1、司 城市 地下综合管廊建设专项债券募集说明书 5 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 /梧州城投 /本公司 /公司 指 梧州市城市建设投资开发有限公司 发行人子公司 /子公司 指 广西梧州金鼎实业有限公司 广西梧州基础设施投资管理有限公司 梧州市桂建建材经营有限公司 梧州市锦华物业管理有限公司 梧州市锦源实业发展有限公司 梧州市长盛综合开发投资有限公司 市政府 指 梧州市人民政府 市国资委 指 梧州市 人民政府 国有资产监督管理委员会 市财政局 指 梧州市财政局 兴农担保 指 重庆兴农融资担保集团有限公司 本期债券 /18梧州城投债 01/本支债券 指 2
2、018年 第一期 梧州市 城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018年 第一期 梧州市 城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券 募2018 年 第一期 梧州市城市建设投资开发有限公司 城市 地下综合管廊建设专项债券募集说明书 6 集说明书 主承销商 /天风证券 指 天风证券股份有限公司 簿记管理人 指 天风证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发
3、行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程 分销商 指 五矿证券有限公司、长江证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签署的 2017年梧州市 城市建设投资开发有限公司 地下综合管廊 建设专项债券 主承销协议 余额包销 指 承销团成员按承销协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2018 年
4、第一期 梧州市城市建设投资开发有限公司 城市 地下综合管廊建设专项债券募集说明书 7 债券持有人 指 根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者 债权代理人 指 天风证券股份有限公司 监管银行 指 桂林银行 股份有限公司梧州分行 募集和偿债资金专项账户监管协议 指 发行人与监管银行签署的 2018年梧州市 城市建设投资开发有限公司 城市 地下综合管廊 建设专项债券募集和偿债资金专项账户监管协议 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 2017年梧州市 城市建设投资开发有限公司 地下综合管廊 建设专项债 券 债权代理协议 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的
5、 2017年梧州市 城市建设投资开发有限公司 地下综合管廊 建设专项债 券 持有人会议规则 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委 /国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日） 2018 年 第一期 梧州市城市建设投资开发有限公司 城市 地下综合管廊建设专项债券募集说明书 8 最近三年 指 2015年、 2016年、 2017年 工作日 指 周一至周五，法定节假日除外 元、万
6、元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年 第一期 梧州市城市建设投资开发有限公司 城市 地下综合管廊建设专项债券募集说明书 9 第一条 债券发行依据 一、 本次债券业经广西壮族自治区发展和改革委员会的预审后出具的 “桂发改财金 报 2017241号 ”文件同意转报。 本期债券业经国家发展和改革委员会 “发改企业债券 2017352号 ”文件批准公开发行。 二、 2017年 3月 3日，发行人股东梧州市人民政府国有资产监督管理委员会以 “梧国资函 201734号 ”文件同意发行人公开发行本期债券。 三、 2017年 1月 9日，发行人召开董事会议并作出决议，同意发行人公开发行
7、本期债券。 勄勄12.4 桌面文具(D) 220.86 294.48 273.44 262.93 1051.702.5 桌面文具(E) 147.24 196.32 182.29 175.28 701.132.6 桌面文具(F) 92.02 122.70 113.93 109.55 438.212.7 桌面文具(.) 36.81 49.08 45.57 43.82 175.283 其他业务收入 147.22 196.30 182.28 175.27 701.07根据初步统计测算，公司实现利润总额2110.94万元，较去年同期相比增长213.21万元，增长率11.23%；实现净利润1583.20万
8、元，较去年同期相比增长248.99万元，增长率18.66%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 9465.24完成主营业务收入 万元 8764.17主营业务收入占比 92.59%营业收入增长率（同比） 12.89%营业收入增长量（同比） 万元 1080.87利润总额 万元 2110.94利润总额增长率 11.23%利润总额增长量 万元 213.21净利润 万元 1583.20泓域咨询MACRO/ 桌面文具项目投资可行性报告净利润增长率 18.66%净利润增长量 万元 248.99投资利润率 54.19%投资回报率 40.64%财务内部收益率 24.29%企业总资产 万元 12
9、406.56流动资产总额占比 万元 25.81%流动资产总额 万元 3202.12资产负债率 34.45%第三章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、中国制造2025的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能
10、力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。. 62 一、发行人最近三年及一期财务会计资料 . 62 二、发行人最近三年及一期的财务报表范围变化情况 . 72 三、发行人最近三年及一期的主要财务指标及分析 . 72 第五节 募集资金运用 . 74 一、募集资金的用途及运用计划 . 74 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 75 三、募集资金专项账户管理安排 . 78 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要 4 四、募集资金使用承诺 . 78 第六节 备查文件 . 80 乌鲁木齐国有资产经营（集
11、团）有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要 5 释 义 在本募集说明书中，除泓域咨询MACRO/ 校平机项目投资可行性报告目录第一章 项目基本信息第二章 项目建设单位说明第三章 投资背景及必要性分析第四章 项目市场空间分析第五章 投资建设方案第六章 选址方案第七章 项目建设设计方案第八章 工艺可行性第九章 环境保护分析第十章 安全规范管理第十一章 风险应对评估第十二章 项目节能第十三章 项目进度说明第十四章 项目投资计划方案第十五章 项目经济效益第十六章 项目综合评价结论第十七章 项目招投标方案泓域咨询MACRO/ 校平机项目投资可行性报告第一章 项目基本信息一、项目概况（
12、一）项目名称校平机项目（二）项目选址某某经济技术开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积44408.86平方米（折合约66.58亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.78%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度176.52万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44408.86平方米，建筑物基底占地面积33653.03平方米，总建筑面积71054.18平方米，其中：规划建设主体工程46258.19平方米，项目规划绿化面积522
13、9.29平方米。泓域咨询MACRO/ 校平机项目投资可行性报告（六）设备选型方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费5341.97万元。（七）节能分析1、项目年用电量1045878.56千瓦时，折合128.54吨标准煤。2、项目年总用水量21137.35立方米，折合1.81吨标准煤。3、“校平机项目投资建设项目”，年用电量1045878.56千瓦时，年总用水量21137.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.35吨标准煤/年。达产年综合节能量53.24吨标准煤/年，项目总节能率29.19%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的
