1、课程名称：指数基金投资与营销策划 主讲： 朱高翔老师 6 课时 课程大纲课程大纲/ /要点：要点： 一、基础篇：认识指数基金一、基础篇：认识指数基金 1、投资的三大原则 2、为什么要选择指数基金投资 3、美国家庭如何配置基金资产 4、认识证券市场指数 二、入门篇：指数基金投资二、入门篇：指数基金投资 1、国内指数基金的三种类型：场外指数基金、ETF、LOF 及区别 2、基金名称+ABC 的含义 3、主流指数基金成本比较 4、寻找阿尔法和贝塔 5、指数估值方法 6、指数型基金选择技巧 （1）风险收益等级选择 （2）长线投资与短期交易选择 （3）市盈率选择 7、ETF 基金模块 （1）ETF 基金
2、及优点 （2）ETF 交易机制 （3）沪深交易所 ETF 交易机制 （4）ETF 基金 8 种投资策略 8、分级基金模块 （1）分级基金概念 （2）分级基金申赎 （3）分级基金收益分配 （4）分级基金净值计 （5）分级基金折溢价 （6）分级基金套利 三、高级篇：指数基金定投策略三、高级篇：指数基金定投策略 1、如何选择定投指数基金品种 2、基金定投的时间窗口设置（何时开始定投、月定投 PK 周定投、定投期长投 制定） 3、基金定投投资策略 4、基金定投中的坚持及亏损后怎么办 5、基金定投中的几类经典曲线 6、基金定投的止盈 四、营销篇：指数基金投资营销策划四、营销篇：指数基金投资营销策划 1、
3、从营销角度看基金定投 2、当前投资环境与基金定投策略：秋播春收 3、常见的客户基金定投动机分析 4、营销需求创造 5、AIDA 模式在基金定投营销中的运用 6、基金定投活动的组织开展 7、基金定投文案案例 新资管领域实战专家新资管领域实战专家朱高翔老师朱高翔老师 工商管理博士工商管理博士 中国总裁网网络商学院特聘专家中国总裁网网络商学院特聘专家 IPTSIPTS 高级讲师高级讲师 华东政法大学客座讲师华东政法大学客座讲师 曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公 司高管、曾任某金融商学院执行院长、某著名高校学者司高管、曾任某金融商学院执行院长、某著名
4、高校学者 朱老师具有朱老师具有 2020 多年丰富的金融行业管理、发展策略、投融资、风险控多年丰富的金融行业管理、发展策略、投融资、风险控 制、营销管理等实战经验，并对各类资产管理业务现状、影响及未来发制、营销管理等实战经验，并对各类资产管理业务现状、影响及未来发 展思路有深入研究，深度解读新旧时代转换背景下的资管新规详解、实展思路有深入研究，深度解读新旧时代转换背景下的资管新规详解、实 务应对及疑难问题处理，涵盖银行与信托等金融机构、券商与基金等非务应对及疑难问题处理，涵盖银行与信托等金融机构、券商与基金等非 银金融机构资管业务转型出现的影响及疑难问题解析，包括全球资产管银金融机构资管业务转
5、型出现的影响及疑难问题解析，包括全球资产管 理行业现状与发展趋势，宏观经济形势分析，资产证券化等内容，提升理行业现状与发展趋势，宏观经济形势分析，资产证券化等内容，提升 金融从业人员风险防范和实务应对能力。金融从业人员风险防范和实务应对能力。 核心课程：核心课程： 资管新规之金融业应对资管新规之金融业应对 资管新规之财富管理资管新规之财富管理 资管新规之理财营销管理资管新规之理财营销管理 大数据时代互联网金融大数据时代互联网金融 课程特色：课程特色： 朱老师课程授课内容紧密结合金融业经营管理和实务操作，并能结合最新 资管新规的核心内容、业务趋势精准判断判断。逻辑清晰，重点突出，结合业 务实际，
6、解决现实问题，具备较强可操作性和借鉴性，授课内容与现实生活和 社会实际相结合，课程风趣、活跃。 部分服务客户：部分服务客户： 复旦大学、浙江大学、北京大学、上海财经大学、厦门大学、宁波诺丁汉大学、华东政法 大学、宁波工程学院、宁波大红鹰学院等南京分行、中国银行宁波分行、无锡分行、上海 分行、青岛分行、杭州银行总行、中国银行镇江分行、中国银行沙坪坝分行、中国农行北 京分行、华夏银行、洛川农商行等；宁波市政府、河南鹤壁市政府、河北廊坊市政府、镇 海区政府、吉林敦化市政府、宁波大学生创业园区、华美半导体协会。 。 。 。 精彩案例展示：精彩案例展示： 本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意， 杭州银行总行学员认真听讲记录笔记，干货满满 北京农行开心快乐一天课程结束 任何机构及个人不得向第三方透露
