1、的需求 “平时打游戏的时候也会开着直播，如果排队等游戏开打时 可以切出去看直播。” 应先生，22岁，游戏电竞型用户 方便在各个场景观看的移动端已经成为多数 泛娱乐直播用户的首选，拥有最高的使用意 向。 移动端 使用率最高 1 24 用户观看时间 直播黄金四小时集中在20:00-24:00 注释：A05问您观看网络直播的时段通常包括哪些？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 22:00-24:00 20:00-22:00 18:00-20:00 16:00-18:00 14:00-16:00
2、 12:00-14:00 10:00-12:00 8:00-10:00 6:00-8:00 2017年中国泛娱乐直播用户直播使用时间 移动化提升碎片时间的运用 “有时候中午午休时间多也会去看两眼直播。另外就是晚 上，要是睡不着，那就开手机放着，反正上面（直播平 台）一直有人在的。” 吴先生，35岁，轻松消遣型用户 用户集中在20:00-24:00这黄金四小时 “一天工作完了以后就在这个时候放松下，追剧追好以后 就看会直播，然后直接睡觉。” 熊先生，29岁，消磨时间型用户 泛娱乐直播的黄金四小时集中在20:00- 24:00。另一方面，移动化促进了用户对碎 片时间的利用。 直播黄金时段 25 用
3、户挖掘主播渠道 直播平台主导用户新主播挖掘渠道 注释：C14请问您会通过什么方式挖掘新主播？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 尽管用户也拥有如“好友推荐”等用户主导渠道挖掘新主播，平台对用户挖掘主播渠道上拥有重要的影响力。超过30%的 用户选择排行榜以及主播推荐挖掘新主播。 7.5% 3.5% 24.2% 36.7% 24.3% 27.1% 28.8% 35.1% 39.6%主播排行榜 主播连麦 主播离开后跳转 好友推荐 其他 各类平台推荐 直播平台推荐 手动搜索 不会看新的 2017
4、年中国泛娱直播用户新主播获取渠道 泛娱乐直播平台对用户获取新主播拥 有极高的权重。主播排行榜以及平台 推荐均是获取主播的主要渠道。 直播 寻求陪伴型用户在主播挖掘上更有自己 的想法，“手动搜索”选项的TGI=159 其他原因相较于其他类型的用户，电竞游戏型用 户受主播连麦影响较大，TGI=132 推荐 平 台 主 导 用 户 主 导 26 用户平台选择分析3.2 27 用户平台选择动机 直播平台“马太效应”显著 注释：B03请问您选择直播平台的依据是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc.
5、泛娱乐直播用户选择直播平台时最注重平台的人气、内容丰富以及规模和声誉，而这三者往往是结合在一起。当直播平台 具有较高人气时，其内容自然也会更加丰富，而平台规模也会大幅提升。除了这些原因外，下载排名榜较高、喜爱的明星 网红代言等也是用户选择直播平台的重要原因。 40.1%的用户 看重直播平台人气 37.1%的用户 看重直播平台的内容丰富度 36.8%的用户 看重直播平台规模与声誉 2017年中国泛娱乐直播用户平台选择理由 知名主播起到较强的用户导流作 用，高达32.8%的用户会选择有自 己喜欢主播的平台。 直播 对于追星用户而言，大明星是他们选 择平台的最高驱动力，TGI=159 其他原因相较于
6、其他类型的用户，电竞游戏型用 户相对更关注平台弹幕质量，TGI=129 28 用户使用平台数量 71%的用户同时最多使用2个平台 注释：B02请问您同时使用几个网络直播平台？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 超过71%的用户最多使用2个平台，而各个类型用户的使用平台数量各不相同。其中消磨时间型用户有47.6%的用户仅使用 1个平台，是最“懒”的用户。而与之相对比，电竞游戏型用户的直播平台使用数量最多，接近40%的用户使用3个及以上 的平台，这与各大游戏主播与电竞赛事版权分散在各个平台有
7、关。 2017年中国泛娱直播用户使用直播平台数量 15.4% 13.5% 38.8% 32.2% 3个以上 3个 2个 只有一个 打发时间用户最“懒”，超过47.6%只使 用一个直播平台 “一直习惯用一个了，内容也比较熟悉，也懒得看其他的了。” 马先生，27岁，消磨时间型用户 电竞主播以及赛事版权分散在各个直播平 台导致电竞用户使用平台数量高于其他类型的 用户。 “每个平台都有自己的独家赛事和大主播，要看哪个用哪个。” 孟先生，25岁，电竞游戏型用户 29 用户平台迁移动机 内容质量是直播平台核心竞争力 注释：B04什么情况下会考虑更换直播平台？ 样本： N=695 ；于2016年11月-20
8、16年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 平台内容质量下滑是用户进行平台迁移的主要原因，比例高达37.8%。由此可见，内容质量是直播平台的核心竞争力。另 一方面，厌倦老平台以及新平台宣传力度加大这两个原因也会促使用户更换平台，说明保持平台的“新鲜感”对直播平台 而言是非常重要的议题。 2017年中国泛娱乐直播用户平台迁移动机 平台内容质量下降 平台人气衰弱，观众减少 厌倦老平台广告变多喜欢的主播更换平台 和朋友一起换平台 弹幕质量下降 新平台宣传力度大 主要原因，占比35% 次要原因，占比30%其他原因，占比30% ! NEW 30 泛娱乐
9、直播用户主播 选择分析 3.3 31 用户主播偏好分析 用户偏好各有不同 主播需对症下药 注释：C04请问主播的哪些特质会吸引你持续关注？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 大部分用户在关注主播时看重“独门才艺”、“清新自然”、“出勤稳定”以及“以德服人”这四个主播特质。另一方 面，各类用户的需求还能够更加细分，如：寻求陪伴型用户更关注主播的沟通能力；电竞游戏型用户则主要关注主播的实 力等。主播在吸引特定用户时需对症下药。 寻求陪伴放松消遣追逐潮流电竞用户消磨时间追星用户 Top 1 独
10、门才艺 45% 清新自然 46% 独门才艺 46% 实力强大 46% 清新自然 48% 清新自然 42% Top 2 善于沟通 40% 独门才艺 39% 以德服人 40% 出勤稳定 44% 独门才艺 39% 独门才艺 40% Top 3 以德服人 36% 出勤稳定 38% 清新自然 39% 独门才艺 40% 声音好听 38% 真实感 34% 2017年中国泛娱直播主播吸引用户因素 Top3 32 用户主播停止关注理由 直播内容质量影响用户持续关注 注释：C15请问您在什么情况下不再看主播的直播？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。
11、2017.1 iResearch Inc. 当主播无法提供稳定的、内容不断更迭的直播内容时，用户会停止关注该主播。而对于部分特别忠诚的用户，主播停止直 播是他们唯一停止关注的原因。 7.8% 17.0% 34.5% 43.3% 29.9% 37.8% 43.9% 实力下滑 出勤不定时 停止直播 人品欠佳 新主播出现 其他 内容陈旧 2017年中国泛娱直播用户停止关注主播原因 电竞用户更关注主播实力，主播实力下滑是 他们停止关注主播的主要原因 “刚直播的时候他是大神，把把都超神。现在特别鱼，看得（我） 郁闷，就不看了。” 姜先生，21岁，电竞游戏型用户 阻止追星用户关注的唯一办法是明星彻底停 止
12、直播，占比远高于其他原因达53.3% “哪怕再久只要他播我一定会去看他的！” 王小姐，20岁，追星型用户 内 容 质 量 其 他 原 因 33 用户打赏行为分析3.5 34 无论是加入主播粉丝群还是关注主播社交媒体账号，寻求陪伴型用户都拥有最高的参与度。另一方面，消磨时间型用户总 各项互动行为的参与度排名中垫底。 2017年中国泛娱乐直播付费用户关注主播社交账号比例 是 75.5% 否 24.5% 2017年中国泛娱乐直播付费用户加入主播粉丝群比例 是 59.7% 否 40.3% 用户互动行为分析 寻求陪伴用户参与度最高 注释：C07请问您是否会加入喜欢的主播粉丝群？ C08请问您加入主播粉丝
13、群的目 的是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 2017年中国泛娱乐直播付费用户加入主播粉丝群目的 75.5% 的用户会关注主 播社交媒体账号 59.7% 的用户会加入 粉丝群 寻求陪伴型用户 是所有用户中关注主播 社交媒体账号比例最高 的，高达86.7% 69.4% 获取主播公 开信息 43.6% 和其他粉丝 交流 63.9% 和主播交流 4.3% 其他 注释： C09请问您是否会关注喜欢网络主播的社交媒体账号？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iC
14、lick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 35 6.9% 21.4% 31.9% 51.2% 56.3% 60.3% 订阅主播 免费打赏 私信主播 付费打赏 其他 评论、发弹幕 弹幕/评论的使用比例高达60%，证明弹幕/评论已经成为泛娱乐直播文化的重要组成部分。另一方面，付费打赏的用户占 比仅为21.4%，泛娱乐直播用户的付费率有待进一步提升。其中，寻求陪伴型用户拥有最高的付费打赏率，为30%。 用户线上交互与付费占比 直播用户整体付费率有待提升 注释：C12 在观看直播时，您常有的互动行为包括哪些？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过
15、艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 各类泛娱乐直播用户付费比例2017年中国泛娱乐直播用户线上交互方式 寻求陪伴 30.0% 放松消遣 25.5% 追逐潮流 23.7% 追星用户 19.6% 电竞用户 19.4% 消磨时间 15.4% 36 用户打赏原因 不同用户打赏目的性强弱不一 注释：C16请问您打赏的原因是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 大部分用户打赏目的性较低，以单纯支持主播为主，比例高达55.2%。高目的性原因中，打赏完主播可进
16、行互动也是他们 主要打赏的原因之一，达到29.4%。 3.1% 6.6% 10.5% 18.2% 29.4% 12.3% 26.6% 28.4% 41.9% 49.6% 55.2% 被娱乐所支付报酬 辛苦犒劳 主播讨要礼物 打赏完可进行互动 获得主播联系方式 其他 单纯支持主播 随手打赏 跟风打赏 获得房管职位 打赏榜排名更高 2017年中国泛娱乐直播用户付费原因 低目的性 典型用户 电竞游戏型用户 高目的性 典型用户 寻求陪伴型用户 2017年中国泛娱乐直播用户付费目的性TGI指数对比 辛苦犒劳，127 被娱乐所支付报酬，122 单纯支持主播，112 获得主播联系方式，213 主播讨要礼物，
17、158 打赏完可进行互动，154 电竞游戏型用户打赏目的性较低 “看他打比赛也很多年了，算是我的偶像吧。现在他来直 播，果断送点礼物支持一波啊。” 李先生，23岁，电竞游戏型用户 低 目 的 性 高 目 的 性 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2017.1 iResearch Inc. 37 用户打赏习惯与主播数分析 70%付费用户最多打赏3人 主播竞争激烈 注释：C22请问您的打赏习惯是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 接近50%的用户只会打赏自己喜欢的主播，其中寻求陪伴用户的 “
18、只打赏喜欢的主播”选项的TGI高达138；而追逐潮流 用户在偶尔打赏其他主播选项的TGI指数高达155。另一方面，超过70%的付费打赏用户打赏主播数低于3人。 2017年中国泛娱乐直播用户打赏主播数量 3.6% 6.1% 19.2% 51.4% 19.7% 10位以上 6-10位 4-5位 2-3位 1位 2017年中国泛娱乐直播用户打赏习惯 只打赏喜欢的 主播 46.8% 偶尔也会打赏 其他主播 35.5% 随便打赏 15.3% 其他 2.3% 超过70%的付费用户打 赏主播人数低于3人，主 播竞争相当激烈。 注释： C21请问您的打赏主播数量是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-
19、2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 38 用户打赏金额分析 打赏金额集中在500元以下 后续付费意愿高 注释：C20请问您每月在直播平台中的打赏花费大约是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 泛娱乐直播付费用户主要付费金额集中在500元以下，其中寻求陪伴用户整体平均付费金额更高，200-500元以及500- 1000元的TGI指数分别为177与195。另一方面，用户整体继续付费意愿非常高，超过九成的用户将会继续为直播付费。
20、100元以下 31.5% 100-200元 25.5% 200-500元 18.8% 500-1000元 11.4% 1000-2000元 6.0% 2000-5000元 0.7% 5000-10000元 2.0% 10000元以上 4.0% 2017年中国泛娱乐直播用户付费数额2017年中国泛娱乐直播用户持续付费意愿 是 94.6% 否 5.4% 94.6% 的用户将会 继续付费 注释： C23请问您未来是否还会继续付费打赏？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 39 用户打赏方式分析
21、私下打赏行为较普遍 注释：C18请问您在网络直播平台上使用的打赏方式是？ 样本： N=695 ；于2016年11月-2016年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017.1 iResearch Inc. 从用户付费方式来看，泛娱乐直播用户倾向使用频次较高的付费道具进行打赏。另一方面，高达69.8%的付费用户曾通过 微信红包、支付宝等其他非官方渠道进行私下打赏。 赠送道具 58.1% 开通守护 30.6% 购买粉丝会员 25.2% 付费订阅 15.5% 其他 18.7% 2017年中国泛娱乐直播用户打赏方式偏好2017年中 白驹过隙，2016结束了，悄然而至的2017，提醒我们已经站
22、在了时间的分割线上，这又是一个向过去告别并重新出发的 时刻。回首过去，人工智能、云计算、网红、内容创业，这些词占据了我们的眼球，谈论的话题也总是离不开这些：人工智能 是否会替代人类工作，虚拟现实体验到底有多真实多刺激，连司机师傅都会在人机围棋大战这件事上跟你下一个赌约，再去谈 论下什么样的长相才能成为网红。从这些现象中，不难发现，互联网的辐射面在变广，科技发展的普适性在变强，人们对科技 的态度好奇而充满想象，同时，也希望自己参与到其中。 1987年，中国向世界发出第一封电子邮件，“越过长城，走向世界”，从此互联网时代被开启。近30年间，人类社会按 既有逻辑自然生长，但互联网的枝芽在内部结构中野
23、蛮扩延，每一次主流设备的迭代速度明显加快，到今天，人们“拇指在手 机屏幕方寸间游走的距离，已经超过双脚走过的路程。”同时，面对快速发展的互联网，每一个互联网人感到焦虑，感觉它运 转的速度已经快到我们追赶的极限。信息时刻在更新，科技不断被颠覆，想象力也在被挑战，面对这些，人们不安但又充满期 待。互联网的魅力正在于此，任何一个行业，都有两面性，一面危险重重，一面生机勃勃，就是这样的挑战让人着迷，并为之 付出努力。当然，这个行业还有很多伟大的事情值得去琢磨，去付出自己的匠心。最后，说一句老话，对世界而言，对你而言， 你看到的是什么，就会得到什么。 艾瑞集团创始人、总裁 序言 著名财经作家，巴九灵新媒
24、体、蓝狮子出版创始人 在中国，互联网等信息技术对大众、社会与国家的正向作用，已成共识。从信息到广告，从交易到社交，从文娱到金融， 从云计算到人工智能，信息技术如化雨春风，润物有声地全面融入、颠覆了我们的生活。论需求用户,中国80后是中国亿级新 锐中产的最大群体，他们是互联网一代，中国互联网的历史就是他们的成长史。论市场格局，中国互联网江山已定，规模马太 效应明显，市场集中度进一步提升；论全球视野，中国与美国是唯二的统治力玩家，互联网弯道超车是全球一体化中的中国机 会；以互联网人口计，中国已经过了增长红利期，它不再是最佳投资领域。但它的另一面意味着，互联网以及其他信息技术已 经像水、电、交通、空
25、气一样，成为最便宜的基础设施，谁能用好它，谁就能在竞争中活到最后。未来已扑面而来，汹涌胜于 往昔，你做好准备了吗？ 序言 4 近水楼台：互联网发展红利假说1 一蓑烟雨：周期演进与时代变迁2 化雨春风：数字化颠覆重构生活3 观往知来：有关趋势走向的预测4 4 5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 过亿用户的六大
26、互联网市场历史增长情况（1990-2015年） 用户规模：六个国家互联网用户过亿 人口就是资源，中国依旧是全球最大的互联网用户市场 来源：世界银行World Development Indicators 。 2016.12 iResearch Inc. 2015年互联网用户规模 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 6.90亿人 3.41亿人 2.40亿人 1.23亿人 1.18亿人 1.06亿人 5 6 用户增长：全球趋缓，中国降温 粗放增长为产业爆发提供了原动力，但中国已不再是互联网人口红利明星 6.8 8.1 10.6 12.3 14.2 15.8 17.6 20.
27、5 23.3 25.8 29.2 31.4 34.9 37.4 40.7 44.0 0.2 0.3 0.6 0.8 0.9 1.1 1.4 2.1 3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 19.6% 30.7% 16.0%15.5% 11.4%11.5% 16.6% 13.3% 10.7% 13.2% 7.6% 11.4% 7.1% 8.6%8.2% 49.8% 75.4% 34.5% 18.2%18.1% 23.4% 53.3% 41.9% 28.9% 19.1% 12.2% 9.9%9.5% 5.0% 6.1% 200020012002200320042005200
28、6200720082009201020112012201320142015 2000-2015年全球及中国网民规模及增速 全球网民规模（亿人）中国网民规模（亿人）全球网民规模增速（%）中国网民规模增速（%） 2012年拐点来临 之后中国网民增速低于平均水平 Tips 来源：世界银行数据 2016.12 iResearch Inc. 6 7 0.7% 1.9% 2.5% 2.5% 2.7% 3.2% 3.8% 5.0% 5.3% 5.6% 6.2% 6.5% 7.7% 7.8% 8.7% 10.0% 11.3% 11.3% 14.6% 14.6% 16.3% 29.0% 4.6% 13.3% 9
29、.3% 7.3% 5.3% 4.8% 5.5% 27.1% 7.9% 24.4% 7.7% 25.7% 23.7% 21.1% 17.7% 18.1% 44.3% 29.2% 19.2% 17.7% 25.1% 31.6% 部分国家互联网用户规模短周期（3年）及长周期（15年）复合增长率 活力市场：印度、东南亚、墨西哥 印度 印度尼西亚 泰国 墨西哥 沙特阿拉伯 越南 南非 阿根廷 土耳其 巴西 中国 意大利 菲律宾 日本 俄罗斯 澳大利亚 加拿大 韩国 德国 英国 法国 美国 中国市场由新兴变为成熟，本地化转为精细导向、全球化市场需要开拓 CAGR(2001-2015)CAGR(2012-2
30、015) 活力市场 温和市场 来源：世界银行数据 2016.12 iResearch Inc. 7 8 数字化规模：中美孤独领跑 先进信息化+未完全的工业革命，中国在新领域破旧立新可能性更大 来源：埃森哲 Digital Disruption: The Growth Multiplier，其中数字经济的产出包括数字化技术, 数字化设备(硬件、软件及通讯设备），以及生产过程中的数字化商品和服务，因口径问题，可能对中国的水平有低估。 2016.12 iResearch Inc. 33.1% 66.9% 37.0% 63.0% $1692bn 2015年 2020年 10.5% 89.5% 数字经济
31、规模 $5944bn 非数字经济规模 $12007bn 数字经济规模 $1138bn 非数字经济规模 $9697bn 12.5% 87.5% 数字经济规模 $5944bn 非数字经济规模 $12007bn 数字经济规模 $1777bn 非数字经济规模 $12498bn 数字经济规模及所占GDP的比重 19.2% 80.8% 21.8% 78.2% 21.3% 78.7% 数字经济规模 $729bn 非数字经济规模 $3340bn 数字经济规模 $948bn 非数字经济规模 $3411bn 24.3% 75.7% 数字经济规模 $371bn 非数字经济规模 $1372bn 数字经济规模 $446
32、bn 非数字经济规模 $1389bn $639bn $156bn$75bn 数字经济 五年增长 8 9 22658 26824 27108 27339 30964 31322 37117 37626 46406 54550 55413 60714 69056 75105 87782 89708 96041 96444 97627 126702 QQ手机浏览器 新浪微博 百度搜索 搜狗输入法 支付宝 腾讯视频 手机淘宝 爱奇艺 Maps（Apple） Apple Music Instagram QQ 微信 Gmail Google Maps google Play Google Search F
33、acebook Messenger Youtube Facebook 中美Top移动应用月独立设备数（万） 互联网企业打法：中美发展路径迥异 排名App所属国家 1Facebook 2WhatsApp 3Facebook Messenger 4Instagram 5Clean Master 6Skype 7Twitter 8Viber 9Dropbox 10MX Player 2015年全球安卓端App活跃用户Top10(不含中国） 美国VS中国，全球化红利VS本土市场红利 美国互联网企业开拓全球市场红利中国互联网企业消化本土市场红利 Tips 中国市场拥有超过9亿台体量的月独立设 备数市场，本土化人口基数提供了发展早 期巨大的人口红利，巨大到足以支撑中国 出现月独立设备数超过2亿的Hero App， 仅稍逊于美国开拓的全球市场水平。 美国全球化的先天优势在互联网领域也 展现无遗，Google、Facebook、 Apple等世界互联网巨头，
