课程名称:财富的保全与传承 主讲:陈凤山老师 6-12 课时 课程大纲课程大纲/ /要点:要点: 1 1、引子引子 限购下借名买房限购下借名买房 汇率波动与财富管理的本质汇率波动与财富管理的本质 2 2、财富管理的三个层次财富管理的三个层次 1.保值 2.增值 3.安全 近年财富安全管理发展回顾 二、财富管理筹划三只手的影响二、财富管理筹划三只手的影响 国家之手税收 外部人之手债务 家庭内部之手 3 3、财富风险防范工具财富风险防范工具 1.婚姻协议 2.赠与协议 3.遗嘱 4.信托 5.股权重组 6.保险 (1)资产隔离功能 (2)嫁女功能 (3)遗产税筹划 (4)保单贷款 7.代持 反思反思 本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权 及同意,任何机构及个人不得向第三方透露