1、移动金融行业人群洞察白皮书1移动金融行业发展洞察移动金融行业 金融市场宏观环境 金融市场发展阶段 移动金融用户规模 金融市场行业格局数据来源：银行业总资产数据截至 2017年 10月末，来源于中国银监会；保险业总资产数据截至 2017年 10月末，来源于中国保监会；证券业总资产（ 129家证券公司总资产）数据截至 2017年 6月末，来源于中国证券业协会。金融行业细分领域市场概况241.58万亿截至 2017年 10月末，我国银行业金融机构总资产接近 250万亿元，同比增长 10.0%。16.62万亿截至 2017年 10月末，我国保险业总资产达到 16.62万亿元，同比增长 12.3%。5.
2、81万亿截至 2017年 6月末，我国证券业总资产（ 129家证券公司总资产）达到 5.81万亿元，相比去年同期增长1.0%。环境：金融行业总体保持平稳发展，银行业体量远超保险和证券Assets金融行业资产概况241.58万亿16.62万亿5.81万亿同比12.3%同比1.0%同比10.0%银行业总资产 保险业总资产 证券业总资产金融行业资产概况阶段：金融服务与消费场景融合加速从移动金融 1.0到移动金融 4.0移动金融 1.0移动金融 2.0移动金融 3.0移动金融 4.0传统金融服务移动互联网化 ， 产品和服务重在渠道拓展金融领域围绕产品和服务的创新不断涌现 ， 例如众筹 、直销银行和 P
3、2P等新兴金融理财模式 ，增加金融业活跃度消费场景中金融服务逐渐得到更多渗透 ， 以银行信用卡和消费金融为代表的模式开始在票务 、缴费 、 支付 、 外卖 、理财等场景下变得越来越丰富和完善金融产品和服务的迭代升级 ， 催生了拥有大量金融用户基础的平台级产品 ，这为其在流量和数据等层面的商业化创造了发展空间 ，例如电商导流 、 理财产品购买 、 线下支付等形式 ， 不断促进移动金融发展#渠道 #创新 #融合 #平台 #技术驱动业务创新（移动互联网、智能终端、云服务、大数据、网络安全、人工智能等）用户驱动体验创新（产品、服务、流程等）数据来源：公开资料整理。从移动金融 1.0到移动金融 4.0规
4、模：移动金融用户达 9.2亿，在移动互联网中的渗透率为 64.3%移动互联网中金融用户规模和渗透率11.3 11.8 12.4 12.8 13.1 13.3 13.5 13.7 14.0 14.2 14.3 7.6 7.7 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.9 9.1 9.2 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3移动智能终端规模 （ 亿台 ） 移动金融终端规模 （ 亿台 ）移动智能终端和移动金融终端的规模 金融在移动智能终端规模中的渗透率（ 2017Q3） 移动
5、金融64.3%数据来源： TalkingData， 2015年 Q1-2017年 Q3；渗透率 =移动金融终端规模 /移动智能终端规模 *100%；移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑等；移动金融终端指安装 /使用过金融理财类应用的移动端累计活跃设备总数。规模：手机银行起步早，其用户在移动金融领域的发展更加成熟6类移动金融市场处在不同的发展阶段从 6类移动金融用户的规模及其渗透率看：手机银行的用户基础更好，用户规模达到5.9亿，渗透率达到 64.2%；互联网现金贷和互联网理财的用户规模比较接近，分别达到 3.5亿和 3.2亿；证券的用户规模为 1.7亿，渗透率为18.4
6、%；银行信用卡的用户规模为 1.3亿，渗透率为13.7%；保险的用户规模相对较低，达到 0.8亿。6类移动金融用户规模及其渗透率64.2%13.7% 8.5% 18.4%34.3% 37.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%手机银行 银行信用卡 保险 证券 互联网理财 互联网现金贷5.9亿1.3亿0.8亿1.7亿3.2亿 3.5亿数据来源： TalkingData， 2017年 Q3；保险包括传统保险应用和互联网保险应用；证券包括传统证券应用和互联网证券应用；互联网理财仅包括专业的理财应用，不包括支付应用；互联网现金贷包括 P2P等借贷应用。图谱： 6类移动金融领域典型应用
7、移动金融应用产品丰富 满足多样需求移动金融经过多年发展，衍生出更多服务和产品，手机银行、互联网理财、互联网现金贷、证券、银行信用卡和保险等 6类应用，从多方面满足移动互联网用户的存取、借贷、理财、信用等多元化需求。数据来源：公开资料整理，以上移动金融应用仅为示例，不包括全部，排名不分先后，仅供参考。互联网现金贷手机银行 互联网理财证券 银行信用卡 保险格局：互联网理财和现金贷领域用户需求高，市场仍具发展潜力移动金融细分行业发展趋势数据来源： TalkingData，移动金融细分领域相互渗透率数据截至 2017年 Q3；移动金融细分领域用户规模为 2017年 Q3和 2016年 Q3数据，图中横
8、轴和纵轴表示用户规模和同比增速趋势。手机银行银行信用卡 保险 证券互联网理财互联网现金贷手机银行 100% 12% 8% 16% 31% 33%银行信用卡 12% 100% 2% 4% 7% 7%保险 8% 2% 100% 2% 4% 4%证券 16% 4% 2% 100% 6% 5%互联网理财 31% 7% 4% 6% 100% 18%互联网现金贷 33% 7% 4% 5% 18% 100%移动金融细分行业相互渗透率手机银行市场发展较为成熟，用户规模相对较大，手机银行用户大多为传统理财用户，而互联网理财在手机银行的渗透率仅达到 31%，说明互联网理财行业仍有较大发展空间；银行信用卡是用户规模
9、较小且增速慢的行业，自身发展有所受限，可透过相关性强的手机银行人群扩充体量；保险行业走上移动化之路相对较晚，是用户规模较小但增速较快的行业，目前与其他金融行业的相关性较低，用户从线下转到线上需要一个过程，发展自身用户体量成为当务之急；互联网理财与互联网现金贷是用户规模较大且增速较快的行业，两个行业间渗透率相对较高，除了依赖自然增长外，还可以通过用户基础广泛的手机银行人群进行补充。规模大 +增速慢规模小 +增速慢规模大 +增速快规模小 +增速快用户基本饱和，增长空间有限证券 用户规模大，市场起步早，行业发展比较成熟手机银行用户规模相对较小，行业有待进一步发展银行信用卡用户规模同比增速用户规模尚小
10、，但增长趋势比较快速，市场潜力较大保险借贷用户增速快，潜力大互联网现金贷理财用户增长速度较快，未来发展潜力较大互联网理财2移动金融行业人群洞察6类移动金融人群 手机银行人群 银行信用卡人群 证券人群 保险人群 互联网理财人群 互联网现金贷人群手机银行人群指统计周期内安装过银行机构官方手机银行应用的用户人群银行信用卡人群指统计周期内安装过银行机构官方信用卡应用的用户人群证券人群指统计周期内安装过传统证券和互联网证券类应用的用户人群互联网现金贷人群指统计周期内安装过互联网现金贷类应用的用户人群互联网理财人群指统计周期内安装过互联网金融理财类应用的用户人群保险人群指统计周期内安装过传统保险和互联网保险类应用的用户人群定义说明： 6类移动金融人群数据来源： TalkingData，腾讯 DMP。
