1、课程名称券商营销服务新战略-综合服务竞争力提升 主讲：文方 6 课时 课程目标课程目标 券商大资管、大投行战略调整引发的变革 如何由被动营销向主动服务转变 分支机构综合金融服务盈利模式探讨 机构业务与经纪业务的有效融合 课程对象课程对象 券商分支机构营销及投顾人员 授课方式授课方式 课堂讲授+案例分析+互动交流 课程大纲课程大纲 一、新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式一、新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式 1、新形式下券商分支机构综合金融服务 2、营销服务人员意识和观念的转变 3、如何改善券商分支机构业务发展瓶颈 4、 “盈利”不代表具有持续经营能力 二、高净值客户维护、开发技能实
2、战二、高净值客户维护、开发技能实战 1、投资为主的高净值客户分层管理 2、融资为主的高端客户维护技能（机构类） 3、高端客户与高净值客户的必然联系体现综合金融服务优势 三、个性化综合服务案例分析三、个性化综合服务案例分析 1、个性化综合服务能力的提升 2、自有服务体系营销布阵 四、从小金融合作到大金融合作四、从小金融合作到大金融合作 1、成为专业人士 2、金融优质人才 3、得与失的诠释-合作基础 文方老师 -金融业务营销实战讲师 【讲师背景】 10 年金融行业营销及培训实战经验 5 年五星酒店、3 年房地产销售管理 经验 曾就职于券商总部机构业务部/零售业 务总部/财富管理总部/人力资源部 现
3、任某证券公司总部培训中心主要负 责人 【业务经历】 券商总部渠道业务拓展及创新业务 担任券商总部基金业务负责人 辅导分支机构高净值客户投融业务拓展 组建营业部营销团队并做系统培训 【培训经验】 在券商总部负责金融产品销售培训及新业务培训；针对分支机构做营销人员服 务技能提升、高净值客户开发、营销活动任务量分解及会议营销培训。 【课程领域】 金融行业营销管理及技能提升 金融产品销售技能提升 基金产品营销技巧 高净值客户服务与营销 客户细分管理 机构客户开发与服务实战 三方存管 会议营销实战训练 券商分支机构业务转型 服务客户： 工商银行、邮储银行、浙商银行、招商银行、中融信托、西部信托、开源 证券、中邮证券、中泰证券、中投证券、西部证券、方正证券、信达证券 沃盟经纪
