1、2023 年普钢行业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测 内容概要：内容概要：我国既是一个钢铁生产大国，又是一个消费大国。近年来，受新冠疫情影响，我国多地实行防疫管控，企业出现停工停产，工业生产活动受到冲击，市场对于钢铁的需求大幅下滑，对行业造成一定的影响。2023 年 2 月，国内疫情影响基本退散，叠加春节过后社会面流动性基本恢复，多地集中开工重大项目建设，工地工厂陆续开工复工，部分地区冬储接单仍有所持续，国内钢市需求逐步复苏，推动钢铁行业 PMI 不断回升。关键词：铁矿石、普钢综合价格指数、粗钢产量、地产指标关键词：铁矿石、普钢综合价格指数、粗钢产量、地产指标 一、铁矿石产量及进口量
2、同步下降，焦炭市场价格走势下行一、铁矿石产量及进口量同步下降，焦炭市场价格走势下行 钢铁的基本生产过程中，首先获得铁矿石和焦煤等原料，然后把它们在炼铁高炉内炼制成生铁；下一步再以生铁为原料，用不同的炼钢炉冶炼成钢，因此铁矿石是重要的炼钢原材料。据国家统计局，2018-2022 年，我国铁矿石产量呈先上升后下降的趋势，2022年，我国铁矿石产量为 9.68 亿吨，同比下降 1.33%，主要系我国钢铁生产环保要求上升、钢铁限产政策延续等因素影响所致。当前，我国是世界上最大的钢铁生产国，钢铁产量占全球总产量一半以上，而铁矿石是炼钢的重要原材料，我国的铁矿石不能满足炼钢生产需要，因此，我国是全球最大的
3、铁矿石进口国。中国海关数据显示，2018-2022 年，我国铁矿石进口数量整体呈现先增后减的趋势，2022 年，我国铁矿石的进口量为 11.07 亿吨，同比下降 1.77%，主要系我国“碳达峰、碳中和”政策持续推进，钢铁行业向高质量发展，行业产能受限，产品结构优化调整等因素的影响，叠加国内经济恢复不及预期，下游应用市场需求收缩所致。炼钢基本上不用煤炭，而是用焦炭，只有炼铁的时候才会使用到煤炭，不过炼铁时的主要燃料仍然是焦炭，所以焦炭是炼钢中主要的燃料。据野天鹅统计，2022 年 1 月-2023年 2 月，我国焦炭价格整体呈现下降的趋势，其中 2022 年 4 月，我国焦炭价格约为3550 元
4、/吨，是纪录期间的峰值。2022 年 3-4 月，我国新冠疫情散点多发，叠加俄乌冲突加剧，地缘政治紧张，导致全球能源价格大涨，推动了焦炭价格上涨。2023 年 2 月，我国焦炭价格在 2562.9 元/吨左右，环比上月价格持平，与 2022 年同期相比下降 164.4元/吨，焦炭市场价格下降，将降低钢铁企业的生产成本，有利于提高钢铁行业的毛利率。二、普钢综合价格指数持续上行，重点钢企钢材库存量大幅下降二、普钢综合价格指数持续上行，重点钢企钢材库存量大幅下降 钢铁行业是我国重要的基础性工业，也是经济发展的重要支柱之一，其产业链漫长，囊括了黑色金属矿产开采，钢铁冶炼、钢铁加工、钢铁应用等工业活动。
5、近年来，受新冠疫情影响，我国多地实行防疫管控，企业出现停工停产，工业生产活动受到冲击，市场对于钢铁的需求大幅下滑，对行业造成一定的影响。据中物联钢铁物流专业委员会，2023 年 2 月，我国钢铁行业 PMI 为 50.1%，环比上升 3.5 个百分点，同比上升 2.8 个百分点。2022 年 12 月-2023 年 2 月，钢铁行业 PMI 连续三个月环比上升，回至 50%以上，行业运行稳步回升。2023 年 2 月，我国的疫情影响基本退散，叠加春节过后社会面流动性基本恢复，多地集中开工重大项目建设，工地工厂陆续开工复工，部分地区冬储接单仍有所持续，国内钢市需求逐步复苏，推动钢铁行业 PMI
6、不断回升。根据 Mysteel 统计，2022 年，我国普钢综合价格指数整体呈现下降趋势，2023 年 1-3月，我国普钢综合价格指数呈上升趋势。2022 年下半年，全球通货膨胀严重，美国、英国、法国等宣布加息，上调基准利率，抑制经济过热发展，海外经济整体收缩转弱；国内推出“基石计划”，欲逐步实现铁矿自主定价，叠加上钢铁市场需求不及预期，企业去库存压力增加，我国普钢综合价格指数在下半年长期处于低位。2022年3月14日，我国普钢综合价格指数为 4605.43，自 2022 年 10 月 31 日以来，我国普钢综合价格指数整体便呈上行态势，主要系国内疫情影响逐渐消退，稳经济、促消费类政策频发，推
7、动我国经济稳步回升，叠加铁矿石价格居于高位，原材料价格高涨推动我国普钢价格上行。根据 Mysteel 数据统计，2023 年 1-3 月，我国钢厂高炉开工率整体呈现上升趋势，电炉产能利用率呈先上升后下降的趋势，2022 年 2 月 25 日-3 月 3 日，我国钢厂高炉开工率为 81.07%，环比上一周期增加 0.09 个百分点；电炉产能利用率为 57.94%，环比上一周期增长 4.7 个百分点。2023 年 1-3 月，国内的新冠疫情影响日渐退散，钢价不断上行，焦炭市场价格下跌，普钢企业获利空间上升，同时，汽车、房地产等普钢下游应用市场相关消费逐步复苏，市政相关投入持续增加，大力支持基建等一
8、系列综合因素，推动我国钢厂高炉开工率和电炉产能利用率持续攀升。我国既是一个钢铁生产大国，又是一个消费大国。随着我国经济的高速发展，工业化程度逐步提升，市场上对于钢铁产品的需求量增加，其产量整体呈上升态势，据国家统计局，2012-2022 年，我国的粗钢产量呈现先上升后下降趋势，钢材产量则保持连年增长。2022 年，我国粗钢产量为 10.13 亿吨，同比下降 2.13%；钢材产量为 13.40 亿吨，同比上升 0.25%。2022 年，在“碳达峰、碳中和”的发展背景下，我国钢铁行业产能限制政策延续，严禁新增钢铁产能，进一步压降粗钢产量，叠加钢铁行业运势下行转弱，钢铁价格持续下跌，市场需求不足导致
9、我国粗钢产量出现下滑。据中国钢铁工业协会，2022 年，我国重点钢铁企业钢材库存整体呈现先上升后下降的趋势，2022 年 1 月下旬重点钢铁企业钢材库存为 1368.27 万吨，12 月下旬我国重点钢铁企业钢材库存为 1305.66 万吨，年度差值为 62.61 万吨，重点钢铁企业钢材库存略有下滑。2023 年 1 月上旬-3 月上旬，我国重点钢铁企业钢材库存呈先增后减态势，其中 2023 年 2 月中旬，重点钢铁企业钢材库存达 1953 万吨，是 2023 年 1 月上旬-3 月上旬的峰值，主要系 2 月中旬，全国钢铁企业批量复工复产，钢材库存呈现集中复产式增长。2023 年 3 月上旬，我
10、国重点钢铁企业钢材库存为 1770.41 万吨，比上一旬增加28.43 万吨，增长 1.63%；比上月同旬减少 32.54 万吨，下降 1.8%；比去年年底增加464.76 万吨，增长 35.6%；比去年同旬增加 102.22 万吨，增长 6.13%。从短期来看，钢铁行业金三银四的旺季需求将逐步释放，产量扩张的情况下使得重点钢企钢材库存大幅下降。三、下游地产行业依旧磨底，汽车行业产销量同比下滑三、下游地产行业依旧磨底，汽车行业产销量同比下滑 普钢产品的应用范围十分广泛，如房地产建筑、汽车、能源电力、桥梁高建、家用电器等等，是我国工业生产的重要原材料行业之一。其中房地产是普钢产品重点应用领域，据
11、国家统计局，2023 年 1-2 月，我国房地产开发投资完成额累计值为 13669 亿元，同比下降 5.7%；房屋新开工面积累计值为 13567 万平方米，同比下降 9.45%；房屋施工面积累计值为 750240 万平方米，同比下降 4.4%；房屋竣工面积累计值为 13178 万平方米，同比上升为 8.0%；商品房销售面积为 15133 万平方米，同比下降 3.6%。其中，房屋竣工面积受益于 2022 年底的“保交楼”政策影响，实现了正向增长，其他指标仍保持负增长态势。2023 年 1-2 月，我国地产行业相关指标相较于 2022 年下半年有所回升，随着天气逐渐变暖，工地施工条件好转，各地重大
12、项目集中签约开工，传统基建和新型基建双重发力，将促进我国普钢产品市场需求稳步回升。据中国汽车工业协会，2015-2022 年，我国汽车产销量上下波动，整体呈现出上涨趋势，而新能源汽车在政策的引导下，其产销量连年增长。2022 年，我国的汽车产量为 2702.1万辆，同比增长 3.40%；销量为 2686.4 万辆，同比增长 2.10%。其中，新能源汽车的产量为 705.8 万辆，同比增长 96.90%；销量 688.7 万辆，同比增长 93.40%。“双碳”发展背景下，汽车产业推行节能减排方案，新能源汽车顺势兴起，在国一系列优惠政策的推动下，2022 年我国新能源汽车呈现爆发式增长，带动我国汽
13、车行业整体呈现上涨的趋势，而汽车产销量的增长拉动了钢铁产品的市场需求，提振了我国钢铁行业的市场消费。2023 年 1-2 月，我国的汽车产量为 362.6 万辆，同比下降 14.5%；销量为 362.5 万辆，同比下降 15.2%。其中，新能源汽车的产量为 97.7 万辆，同比增长 18.1%；销量 93.3万辆，同比增长 20.8%。随着国家传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退市，我国汽车产销环比、同比均呈现下降趋势，对于钢铁行业的需求拉动力有所下降。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的2023-2029 年中国普钢行业市场现状分析及投资前景预测报告。智研咨询智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划告、商业计划书、产业规划等。提供周报周报/月报月报/季报季报/年报年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
