极光：2018年中国4s店访客数据分析报告.pdf

汽车潜在消费人群画像2018年中国 4S店访客数据分析报告极光大数据2018年 7月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. （上篇）2关键发现汽车 4S店访客男女比例均衡， 35岁以下访客超 8成广东省、浙江省和江苏省是豪华车 4S店访客的主要来源北上广深荣膺访客量 top 10城市前四汽车 4S店访客热衷金融理财、共享出行，招行产品受偏爱凯迪拉克 4S店男性访客占比高于奔驰3汽车潜在消费人群汽车 4S店访客、车展访客、汽车服务类 app人群是三大汽车潜在消费人群• 据乘联会统计， 2017年全年乘用车销量达 2420.8万 辆，第四季度是汽车的销售旺季• 在各类线上线下与汽车消费相关的场景中，有三类最主要的场景，分别是汽车 4S店访客、车展访客和汽车服务类 app人群；本报告重点关注是汽车4S店访客数据来源：全国乘用车市场信息联席会216.7158.8201.9166.8 170.3 178.9 165.6 185.1230.0 231.5255.3 259.90501001502002503001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年中国乘用车销量趋势单位：万辆三类汽车潜在消费人群汽车 4S店访客三大车展访客汽车服务类 app人群1234报告指标说明© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 整车销售aleS售后服务erviceS零配件parepartS信息反馈urveyS汽车 4S店访客汽车 4S店访客 ：指 2017年 Q4（销售旺季）到访过全国汽车 4S店的人群（剔除了汽车 4S店工作人员）4S店 全称为汽车销售服务 4S店 （ Automobile SalesServicshop 4S） ， 是一种集整车销售 （ Sale） 、零配件 （ Sparepart） 、 售后服务 （ Service） 、 信息反馈 （ Survey） 四位一体的汽车销售企业除了汽车 4S店访客整体画像之外 ， 本报告还包含一线 、 新一线 、 二线城市 4S店访客画像 、 豪华车 4S店访客画像 、 普通车 4S店访客画像 、 两个豪华车品牌 （ 凯迪拉克和奔驰 ） 4S店访客画像 、 两个普通车品牌 （ 大众和丰田 ） 4S店访客画像以及两个自主品牌 4S店 （ 吉利和宝骏 ） 访客画像豪华车 普通车 自主品牌车5汽车 4S店访客画像 -年龄和性别分布4S店访客男女比例均衡， 35岁以下访客超 8成• 汽车 4S店访客中，男性占比 51.3%，女性占比 48.7%； 26-35岁年龄层的访客最多，达到 55.1%，另外， 16-25岁访客占比达 27.2%数据来源：极光大数据；数据周期： 2017.10-2017.1251.3% 48.7%汽车 4S店访客性别分布27.2%55.1%13.0%4.7%16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上汽车 4S店访客 年龄分布6汽车 4S店访客画像 -地域分布北上广深荣膺访客量 top 10城市前四• 汽车 4S店访客在一线城市占比为 12.8%，新一线城市占比为 20.6%，二线城市占比为 19.5%，一二线城市占比超过 50%• 广东省、河南省、江苏省是访客量最高的三个省份，访客量分别占比11.1%、 6.9%、 6.6%数据来源：极光大数据；数据周期： 2017.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9.5%12.8%18.3%20.6%17.9%19.5%54.3%47.1%全国网民城市等级汽车 4S店访客人群汽车 4S店访客地域分布一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市广东省 11.1%河南省 6.9%江苏省 6.6%山东省 6.2%浙江省 5.3%四川省 5.2%河北省 5.0%北京市 4.0%湖北省 3.6%上海市 3.6%访客量 top10省级行政区北京市 4.0%上海市 3.6%广州市 2.6%深圳市 2.6%成都市 2.3%重庆市 2.3%郑州市 1.7%西安市 1.6%武汉市 1.6%天津市 1.5%访客量 top10城市分布7汽车 4S店访客画像 -应用偏好热衷金融理财、共享出行，招行产品受偏爱• 在 4S店访客 app偏好 top 10的应用中， 5款为金融理财产品， 3款为共享出行产品，其中摩拜单车和 ofo共享单车偏好指数均为 52.2，而滴滴出行偏好指数为 50.4• 招商银行掌上生活的偏好指数为 52.4，是最受 4S店访客偏爱的应用，招商银行是 top 10中另一款招行的应用，偏好指数为 50.1数据来源：极光大数据；数据周期： 2017.10-2017.12；极光 app偏好指数为极光基于 app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款 app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1 2 3 4 5招商银行掌上生活 摩拜单车 ofo共享单车 中国工商银行 滴滴出行偏好指数 52.4 52.2 52.2 51.2 50.46 7 8 9 10QQ邮箱 招商银行 买单吧 饿了么 中国建设银行偏好指数 50.2 50.1 49.4 49.2 48.7汽车 4S店访客 app偏好 top 108新闻资讯 1 2 3 4 5懂球帝 虎扑 界面新闻 腾讯体育 网贷之家偏好指数 36.3 36.3 34.5 33.8 33.4汽车 4S店访客画像 -细分领域应用偏好养车、交通事务受关注，爱体育爱便捷生活• 在汽车服务 app偏好 top 5中，平安好车主排名第一，偏好指数为 43.5，主打车险服务• 在新闻资讯 app偏好 top 5中，有 3款体育资讯 app，按偏好指数高低依次是懂球帝、虎扑和腾讯体育• 在生活休闲领域中，最受偏爱的是饿了么，偏好指数为 49.2，除淘票票主打票务服务外，其它 4款应用均主打本地生活服务数据来源：极光大数据；数据周期： 2017.10-2017.12；极光 app偏好指数为极光基于 app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款 app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 汽车服务 1 2 3 4 5平安好车主 汽车之家 交管 12123 途虎养车 北京交警偏好指数 43.5 42.3 41.8 41.7 38.9生活休闲 1 2 3 4 5饿了么 百度糯米 淘票票 口碑 百度外卖偏好指数 49.2 47.6 46.1 45.9 45.6汽车 4S店访客汽车服务类 app偏好 top 5汽车 4S店访客新闻资讯类 app偏好 top 5汽车 4S店访客生活休闲类 app偏好 top 59汽车 4S店访客画像 -细分领域应用偏好金融理财领域，银行服务类 app受 4S店访客偏爱• VUE是网络视频细分领域中最受 4S店访客偏爱的应用，偏好指数为 40.2，映客直播、人人视频、美拍、 AcFun也榜上有名• 在金融理财领域， top 5 app均为银行类 app，来自招商银行、工商银行、交通银行和建设银行等四家银行• 在旅游出行领域， top 5 app是摩拜单车、 ofo共享单车、滴滴出行、铁路12306、滴滴车主，共享出行颇受欢迎数据来源：极光大数据；数据周期： 2017.10-2017.12；极光 app偏好指数为极光基于 app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款 app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 网络视频 1 2 3 4 5VUE 映客直播 人人视频 美拍 AcFun偏好指数 40.2 38.0 37.7 37.6 36.3金融理财 1 2 3 4 5招商银行掌上生活 中国工商银行 招商银行 买单吧 中国建设银行偏好指数 52.4 51.2 50.1 49.4 48.7旅游出行 1 2 3 4 5摩拜单车 ofo共享单车 滴滴出行 铁路 12306 滴滴车主偏好指数 52.2 52.2 50.4 48.4 44.2汽车 4S店访客网络视频类 app偏好 top 5汽车 4S店访客金融理财类 app偏好 top 5汽车 4S店访客旅游出行类 app偏好 top 510一二线城市 4S店访客画像 -性别和年龄分布一线城市 4S店男性访客比例较高• 在一二线城市 4S店访客中，一线城市男性访客占比最高，达 58.1%，新一线城市 4S店男性访客为 53.9%，二线城市 4S店男性访客为 52.7%• 一线城市、新一线城市、二线城市的 4S店访客年龄层分布差异较小，都是26-35岁访客占比最高，一线城市该年龄层占比为 56.9%，新一线城市为55.8%，二线城市为 54.9%数据来源：极光大数据；数据周期： 2017.10-2017.12；一二线城市包含一线城市、新一线城市和二线城市© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 男 女47.3%46.1%41.9%52.7%53.9%58.1%-60.0%-10.0%40.0%-60.0% -10.0% 40.0%二线城市新一线城市一线城市一二线城市 4S店访客 性别分布23.0%26.4%27.4%56.9%55.8%54.9%13.9%12.8%13.0%6.2%5.0%4.7%一线城市新一线城市二线城市一二线城市 4S店访客 年龄 分布16-25岁 26-35岁 36-45岁 45岁以上