1、 越南越南市场资市场资讯讯 2013 年年 3 月月 8 日日 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或 所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。 通讯地址：中国建设银行胡志明市分行 1105 Sailing Tower, 111A Pasteur St, Dist 1, HCMC, Vietnam 一、一、经济概览经济概览 2012013 3 年年 2 2 月月越越 CPICPI 环比增环比增 1.32%1.32%，同比增，同比增
2、7.02%7.02%。2013 年 2 月，越消费价格指数（CPI）月环比增长 1.32%，比上月的 1.25%小幅上升 0.07 个百分点，其中食品类价格增长最快， 环比增长 2.28%，占 CPI 比重的 40%，与 2 月份是春节假期 有关。2 月份 CPI 同比增长 7.02%，比上月的 7.07 小幅下降 0.05 个百分点。考虑到春节因素，上述通货膨胀低于预期， 今年进一步降息的可能性加大。 20132013 年年 1 1- -2 2 月月越越实现贸易顺差实现贸易顺差 16.7616.76 亿美元亿美元。2 月份，越南 出口总额 75 亿美元， 环比下降 34.6%； 进口总额 6
3、6 亿美元， 环比下降 38.3%；尽管出口下降，但进口下降速度更快，因 此2月份实现贸易顺差9亿美元。 1-2月越南出口总额189.72 亿美元，同比增长 23.9%；进口总额 172.96 亿美元，同比增 长 10.2%；1-2 月累计实现贸易顺差 16.76 亿美元。进出口 下降，显示越南经济仍未复苏，但贸易顺差将使越南盾汇率 维持相对稳定。 20102010 年第年第 4 4 月月 香港交易中心香港交易中心 金融市场部金融市场部 2012012 2 年年 2 2 月月 2 23 3 日日 陈峰 Chen Feng 0084-903850028 chenfeng 黎黄正太 Le Hoan
4、g Chinh Thai 0084-937236214 thailhc 胡志明市分行胡志明市分行 2012013 3 年年 3 3 月月 8 8 日日 星期星期五五 越南市场资讯（第 36 期） 越南越南市场资市场资讯讯 2013 年年 3 月月 8 日日 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或 所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。 通讯地址：中国建设银行胡志明市分行 1105 Sailing Tower, 111A Paste
5、ur St, Dist 1, HCMC, Vietnam 二、二、市场市场摘要摘要 越政府总理批准经济重组总体方越政府总理批准经济重组总体方案案。越政府总理日前批准了 2013-2020 阶段与以提高经 济质量和效益及竞争力为目的的转变增长方式相结合的经济重组总体方案。方案提出了 主要领域的重组方向，包括：保持宏观经济环境的便利和稳定；坚决有效实施重组的重 心（公共投资、财政金融、国有集团和总公司） ；推进生产、服务领域的重组，调整市场 战略，加快产品、企业和经济的国产化价值、附加值和竞争力；继续重组、建设和发展 合理的经济区域。 越南银行业对越南银行业对 20132013 年经济形势表示乐观
6、年经济形势表示乐观。根据国家银行货币预测统计司日前公布的对信 贷机构就经营趋势所作最新调查的综合结果可以看出，信贷机构对 2013 年通胀、汇率、 经营环境等的看法都表示乐观。根据调查结果，尽管宏观经济继续存在不利影响，但 90% 的信贷机构仍期望其业绩不会低于 2012 年，其中，50%的信贷机构预计会有改善。78%的 信贷机构 2013 年的税前利润有望比上年增长，增幅有望达到 20%。90%的信贷机构相信 CPI 能够控制在一位数水平，并认为此举是降低越盾存贷款利率的动力。但有 70%的信贷 机构希望越盾存贷款利率降幅不要超过 2 个百分点。同时，希望 2013 年银行业间美元与 越盾的
7、平均汇率能保持稳定或仅微幅上升，其中，大部分希望升幅在 1%-3%以内。信贷机 构预计将继续向重点行业和领域集中资金，以促进经济增长，同时限制对房地产和证券 经营的投资。 前前 2 2 个月越财政收入达个月越财政收入达 114.8114.8 万亿盾万亿盾。 越财政部公布， 今年前 2 个月， 财政总收入达 114.8 万亿盾（约 55 亿美元） ，相当于年度预算的 14.1%，同比下降 1.9%。财政收入减少主要 是国内经营仍不景气、工业品库存高企、销售不畅，使得内地收入仅有 80 万亿盾，相当 于年度预算的 14.7%，同比下降 1.5%。 越央行将对黄金市场进行干预越央行将对黄金市场进行干
8、预。越政府总理 3 月 4 日批准国家银行可根据货币政策目标 要求，通过购入或售出金条，干预和稳定国内黄金市场。 据此，央行可根据各时期金条 买卖方案向获批的金融机构或企业买卖金条。央行行长决定市场干预方案，央行制定具 体买卖细节。此外，在完成国内市场黄金买卖后，央行可通过海外账户或直接在国外买 卖黄金。 越将根据评估结果调整铝土矿开发政策越将根据评估结果调整铝土矿开发政策。近日越工贸部重工业司要求越南煤炭和矿产工 业集团（TKV）重新评估新莱氧化铝厂项目经济效益，为铝土矿开发政策的调整和制定提 越南越南市场资市场资讯讯 2013 年年 3 月月 8 日日 本报告中的信息均来源于已公开的资料，
9、我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或 所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。 通讯地址：中国建设银行胡志明市分行 1105 Sailing Tower, 111A Pasteur St, Dist 1, HCMC, Vietnam 供参考。2012 年 12 月新莱氧化铝厂经济效益显示，在现行机制下，由于汇率、资源环境 税增加，原材料价格和人工上涨等因素项目总投资额增加了 30%， 而同时氧化铝价格下跌 导致项目效益不高。为提高铝土矿开发经济效益，鉴于越南铝土埋藏
10、浅，开发快，土地 还原周期短，但目前土地补偿是按永久性征用进行，因此补偿差在 8-10 亿盾/公顷，严 重影响项目效益，TKV 建议将征地费用下调至 2.5 亿越盾/公顷。 由于铝土矿项目较敏感， 投资方须投入大量资金用于环保，如再另行征收 3 万盾/吨原矿的环境费将进一步加重企 业负担，建议将上述费用下调至 5 千盾/吨，这样才能保证项目的效益。报道称，目前越 南铝土矿储量约 110 亿吨。 越南将停止为轧钢项目颁发投资许可证越南将停止为轧钢项目颁发投资许可证。越南工贸部重工业司官员近日表示，从 2013 年 开始，由于建筑钢材产能严重过剩，越南将只鼓励钢坯生产，将不再颁发轧钢项目投资 许可
11、证。目前，越南建筑钢材年产能为 1100 万吨，而本国销售量只有 550 万吨。报道称， 越南工贸部 2013 年 1 月 31 日批准了到 2020-2025 年钢铁生产、流通系统发展远景规 划 ，到 2020 年将淘汰小产能的钢铁、钢坯、轧钢厂。 越南将耗资越南将耗资 20002000 亿越南盾进行核电宣传亿越南盾进行核电宣传。越南政府总理刚刚颁布 370/QD-TTg 号决定， 批准了到 2020 年对越南发展核电的通讯宣传提案。该提案由越南科技部负责，提案实施 总金额为 2000 亿越盾（约合 960 万美元） 。提案内容为党和国家对发展核电的主张、政 策、战略；越南面向 2030 年
12、核电发展规划；核电的特点、性质及经济社会效益；宁顺核 电项目及其移民、搬迁、人力资源培训等。 越方有意让日本公司以越方有意让日本公司以 BOTBOT 形式投建高速公形式投建高速公路路。越交通运输部向政府建议指定日本中部 高速公路总公司（Nexco Central）为 Phap Van Cau Gie 段高速公路扩建项目投资方， 以 BOT 形式将该路段建设为四车道，总投资约 1.5 万亿越盾（约 7200 万美元） 。交通部 称，如指定 Nexco Central 为该高速公路扩建项目业主，不仅可以缩短投资准备时间， 项目也将获得日本国际合作机构提供的优惠贷款。Nexco Central 为日
13、本国家全资公司， 现开发管理高速公路 1746 公里，在建公路 430 公里，公司总资产 199 亿美元。 胡市轻轨项目寻胡市轻轨项目寻求新融资方求新融资方。胡志明市轻轨管委会建议胡市人委会向总理申请使用亚洲 开发银行 ODA 贷款，结合西班牙政府提供的资金，建设地铁五号线。管委会称，西班牙 政府已通报由于该国经济困难，此前承诺的 5 亿欧元贷款下调为 2 亿欧元，因此须寻找 新的资金来源。总理已要求计划投资部考虑其他融资渠道。报道称地铁五号线全长 17 公 里，建有一个车辆段，面积 25 公顷。一期工程从新平郡七贤十字路口到平盛郡西贡桥， 全长 8.8 公里，总投资 8.57 亿美元 。 越
14、南越南市场资市场资讯讯 2013 年年 3 月月 8 日日 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或 所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。 通讯地址：中国建设银行胡志明市分行 1105 Sailing Tower, 111A Pasteur St, Dist 1, HCMC, Vietnam 越银行为广南省金矿开发项目提供贷款越银行为广南省金矿开发项目提供贷款。越广南省人委会上周末与越亚银行 （VietABank）和福山黄金有限责
15、任公司签订了全面战略合作协议。VietABank 承诺为广 南省福山矿黄金勘探和开发项目提供 1800 万美元贷款。福山黄金有限责任公司总经理黎 明柯称，该公司是由 New Vietnam Mining 公司（出资 85%，隶属于加拿大 Besra 集团） 和广南矿产工艺股份公司（出资 15%）为实施福山矿黄金勘探开发项目设立的联营公司， 总投资 6500 万美元。 附附 资产类别资产类别 名称名称 上周收盘价上周收盘价 与前周（日）收盘相比与前周（日）收盘相比 （bpsbps 或或% %） 越南国债越南国债 1 年期收益率 7.79% -0.86% 3 年期收益率 8.54% -0.71%
16、5 年期收益率 9.29% -0.46% 10 年期收益率 9.5% -0.7% 国债国债 5 5 年期年期 CDSCDS 越南 NA 股票市场股票市场 越南股市指数 466.63 -2.2% 河内指数 60.15 -4.19% 货币市场货币市场 美元隔夜 0.3% -0.1% 美元 1 个月 1.5% 0 越盾隔夜 VND O/N 2.5% 0.5% 越盾 7 天 3.5% 1% 越盾 1 个月 6% 1% 外汇外汇 美元兑越盾 20937 2 人民币兑越盾 3369 23 系人销售联系人 T_Sales 凌洁 凌洁 上海联系人 上海联系人 黄方禅 黄方禅 上海联系人上海联系人 021687
17、65237 lingjie 02168765913 huangfc 朱贤 朱贤 上海联系人 上海联系人 张勤 张勤 上海联系人上海联系人 02168765293 zhuxian 02168763879 zhangqin 梁涛 梁涛 上海联系人 上海联系人 潘艳 潘艳 上海联系人上海联系人 02168766067 liangtao 02168766516 panyan 李昕 李昕 北京联系人 北京联系人 周蓉 周蓉 北京联系人北京联系人 01059113565 lixin 01059113563 zhourong 潘冬亮 潘冬亮 北京联系人 北京联系人 马正南 马正南 北京联系人北京联系人 01
18、059113590 pandl 01059113593 mazn 律烨 律烨 深圳联系人 深圳联系人 曹加 曹加 深圳联系人深圳联系人 075582558076 lvye 075582558045 caojia 胡珍 胡珍 深圳联系人 深圳联系人 李国瑞 李国瑞 深圳联系人深圳联系人 075582558073 huzhen 075582558084 ligr 安信证券安信证券研究中心 研究中心 T_Reg ion T_Reg ion 深圳深圳 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 邮编: 518026 上海上海 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 1
19、6 层 邮编: 200122 北京北京 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编: 100034 化信息资源,同时也意味着信息 技术的成熟发展和广泛应用。图书情报机构已成为 网络中的一员,其横向联系将越来越多,其运作方式 将有新的突破。 3 CS战略的价值及其实现 CS战略的价值由它本身的属性所决定。CS战 略属性表明它对图书情报服务具有潜在价值。当图 书情报服务为实现这一潜在价值,决定实施CS战略 转变时,必须根据图书情报服务实践,通过两种途径 考察评估它的实际价值 : (1) 充当已经完成这一战略 转变(从CI到 CS) 图书情报的用户,采取合作管理等 方式了解CS实际
20、价值和转变过程中的经验教训。 如建立用户反馈系统等5。(2)结合具体图书情报 机构情况考察CS战略是否适合该机构,图书情报服 务中的问题与隐患能否得到解决和消除,导入CS战 略对图书情报机构生存与发展是否有促进。经过上 述考证,若CS战略的实际价值大于CI战略价值,就 应该成为图书情报机构的自觉选择。 CS战略不仅具有潜在价值和现实价值,也具有 未来价值。事实上,中国图书情报事业的实际状况 已为CS导入提供了可能。 其一,中国图书情报机构的生存发展,迫切需要 一种能够正确反映和处理服务与环境关系的服务战 略。目前,在中国的市场经济条件下,还没有一个成 熟的适应中国特殊国情的图书情报服务战略。建
21、立 现代服务战略,规范服务工作实践,形成自己的服务 竞争优势,迫切需要一个好的服务战略。 其二,服务环境发展变化的客观要求(网络化、 信息化等 ) , 迫切需要服务实践实施CS战略。随着 服务时代的来临,用户走向成熟,图书情报服务前景 广阔,人们的价值观念变化,用户获得满意服务的内 涵不断变化6。这都表明CS潜在于图书情报服务 战略之中,因而,图书情报服务实施CS战略是完全 可能的。 图书情报服务导入CS的现实性,将潜在地存在 于图书情报服务战略之中的CS凸显化,有可能转化 成现实。其一是主观条件,即图书情报机构最高主 管或领导层切实转变价值观念和思想意识,具有导 入CS的愿望和决心,不是在利
22、用环境而是必须为环 境作出贡献。文献情报体系在社会知识创新体系中 处何地位?应以怎样的思路适应崭新的形势和外部 环境?要怎样规划和运作才能求得发展,满足需求? 这是我们必须考虑的问题。树立用户是掌握图书情 报机构命运的观念,树立全面的用户意识,形成以用 户为中心的价值观和以用户为尊的服务理念,是考 虑这些问题的前提。其二是客观条件,比如要有图 书情报工作队伍价值观念和行为习惯的改变,提高 与用户应对能力,实行管理体制更新,采取措施建立 CS推进体制,制定实施队伍教育培训计划,测定用户 满意度。 参考文献 1 约翰 科特,詹姆斯 赫斯克特著;曾中,李小涛译.企业 文化与企业业绩.北京:华夏出版社
23、,1997 2 李奎元.西方企业系统运营简介.欧美同学会会刊,2001 (2) 3 李正祥.解读企业长寿基因.北京观察,2001(8) 4 郑子益.现代企业经营管理新理念.外国经济与管理, 2001(6) 5 胡昌平,乔欢.信息服务与用户.武汉:武汉大学出版社, 2001 6 CS经营战略论文选. http :/ / www. 林 曦 中国科学院文献情报中心研究馆员,博士,学 术委员会副主任。通讯地址:北京中关村。邮编100080。 周 磊 中国科学院硕士研究生。通讯地址同上。 (来稿时间:20012112 07) 19 林 曦 周 磊:在图书情报服务中导入CS战略研究 Lin Xi ,Zho
24、u Lei :On the Introduction of CS Strategy into Library and Information Services 泓域咨询MACRO/ 电动窗帘项目立项申请 电动窗帘项目立项申请电动窗帘项目立项申请 “十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加快 推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资 源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件 ，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传 统工业化向新型工业化道路的转变。 一、项目名称及承办单位一、项目名称及承办单位 （一）项目名称
25、（一）项目名称 电动窗帘项目 （二）项目承办单位（二）项目承办单位 xxx科技公司 二、项目建设地址及负责人二、项目建设地址及负责人 （一）项目选址（一）项目选址 xx新兴产业示范基地 （二）项目负责人（二）项目负责人 程xx 三、项目承办单位基本情况三、项目承办单位基本情况 泓域咨询MACRO/ 电动窗帘项目立项申请 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉 承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服 务方案。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了 科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理
26、完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人 民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际 化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统， 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效 提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承 接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业 务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内 多家知名厂商的良
27、好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产 品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠 定了坚实的基础。 四、项目建设地基本情况四、项目建设地基本情况 泓域咨询MACRO/ 电动窗帘项目立项申请 园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定 产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适 度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、 居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、 生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合 利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合
28、理调整用地结构 和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。 五、项目提出理由五、项目提出理由 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产 专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人 员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单 位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾 斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工 艺开发的奖励。 六、产品方案及建设规模六、产品方案及建设规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品
29、为电动窗帘，根据市场情况，预计年产值7762.00万元。 （二）建设规模（二）建设规模 泓域咨询MACRO/ 电动窗帘项目立项申请 1、该项目总征地面积23351.67平方米（折合约35.01亩），其中：净 用地面积23351.67平方米（红线范围折合约35.01亩）。项目规划总建筑面 积23585.19平方米，其中：规划建设主体工程16003.34平方米，计容建筑 面积23585.19平方米；预计建筑工程投资2101.14万元。 2、项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2456.30万元。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2456.30万元。 八、节能分析八、节能分析 1、项目年用电量962397.05千瓦时，折合118.28吨标准煤。 2、项目年总用水量4663.10立方米，折合0.40吨标准煤。 3、“电动窗帘项目投资建设项目”，年用电量962397.05千瓦时，年 总用水量4663.10立方米，项目年综合总
