1、课程名称私行顾问陪访助力客户经理完美成交 主讲：赵燕老:6 时 课程大纲要点： 一、私行顾问陪访的目标一、私行顾问陪访的目标 1、协助深度挖掘贵宾客户需求 2、呈现银行金融和非金融服务 3、专业量身设计资产配置方案 4、助力客户经理实现完美成交 二、私行顾问陪访前的准备二、私行顾问陪访前的准备 1、客户行业了解与背景信息 2.、客户企业信息与公司规模 3.、客户个人喜好与工作习惯 4.、客户关注热点与投资喜好 5.、客户资产检视与配置方案 三、私行顾问配方中的全力支持三、私行顾问配方中的全力支持 1、为客户经理打造品牌树立口碑 2、协助客户经理拜访高净值客户 3、协助客户经理与客户建立信赖 4
2、、协助客户经理挖掘客户财富需求 5、协助客户经理呈现资产配置方案 企业主客户陪访模式 全职太太陪访模式 企业高管陪访模式 自由职业者陪访模式 拆迁客户陪访模式 公务员陪访模式 四、客户非金融服务支持与高净值客户分层营销四、客户非金融服务支持与高净值客户分层营销 1、私行金融专业服务 2、私行非金融资源平台 3、私行高端沙龙活动 4、私行教育资源对接 5、私行医疗服务体系 6、私行商业合作机遇 五、私行顾问助推业绩拜访后完美成交五、私行顾问助推业绩拜访后完美成交 1、客户需求二次梳理 2、客户反感认可接受 3、客户他行资金归集 4、客户资产配置调整 5、完美成交的四部曲 六、私行顾问自我管理与提升六、私行顾问自我管理与提升 1、私行顾问专业度提升 2、私行顾问日常支持客户经理 3、私行顾问陪访客户五个 NO
