1、课程名称课程名称券商营销新战略及综合服务技能提升券商营销新战略及综合服务技能提升 主讲:文方 2 天 课程目标课程目标 券商大资管、大投行战略调整引发的变革 券商分支机构盈利模式变化引发的思考 如何提升机构客户营销技法及服务战略 新形式下券商经纪业务的生存法则 券商机构业务与经纪业务有效融合 课程对象课程对象 券商分支机构营销及投顾人员 授课方式授课方式 课堂讲授+案例分析+互动交流 课程大纲课程大纲 模块一:新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式(第模块一:新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式(第 1 1 天上天上 午)午) 1、新形式下券商的机遇和挑战 2、营销服务人员意识和观念转变
2、 3、券商分支机构的集中性改变 4、 “盈利”不代表具有持续经营能力 模块二:模块二:高净值客户及高端客户关系管理及需求开发(第高净值客户及高端客户关系管理及需求开发(第 1 1 天下天下 午)午) 1、高净值客户与高端客户的区别 2、高净值客户营销流程 3、四项核心步骤 4、高级营销人员具备的条件 5、投资为主的高净值客户分层 6、高端客户特征及细分管理 7、高端客户与高净值客户的必然联系 8、给投资顾问带来了什么 模块三:新形式下有营销技法及服务战略模块三:新形式下有营销技法及服务战略 1、综合服务能力的提升 2、自有服务体系营销布阵 模块四:券商机构业务与客户资产管理的有效结合(第模块四
3、:券商机构业务与客户资产管理的有效结合(第 2 2 天上午)天上午) 1、顺应市场规律,服务多元化 2、机构业务附加值如何体现 模块五:从小金融合作到大金融合作模块五:从小金融合作到大金融合作 1、成为专业人士 2、金融优质人才 3、得与失的诠释-合作基础 模块六:总结回顾分享(第模块六:总结回顾分享(第 2 2 天下午课)天下午课) 案例分享案例分享 文方老师 -金融业务营销实战讲师 【讲师背景】 10 年金融行业营销及培训实战经验 5 年五星酒店、3 年房地产销售管理 经验 曾就职于券商总部机构业务部/零售业 务总部/财富管理总部/人力资源部 现任某证券公司总部培训中心主要负 责人 【业务
4、经历】 券商总部渠道业务拓展及创新业务 担任券商总部基金业务负责人 辅导分支机构高净值客户投融业务拓展 金融行业营销管理及技能提升 组建营业部营销团队并做系统培训 【培训经验】 在券商总部负责金融产品销售培训及新业务培训;针对分支机构做营销人员服 务技能提升、高净值客户开发、营销活动任务量分解及会议营销培训。 【课程领域】 金融产品销售技能提升 基金产品营销技巧 高净值客户服务与营销 客户细分管理 机构客户开发与服务实战 三方存管 会议营销实战训练 券商分支机构业务转型 服务客户: 工商银行、邮储银行、浙商银行、招商银行、中融信托、西部信托、开源 证券、中邮证券、中泰证券、中投证券、西部证券、方正证券、信达证券 沃盟经纪