1、 第 1 页 共 3 页 赵奕楠私人银行财富管理专家 山东财经大学&美国波士顿大学 - Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士 英国谢菲尔德大学 - MA in Economics and Finance 经济与金融硕士 CFA二级 证券，基金，保险从业资格 【从业经验】 逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例分享 10年培训经验，8年以上零售及私人银行培训经验 先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银 行私人银行 曾为中国银行，建设银行，交通银行，北京银行，华西证券，宜信财富，新 疆全疆联社等多家金融机构授课及担任市场及易经沙龙嘉
2、宾。 第 2 页 共 3 页 【核心课程】 大资管背景下的银行资产配置销售策略金融新形势下的净值产品销售 私人银行产品体系与销售技巧、私人银行客户需求与解决方案剖析 顾问式理财营销及资产配置、如何根据宏观经济形势选择正确产品配置 财富客户分类分层及销售策略、基金及销售技能提升 现代中国高净值客户资产转移-家族传承、银行保险营销策略及销售技巧 结构型理财产品的设计原理，盈利亏损条件及销售技巧 外汇市场与外汇交易（人民币分析及海外资产配置） 【课程特色】 擅长私人银行财富管理、金融产品销售技巧类，高净值客户现状及心理类及专业产 品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演
3、练 评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。 【服务客户】 渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新 疆农信、平安银行及私人银行，华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商 银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、湖北邮政建、重庆邮政、 建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部、中国银行无锡分行、中国银行 河北省分行、中国银行上海市分行、工商银行南京分行、兰州银行等 学员评价： 第 3 页 共 3 页 机构和学员普遍反映课程中参与意愿高，课堂气氛轻松；课堂中的技巧和案例 安插收获丰富；无论是销售技巧还是自我管理技巧在课后的实用性强；服务客户反 复多次聘请授课 本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同 意，任何机构及个人不得向第三方透露
