1、课程名称：真理财时代理财经理营销能力全面提升 主讲： 朱高翔老师 6 课时 课程大纲课程大纲/ /要点：要点： 一、导言：真理财时代的真理财客户经理一、导言：真理财时代的真理财客户经理 1、营销，从冲突开始 2、资管新规开启真理财时代 3、变化与冲突中的中国资管业 4、民众理财误区 5、后资管时代理财新变化 6、真理财时代需要真理财经理 7、银行理财客户心智规律 8、银行理财客户经理 二、二、态度篇：银行理财客户经理心态修炼态度篇：银行理财客户经理心态修炼 1、二个案例：拜访客户/发名片的故事 2、客户需求的创造与激发 3、机会谁给的 4、客户经理发展三阶段 5、让一个陌生人 3 分钟内对你产
2、生好感 6、首次遇到潜在客户 7、客户信任的建立 三、三、产品篇：成为资产配置营销产品专家产品篇：成为资产配置营销产品专家 1、从时代角度：单一产品的暴利时代已结束，真理财时代，资产配置才是王道 2、从销售角度：资产配置营销是客户无法拒绝的销售神器 3、资产配置理论在销售中的应用 （1）资产配置的多重要 （2）标普家庭资产配置 4321 理论 （3）经济周期资产配置 （4）生命周期与资产配置 4、大类资产配置之基金模块 （1）股票投资与基金理财 （2）基金的选择：共同基金、对冲基金、指数基金、QDII 基金 （3）债基、股基、货基、混合基金的优势及投资 （4）基金组合的构建 （5）基金定投营销
3、 5、大类资产配置之黄金模块 （1）黄金投资是财富保险的最佳选择吗？ （2）黄金投资品种 （3）黄金投资优势 （4）家庭资产配置的防守资产-黄金卖点 6、大类资产配置之保险产品 四、技巧篇：银行理财经理技能提升四、技巧篇：银行理财经理技能提升 1、理财经理客户营销标准流程 2、发现客户的技术 （1）ABC 锁定高端客户 （2）获得连环客户 （3）客户链的生成 3、影响力营销模块 4、客户开发 KYC 5、用 MAN 法则锁定目标客户 6、客户约访技巧 7、电话沟通中如何增加气场 8、销售面谈技巧 9、异议处理 10、捕捉成交信号 11、十种方法促成成交 12、微信营销模块 （1）微信营销为什么没有效果 （2）建朋友圈树立理财经理个人品牌 （3）加微信、建小群，打造专属服务感 （4）专业理财客户经理的微信打造 13、理财沙龙模块 （1）理财沙龙的类型与特点 （2）理财沙龙标准化流程 （3）如何策划有特色的理财沙龙 （4）全年主题沙龙案例 14、向淘宝学营销模块 （1）为什么要向淘宝学营销 （2）淘宝营销中九种技巧的运用 搜索排序 买家评价 给客户一个购买的功利性理由 暴款与从众效应 购物车与假定成交 快递与购物反馈 客户好评与转介绍 退货险与客户控制感 皇冠店与客户经理人色
