1、课程名称信托产品营销技巧培训 主讲：赵燕老师 6 时 课程大纲课程大纲 要点：要点： 一、渠道开发的重要性一、渠道开发的重要性 1.渠道开发对公司的意义 2.渠道开发对客户的意义 3.渠道开发对员工的意义 二、渠道开发机构筛选二、渠道开发机构筛选 1.地域选择 2.客群选择 3.内容选择 4.风控选择 三、渠道开发中的谈判技巧三、渠道开发中的谈判技巧 1.谈判目标 2.谈判资本 3.谈判中的心理战术 4.谈判中的团队合作 5.谈判为了实现双赢 四、谈判后的跟进管理四、谈判后的跟进管理 1.内部沟通 2.合作内容 3.合作协议 4.法规审核 5.活动确定 五、五、有效获客技巧（小组讨论落地执行）
2、有效获客技巧（小组讨论落地执行） 赵燕私人银行、财富管理专家 社科院在读金融学博士 金融方向 工商管理硕士 国际经济法 法学学士 法国鲁昂国际工商管理学院 ESC 交换生 国际认证专业培训师（IRCES） Schouten & Nelissen 国际认证“软技能培训师” SFB 国际家族企业管理认证教练 ifFP China 瑞士财富管理培训中心项目主任 上海大学 MBA 中心、同济大学研究生企业导师 浙江大学与香港传承学院认证家族传承大使 华夏经济研究院家族传承中心执行主任 赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方 支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任 客户经理
3、、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事 总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金 融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市 场。在金融培训中，案例鲜明，实用性强，管理和方法有效实 用，培训学员近 10 万人，得到各金融机构单位和学员的一致认 可，深受广大学员欢迎。 【课程特色】 善于根据企业需求定制课程，满足企业需求 实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升 通过多元化的授课形式，引发学员自主思考 授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大 真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜 力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学 员帮助效果明显，
4、深受学员欢迎 【核心课程】 私人银行系列： 私行贵宾客户精准营销与开发维护策略 私行贵宾客户沙龙活动组织与策划实施 私行顾问陪访与助力客户经理完美成交 私行贵宾客户家族风险防范与财富传承 私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配 私行贵宾客户投诉有效处理转为危机 互联网时代大数据梳理运用与微信营销 财富管理系列： 财富中心贵宾客户渠道开拓与营销 银行服务创新与贵宾理财行所管理 贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约 信托客户渠道开发和获客技巧 信托产品客户经理营销技能 保险产品专业呈现与完美成交 贵宾资产配置与金融产品营销 财富中心电话营销与微信营销技巧 对公营销部分： 公私联动交叉销售助推银行存款提升 公
5、私联动外拓渠道开拓与批量营销 对公资深客户经理情景商务礼仪 支行行长管理培训： 支行高效沟通与跨部门协作 分支行营销团队管理与激励 支行团队精神与团队文化打造 支行行长高级公众演说与辅导 【部分服务客户】 中国银行 中国银行江苏省分行高净值客户营销 中国银行上海分行理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表 达辅导连续两年 中国银行上海分行支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛 辅导 中国银行深圳福田支行客户维护与产品销售技巧 交通银行总行全国省级 C 职等级支行行长班、上海分行、青岛 分行支行营销与服务管理 、 高效沟通与跨部门协作 、 顾 问式销售技巧等 交通银行四川省分行高效电话营销技巧 交行广
6、东分行私人银行业务经理管理与客户开发技巧 兴业银行 总行培训中心全国支行行长营销服务管理 总行信托产品营销 顾问式营销技巧连续 3 期 兴业宁波分行信托产品营销 兴业温州分行信托产品营销 兴业银行广州分行信托产品营销 兴业信托财富团队信托产品营销 、 高净值客户开发与维护 兴业银行南京分行客户价值取向与行为特征+客户关系管理 及维护 工商银行 总行以及山西省分行贵宾客户营销 、 高效演说技巧 中国工商银行贵州省分行高净值客户精准营销与开发维护策 略 中国工商银行贵州省分行精准营销和 PPT 制作与演讲 工商银行广东省分行私人银行大客户营销及投诉处理技巧 工商银行大连省分行演说技巧 、 大数据精
7、准营销 建设银行 上海分行财富管理 、 公私联动 、 商务礼仪 、 沟通技巧 建设银行襄阳分行私行私人银行发展趋势、同业案例及问题 交流 潍坊建行青州支行私人银行基层机构辅导项目 私行贵宾陪 坊2 期 建行江西分行、广西分行、青岛分行、厦门分行四地联动培训 资产配置方法（侧重）及营销、偏实操性课程 农业银行 上海分行财富中心顾问式营销技巧 中国农业银行江西省分行私人银行高端客户关系管理能力提 升连续 2 期 中国农业银行上海分行营销心态与营销管理连续 2 期 农行重庆分行私人银行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略 连续 2 期 邮储邮政系统 中国邮政、邮储全国总行行长班、理财精英班、山东、山西、
8、 河南、黑龙江、甘肃、河北、江苏省各地分行理财经理和客户 经理培训 江苏邮储客户资产配置+高净值客户营销 厦门邮储银行客户活动策划 河南邮储高净值客户资产配置 湖北邮政邮储高净值客户资产配置 黑龙江邮政客户资产配置与沙龙活动策划 邮储银行沈阳分行营销活动的组织策划与实施、客户的分层 经营与维护 股份制商业银行及金融系统 招行上海分行管培生职业生涯培训 上海银行总行私人银行部、上海银行理财经理训练营系列课程 平安银行理财经理电话营销技巧 中信银行呼和浩特分行 高端客户开发与经营 浙商银行绍兴分行零售客户交叉销售 广州银行佛山分行客户分层分类及差异化营销技巧提升 上海信托职场转变及商务礼仪 浦发总
9、行对公客户经理定制化情景商务礼仪 浦发银行长沙分行客户经理营销能力提升 南洋商业银行股份有限公司中国区总部顾问式销售技巧 、 营销队伍管理培训 深圳分行公私联动 、 交叉销售 、 商业银行休眠客户的激 活与营销 泉州银行总行睡眠客户盘活 重庆农商行优质客户营销流程与 FABE 营销技术 民生银行南京分行理财经理顾问式营销 南京银行活动营销策划与现场主讲实战 东莞农商银行万江支行客户分层分类及差异化营销技巧提升 光大银行北京分行公私联动营销技巧及策略 华夏银行上海分行 32 家支行开门红咨询培训项目 连续三个月 北京农商行总行个金条线营销培训 中国太保人寿全国管理层培训、前海人寿银保总监全国精英
10、培 训 第三方支付通联支付全国培训体系搭建、内训师培养与认证培 训 金融集团网信金融全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训 东方融资网全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训 第三方财富管理： 北京富国大通资产管理有限公司专业电话销售技巧与顾问式 营销技巧培训 网信联合货币财富私募团队精英培训 红上财富管理广州分公司销售精英训练营 宜信广州分公司销售精英训练营 院校：上海大学 MBA 中心研究生企业导师、同济大学轨道交 通学院校外企业导师；南开大学、复旦大学、厦门大学、上海 大学企业客座教授讲座。 本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任 何机构及个人不得向第三方透露
