1、 上海悦普广告集团股份有限公司 Shanghai Yuepu Advertising Group Co., Ltd. （住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT10337 室） 首次公开发行 A 股股票 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 发
2、行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，发行股数不超过 4,000 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的锁定及减持事项承诺：本次发行前股东所持股份的锁定及减持事项承诺： （一）公司控股股东、实际控制人林悦承诺：（一）公司控股股东、实际控制人林悦承诺： 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发
3、行人回购该部分股份。 2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 3、上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过所直接或间接持有股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持
4、限制的承诺。 4、本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格作相应调整。本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 5、本人减持所持有的发行人股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的 15 个交易日前预先披露减持计划， 并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况； 通过其他方式减持发行人股票，将提前 3 个交易
5、日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 6、本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 7、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 8、本人自不再作为发行人的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之日起，无需遵守上述承诺中属于相关监管规则对于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持发行人股份锁定或减持特殊要求的内容。作为持股的董事、高级管理人员，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 9、如果本人未履行上述承诺减
6、持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 10、在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市公司股东、董监高减持股份的若干上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-2 规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （二）公司股东蔡永辉承诺：（二）公司股东蔡永辉承诺： 1、自发行人股票上市之日起 12
7、个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 3、上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过持有股份总数的 25%；离任后半年内，不转让持有的发行人股份；若在任期届满前离职的
8、，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持限制的承诺。 4、本人持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格作相应调整。本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 5、本人减持所持有的发行人股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的 15 个交易日前预先披露减持计划， 并按照监管规则的规定及时披露减持进
9、展情况； 通过其他方式减持发行人股票，将提前 3 个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 6、本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 7、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 8、本人自不再作为发行人的持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之日起，无需遵守上述承诺中属于相关监管规则对于持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员所持发行人股份锁定或减持特殊要求的内容。作为持股的董事、高级管理人员，不因职务变更、离
10、职等原因，而放弃履行承诺。 9、如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 10、在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （三）间接持有公司股份的董事鲍秀云、常馨、高级管理人员许燕的承诺（三）间接持有公司股份的董事鲍秀云
11、、常馨、高级管理人员许燕的承诺 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 3、上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过持有股份总数的
12、25%；离任后半年内，不转让持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持限制的承诺。 4、本人持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格作相应调整。本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人不会因职上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-3 务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 5、本人将
13、及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 6、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 7、如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 8、在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
14、施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （四）间接持有公司股份的监事王琦、林（四）间接持有公司股份的监事王琦、林晓笑的承诺晓笑的承诺 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过持有股份总数的 25%；离任后半年内，不转让持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述
15、关于减持限制的承诺。 3、本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 4、本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 5、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 6、如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 7、在锁定期满后，本人拟减持股票的，
16、将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （五）公司控股股东、实际控制人林悦的亲属、公司股东苏佳的承诺（五）公司控股股东、实际控制人林悦的亲属、公司股东苏佳的承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人减持所持有的发行人股份的方式将
17、遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，并及时、准确地履行信息披露义务。 3、本人减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。 4、如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 5、如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 （六）公司股东上海韵程的承诺（六）公司股东上海韵程的承诺 1、自发行人股票上市之
18、日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 3、本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。 4、本企业通过集中竞价交易方式在二级市场减持所持有的发行人股份的，将在首次卖出股份上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-4 的 15 个交易日前按照监管规则的规定披露减持计
19、划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况。本企业通过其他方式减持发行人股份的，将提前 3 个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 5、本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况。 6、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 7、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。 8、在锁定期满后，本企业拟减持股票的，
20、将根据中华人民共和国证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （七）公司股东量雅惟实的承诺（七）公司股东量雅惟实的承诺 1、自发行人股票本次发行上市之日起 12 个月与自获得发行人股份相关的工商变更登记手续完成之日（即 2021 年 11 月 1 日）起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相
21、关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 3、本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。 4、本企业通过集中竞价交易方式在二级市场减持所持有的发行人股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前按照监管规则的规定披露减持计划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况。本企业通过其他方式减持发行人股份的，将提前 3 个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 5、本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况。 6、如果相
22、关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 7、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。 8、在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （八）公司股东
23、量雅量宏的承诺（八）公司股东量雅量宏的承诺 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 3、本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。 4、本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况。 5、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行
24、终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 6、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。 7、在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-5 份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （
25、九）公司股东达晨创鸿的承诺（九）公司股东达晨创鸿的承诺 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。尽管有前述承诺，最近一年本企业新受让发行人 923,077 股股份的交易完成日发生在发行人提交本次发行上市申请前 12 个月内，本企业的该部分股份自发行人股票本次发行上市之日起 12 个月与自获得发行人该部分股份相关的工商变更登记手续完成之日（即 2021 年 11 月 1 日）起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发
26、行人回购该部分股份。 2、本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，并及时、准确地履行信息披露义务。 3、本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。 4、如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 5、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。 （十）公
27、司股东领瑞基石、达晨创景、财智创赢、上海敏銮、海南久盈、杭州万飞、叶茂勇、黄明（十）公司股东领瑞基石、达晨创景、财智创赢、上海敏銮、海南久盈、杭州万飞、叶茂勇、黄明杰的承诺：杰的承诺： 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人/本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，并及时、准确地履行信息披露义务。 3、本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市
28、场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人/本企业已作出的各项承诺。 4、如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人/本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 5、 如果本人/本企业未履行上述承诺减持发行人股份的， 则出售该部分发行人股份所取得的收益 （如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人/本企业自行承担。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-6 重要声明 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈
29、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招
30、股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-7 重大事项提示 一、本次发行方案 本次公开发行的股票仅包括公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份（即老股转让）。本次公开发行新股的数量不超过 4,000 万股，本次发行新股数量需要符合中国证监会的有关规定，且最终公开发行股份的数量需满足上市条件。 二、本次发行前股东关于股份锁定的承诺 （一）控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持事项的承诺（一）控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持事项的承诺 1、公司控股股东、实际控制人林悦承诺：、公司控
31、股股东、实际控制人林悦承诺： （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 （2）在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 （3）上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的发行人股份不超过
32、所直接或间接持有股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持限制的承诺。 （4）本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格作相应调整。本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 （5）本人减持所持有的发行人
33、股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的15 个交易日前预先披露减持计划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况；通上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-8 过其他方式减持发行人股票，将提前 3 个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 （6）本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 （7）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定， 则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 （8）本人自不再作为发行人的控股股东、实际控制人、董事、
34、高级管理人员之日起，无需遵守上述承诺中属于相关监管规则对于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持发行人股份锁定或减持特殊要求的内容。作为持股的董事、高级管理人员，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 （9）如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 （10）在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
35、等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 （二）公司其他股东关于股份锁定及减持事项的承诺（二）公司其他股东关于股份锁定及减持事项的承诺 1、公司股东蔡永辉承诺：、公司股东蔡永辉承诺： （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 （2）在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。前述收盘价应考虑除权
36、除息等因素作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 （3）上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的发行人股份不超过持有股份总数的 25%； 离任后上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-9 半年内，不转让持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持限制的承诺。 （4）本人持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的， 则上述价格作相
37、应调整。 本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易、 协议转让等。 本人不会因职务变更、 离职等原因而放弃履行前述承诺。 （5）本人减持所持有的发行人股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的15 个交易日前预先披露减持计划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况；通过其他方式减持发行人股票，将提前 3 个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 （6）本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 （7）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相
38、应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定， 则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 （8）本人自不再作为发行人的持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之日起，无需遵守上述承诺中属于相关监管规则对于持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员所持发行人股份锁定或减持特殊要求的内容。作为持股的董事、高级管理人员，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 （9）如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 （10）在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和
39、国证券法上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-10 2、间接持有公司股份的董事鲍秀云、常馨、高级管理人员许燕的承诺、间接持有公司股份的董事鲍秀云、常馨、高级管理人员许燕的承诺 （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回
40、购该部分股份。 （2）在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。 （3）上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的发行人股份不超过持有股份总数的 25%； 离任后半年内，不转让持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持限制的承诺。 （4）
41、本人持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的， 则上述价格作相应调整。 本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易、 协议转让等。 本人不会因职务变更、 离职等原因而放弃履行前述承诺。 （5）本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 （6）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定， 则本人在锁定或减持发行人股份时
42、将执行届时适用的最新监管规则。 （7）如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 （8）在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-11 3、间接持有公司股
43、份的监事王琦、林晓笑的承诺、间接持有公司股份的监事王琦、林晓笑的承诺 （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 （2）上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的发行人股份不超过持有股份总数的 25%； 离任后半年内，不转让持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守前述关于减持限制的承诺。 （3）本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规
44、则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 （4）本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。 （5）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定， 则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 （6）如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 （7）在锁定期满后，本人拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司股东、
45、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 4、公司控股股东、实际控制人林悦的亲属、公司股东苏佳的承诺、公司控股股东、实际控制人林悦的亲属、公司股东苏佳的承诺 （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 （2）本人减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易
46、、协议转让等，并及时、准确地履行信息披露义务。 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-12 （3）本人减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。 （4）如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 （5）如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益 （如有） 归发行人所有， 由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。 5、公司股东上海韵程的承诺、公司股东上海韵程的承诺 （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让
47、或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 （2）本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 （3）本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。 （4）本企业通过集中竞价交易方式在二级市场减持所持有的发行人股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前按照监管规则的规定披露减持计划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况。本企业通过其他方式减持发行人股份的，将提
48、前 3个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 （5）本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况。 （6）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。 （7）如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。 （8）在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将根据中华人民共和国证券法上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书 （申报稿）
49、1-1-13 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规及规范性文件以及证券监督机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。 6、公司股东量雅惟实的承诺、公司股东量雅惟实的承诺 （1） 自发行人股票本次发行上市之日起 12 个月与自获得发行人股份相关的工商变更登记手续完成之日（即 2021 年 11 月 1 日）起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份， 也不提议由发行人回购该部分股份。 （2）本企业减持所持有的发行人股份的方式将遵守相关法律、法
50、规、部门规章、规范性文件（以下统称监管规则）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 （3）本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。 （4）本企业通过集中竞价交易方式在二级市场减持所持有的发行人股份的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前按照监管规则的规定披露减持计划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况。本企业通过其他方式减持发行人股份的，将提前 3 个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。 （5）本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况。 （6）如果相关
