措和相关决策提供支持。同时对整个销售漏斗的全过程进行分析，有助于发现销售进程中的问题，提高销售成功率。l 【客户分析】按照各种不同特征对客户进行统计分析。通过工作区域、职业、收入等客户属性因素对目标客户群的属性进行分析。通过面积、房型、总价等客户需求因素对目标客户群的需求进行分析。5、 交易管理销售自动化全过程的管理。流程化、规范化地管理小订、认购、签约各种交易类型。并对折扣、合同变更、换退房等交易过程中的变更环节进行审批控制和过程记录。同时辅助销售经理进行相关分析统计以及销售日志功能。l 【房源查询】项目销售总控平台，可以
18、通过销控表或小区鸟瞰图两种方式查看整个项目各房间的销售状态以及房间资料。销售顾问可据此进行房间展示并根据客户需求自动打印付款详情和按揭详情。可以进行快捷的交易（预留、小订、认购、签约）操作。成交后的房间，可以了解到其后续服务进展的详情，提升客户满意度。l 【预约排号】处理客户预约排号以及诚意金的收取业务。支持对诚意金的转楼款、转下期、退款处理。l 【选房确认】帮助用户快速定位到客户选择的房间并进行资料录入，完成选房业务，有利于提高开盘销售业务的运作效率。l 【定单管理】包括对预留、小订及认购三种定单的管理。支持对折扣的有效控制，支持装修房业务，支持对套内面积和建筑面积两种不同计价方式的处理，支
19、持按揭的个性化设置。业务生成之后，自动生成付款表，有利于资金回笼。l 【合同管理】合同的生成、管理以及打印。可以支持和大部分国土局网上备案系统的接口。l 【销售日志】对当日销售情况进行自动统计，并记录广告表现和业绩分析。可以保存当天销售日志，支持数据回溯。l 【变更审批】对合同变更审批进行控制，审批请求可以自动发送到审核人的桌面，只有经过审批之后，才能进行折扣、增减权益人等相关变更操作。有效控制交易中的关键环节，避免权限混乱和失控。l 【变更日志】详细记录所有的变更过程。可以查看到变更提请人及变更原因、变更前的情况、变更后的情况、变更产生的财务结果。做到管理的透明，有助于公司的监督。l 【销售
20、分析】从套数、面积等维度对各种交易数据进行统计分析，方便公司管理层及时了解最新销售进展，为决策提供支持。l 【客户自助查询】可以让客户自助查询房源及销控情况。通过鸟瞰图直观了解小区全貌，并可根据自己的需求自行打印置业计划，提高现场的接待效率。6、 售后服务对售后的客户服务工作进行处理。包括按揭贷款、公积金贷款、入伙服务、产权服务、面积补差等。通过流程化的处理，最大程度提高办事效率，提升客户满意度。l 【服务概况】客户服务工作的总控平台。汇总各项服务指标，实时了解到当前服务工作的最新进展，并且可以直接进入查看相应服务细节。l 【合同登记服务】记录合同备案过程所需要的相关资料以及办理进程信息。l
21、【按揭贷款服务】处理客户的按揭贷款服务，登记办理按揭所需要的相关资料，记录按揭业务的办理进程信息。l 【公积金贷款服务】登记办理公积金贷款所需要的相关资料，记录业务的办理进程信息。l 【入伙服务】记录入伙过程所需要的相关资料以及办理进程信息。 l 【产权服务】用于对已签约用户的产权办理情况进行管理。l 【面积补差】进行批量处理的面积补差，可以自动生成补差所产生的财务变更，传递到财务收支管理中。支持根据各城市不同补差政策，自定义面积补差方案。7、 财务管理处理售楼过程中产生的所有财务工作。用于对已售房间各种款项的收支及票据的管理、打印，催收欠款等，对财务结果进行汇总分析。l 【财务待办】协助财务
22、部动态了解房间销售过程中存在的多种变更事件。有部分事件（如换房、退房等）会引起财务数据的变动，需要财务进行相关业务处理。运用此功能可以避免销售和财务因信息不通畅所导致的对帐工作。l 【票据管理】统一管理财务收款所使用到的收据和发票，同时支持对票据的领用与核销进行管理。 l 【收支管理】协助财务部更好的对资金线索进行管理，包含预约金、房款及银行按揭等方面的收支管理。以票据为财务管理的主线，符合财务的管理习惯；支持财务进行预收款管理；支持收据、发票的自动套打；支持银行批量放款处理。l 【催交欠款】对欠款客户进行批量催交，加快资金回笼。自动过滤欠款客户，支持打印催款通知书，并且对催款过程进行明细管理
23、，分别支持楼款和代收费用的催交，还可以在过滤条件中设定提前通知交款。l 【财务分析】对楼款、按揭、代收费用进行汇总分析。支持对未来某个时间段的回款预测，为公司进行现金流预测提供决策支持。l 【代收费用管理】对契税、印花税等代收费用进行批量调整。由于可以预先设置好计算方式，所以在批量调整时，会自动生成新的代收费用金额，减轻了手工计算的繁琐。l 【凭证管理】通过凭证管理可以将系统的款项收支数据转为账务凭证数据导出，然后在财务系统中直接引入即可。通过凭证管理避免了业务系统与财务系统的重复数据录入工作，减轻了财务人员的工作负担。l 【财务接口设置】为不同的项目设置对应的账套、凭证字、会计科目以及凭证生
24、成规则等信息，为【凭证管理】模块生成凭证时所用。8、 报表管理系统的报表中心，结合明源为地产百强客户服务的基础，提炼出业内领先的报表体系供客户参考。l 【统计报表】支持层层嵌套的报表，方便领导层层深入了解，符合领导的操作习惯，方便导出EXCEL。l 【自助查询】用于客户定义个性化的视图。第二部分 CRM销售系统的业务操作第四章 项目准备本阶段用于进行项目销售前的一系列准备工作。主要包括业务参数设定、项目资料及团队的建立、生成房源、制定价格、确定项目有哪些付款方式及各种优惠折扣。如下图所示，我们首先需要设置集团级与公司级的业务参数，然后可建立项目。项目建立完成后，即可开始一系列项目相关的初始化资
25、料设置，包括项目户型、装修标准、项目团队的设置，项目级业务参数的设置，付款方式与折扣的定义，而房源的建立则需要在项目户型设置完成后进行，价格制定则需要在房源建立工作完成后才能进行。接下来我们对这几部分业务在系统中的具体操作进行详细介绍。4.1 项目概况通过【项目概况】模块，可以建立项目及其项目团队，并可设置项目对应的装修标准、明确项目户型。界面如图4-1图4-14.1.1 如何建立项目项目是整个ERP共用的一种资源，在销售系统中建立的项目可以为其它子系统所引用，同样，在其它子系统中建立的项目也可以引入到销售系统中。在项目列表中选择“公司名称”，点击新增，系统会根据整个ERP项目资源的情况进行不
26、同的处理：l 若其它子系统中存在销售系统未建立的项目，系统打开如图4-2所示界面，如果所要建立的项目在其中，选择对应的项目后，点击下一步进行引用；否则点击新增，建立新的项目。图4-2l 若其它子系统未建立项目或建立的项目在销售系统中已存在，系统则直接打开新增项目界面，如图4-3所示。图4-3【字段说明】l 项目编码项目编码通常是项目名称的缩写，方便后续相关功能引用，如：深圳蓝岸公寓，取拼音的首字母代表其项目简称“SZLAGY”。当然用户也可以根据所需取对应的“项目编码”，只要方便就好。l 父级项目当在项目下建立项目分期时，系统会根据所选择的项目自动填写父级项目。l 项目状态选项来源于【业务参数
27、设置】模块中设置的“项目状态”。项目基本信息录入完成后，点击保存，系统会刷新出、标签页，如图4-4，用户可继续完善项目相关资料。图4-4提示：l 项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。l 显示为灰的项目是用户没有权限操作的项目,该项目不能做任何操作。l 删除项目时，若当前项目已被选为某票据的所属项目，则在删除该项目时，系统会同步删除该项目与票据相关联的记录。4.1.2 如何引入测算项目如果您购买了明源ERP的投资分析子系统，并在其中建立了投资测算的项目，因系统认为进行投资测算的项目均是虚拟的项目，所以投资测算项目并没有真正建立在系统的项目资源中，当曾经
28、测算的项目最终确定开始正式运作以后，则可以在系统中直接引入投资测算项目，避免重复录入的工作。在项目列表中选择“公司名称”，点击引入测算项目，系统打开引入测算项目界面，列出可供引用的测算项目，如图4-5。选择需要引入的项目后，点击下一步即进入项目基本资料界面，核对补充相关资料后，保存即可。图4-54.1.3 如何建立项目团队项目建立后，需要建立项目团队，例如销售团队、服务团队等，在集团级参数中设置启用项目团队进行资源化管理时，在客户跟进各功能和定单管理、合同管理功能中，操作员的数据权限将按照项目团队的组织结构的层级进行自动分配。新增项目后，系统会在该项目下自动创建一个顶级团队，团队名称与项目名称
29、一致。项目团队的管理分为团队、岗位、成员三个层次，界面如图4-6。图4-61创建团队项目团队可以建立多级，可在顶级团队下建立多个子团队，如销售部、财务部等，而销售部下又可分为多个销售组，每个组就是销售团队下的子团队。具体操作如下：选择标签页，选择需要建立下级团队的团队，点击新增团队按钮，打开组织信息窗口，如图4-7所示，录入相关信息后，保存即可。图4-7【字段说明】l 组织代码同一项目下的“组织代码”不允许重复，是唯一的。l 组织简称同一项目中同级团队的组织简称不允许重复。l 上级组织项目团队是分级的，所以建立团队时，需要选择其上级团队。提示：l 团队信息保存后，其上级团队不允许再修改。l 删
30、除项目团队时，会连同项目团队下的成员一并删除。l 项级项目团队不允许删除。2团队岗位的建立项目团队建立后，需要为团队建立相应的岗位，如销售部下可建立销售经理、销控等岗位，销售小组下可建立销售组长、销售代表等岗位。具体操作如下：选择需要建立岗位的团队，点击新增岗位按钮，打开岗位信息窗口，如图4-8所示，录入相关信息后，保存即可。图4-8【字段说明】l 岗位名称同一团队中岗位名称不允许重复。l 上级岗位设定当前岗位的上级，如销售代表的上级岗位是销售组长，销售组长的上级岗位是销售经理，可通过按钮在公司的组织结构中查找岗位并选择。l 通用岗位系统中需要对每个岗位设定其权限，但是部分岗位可能权限是相同的
31、，如销售A/B/C组的组长，需要分别设定三个岗位，但是他们的权限相同，而只是管理的销售代表不同，所以此时可以预先设定一个叫做“销售组长”的通用岗位，并设定相应的权限，然后为销售A/B/C组长选择通用岗位为“销售组长”，则这三个岗位的权限均与通用岗位销售组长相同。建立岗位后，可以通过岗位授权与数据授权对新建的岗位进行授权操作，具体操作请参见明源地产ERP V2.5系统维护手册。3维护团队成员所有的团队成员都需要有具体的岗位，因此需要在岗位建立后，为每个岗位指定成员。点击添加成员，打开添加岗位成员窗口，如图4-9所示。图4-9在图4-9的左窗口中列出当前有权访问的所有公司与部门，右上窗口对应部门的
32、成员。用户可根据岗位的需要增加或删除对应的成员。提示：l 同一项目下,同一个用户只能属于一个团队,同一个人不能属于多个团队。当在组织内重新分派项目团队成员时，需要从原团队将其删除并添加到其他团队。l 移除成员时，只是将这个用户从这个团队中删除，不属于当前团队了，并不会删除这个用户。l 在为岗位添加岗位成员时，允许选择“禁用”用户。4.1.4 如何设置装修标准用于设置项目中房产对应的各种装修标准。在签定单或合同时，可直接选择装修标准，系统将以该装修标准的装修单价与成交面积相乘计算出房间的总装修款。在修改项目界面，选择标签页，点击新增按钮，打开装修标准界面，如图4-10所示，录入相关信息后，保存即
33、可。图4-10【字段说明】l 装修单价：每平方米装修的价格。提示：l 装修标准一旦被引用，就不允许删除，且装修标准名称不可编辑。4.1.5 如何设置户型用于设置项目中房产的各种户型，每种户型对应的房间结构、装修标准、产品类型等，以供生成房间时调用。在修改项目界面，选择标签页，点击新增按钮，打开新增户型窗口，如图4-11所示，录入相关信息后，保存即可。图4-11【字段说明】l 建筑面积必填，且必须大于或等于套内面积。l 套内面积必填，且必须小于或等于建筑面积。l 产品类型必填，选项来源于【业务参数设置】中设置的“产品类型”选项，只能选择最末级的产品类型。l 装修标准选项来源于在当前项目标签页中设
34、置的装修标准。提示：l 户型设置一旦被房产引用，就不允许删除，且户型名称不可编辑。4.2 房源生成项目建立后，可通过【房源生成】模块为项目建立分区、楼栋，并生成可销售的房源。同时，还可对房间资料进行维护，包括房间的拆分、合并、删除和房间资料的修改。界面如图4-12图4-124.2.1 如何生成房间系统中生成房间的操作流程如下：一、 建立区域一个大的项目一般会在项目下建立几个分区，再在每个分区下建立楼栋，区域可建立多级。在列表中选择项目，点击新增区域，打开区域信息窗口，如图4-13所示，录入区域编码和区域名称，保存即可。图4-13【字段说明】l 区域编码必填，同一层次下区域编码不能重复。l 区域
35、名称必填，输入描述相关项目区域信息的名称，且同一层次下区域名称不能重复。提示：l 分区下建立了子级分区或楼栋后，当前分区的区域编码不允许再修改；l 只能在项目或分区下建立子分区，楼栋是最末级，楼栋下不允许再建立分区。l 如果分区下已建立了子级分区或楼栋，则该分区不允许删除。二、 建立楼栋楼栋是房源的依附体，没有楼栋就不存在房源。楼栋既可直接隶属项目下，也可建立在项目区域之下。选择要建立楼栋的项目或项目下的区域，点击新增楼栋，打开楼栋信息窗口，如图4-14所示，录入相关信息，保存即可。图4-14【字段说明】l 楼栋编码必填，同一层次下楼栋编码不能重复。l 楼栋名称必填，输入描述相关楼栋信息的名称
36、，且同一层次下楼栋名称不能重复。l 建筑性质选项来源于【业务参数设置】模块中设置的“建筑性质”选项。l 租售类型租售类型选项有三种：出售、出租、租售，默认为“出售”。生成房间后，房间的租售类型会自动引用该楼栋的租售类型，个别房间可以再做调整。l 销控显示用于设置在后续模块（如：【房源查询】模块）打开楼栋时，楼栋下房源的展示方式，默认销控表方式。提示：l 若是新建的楼栋，则生成房间按钮，必须在保存楼栋后，该按钮才会显示。l 如果楼栋下未生成房间或生成的房间未被使用，则该楼栋允许删除，删除楼栋时会同时删除楼栋下所有房源；l 如果楼栋下生成的部分房间已被使用（如已放盘），则当前楼栋不允许删除。三、
37、生成房间楼栋资料创建好后，即可在楼栋下生成房间了，系统是采用向导的方式为楼栋生成房间的。l 生成多套单位用于一栋楼下有多套房产的业务场景。操作步骤如下：1、 在列表中选择需要生成房间的楼栋后，点击生成房间，打开生成房间向导界面，如图4-15所示，选择“多套单位”选项，点击下一步；图4-152、 设置楼层数及单元数后，点击下一步，如图4-16；图4-16【栏目说明】l 楼栋层数必填，允许录入1至100层。l 单元数目允许录入1-20个单元。3、 设置楼层名称及每层户数后，点击下一步，如图4-17；图4-17注意： 单元数为1时，只需录入“楼层名称”及每层楼的“户数” 单元数大于1时，需录入“楼层
38、名称”、“单元名称”与每层楼的“户数”。同一单元下所有楼层的户数是一致的。4、 设置房号并确定户型后，点击下一步，如图4-18；图4-18【栏目说明】l 户型选项来源于【项目概况】模块标签页所设置的户型记录。l 号码如果用户对系统自动生成的“号码”不满意，可以在此进行修改。这里系统提供了批量设置户型的功能。点击显示户型特殊设置，界面如图4-19所示，勾选要更改户型房间前的复选框，在户型下拉框中选择新户型后，被勾选房间的户型就修改为所选的新户型了。批量设置户型后，复选框的状态保持不变，这时若再勾选某些房间前的复选框，被勾选房间的户型不会改变，必须重新选择户型后才会改变。图4-19点击清空复选框，
39、将所有复选框置为不勾选状态，不会影响已更改的户型。点击隐藏户型特殊设置，将隐藏户型下拉框、各房间前的复选框以及清空复选框按钮，这时已经进行户型修改的房间则保持修改后的户型。5、 确定房号生成规则后，点击下一步，系统会提示“是否立即生成房间？”，确定即可，如图4-20；图4-20【栏目说明】l 房间号码生成规则i. 楼层+号码它对应的是常见的高层、小高层、多层住宅，如图4-20ii. 楼层+顺序号（单元横向）如：一个单元有两户，号码在本单元中横向连续，如图4-21图4-21iii. 楼层+顺序号（单元纵向）如：一个单元有两户，号码在本单元中纵向连续，如图4-22图4-22iv. 楼层+顺序号（楼
40、栋横向）此种生成规则有点特殊，不管该楼栋有多少个单元，其下有多少户，都当做只有一个单元处理，按照楼层+顺序号生成房号，如图4-23图4-23提示：l 房间号码可由系统自动生成，也可在生成的基础上根据需要修改。l 同一单元下的房间号码不允许重复。l 房间号码允许不填房号，系统则认为没有房号的单元格不存在物理房间。l 生成独立别墅用于一栋楼下只有一套房产的业务场景。在列表中选择需要生成房间的楼栋后，点击生成房间，打开生成房间向导界面，选择“独立别墅”选项，点击下一步，打开增加房间窗口，如图4-24所示，录入房间资料后，保存即可。 图4-24【字段说明】l 户型选项来源于【项目概况】模块标签页所设置
41、的户型记录，户型的改变将直接影响房间结构、建筑面积、套内面积、装修标准、装修单价、产品类型等信息。l 房间编码由“楼栋父级编码+楼栋编码+房号”组成，不可编辑。l 建筑面积必填，且必须大于或等于套内面积。l 套内面积必填，且必须小于或等于建筑面积。l 装修标准选项来源于【项目概况】模块标签页所设置的装修标准记录，装修标准的改变将直接影响装修单价及装修总价。l 租售类型默认当前房间所属楼栋的租售类型，可编辑。4.2.2 如何调整房间房间生成后，并不是所有由系统生成的房间资料都十分完善，个别房间或多或少会存在一定的差异，需要对房间资料进行调整，甚至可能需要对房间进行拆分或合并操作。在列表中选择需要
42、调整的楼栋，点击调整房间，打开如图4-25所示界面，在此可对房间进行拆分、合并以及修改操作。图4-25a) 修改房间资料选择需修改的“销控”状态的房间，点击房间资料，打开房间资料窗口，如图4-26所示，在此可修改房间的户型、朝向、景观、装修标准以及租售类型等信息。户型修改后，房间的面积、装修标准会随之改变，修改后点击保存即可。图4-26b) 房间的合并与拆分商铺、写字楼的买卖与住宅不一样，刚开始发售时可能是一个较大或较小的面积，之后可根据客户的需求割出一部分或合并进行买卖，房产的合并与拆分功能就是用来分割和合并房产的。l 合并房间系统支持向右合并及向下合并两种。向右合并后，所选房间与其右侧相邻
43、的房间合并为一个房间；向下合并后，所选房间与其下方相邻的房间合并为一个房间。房间合并后，除面积合并外，其它房号、房间资料为所选房间的信息，可通过房间资料按钮调整合并后的房间的户型、面积等资料。l 拆分房间对于商铺等，经常需要对房间进行拆分，拆分后，所选房间将被拆成最小单元格。左上方的单元格保留原房间的信息，拆分后的其余单元格为空白，可通过房间资料按钮调整、新增拆分后各个房间的基本资料。l 插入整列如果需要对最小单元格进一步拆分，可通过插入整列功能实现，选择某房间，点击插入整列，录入插入列的号码，确定后系统自动在所选房间右侧插入一整列，选中空白单元格，通过房间资料按钮可新增房间。l 删除整列可插
44、入整列，也可以对整列进行删除操作，选择房间，点击更多操作下的删除整列，所选房间所在的列将被删除。当所在列存在被合并的房间时，该列不允许删除。提示：l 只能对“销控”状态的房间资料进行修改。l 对房间进行删除、拆分、合并时，只能对“销控”状态且未建立绑定关系的房间进行操作。l 只有进行过合并操作的房间才能进行拆分操作，否则拆分操作不可进行。4.2.3 如何设置平面图为了更直观的体现项目下的区域、楼栋及楼栋下的房产，可对其进行平面图设置，上传形象的图片作为区域或楼栋下的背景，将楼栋或房产的格局调整类似真实的布局。这一点对于“商铺”类型的房产，尤为重要。选定项目、区域或楼栋，点击平面图设置，进入修改
45、布局界面，点击修改布局，用户可进行上传平面图的操作，如图4-27，上传后，保存布局即可。 图4-274.3 房间管理房源建立后，可通过【房间管理】模块对房间资料进行维护，以及为某些房间建立绑定关系进行捆绑销售。同时，还可以对楼盘进行批量放盘、批量调整房产信息等操作。界面如图4-28图4-284.3.1 如何修改房间资料在标签页中，双击房间列表中的记录，打开房间资料界面，如图4-29所示，可查看该房间的全信息；对已销售的房间，还可查看房产的客户、销售单信息；对销控状态的房产，可修改其户型信息，户型修改后，面积、装修等信息随之变化，也可单独修改装修标准，下拉选项来源于【项目概况】模块中为当前项目设
