1、课程名称：资管新规下基金理财与营销新策略 主讲： 朱高翔老师 6 课时 课程大纲课程大纲/ /要点：要点： 一、趋势篇：银行真理财一、趋势篇：银行真理财 1、资管新规落地，大资管格局开启 2、银行理财细则实施，理财投资新变化 二、理念篇：基于资产配置理念的基金投资二、理念篇：基于资产配置理念的基金投资 1、居民理财误区及国内外理财差异 2、投资三性的平衡 3、家庭资产配置理念 4、基金投资 （1）历次股灾中国居民投资的惨痛教训 （2）为什么要选择基金投资 （3）基金分类 （4）风险与组合 （5）如何选择基金：债基、货基、股票型基金、混合类基金、指数型基金、生 命周期养老型基金. （6）基金创新
2、品种：FOF、MOM、FOHF. 三、营销篇：基金定投营销新策略三、营销篇：基金定投营销新策略 1、认识基金定投 （1）从资产配置理念看基金定投 （2）基金定投的四个维度 （3）基金定投中寻找阿尔法和贝塔 （4）基金定投策略 . 2、从营销角度看基金定投 （1）营销的等边三角形 （2）基金定投与新客户开发营销 （3）基金定投后老客户管理营销 3、当前投资环境与基金定投策略：秋播春收 4、常见的客户基金定投动机分析 5、营销需求创造 6、AIDA 模式在基金定投营销中的运用 7、基金定投活动的组织开展 （1）沙龙活动的策划 （2）基金定投运动战 . 总结 新资管领域实战专家新资管领域实战专家朱高
3、翔老师朱高翔老师 工商管理博士工商管理博士 中国总裁网网络商学院特聘专家中国总裁网网络商学院特聘专家 IPTS 高级讲师高级讲师 华东政法大学客座讲师华东政法大学客座讲师 曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公司高管、曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公司高管、 曾任某金融商学院执行院长、某著名高校学者曾任某金融商学院执行院长、某著名高校学者 朱老师具有朱老师具有 20 多年丰富的金融行业管理、发展策略、投融资、风险控制、营销管多年丰富的金融行业管理、发展策略、投融资、风险控制、营销管 理等实战经验，并对各类资产管理业务现状、影响及未来发展思路有深入研究，理等实战经验，并对各类资产管
4、理业务现状、影响及未来发展思路有深入研究， 深度解读新旧时代转换背景下的资管新规详解、实务应对及疑难问题处理，涵盖深度解读新旧时代转换背景下的资管新规详解、实务应对及疑难问题处理，涵盖 银行与信托等金融机构、券商与基金等非银金融机构资管业务转型出现的影响及银行与信托等金融机构、券商与基金等非银金融机构资管业务转型出现的影响及 疑难问题解析，包括全球资产管理行业现状与发展趋势，宏观经济形势分析，资疑难问题解析，包括全球资产管理行业现状与发展趋势，宏观经济形势分析，资 产证券化等内容，提升金融从业人员风险防范和实务应对能力。产证券化等内容，提升金融从业人员风险防范和实务应对能力。 核心课程：核心课
5、程： 资管新规之金融业应对资管新规之金融业应对 资管新规之财富管理资管新规之财富管理 资管新规之理财营销管理资管新规之理财营销管理 大数据时代互联网金融大数据时代互联网金融 课程特色：课程特色： 朱老师课程授课内容紧密结合金融业经营管理和实务操作，并能结合最新 资管新规的核心内容、业务趋势精准判断判断。逻辑清晰，重点突出，结合业 务实际，解决现实问题，具备较强可操作性和借鉴性，授课内容与现实生活和 社会实际相结合，课程风趣、活跃。 部分服务客户：部分服务客户： 复旦大学、浙江大学、北京大学、上海财经大学、厦门大学、宁波诺丁汉大学、华东政法 大学、宁波工程学院、宁波大红鹰学院等南京分行、中国银行宁波分行、无锡分行、上海 分行、青岛分行、杭州银行总行、中国银行镇江分行、中国银行沙坪坝分行、中国农行北 京分行、华夏银行、洛川农商行等；宁波市政府、河南鹤壁市政府、河北廊坊市政府、镇 海区政府、吉林敦化市政府、宁波大学生创业园区、华美半导体协会。 。 。 。 精彩案例展示：精彩案例展示： 再次在浙大与华夏银行宁波分行的领导分享 北京农行开心快乐一天课程结束 本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意， 任何机构及个人不得向第三方透露 杭州银行总行学员认真听讲记录笔记，干货满满
