1、课程名称家族传承、家族信托与家族办公室 主讲：殷虎平 6-12 课时 课程大纲要点： 第一讲、系列案例第一讲、系列案例 1. 南京富豪郑总的家族传承案例 2. 香港富豪苏总的家族信托案例 3. 杭州富豪蔡总的家族办公室服务案例 4. 北京富豪王总家族保障案例 第二讲、家族传承第二讲、家族传承 1. 家族传承的五种金融工具 2. 家族传承的主要需求特征 3. 家族传承的六种解决方案 4. 家族传承的主要风险特征 5. 家族传承的综合工具运用 第三讲、家族信托第三讲、家族信托 1. 家族信托的概念与特征 2. 家族信托的结构与要素 3. 家族信托的准入与管理 4. 家族信托的税收策划 5. 家族信
2、托的操作流程 6. 家族信托的注意事项 第四讲、家族办公室第四讲、家族办公室 1. 家族办公室的服务地图 2. 家族办公室的组成 3. 家族办公室的服务条件 4. 家族办公室的投资管理 5. 家族办公室的全球配置 6. 家族办公室的团队 7. 家族办公室的风险管理 第五讲、私募基金第五讲、私募基金 1. 私募基金的概述与特征 2. 私募基金的分类与格局 3. 私募基金的类型与特点 4. 私募基金的选择与评估 5. 私募基金的营销策略 6. 私募基金的销售话术 7. 私募基金的销售流程 8. 私募基金的销售风险管控 殷虎平老师 专家介绍 律师/CFP 香港财务策划师/RFP 亚太理财规划师/培训
3、师/经济师 武汉大学法学院 香港中文大学财务系 北京大学光华管理学院 中国银行深圳分市分行零售业务处处长、财富管理部总经理 中国民生银行总行营业部财富管理处副处长、私人银行事业部北京分部总经理 平安银行私人银行与财富管理事业部副总裁 出版银行业务一本通 ， 中国理财规划实战案例 参与中国劳动与社会保障部组织编写的国家理财规划师资格考试教材 参与中国银行业协会组织编写的银行业理财人员上岗资格考试系列教材 参与亚太财务策划师学会 RFP 资格考试教材编写 培训经验 中国银行总行级优秀培训师 中国民生银行总行级优秀培训师 平安银行总行级优秀培训师 中金会 18 年特聘专家讲师 北京大学、清华大学、中山大学、香港中文大学、复旦大学、湖南大学、上海交大特 聘讲师 近 20 年来先后为超过百家金融机构的超过 500 期培训班培训超过 3 万学员，以专业务 实生动深受学员喜爱 主要培训产品 零售业务未来发展趋势 平安、民生私人银行案例解析 私人银行体系搭建 家族传承 家族信托与家族办公室 创新投行 创新资管业务
