1、2017中国互联网社交出行市场白皮书 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 易观&嘀嗒拼车联合发布 2017/6/122实时分析驱动用户资产成长 前言 分析范畴数据来源 数据来源：报告数据来自易观千帆和 嘀嗒拼车用户数据。 易观千帆只对独立APP中的用户数据 进行监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2017 年第1季度易观千帆基于对18.21亿累 计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。 分析定义
2、互联网 社交出行 互联网社交出行：是指 基于出行场景为用户提 供社交渠道的的互联网 出行服务，比如拼车。 分析对象：中国互联网 社交出行市场。 本报告涉及的关键字： 互联网社交出行、拼车。 本报告所分析的国家和 区域主要包括：中国大 陆，不包括港澳台地区。 CONTENTS 目录 中国互联网社交出行市场概况 1 中国互联网社交出行用户洞察 2 中国互联网社交出行场景分析 3 Analysys 易观 PART 1 中国互联网社交出行市场概况 2017/6/125实时分析驱动用户资产成长 私家车保有量增加、共享出行观念普及、社交需 求得到满足共同促进互联网社交出行市场发展 私家车保有量增加：近5年
3、，中国私家 车保有量保持每年约2000万辆的增量， 城市交通拥堵现象逐渐加剧，限行政策 一定程度上造成出行不便，而拼车出行 有利于缓解交通拥堵，提供限行日汽车 出行的经济便捷的替代方式。 共享经济、绿色出行观念流行：近年来， 人们对共享出行认可度日益提高，拼车 出行在满足车主日常出行的前提下将空 余座位共享给顺路乘客，充分发挥了了 闲置资源的价值。 用户社交需求：拼车解决了车主旅途的 无聊烦闷，同时为乘客提供经济的出行 解决方案。2016年3月，嘀嗒拼车好友 功能上线，深度挖掘用户需求，基于出 行场景为用户提供社交服务，有效拓宽 了用户的个人社交维度。 7,277 8,807 10,559 1
4、2,346 14,643 0 5,000 10,000 15,000 20122013201420152016 2012-2016年中国私家车保有量 私家车保有量（万辆） 数据来源：公安部交通管理局 Analysys易观公安部交通管理局 2017/6/126实时分析驱动用户资产成长 行业集中度进一步提升，中国互联网社交出行市场 处于高速发展期 Analysys 易观 中国互联网社交出行市场AMC模型 时间 A B C D I II III IV V 市 场 认 可 度 F 2013年，快拼 车、爱拼车先后 上线。 2014年1 月，北京市 出台北京 市交通委关 于北京市小 客车合乘出 行的意
5、见，鼓励 私家车互联 网拼车行 为。 2014年4 月，嘀嗒拼 车成立；同 年7月，天 天用车上 线、12月51 用车成立。 2016年3月，嘀 嗒拼车上线社交 功能，探索出行+ 社交新模式 2015年6 月滴滴出 行上线拼 车业务。 VI VII E 2015年4月，百度 领投51用车、天天 用车并推出百度顺 风车；5月，嘀嗒拼 车完成1亿美金C轮 融资，创拼车应用 最高融资记录。 G 2016年5月，百度 地图宣布停止运营 百度顺风车。 H 市场启动期 (2015) 应用成熟期 (2018-) 高速发展期 (2016-2017) 探索期 (2013-2014) 2016年7月，交通运输部
6、公布关于深化改革推进 出租汽车行业健康发展的 指导意见，明确提出鼓 励私人小客车合乘。 Analysys易观分析认为，中国互联网社交 出行市场处于高速发展期阶段。 探索期（2013-2014）：中国互联网出 行垂直领域社交出行于2013开始出 现，随着资本与社会的关注增加，众多 厂商纷纷加入竞争，经过第一波洗牌， 缺乏竞争力的企业已退出市场。 市场启动期（2015）：资本大量涌入 市场，51用车、天天用车、嘀嗒拼车先 后完成融资，百度推出百度顺风车，竞 争加剧，市场洗牌。 高速发展期（2016-2017）：中国互联 网社交出行市场向平台化发展，同时行 业集中度进一步提升。 2017/6/127
7、实时分析驱动用户资产成长 宏观环境利好中国互联网社交出行市场发展 随着4G移动网络铺开，移动互联网的高传输 速度大大提高。截至2016年12月中国4G用户 总数达到了7.34亿。 GPS定位技术发展，精度不断提高。大数据、 机器学习、云计算等技术的快速发展。 2016年3月，国家制定的关于促进绿色消费 的指导意见支持发展共享经济,鼓励个人闲置 资源有效利用，有序发展网络预约拼车。 2016年7月，交通运输部公布关于深化改革 推进出租汽车行业健康发展的指导意见指出 城市人民政府应鼓励并规范私人小客车合乘 （顺风车、拼车）发展。 2016年中国GDP达74万亿，同比增长6.7%。 2016年中国C
8、PI同比上涨2.0%，居民消费水 平稳步增长。 随着80后成为消费主力军，居民消费观念趋 于注重质量、绿色消费，消费逐渐实现转型 升级。 人口年龄结构：中青年人群消费力最强，而截 至2016年12月，中国16-59岁人口数占总人口 比例达到了65.5%。 移动互联网的发展普及，截至2016年12月，中 国手机网民规模达6.95亿。 人们环保意识增强，近年来对于绿色共享的消 费理念认可度逐渐增强。 S P P S E T Analysys 易观 PART 2 中国互联网社交出行用户洞察 2017/6/129实时分析驱动用户资产成长 39.8% 49.8% 7.3% 1.9% 1.2% 20.9%
9、 46.3% 27.3% 4.8% 0.7% 23.7% 49.5% 21.0% 4.6% 1.2% 90后 80后 70后 60后 其他 80后受社交圈狭窄及已达婚配年龄影响，社交需 求迫切 80后是用户年龄构成中占比最大的人群，受社交圈狭窄以及到达适婚年龄等因素影响，80后群体拥有更加迫切的 社交需求。此外，由于车主买车需一定财富积累，因此与乘客相比，车主中70后比例较高，而90后经济水平相对 较低，在乘客中比例较高。 从性别来看，乘客中男性和女性对社交出行的需求基本持平，车主中以男性为主，女性车主比例不足10%。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互
10、联网社交出行活跃用户年龄分布 兼任车主 与乘客 87.7% 50.3% 90.5% 12.3% 49.7% 9.5% 0.0%50.0%100.0% 兼任认证车主与乘客占比 乘客占比 认证车主占比 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户性别分布 男女 数据来源：嘀嗒拼车 Analysys易观嘀嗒拼车 车主乘客 2017/6/1210实时分析驱动用户资产成长 根据嘀嗒拼车数据显示，互联网社交出行用户主要分布在沿海城市及一线城市。一线城市用户对共享出行、社交出 行的需求和认可度都较高，二线城市用户社交出行需求有待进一步挖掘。 重复搭乘率TOP5城市与活跃用户数TOP5城市基本重合，可见一线城
11、市用户的对通过日常出行拓展社交圈的意愿 更强烈，车主乘客间也更可能保持联系。 长沙 成都 活跃用户TOP10城市 北京 天津 深圳广州 西安 青岛 成都 重庆 苏州 上海 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户城市 分布TOP10 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车。数据说明：重复搭乘率： Q1的订单在Q1之前曾经发生过搭乘的数量/Q1搭乘总数 中国互联网社交出行市场一线城市用户社交出行需 求较大，用户粘性较高 14.9% 15.7% 16.8% 17.4% 17.8% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% 青岛 深圳 天津 北京 上海 2017年第1季度中国互联
12、网社交出行市场分城市重复 搭乘率TOP5 2017/6/1211实时分析驱动用户资产成长 相似的职业、行业背景为中国互联网社交出行车主 与乘客双方提供了共同话题，促进社交关系发展 2017年第1季度中国互联网社交出行 活跃用户职业TOP10 IT工程师 建筑设计师 人 力 资 源 职业经理人 投 资 经 理 律师 公司职员 学生 行政 自 由 职 业 市场 设 计 师 车主乘客 销售 教师 公务员 医生 金融 IT互联网 物流 机械工业 咨询服务 广告 医疗 2017年第1季度中国互联网社交出行 活跃用户行业TOP10 车主 乘客 房地产 交通 通信 教育 汽车 自由职业 数据来源：嘀嗒拼车
13、数据来源：嘀嗒拼车 从互联网社交出行用户职业分布 TOP10可以看出，车主的职业收 入比乘客更高，其经济基础更好。 二者的TOP10职业中重合的有销 售、教师、公务员、医生。 在互联网社交出行用户行业分布 TOP10中，车主和乘客的重合项 较多。金融、IT互联网、物流是 社交出行用户从事的主要行业。 相似的行业背景为双方提供了共 同话题，促进社交关系的进一步 发展。 2017/6/1212实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行车主与乘客标签相似度高，有 利于打破社交尴尬拉近彼此距离 根据嘀嗒拼车统计数据，嘀嗒拼车APP“我的范儿”标签中，车主标签TOP3依次为爱交友、 看电影、旅行，乘客
14、标签TOP3依次为看电影、听音乐、旅行。在车主与乘客标签TOP10中， 二者的标签重合度较高，共同的兴趣爱好为车主与乘客的社交提供了较多的共同话题，同时 也拉近了彼此心理距离，加大了交友成功可能性。 2017年第1季度中国互联网社交出行 车主标签TOP10 2017年第1季度中国互联网社交出行 乘客标签TOP10 数据来源：嘀嗒拼车。 数据说明：图片字体由大到小代表用户TOP20兴趣标签排名先后。 车主乘客共同标签TOP10 爱交友 看电影 旅行 听音乐 自由主义 运动健身 热情开朗 性格直爽 吃货 内敛稳重 2017/6/1213实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行为单身用户拓宽社交
15、渠道 车主、兼任车主与乘客的用户中已婚人 士占比最高，而乘客用户中单身占比最 高。 单身群体的一大社交诉求是恋爱向交友， 而受工作繁忙、性格内向、无暇参与社 交活动等因素影响，单身群体中的大多 数人人际圈子狭窄，能够结识异性朋友 的机会有限。拼车出行拓宽了用户在日 常生活中的社交渠道，不仅使用户出行 更加便利、节省支出，更为用户提供了 一个突破原有社交圈、结识不同职业、 兴趣相投朋友的机会。 54.2% 34.9% 42.2% 15.1% 20.1% 17.0% 30.7% 45.0% 40.8% 0.0% 50.0% 100.0% 车主乘客兼任车主与乘客 单身 恋爱中 已婚 Analysys
16、 易观嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行用户情感状况分布 数据来源：嘀嗒拼车 2017/6/1214实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行订单量前十名用户中女性占多 数，女性用户需求有待深度挖掘 2017年第1季度中国互联网社交出行订单量最多乘客信息 数据来源：嘀嗒拼车 90后 平均费用 44.3元 拼车费用 7494元 拼车次数 169次 平均里程 27公里 拼车里程 4567公里 2017年第1季度中国互联网社交出行订单量前十名乘客性别分布 女性 7人 男性 3人 2017/6/1215实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行主要车型是经济实用型轿车， 广、深车主对车
17、型偏好相似 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-一线城市 车型TOP5 6.8% 6.9% 6.9% 7.6% 7.6% 8.0% 9.5% 10.3% 12.7% 23.7% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 现代 起亚 本田 比亚迪 福特 丰田 日产 雪佛兰 别克 大众 接单量TOP10汽车品牌中各品牌接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-汽车品 牌TOP10 7.2% 7.3% 7.6% 8.4% 9.6% 10.5% 10.6% 11.5% 13.4% 13.9% 0.0%5.0%10.
18、0%15.0% 卡罗拉（丰田） 秦（比亚迪） Polo（大众） 轩逸（日产） 英朗（别克） 福克斯（福特） 科鲁兹（雪佛兰） 明锐（斯柯达） 朗逸（大众） 凯越（别克） 接单量占TOP10车型中各车型接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-车型 TOP10 3.5% 3.7% 4.5% 5.6% 6.1% 8.2% 10.0% 15.1% 20.3% 23.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 奔驰GLK级 沃尔沃S60 凯迪拉克ATS-L 奔驰E级 奥迪Q5 奔驰c级 宝马5系 奥迪A6L 奥迪A4L 宝马3系 接单量TOP10高档车型中各车型接单量
19、比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-高档车 型TOP10 北京上海广州深圳 TOP1捷达凯越轩逸卡罗拉 TOP2速腾福克斯卡罗拉轩逸 TOP3宝来朗逸雷凌花冠 TOP4悦动明锐凯越朗动 TOP5逸动科鲁兹飞度凯越 2017/6/1216实时分析驱动用户资产成长 受春节出行影响，北京、上海的机场互联网社交出 行订单最多，天通苑、锦绣华庭用户出行意愿最强 Analysys易观嘀嗒拼车 2017年第1季度北京、上海互联网社交出行活跃用户常出没地分布 居住区订单量TOP5非居住区订单量TOP5 数据来源：嘀嗒拼车 北京上海 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1天通苑
20、东区首都机场区 TOP2樱花园公寓国贸CBD TOP3回龙观中关村 TOP4紫荆花园金融街 TOP5首开北京苏活望京soho 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1锦绣华庭浦东国际机场区 TOP2爱博家园上海国际金融中心 TOP3彭浦新村徐家汇中心 TOP4上海康城陆家嘴金融区 TOP5莘庄淮海路 2017/6/1217实时分析驱动用户资产成长 广州凤凰城、国际机场，深圳桃源居、科兴科学园 的中国互联网社交出行订单量最多 Analysys易观嘀嗒拼车 居住区订单量TOP5 非居住区订单量TOP5 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度广州、深圳互联网社交出行活跃用户常出没地
21、分布 广州 深圳 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1凤凰城广州白云国际机场 TOP2雅居乐花园广州国际金融中心 TOP3祈福新村天河科技园 TOP4华南碧桂园钻石大厦 TOP5保利心语花园太古汇 居住区订单量 TOP5 非居住区订单量 TOP5 TOP1桃源居科兴科学园 TOP2龙悦居华强北 TOP3梅林一村车公庙 TOP4石厦地王大厦 TOP5四季花城深圳平安金融中心 Analysys 易观 PART 3 中国互联网社交出行场景分析 2017/6/1219实时分析驱动用户资产成长 上下班时段是中国互联网社交出行高峰期，下班时 段过后用户时间充裕，社交出行需求持续时间较
22、长 早高峰与晚高峰时段人均启动次数呈现出两个高峰，上下班是中国互联网社交出行的主要出行场景。晚高峰时段人 均启动次数高于早高峰时段，下班后时间更加充裕，用户心情更轻松，社交出行的场景更丰富，可挖掘价值较大。 3.2 3.0 2.7 2.7 2.8 4.1 6.4 7.5 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 7.0 7.4 8.1 8.8 9.1 8.4 7.9 7.5 6.7 5.7 4.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 2017年3月嘀嗒拼车APP分时人均启动次数 分时人均启动次数(次) 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户
23、数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及 4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys易观易观千帆 2017/6/1220实时分析驱动用户资产成长 城际出行、周边游成为中国互联网社交出行的重要 应用场景，长距离出行更易于满足用户社交需求 相对其他场景而言，上下班的平均里程较短，平均单价较低，成为用户主要出行场景。 城际出行和周边游平均里程较长，耗时较长，能更好地满足用户对社交需求。 城际出行中，女性用户比例较低，主要是出于
24、安全因素考虑。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源：嘀嗒拼车 50.4%51.6% 71.9% 57.6% 65.3% 49.6%48.4% 28.1% 42.4% 34.7% 0.0% 50.0% 100.0% 上下班约车临时路线城际拼车周边游物急送 男女 25.4 26.2 39.2 44.2 139.4 241.8 0.050.0100.0150.0200.0250.0 上班约车 下班约车 临时路线 物急送 周边游 城际拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行 不同场景平均单价（元） 15.1 15.7 23.8 32.4 114.7 387.1 0.0100.0200.0300.
25、0400.0 上班约车 下班约车 临时路线 物急送 周边游 城际拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行 不同场景平均里程（公里） 2017年第1季度中国互联网社交出行 不同出行场景订单量比例 2017第1季度中国互联网社交出行 不同出行场景用户性别比例 48.70% 12.90% 4.80% 1.30% 32.30% 上下班约车 城际拼车 周边游 物急送 其他 2017/6/1221实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行最长距离：4217公里，上海 至拉萨 根据嘀嗒拼车统计数据，2017第1季度城际拼车场景最长距离订单是上海鸿宝村南区到西藏大学（拉萨校区）， 路线长达4217公里，几
26、乎横穿中国大陆，花费1719元。相比于均价不低于2000元的机票以及耗时40小时以上 唯一直达火车（Z164），城际拼车出行为上海到拉萨的用户提供了性价比与陪伴兼具的出行方案。 下班约车 重庆北站-木凉乡政府 97公里 102元 城际拼车 上海鸿宝村南区-西藏大学 4217公里 1719元 上班约车 杭州逸酒店-大明山 高山滑雪场 128公里 189元 物急送 上海宇杰物流-合肥瑶海 区人民政府 472公里 493元 周边游 北京华侨城-古北水镇 142公里 217元 数据来源：嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行不同出行场景最长里程信息 2017/6机交互、社交场景等娱乐功能及模式
27、、增强电竞赛事播出画面表现力和丰富电竞内容带来更多机遇 2017/11/2数据分析驱动变革10 中国电竞市场规模将达908亿元，正式驶入行业发展“快车道” 341 524 908 1121 1300 53.67% 73.28% 23.46% 15.97% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 201520162017F2018F2019F 2015-2019年中国电子竞技市场规模及预测 市场规模（亿元）环比增长率 l Analysys易观认为，
28、2017年我国电子竞技市场 规模将达到908亿元人民币，环比增长73.28%； 预计在2018年，中国电子竞技市场规模将突破 千亿大关，达到1121亿；2019年，中国电子竞 技市场规模达到1300亿 l 无论是PC端游戏英雄联盟，还是现象级移 动端游戏王者荣耀，越来越多的精品游戏诞 生为电竞产业发展提供了坚实基础；随着电竞产 业规模的逐渐扩大，电竞产业将从产品驱动转向 赛事驱动，赛事产业链日趋成熟，正式进入行业 发展的“快车道” 数据说明：电子竞技市场规模：1.电子竞技游戏产品收入，即电子竞技类型游戏产品业务收入；2.电 子竞技赛事收入，包括赛事赞助收入、版权分销、用户付费打赏、赛事门票等；
29、3.电子竞技衍生收入， 包括电子竞技游戏产品及赛事衍生品收入，如周边、手办等 数据来源：企业访谈、上市企业财报等。根据易观统计分析模型得出 Analysys 易观 2017/11/2数据分析驱动变革11 中国电竞用户体量将达3.5亿人，移动电竞引发“规模效应” l Analysys易观认为，2017年我国电子竞技用户体量 将达到3.5亿人，环比增长40%，这主要是由于随着 移动互联网的普及以及电竞细分领域移动电竞在 2016年的不断积累创新在2017年迎来收获，整体用 户得到爆发增长。预计2019年将达到4.3亿人 l 随着中国移动游戏玩家基数的进一步扩大，在未来 的1-2年内，中国电竞用户将
30、继续保持高速增长。 王者荣耀的崛起，使很多不玩游戏或只玩休闲 游戏的用户，第一次接触到了竞技类游戏。而王者 荣耀职业联赛也引发了移动电竞的热潮，为整体电 竞行业的“规模效应”发展奠定了坚实基础 2.20 2.50 3.50 4.00 4.30 13.64% 40.00% 14.29% 7.50% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 201520162017F2018F2019F 2015-2019年中国电子竞技用户规模及预测 用户规模（亿人）环比增长率 数据说明：电子竞技用户规模包括：1.
31、电子竞技游戏用户；2.电子竞技比赛观赛用户；3.电子竞技 直播观看用户。根据上市企业财报，专家访谈，易观推算模型得出 Analysys 易观 2017/11/2数据分析驱动变革12 数据来源 ：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第3季度，易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 高消费能力 中高消费能力 真实的电竞用户：乐活自由、忠于热爱、好奇进取 6.24% 39.81% 34.41% 14.93% 7.62
32、% 3.23% 中低消费能力 低消费能力 24.84% 33.61% 21.23% 14.08% Analysys 易观易观千帆 69.82% 30.18% 24岁以下 25岁-30岁 31岁-35岁 36岁-40岁 41岁以上 中等消费能力 中国电子竞技用户属性 l 在整体电竞用户中，男女比例分别达到69.82%、30.18%。同时，电竞用户消费能力普遍集中在中等偏上，原因是电竞用户年龄段普遍 分布于互联网的原住民以及生活在互联网爆发时代的人群，这部分人群普遍拥有经济独立的能力，消费观念更加开放 l Analysys易观认为，我国电竞用户对网络游戏、影视、美食、聊天交友、直播等丰富生活方式的
33、活动情有独钟，对此类行为的消费意愿 强烈。他们乐活自由，喜欢不断丰富自己的生活与视野，打破局限；他们忠于热爱，愿意长期关注并为热爱的对象“买单”；他们好奇 进取，喜欢不断尝试新鲜事物、充实自我 用 户 偏 好 消费意愿 网络游戏 阅读 直播 聊天交友 美食 旅行 听歌 体育运动 摄像摄影 逛街购物 新闻资讯影视 动漫 金融理财 母婴 智能设备 高 高 Analysys 易观 中国电子竞技用户行为偏好矩阵 2017/11/2数据分析驱动变革13 移动电竞产业高速、健康发展 移动化、大众化、独立化趋势明显 2017/11/2数据分析驱动变革14 移动电竞爆发增长，占据电竞产业半壁江山 78.30%
34、74.05%46.26%45.50%43.08% 21.70% 25.95% 53.74%54.50% 56.92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201520162017F2018F2019F PC电竞移动电竞 l Analysys易观认为，移动电竞市场规模占整体电竞 市场规模达53.74%，超越PC电竞。这主要是因为 2016年，移动游戏超越客户端游戏成为我国网络游 戏市场的最大的份额，众多厂商将战略重心放置移 动游戏领域，随着移动游戏的空前发展，移动电竞 在今天得到爆发增长 l 中重度移动电竞产品王者荣耀成为全民化游戏， KPL王
35、者荣耀职业联赛依托过往多年的电竞市场培育， 在不到两年的时间里，以其庞大的用户体量和持续 的增长性，成为移动电竞市场的主力军 Analysys 易观 2015-2019中国电子竞技市场规模细分占比 2017/11/2数据分析驱动变革15 移动电竞趋于大众化，首次突破传统游戏玩家群体 l Analysys易观认为，得益于移动电竞的高速发展， 以王者荣耀为代表的移动游戏成为大众化娱 乐生活方式，移动电竞也因其操作便捷、节奏加 快、门槛低、上手快等特点，呈现出相较于端游 电竞更高的参与度 l 其次，覆盖人群的多元化代表着移动电竞的用户 规模与辐射面积将进一步扩大，由于移动电竞仅 需要一部智能手机与碎
36、片化时间便能参与，因此 移动电竞相比端游将拥有强大的渗透率。电竞自 身具备的庞大粉丝群体与渗透效应，将对移动电 竞形成进一步用户引流，逐渐壮大的用户群体又 会吸引更多非传统游戏玩家群体参与，形成良性 循环，真正意义上突破传统的游戏玩家群体 2017/11/2数据分析驱动变革16 移动电竞助推独立化，从游戏附属成长为独立IP Analysys易观认为，游戏产业的高速发展为电竞奠定了良 好的市场基础。然而，电竞产业作为一个独立的产业，逐 渐形成独立的运营、商业模式，而移动电竞的全民化基础， 也助推电竞赛事呈现出脱离于游戏附属的角色，逐渐成长 为独立IP 从电竞赛事的商业运营模式来讲，以王者荣耀职业
37、联赛 为例，电竞产业已经形成了由人才、产品、赛事、承办、 内容制作、明星经纪和周边产品等多个环节构成的较为 完整的产业链，并具备了独立的造血能力 从企业运作及营利模式来讲，在电竞行业的快速发展下， 腾讯、暴雪等大厂将电竞业务从游戏中抽离，作为一项 单独营利业务来发展。在业务展开上，采用构建生态系 统的方式，并根据各自的特点和需求制定了不同的布局 2016年12月，腾讯电竞成立，成为腾讯游戏、腾讯文学、 腾讯动漫、腾讯电影后加入腾讯互娱的第五大独立业务 2017年5月，暴雪成立电竞部门，专注守望先锋电竞项目发展 2017/11/2数据分析驱动变革17 移动电竞产业生态基本成熟 为赛事商业价值开发
38、奠定良好基础 2017/11/2数据分析驱动变革18 移动电竞产业生态基本成熟，产业链逐步完整 电竞俱乐部/ 选手/解说 主播 内容制作 赛事参与 奖金/签约金 赛事赞助商 监管部门 电商渠道 用户 电竞内容播出分发环节 收入奖金/签约金 内容授权 流量 内容输出 付 费 主播解说输送 分成/签约 金 内容监管 视频网站 游戏直 播平台 游 戏 运 营 商 电竞媒体 赛事执行 赛事授权 电竞服务平 台 资源支 持 内容授权 硬件厂商 渠道商 游戏分发触达用户 电竞内容生产、制作环节 游 戏 研 发 商 内容提供方 l Analysys易观认为，现 如今我国移动电竞产业趋 于成熟，产业链逐步完整
39、， 形成了循环的生态闭环 l 其中，内容成为整个移动 电竞产业链条的核心环节。 腾讯、网易等企业厂商提 供游戏内容版权，由赛事 主办方、职业选手、俱乐 部等组成内容生产方，聚 合粉丝效应，再交由赛事 执行进行系统专业的内容 制作，然后由电视直播平 台、电子竞技媒体、游戏 直播平台等渠道进行传播， 最后触达用户 IPTV 2017/11/2数据分析驱动变革19 赛事成为移动电竞产业生态的核心承载资源 l Analysys易观认为，整个移动电竞产业生态中，赛事是核心承载资源，具有强大的内容变现空间 l 根据易观提出的企业第四章报表显示，对于整个互联网市场来说，其核心数字资产就是用户。对于内容提供方
40、来说，可以为产品进 行赋能，为产品进行生态的打造，使其更富有生命活力，从而反哺产品的用户粘性、生命周期等等运营优势；对于内容传播方来说， 现如今，整体传播方进入“内容为王”的时代，赛事可以为平台提供大量的用户流量，丰富内容深度、提高市场竞争力 赛事社区电竞文化内容提供 方 内 容 提 供 方 赛 事 环 节 第三方赛事 第一方赛事电竞明星 。 人气俱乐部 内 容 传 播 内容授权 内容赋能 粉丝经济 提高用户粘性 提高用户付费率 增强生命周期 提高用户流量 丰富内容深度 增强市场竞争力 其他 企业硬件商赞助商 品牌效应、增强市场竞争力、促进现金流动、 2017/11/2数据分析驱动变革20 移
41、动电竞形成竞技体育职业化发展模式 与传统体育高度契合 2017/11/2数据分析驱动变革21 移动电竞作为竞技体育走向职业化，并向传统体育靠拢 完善的生态模型，保障电竞职业联赛健康可持续的发展前景 引进国际职业体育模式，突破传统电竞发展制约 l Analysys易观认为，传统的电竞行业存在三大核心问题：职业化程度不足、商业价值被低估、生态规则不够完善。目前来看， 中国移动电竞产业的职业化程度正在稳步提升，而“职业化运营”是电竞向传统体育靠拢的核心。而对于职业体育来讲， “联盟运营”是“职业化运营”的核心 l 以王者荣耀职业联赛为例，王者荣耀职业电竞联盟在联赛成立之初便成立，结合传统体育与电竞的
42、特点，引入英超、NBA等 国际领先职业联赛的联盟管理体系，设置“工资帽”、“转会制度”、“三方经纪模式”等联盟规则，形成了开放、共建的 职业化体系，而这在中国电竞市场也是首创，成为第一个厂商自建联盟的典型案例 2017/11/2数据分析驱动变革22 移动电竞与传统体育商业模式高度契合，具备独立造血能力 33.56% 26.82% 16.67% 10.88% 4.39%7.68% 中国电子竞技赛事收入分布占比 赛事赞助及冠名 赛事转播权 赛事直播付费 赛事门票收入 赛事衍生品 其他 数据说明：中国电子竞技赛事收入占比=中国电子竞技各赛事平均收入部分中国电子竞 技各赛事平均总收入 数据来源：企业访
43、谈，专家访谈，易观推算模型 l Analysys易观认为，目前来看，KPL等职业 移动电竞赛事在商业模式层面与英超、 NBA等国际大型传统体育职业赛事高度契 合 l 商业赞助、版权分销是双方最大部分的收入 占比。票务收入以及IP授权衍生品收入等实 物收入占比弱于赞助与版权。值得一提的是， 目前移动电子竞技赛事在商业模式上已经与 传统体育高度契合，具备独立造血能力，且 由于我国移动电子竞技赛事体系仍在探索中， 整体产业还未达到最终形态，在未来将具备 更大的上升空间 Analysys 易观 2017/11/2数据分析驱动变革23 移动电竞疯狂圈粉，具备传统体育粉丝经济特性 l Analysys易观
44、认为，移动电竞作为职业体育，同传统体育一样具有持久、深度、强大的“粉丝经济效应”。随着电竞赛事IP的不断积 累，粉丝群体逐渐形成以电子竞技赛事粉丝群体、游戏产品粉丝群体、赛事服务商粉丝群体、俱乐部粉丝群体、电竞明星粉丝群体、 直播平台粉丝等构成的庞大群体 l 同时，移动电竞用户展现出了强大的消费力，在游戏产品、赛事产品、观赛渠道、赛事赞助品、赛事衍生品等方面均表现了强大的粉 丝购买力转化 中国移动电子竞技用户消费偏好 为喜欢的移动电竞游戏产品付费（游戏 购买、充值、抽奖等） 为喜欢的移动电竞游戏产品比赛相关付 费（购买门票、应援物购买等） 为喜欢的移动电竞游戏产品相关内容进 行知识付费（文章打
45、赏、捐赠、众筹等） 为喜欢的移动电竞游戏产品相关合作产 品付费（游戏代言品、赛事赞助品等） 为喜欢的移动电竞游戏产品内容直播参 与付费（直播打赏、刷礼物、竞猜等） 为喜欢的移动电竞游戏产品衍生品付费 （手办、服饰、衣帽等） 只参与从不花钱 其他 88.1% 76.4% 60.1% 57.3% 42.6% 30.8% 9.1% 47.7% 赛事粉丝群体 游戏粉丝群体 赛事服务粉丝群体 俱乐部粉丝群体直播平台粉丝群体 电竞明星粉丝群体 数据来源：Analysys易观千帆、用户调研、企业访谈、公开信息整理及易观推算模型 Analysys 易观 2017/11/2数据分析驱动变革24 移动电竞融合体育
46、赛事模式，具备高观赏性强参与性 l Analysys易观认为，移动电竞作为高观赏性的体育赛事，打破了电竞观赛场景的限制，在线上及线下都具备较强的参与性，且观赛用户需 求呈现多样化。在线上观赛方面，60.28%的用户喜欢和朋友一起观看，且83.31%的用户会为比赛发布社交状态；而在线下观赛方面， 88.3%的用户注重并喜欢赛事的参与感，对赛事环节沉浸度较深，而65.80%的用户会专门前往线下比赛，为喜欢的俱乐部或职业选手加油 71.66% 平时与朋友、 同学、同事 一起玩游戏 60.28% 喜欢与朋友、同 学、同事一起观 看比赛 83.31% 为电竞比赛发 布微博、微信 等社交状态加 油打cal
47、l 63.22% 在观看电竞比 赛的同时参与 比赛内容 86.29% 通过电竞比赛官方微 博、微信等渠道关注 74.85% 成为电竞比赛中俱乐部 或电竞明星的小迷弟、 小迷妹 线上移动电竞赛事用户观赛原因 88.30% 65.80% 47.10% 20.80% 4.60% 16.10% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 线下移动电竞赛事用户观赛原因 数据来源：Analysys易观千帆、用户调研、企业访谈、公开信息整理及易观推算模型 Analysys 易观 2017/11/2数
48、据分析驱动变革25 移动电竞传递职业品质与体育精神，为品牌实现文化沟通与积淀 沃尔沃 & 环球帆船赛奔驰 & 中国网球公开赛宝马 & 国际高尔夫球赛 尊崇个性 独特美学 精益求精 挑战极限 征服自我 超凡技艺 优雅愉悦 自强不息 坚韧不拔 XX & KPL l Analysys易观认为，移动电竞作为体育赛事，其在赛事过程中体现的职业品质与体 育精神与传统体育项目并无太大差异。追求梦想、追逐竞技、信任、团队协作、友 谊、公平、永不畏惧等体育精神充分贯彻在移动电竞赛事之中。而随着移动电竞赛 事的逐年积累，其体育精神的沉淀，也将为合作品牌的文化沟通和积淀创造条件 2017/11/2数据分析驱动变革26 互联网化、年轻化、地域化特性凸显 移动电竞打造竞技体育差异化优势 2017/11/2数据分析驱动变革27 移动电竞作为职业体育新形态，具备更强的互联网特性 53.80% 44.60% 60.70% 60.70% 38.90% 24.20% 9.80% 7.20% 8.10% 6.90%6.90% 4.90% 5.20%3.50% 2.10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 英超世界杯NBA 移动端互联网开路电视频道收费电视频道 IPTVOTT l Analysys易观认为，目前主
