1、中国智能快递柜行业案例研究报告 中邮速递易2018年2快递行业高速发展，“最后 100米”配送问题 亟待 改善32018.6 iResearch Inc 2018.6 iResearch Inc 1055.3 1441.7 2045.4 2769.6 3974.4 4957.0 6002.9 7047.4 7998.8 39.2% 36.6% 41.9% 35.4% 43.5% 24.7% 21.1%17.4% 13.5%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e快递业务收入（亿元） 增速（ %）56.9 91.9 139.6 206.7
2、312.8 400.6 490.0 593.4 700.2 54.8% 61.5% 51.9% 48.1% 51.3%28.1% 22.3% 21.1% 18.0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e快递业务量（亿件） 增速（ %）需求端 ： 快递市场需求持续增长快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升国内快递业务继续高增。 根据国家邮政局统计数据，“十二五期间”，国内快递业务量连续 5年保持 50%左右的高速增长，短时期内完成从小到大的历史性跨越。 2014年，全国快递业务 总量达到 139.6亿件，已跃居世界第一。 2017年，业务
3、总量达到 400.6亿件，业务收入达到 4957亿元。国家邮政局发布的邮政业发展“十三五”规划预计， 2020年快递业务量将达到 700亿，业务 收入 接近 8000亿元 。 2018-2020快递 业务量复合增长率 为 19.5%，业务收入复合增长率为 15.4%，不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。来源： 国家邮政局，艾瑞咨询研究院。 来源： 国家邮政局，艾瑞咨询研究院。2012-2020年中国快递业务 量 及增速 2012-2020年中国快递业务收入及增速42018.6 iResearch Inc 2018.6 iResearch Inc 13.6%61.7%24.7%8小时
4、以内 8-12小时 12小时以上43.9%33.4%12.7%2.7%7.3%80件及以下 81-100件 101-150件151-180件 181件及以上供给端 ： 快递员工作量接近饱和快递员工作量时长长，配送压力大工作时长长，配送压力大，快递员成高压职业 。目前，快递员日均配送量为 60100件，配送量直接与其收入挂钩，每日配送压力大。超过八成的快递员平均工作时长在 8个小时以上，该数据在电商促销旺季会超过 12个小时，快递员工作已处于较为饱和状态 。来源 ：中国物流采购联合会等发布 中国电商物流与快递从业人员调查报告 注释：社会化电商物流特指以第三方的形式为网络购物提供服务，不同于电商自
5、营物流体系。来源：阿里研究院、菜鸟网络 全国社会化电商物流从业人员研究报告 2017年中国快递员日均配送量分布图 2016年中国社会化电商物流快递员日均工作时长52018.6 iResearch Inc 2018.6 iResearch Inc 供给端 ： 末端配送劳力供给减少快递员从业人员供给减少，未来劳动力缺口大2020年快递员缺口将达到 100万 。 现如今，老龄化 问题正成为中国现在和未来面临的重要 问题。国家统计局数据显示，我国劳动年龄人口数量连续五年下降，潜在从业人员持续减少。根据阿里研究院数据，物流从业人员中，快递员人数超过50%，最近几年已出现的快递员供给不足现象，在未来很长
6、的一段时间将更加严重。劳动人口增速为负，快递从业人员缺口 大， 未来三年，全国快递日均配送量将由 1.14亿件上升至 2亿件，按照目前的配送效率计算，三年后快递员的缺口将在100万人左右。注释 ：劳动力年龄人口指 15-59岁 (含不满 60周岁 )人口。来源： 国家统计局。 来源：阿里 研究院。快递员 58%仓管员17%基层管理5%卡车司机3%客服人员6%仓储拣货8%总部管理3%2013-2017年全国劳动力年龄人口数量9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 -0.2% -0.6% -0.4% -0.3% -0.7%2013 2014 2015 2016 2017劳动人口数（亿人） 增长率2
7、017年中国电商物流人员规模62018.6 iResearch Inc 24.6 20.7 18.5 15.7 14.7 13.4 12.7 12.4 -15.9% -10.6% -15.1% -6.4% -8.8% -5.2% -2.4%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017快递平均单价 增速（ %）1.快递 平均单价持续走低 。 2010年至 2017年，全国快递平均单价由 24.6元 /件降至 12.4元 /件，下降幅度 较快。2.快递 配送成本高，企业人力成本压力持续上升 。目前大部分快递企业的配送费为每单 1.01.5元。据 企业 年报数据 ，
8、 圆通速递 2017年单票配送费用由 1.32元上升到 1.40元。快递单价持续走低，而配送费用升高，配送成本增加，企业利润空间进一步被压缩， 如何 降本增效，提高配送效率 成各 大快递企业提高竞争优势的关键 。3.快递 员流动性大，电商高峰期招人难 。全国社会化电商物流从业人员研究报告显示， 40.2%的快递员的快递员工作年限在 1年以内，年限超过三年的仅占 15%。“双十一”期间，部分城市快递员业务量几何级增长，达平时的 3倍。尽管部分企业开出 2.5元 /每件的配送费，但只能临时招到约为原人数三成的新快递员，电商高峰期配送压力巨大。供给端 ： 快递企业配送成本高来源：单价数据来源国家邮政
9、局；工作年限数据来源阿里研究院、菜鸟网络 全国社会化电商物流从业人员研究报告 ；配送成本数据来源各企业年报。单价低、招工难，快递企业面临降本增效难题40.2% 44.2%15.6%1年以下（含 1年） 1-3年（含 3年） 3年以上2016年中国社会化电商物流快递 员平均工作年限2010-2017年全国快递平均单价1.41 1.40 1.39 1.32 1.40 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年圆通单票派送费用（元）2013-2017年圆通速递单票派送费用72018.6 iResearch Inc 直观感受：“ 最后 100米 ”配送 难题人难找，门难进，送件慢，收件
10、难1.人难找。 在快件配送时，会出现快递 人员送到指定地点 以后无法 与客户取得 联系的情况，再次 配送不仅增加配送 成本及时间成本， 也增加了货物运输过程中潜在损坏和丢失等风险。2.门 难 进 。一些 高档写字楼、 居民小区 以及企事业单位大院 , 出于安全 、 环境 等多种因素 考虑 ， 物业公司 保安 往往不 让 快递人员进入 ， 降低了快递配送效率。3.送件慢，收件难 。 由于部分收件客户地理位置较偏远、 交通不便等 原因 ， 经常 会造成快递配送缓慢、客户等待揽件时间长等问题。手机没电，没接到快递电话什么你在开会？不能下来拿快递 ，那 下午再送吧我今天又白跑了一趟，收件人不在家快递员
11、太多，安保不容易做啊快递员进不来，居然就不送了我的信息都被透露给莫名其妙的公司了最后 100米配送难题来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快递最后 100米配送难题8各方加码，智能快递柜行业迎发展良机92018.6 iResearch Inc 2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后，智能快递柜行业进入公众视野。 2012至 2015年间，大量企业随着资本的热捧入局，行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表，旨在加强末端配送控制力，打造快递产业链；电商系以京东、苏宁为代表，希望通过加强末端配送多样性，提高客户体验，增强客户粘性；第三方企业
12、江苏云柜、日日 顺、 上海富友等，该类企业希望能够占领市场，获取超额利润。资源力量注释： 数据截止到 2018年 1月 。来源：艾瑞咨询 研究院自主研究绘制。2010-2018年 1月智能快递柜行业发展大事件资本涌入，物流企业、电商、第三方纷纷入场2010年中国邮政成立第一台智能包裹投递终端2017年 1月，丰巢获得 25亿元 A轮融资2012年 8月，京东开始投放智能快递柜2012年 12月，速递易成立，开始布局末端快递柜2013年 11月，云柜成立2017年 9月，丰巢 8.1亿元全资收购中集 e栈2017年 7月，中国邮政、菜鸟网络和复星集团分别收购速递易50%、 10%和 6%的股份，
13、速递易更名为中邮速递易2013年 7月，苏宁投放智能快递柜2015年 2月，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资 5亿元成立丰巢科技2018年 1月，丰巢获得 20.72亿元融资102018.6 iResearch Inc 国家政策刺激行业增长， 2018年国务院一号文确认快递柜公共属性 。 2013年，国家邮政局正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。 2015年，国务院出台关于关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广
14、智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。政策鼓励来源：国务院、国家邮政局、发改委。我国政府出台的智能快递柜相关政策利好政策不断出台，首次明确智能快递柜公共属性时间 部门 政策 相关表述2013年 11月 国家邮政局 国家邮政局关于提升快递末端投递服务水平的指导意见 鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端 智能快件箱 等自助服务设施建设2015年 5月 国务院 关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见 鼓励 智能快件箱进校园 ，有条件的城市应 将能终端设施纳入城市社区发展规划2015年 7月 国务院 关于关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见 鼓励发展社区构建物流信息互联
15、网络完善 智能物流配送 调配体系2015年 10月 国务院 关于促进快递业发展的若干意见 支持骨干企业建设工程技术中心开展 智能终端 、冷链快递等技术装备的研发应用2015年 11月 国务院 关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见 积极推广使用 智能包裹柜、智能快件箱2016年 7月 发改委 “互联网 +”高效物流实施意见 大力推广应用 智能快（邮）件箱， 组织开展智能快（邮）件箱进社区、进学校、进商务区专项行动2016年 9月 发改委 物流业降本增效专项行动方案（ 20162018年） 支持城市末端配送点建设，大力发展 智能快件箱2017年 1月 国家邮政局 邮政普遍服务十三五规划 支持邮政企业提高邮件收寄、分拣、运输、投递等各环节 的信息化、 智能化 和精准化水平2017年 2月 国家邮政局 快递业发展“十三五”规划 引导企业优化末端投递方式，形成上门投递、 智能箱投递 、平台投递等多元末端服务体系2017年 5月 国家邮政局 国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见 加强智能快件箱（智能信报箱、智能包裹柜）等末端服务设施的规划建设2018年 1月 国务院 国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目
